一、股市要闻

1、推动国有资本当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”

2、工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》

无人驾驶+车联网：威帝股份      星宇股份      路畅科技

3、中国气象局：预计8月全国有4次高温过程，可能进一步导致电力负荷增加

火电：深南电A      晋控电力      京能电力

4、美联储主席鲍威尔7月新闻发布会要点总结

5、美联储实施本轮周期内第11次加息，政策利率创2001年以来最高

二、前日热点解读

1、房地产

理由：政治局会议：适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱

荣盛发展：河北省房地产龙头企业；预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元

锦和商管：公司为国内规模领先的文化创意产业园区运营商

金科股份：公司是全国性社区地产商，住宅开发为主；长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序

中南建设 ：1、公司是全国布局的优质地产商； 2、公司持有上海数据交易中心有限公司6%股份

天房发展：公司为专注天津的优质地产商

华远地产：主要布局北京、天津、长沙地产商，公司通州花园好天地项目是距环球影城最近的项目

迪马股份：全资子公司东原地产拥有房地产一级开发资质，主要从事住宅地产、商业地产及产业地产开发，业务覆盖华东、华西、华中、西南等各大区域

新黄浦：公司是上海黄浦优质园区企业，坐拥上海市中心城区唯一一家高科技创业园区

天保基建：1、公司是专注天津滨海新区的开发商； 2、公司持股60%的天津中天航空持有空中客车（天津）总装有限公司49%的股权，空客公司的经营范围为接收完全装配并经测试的飞机组成部分和所有相关零部件，向空中客车中国有限公司提供总装服务

国创高新：1、公司核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务，房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁； 2、公司云房源大数据运营平台项目已正式投入使用

南国置业：1、武汉商业地产小龙头 2、公司控股股东中国电建地产集团有限公司拟置换房地产和电网业务

华夏幸福：京津冀产业地产龙头

特发服务：公司聚焦园区物管赛道，在最主要的科技园区及办公物业赛道，已拥有华为、阿里巴巴、腾讯、蚂蚁金服、中国移动、大疆科技等国内顶尖的企业客户资源，其中与华为已合作近20年

2、新型城镇化

理由：国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》

东方园林：生态修复行业龙头，子公司上海立源专注于水处理工艺、技术、设备的研发、制造与应用；子公司中山环保主要从事污水处理工程施工、污水处理设施运营

山水比德：1、民营景观设计龙头企业之一，专注于园林景观设计业务； 2、公司发布的自主研发的数智化产品体系山水智境1.0和山水智能绿化2.0属于AIGC应用。

柯利达：国内知名的建筑装饰企业，江苏省内业务占比超50%，位列江苏省装饰行业第二

清研环境：公司参与新型城镇污水处理设施建设，主要提供污水处理工艺包和核心装备

正和生态：公司主营业务为滨水生态治理、生态修复及生态景观

安居宝：国内楼宇对讲行业的龙头企业，主营楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控、防盗报警系统等

启迪环境：1、公司拥有较为完整的固废处置业务产业链，覆盖生活垃圾处理、有机固废资源化利用、医疗废弃物处理处置等类型项目的投资等； 2、公司参股子公司桑顿新能源，业务覆盖锂电池正极材料、前躯体、电芯生产；电池管理系统（BMS）、电池封装（PACK）、电池云平台研发；互联网+二手电池回收、二手电池梯级利用、废电池再生技术等领域。

超越科技：安徽省领先的固废处理环保企业；公司主要从事工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务，工业危险废物处置能力排名省内前列，属于区域龙头之一

法尔胜：控股子公司广泰源是一家以高难度废水处理、液体分离、化工浓缩为业务的高科技环保公司

苏州规划：公司是江苏省内知名的规划设计与工程设计企业，为政府及各类开发建设主体提供准确有效并兼具操作性的城市规划建设解决方案

森泰股份：公司的主要产品是高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及装配式建筑

上海凯鑫：国内领先的工业流体特种分离方案供应商；公司主营膜分离技术的研究与开发，为工业客户提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案

霍普股份：公司是国内知名的建筑设计技术与咨询服务提供商，以建筑方案设计为核心开展建筑设计业务，并严格按照国家各项建筑节能设计相关法规及标准进行规范设计

蕾奥规划：公司在智慧城市测量、智慧城市三维仿真影像设计等方面经验丰富，年报表示建设CIM基础平台，实现对城市中多源、异构的二三维空间数据进行统一管理，并提供对空间数据的空间计算能力和可视化能力

尤安设计：国内民营建筑设计企业第一梯队；主要从事建筑设计业务的研发、咨询与技术服务，业务范围涵盖居住建筑、公共建筑及功能混合型社区等领域，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质.

嘉戎技术：公司主营业务为膜分离装备、高性能膜组件等产品的研产销，以及提供高浓度污废水处理服务

3、磷化工

理由：草甘膦价格一个月大涨五成

六国化工：华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业，化肥品种包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥

清水源：公司是国内主要水处理剂产品生产企业之一，水处理剂产能规模较大、产品系列丰富，包括有机磷类产品和聚合类产品，有机磷类产品主要包括HEDP、ATMP、DTPMP和PBTCA等；公司新老厂区共具备三氯化磷年产能16万吨，公司生产的三氯化磷主要用于水处理剂产品的生产

4、钢铁

理由：基建有望带动钢铁需求

重庆钢铁：公司一季报净利润同比增长260倍，因全线提产扩能提质增效，公司是重庆地区唯一符合国家产业政策的大型钢铁联合企业；主要产品板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带等

凌钢股份：东北地区重要的长材生产企业；公司主要产品有热轧圆钢、螺纹钢、中宽热带、线材、焊接钢管等

5、大消费

理由：政治局会议：发挥消费拉动经济增长的基础性作用

人人乐：公司实控人为西安曲江新区管理委员会；主营业务为商品零售连锁经营，拥有人人乐购电子商务平台与全球商品跨境采购平台功能

国光连锁：江西省商贸流通行业首家上市企业；公司主营连锁超市、百货商场的运营业务

美邦服饰：国内休闲服饰龙头之一，旗下拥有Metersbonwe（中国驰名商标）、ME&CITY等

国芳集团：甘肃省内最大的连锁零售企业

海融科技：烘焙原料知名企业，布局新式茶饮赛道

 三、三大报摘要

上证早知道

O知名公募基金经理解读地产板块 看好头部优质房企
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7月26日，房地产板块领涨大盘，十余只个股涨停，金科股份走出4连板。
招商基金研究部首席经济学家李湛表示中 共中央政治局会议在房地产政策上的定调略超预期，主要体现为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”的提法上。这意味着一些房地产政策将进行调整，一是能满足居民住房需求，二是避免房地产市场出现系统性风险事件，进而冲击地方政府债务问题和中小金融机构资产安全问题。若房地产政策实质性调整，可考虑房地产消费产业链的投资机会。
中庚基金副总经理丘栋荣表示，房地产需求不振，但结构上已确定性利好头部的优质房企，未来需求提振惠及的仍是这些头部企业。同时，土地出让市场热情不高房企坚守回报要求，新开工数据隐含未来新房供应不足的问题，有利于头部企业的优质供给。此外，房地产行业机构配置比例不高，估值水平较低，优质房企具有高回报潜力。
国泰基金基金经理吴中吴表示，今年地产市场分化特征较为显著，核心一二线城市需求具备较大韧性。政策面对地产的积极表态将提振市场信心，预计后续地产需求端政策有望持续加力，板块阶段性行情或可期。

O近期，国家发展改革委负责同志结合分管领域，持续召开民营企业座谈会，充分听取各行各业民营企业的经营情况、面临的实际困难及政策建议。
O88款国产游戏获7月版号，吉比特旗下雷霆游戏的《最强城堡》、恺英网络的《梁山传奇》、中青宝旗下的《墨迹大侠》等游戏在列。
O工业和信息化部等两部门印发国家车联网产业标准体系建设指南，目标到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。
O26日，多只疫苗行业ETF涨幅居前，嘉实中证疫苗与生物技术ETF涨2.83%;多只游戏行业ETF跌幅居前，国泰中证动漫游戏ETF跌3.68%。
O北向资金26日净买入5.15亿元，贵州茅台、宁德时代、中信证券分别获净买入6.38亿元、6.07亿元、4.61亿元。

O电力需求侧管理办法将出 虚拟电厂为主要调节手段
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国家发展改革委经济运行调节局26日表示，《电力需求侧管理办法》已完成社会公开征求意见，将加快推动印发，下一步将加大需求侧资源开发利用力度。近年来，电动汽车、新型储能、分布式电源虚拟电厂等需求侧新主体新业态不断涌现。预计到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%一5%;其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份，需求响应能力将超过5%。
入夏以来，持续的高温天气引发多地用电负荷创新高。国家能源局预计，2023年全国最大的电力负荷将比去年有较大的增长，我国电力供应将呈现紧平衡的状态。民生证券表示，虚拟电厂能使大量、多元、分散的灵活性资源聚合参与系统调节，并且能有效降低系统运行成本。后续随着电力市场建设日趋完善，我国虚拟电厂的商业模式将越来越成熟，并逐步参与到调节、中长期、现货等电能量市场中。
恒实科技 (300513) 系首批支撑国家电网公司推动虚拟电厂建设的企业之一，参与了首个国内首个虚拟电厂项目;
朗新科技(300682) 打造了充电桩聚合平台、光伏云平台、停充一体化、售电等多种新的用户侧能源运营业态，是国内稀缺的同时联通B端、C端用户以及电网的运营公司。

O一系列大型线下活动在西安举办 助推消费潜力释放
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8月5日至6日，TFBOYS十年之约演唱会ACC动漫游戏展、德云社西安专场、马蹄音乐节、2023LPL夏季赛季后赛决赛等-系列大型线下活动将落地西安。多个OTA平台数据显示，当周酒店预定量均实现飙升。以飞猪为例，近一周，8月5日至8月6日入住的西安酒店预订量较去年同期增长了近50倍。
进入暑期旅游旺季，一些热门旅游景区出现预约难等问题，影响了游客体验。近日，文旅部发布了《关于进一步提升暑期旅游景区开放管理水平的通知》，切实提升暑期旅游景区开放管理水平，更好满足人民群众旅游需求。抽样调查统计显示，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿同比增长63.9%。华福证券认为，暑期旅游是传统消费旺季，亲子游、研学游等出行形式引领需求进一步释放，催化酒店和旅游行业发展。
曲江文旅 (600706) 主营文化旅游产业，子公司运营管理大唐不夜城步行街;
西安旅游 (000610) 拥有旅游全产业链，业务涵盖“吃住行游购娱、商养学闲情奇”等旅游要素。

O武汉地震监测中心遭境外网络攻击网安市场潜力大
武汉市公安局江汉分局发布警情通报:7月25日16时许，该局接到武汉市应急管理局地震监测中心报警，发现部分地震速报数据前端台站采集点网络设备被植入后门程序。该行为对国家安全构成严重威胁。初步判定，此事件为境外具有政府背景的黑客组织和不法分子发起的网络攻击行为。7月26日，外交部发言人毛宁表示，谴责上述不负责任的行为，中方将采取必要措施维护中国的网络安全。
信达证券表示，国内网安市场增速快，天花板高。据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，预计2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CAGR约为21.2%，接近全球平均CAGR的两倍。随着网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等法律及相关条例落地，政府、关键基础设施行业客户对网安重视度将进一步提高，行业投入有望持续加大。
启明星辰(002439) 的17款产品中有12款进入中国移动核心能力及自主产品清单，覆盖云安全、数据安全、工业互联网安全、终端安全等各领域;
纬德信息 (688171)的智能安全网关主要用于工业数据通信网络环境，部署于数据中心双络出口或泛终端网络边界。

O公募基金建议下半年采取均衡策略
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2023年进入下半场，不少基金重仓股表现出现较大的分化。基金经理认为，面对下半年的热点轮动及市场变换，后续可采取均衡布局策略来应对。当下不少因素正在向好，包括外围环境的改善、国内流动性的友好，以及企业盈利周期的见底等。当前市场正处于“较低估值、政策加码”的积极布局期，前者意味着长期较高的胜率和赔率，后者则在向市场传递信心，有望推动短期反弹。
具体行业配置上，短期看，市场博弈政策的效果不错。消费等顺周期板块或受益于政策博弈下的预期修复，以及汇率和外资情况的好转，从而迎来阶段性反弹。中期来看，在经济弱复苏背景下，数字经济机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长值得保持关注。
O高层会议传递信心险资有望提高权益配置仓位
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随着近期中央政治局会议传递的一系列积极政策信号落地，市场对此前强刺激政策落空的预期有所转变。从多家险资机构获悉，险资机构对权益市场信心出现明显抬升，认为下半年权益市场将迎来较好的投资机会。
有险资机构表示，将稳步提高权益类资产的投资仓位，并把更多研究重心放到政策的落地和优质公司的经营状况跟踪上来短期来看，受中央政治局会议精神影响券商、地产相关的大金融产业链，以及促消费政策相关的汽车、家居、文旅等行业有望走强，中长期来看，数字经济、AI和高端制造业等主线产业仍是大方向，同时“一带一路”叠加的“中特估”板块也有望重新获得市场青睐，尤其是低估值且能持续拿到大订单的企业具备较大机会。

O云天化 (600096) 表示，公司参与出资设立的云南云天化聚磷新材料有限公司正在云南省镇雄县进行矿产资源勘查开发等工作，相应区块内磷矿资源十分丰富，其中仅冯家沟和祝家厂两区块初步估算推断磷矿石资源量11.45亿吨。目前，合资公司正在积极申办探矿权，在取得探矿权后即推进采矿权办理事宜。
O兴瑞科技 (002937) 表示，公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，获得国内外头部客户从单一产品到平台型产品的定点。在智能终端领域，公司产品已从智能机顶盒、网通网关向智能安防、智能电表等品类不断拓展，智能安防系列产品已顺利量产，智能电表项目已定点推进。
O万润科技(002654) 表示，公司近年来重点发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，未来将聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试、存储模组和嵌入式存储的研发与生产服务重点打造先进的存储半导体固件技术开发、测试技术开发、企业级/工业级/车规级/监控级/消费级等应用场景的中高端产品应用解决方案。

时报财富资讯

汽车业或将面临巨变 欧盟计划明年禁止镀铬

　　欧盟近日提出了一个禁止使用镀铬材料的计划，预计将于2024年正式实施。推出该计划的主因是镀铬材料中的六价铬是一种已知的致癌物，通常会导致肺癌，其毒性是柴油排放物的500倍。目前还没有安全的方法来生产镀铬材料，所有已知的工艺都会产生有毒废气。

　　这项规定对汽车界的影响颇大，镀铬材料在汽车业中有着广泛的应用，尤其是在高端车型上，常用来区分不同的配置等级。此外，改装和翻新公司也会使用镀铬材料来提升汽车的外观。若欧盟的禁令生效，上述公司不得不寻找替代方案。今年早些时候，美国加利福尼亚州也提出了类似的禁令，并于5月份通过。

　　目前国内外已经研究出了很多种代替镀铬工艺的产品和材料，但都处于实验室研究阶段或处于小批量试制阶段。经整理，目前比较流行的几种代替镀铬的新技术如下：

　　1）二氧化钛喷涂。在国外已将二氧化钛作为取代传统喷漆的主要材料之一用于轿车车身制造行业。二氧化钛商用名称为钛白粉。该产品用于车身有外观靓丽、硬度高、附着力强等特点。另外，钛白粉价格波动具有一定的季节性特征，具体表现为春秋季节旺季，“金九银十”消费旺季的加持上涨概率达到80%以上，当下值得关注。相关公司：龙佰集团（002061）是全球钛白粉生产企业中的领导者。公司钛白粉产品可用于汽车OEM原厂漆和修补漆，同时也可用于部分内饰和轮胎等，汽车消费的政策提振，会促进钛白粉需求提升；坤彩科技(603826)产品从珠光材料延伸至二氧化钛，2020年12月年产10万吨二氧化钛项目开始试生产，于2022年正式投产，公司陆续给下游客户送样和测试，目前已初步实现规模销售。

　　2）镍铁钴、化学镀镍涂层。美国、印度研究人员，发现镀镍涂层可成为镀铬的替代品，并已经过测试。另外，镍铁钴是具有良好耐磨性进行两次铬，耐腐蚀，是增加2.6用适当的镍和铁的含量，可得到类似的颜色铬。这或利好镍产业链，青岛中程（300208）青岛印尼综合产业园拥有丰富镍矿资源，同时配备了便捷的码头设施，为各入园企业生产运营提供良好的保障。

华为鸿蒙4.0将发 相关合作伙伴有望受益

　　华为7月26日官宣，HarmonyOS 4.0将于8月4日至6日在第五届华为开发者大会2023上正式发布。作为未来华为鸿蒙生态的发展方向，HarmonyOS 4.0有望再次引领行业集体进化。

　　据爆料消息来看，此次HarmonyOS 4.0预计会有重磅的升级，给消费者带来更出色的用户体验。此前，据去年的华为开发者大会上消息，搭载HarmonyOS的华为设备已达到3.2亿，鸿蒙智联产品的发货量超过2.5亿，而鸿蒙生态的开发者更是超过200万人，与之合作的伙伴达到超过2200家。这些数字充分展示了HarmonyOS的庞大生态圈，并预示着其广泛的合作潜力。随着HarmonyOS 4.0的发布，华为的合作伙伴有望受益于更多的商机。

　　相关公司中，诚迈科技（300598）获鸿蒙智联独立软件供应商认证，为HarmonyOSConnectISV合作伙伴；润和软件（300339）与华为建立了长期深度的合作关系，是开放鸿蒙发起单位之一、华为鸿蒙操作系统生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴。

首个海上环卫作业标准发布 海上环卫智能化

　　近日，海南省住建厅发布《海南省海上环卫作业标准》，这是全国首个海上环卫作业标准，旨在规范与指导全省海上环卫作业，为全国建立海上环卫制度提供海南样本，助力国家生态文明试验区建设。

　　海上环卫，对于建设美丽海湾，保护海洋环境来说至关重要，其正在成为一个系统性的，统筹性的业务，被纳入环卫体系。海南是海上环卫的佼佼者，天津、福建、浙江等地的海上环卫工作进展也不慢，行业标准落地利好龙头。

　　上市公司，1）福龙马（603686）截至2021年12月31日，公司环卫服务运营区域覆盖全国19个省自治区、84个县市区，83家项目分子公司。涉足水域保洁7600多万㎡、海上环卫作业面积800余万平方米；2）玉禾田（300815）为提高海岸线沙滩保洁以及海上环卫工作效率，公司率先引进了多功能法国卡尼卡环保型沙滩保洁车T160VS两台和T230一台，还陆续购置了Y-750K快艇2艘、5吨翻斗式清运车1台、拖拉机DF-1404、704各一台、大疆无人机2架。

中国计划发射下一代碳卫星 利好天基遥感产业

　　据悉，全球碳盘点卫星遥感研讨会7月26日在京举行，由中国科学院空天院牵头研究编写的《全球人为源碳排放与陆地生态系统碳收支遥感评估科学报告》正式发布。会上，中国科学院院士、中国科学院空天信息创新研究院(空天院)院长吴一戎表示，中国将于2025年发射下一代碳卫星，可以更高精度、更高效率地监测全球大气二氧化碳浓度，为全球碳盘点和国家“双碳”(碳达峰、碳中和)战略目标提供中国自主的科学数据。

　　卫星遥感具有客观、连续、稳定、大范围、重复观测的优点，是全球碳循环高精度、精细分辨率监测不可或缺的技术手段，能够在全球碳盘点发挥重要作用，对于维护中国开展碳核查意义重大。相关公司中：中国卫星（600118）是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，以专业子公司为依托，逐步形成以小卫星和微小卫星两大总体为牵引，专业产品公司为支撑的宇航产业发展格局；天银机电（300342）星际公司的空间光敏感器目前正常在销售，主要用于遥感卫星、碳卫星等多种卫星。

经济型酒店重新受青睐 关注连锁龙头

　　数据显示，截至7月20日，全国暑期酒店预订量同比增长达85%，最热门酒店目的地为北京、上海、成都、广州、西安等城市。另外，在疫情放开后，酒店涨价已经成为行业趋势。文旅部数据显示，全国星级饭店一季度总营收、平均房价、平均出租率和每间可供出租客房收入同比增幅分别达到40.75%、19.06%、11.17%和60.51%。

　　近三年部分酒店倒闭，有效供给减少且短期难恢复。根据中国饭店协会发布的历年数据，中国内地住宿业客房总规模(不含隔离酒店)2022年底比三年前减少了362.6万间客房。但另一方面，文旅部的数据显示，2023年上半年中国国内旅游总人次为23.84亿，比上年同期增加了9.29亿。酒店减少、旅游人数增多导致经济型酒店需求卷土重来。经济型酒店涨价是大型城市面临的普遍问题，一些热门景点、商圈经济型酒店价格达到了400元以上。上海外滩、广州天河火车站、深圳大学城附近的经济型酒店价位已高于400元，长沙五一广场区域内近450元，成都春熙路附近为500元左右，而西安钟鼓楼附近的经济型酒店已经超过了550元。

　　国内外出行需求同比持续释放，经济型酒店重新受到大众消费者青睐。可关注锦江酒店（600754）、首旅酒店（600258）等。

化工品价格持续暴涨 行业配置机会开始显现

　　化工产品价格在经历了1-2个季度的连续下行后，近期越来越多的品种价格开始反弹回升：7月26日，尿素主力合约期货价格一度涨停，月度涨幅超过20%；同日，纯碱主力合约期货价格一度比近2200元/吨，月度涨幅超过25%。此外，草甘膦、TDI、甲醇、醋酸、EVA等产品价格短期上涨明显。

　　伴随着国内经济形势的改善预期，叠加地产预期的边际改善，国内制造业需求有望逐步复苏，将有效支撑上游化工品的需求，加之，当前多数化工产品库存明显下降，例如醋酸、尿素、TDI等产品库存已经下降至近年低位水平，行业有望从被动去库存进入主动补库存阶段。此外，受天然气供应短缺影响，欧洲能源供应不稳定的可能性仍存，对于能源密集型的基础化工品，国内相关产品的出口竞争力有望得到支撑。综上，化工行业景气拐点或已出现，配置价值提升，建议关注华鲁恒升（600426）、沧州大化（600230）等。

>高刷新率液晶面板第二季度出货快速攀升　面板厂商有望迎盈利拐点

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据集邦咨询研究显示，2023年第二季高刷新率面板（100Hz（含）以上）出货量激增，季成长幅度高达62%，出货量高达960万台。主要受惠于中国618渠道持续积极针对高刷新率产品备货，同时越来越多品牌越趋积极布局100Hz产品线，带动面板需求大幅增加，加上多数面板厂也积极开发100Hz新品欲抢占高刷新率面板市场。

集邦咨询数据显示，7月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。国家七部门近日联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，明确了国家对于消费电子以及AI+赋能的大力支持，有望重振企业信心，鼓励通过AI赋能消费电子实现产业升级，加速产品更新迭代周期，并通过支持电子产品下乡等政策促进下游需求端消费复苏。

分析师认为，第三季度IT面板价格会随着消费电子库存去化、下游品牌备货新品等因素逐步回暖，下游消费电子需求有望开启修复，面板厂毛利率与稼动率有望获得缓慢改善。随着面板行业全球的竞争格局进一步集中，国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强，龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。可关注国产龙头面板厂商：京东方A（000725）、TCL科技（000100）等。

>南矿集团：公司产品已进入大型工程建筑及建材公司的供应链

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南矿集团（001360）互动平台表示，公司是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。公司生产的破碎、筛选设备可广泛应用于砂石骨料、金属矿山和固废环保等领域各类脆性物料的生产和加工。公司产品曾应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程，并进入了国内外的大型工程建筑公司（中国电建、中国能建、中核集团、中广核等）、大型建材公司（海螺水泥、华新水泥、中国建材等）、大型矿业公司（宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等）和大型跨国企业（法国拉法基、德国海德堡、爱尔兰CRH等）的供应链。

中证快报

两部门发文 建设国家车联网产业标准体系

工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。建设指南提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。

点评：2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。

◆A股上市公司中，高鸿股份（000851）车联网自主可控的技术及产品在业界居于领先地位，业务主要涉及车载通信模组及终端、路侧终端、车路协同解决方案等。索菱股份（002766）车联网“软件+硬件+运营平台”供应商，智能驾驶舱已进入正常供货状态，并以此为基础向客户提供车联网服务和自动驾驶系统。

开放算料联盟成立 围绕高质量中文数据开展合作

面对中文语料数据不足的困境，国内多方主体决定抱团聚力。据报道，近日深圳数交所联合近50家单位成立“开放算料联盟” 。参与公司不仅有联通、电信两大运营商以及腾讯云，还包括多家上市公司。据介绍，该联盟将围绕高质量中文训练数据和多模态训练数据，协调数据要素、数据治理、训练数据、数据标注、合成数据等相关标准制定，协助数据交易所增加大模型相关的新品类和新专区。

点评：大模型、算力、数据是生成式人工智能发展的三大支柱。数据是关键生产要素和生产资料，也可以说是AI的算料。联盟各成员将共同贡献、整理、倡导贡献自然语言、图像视频、语音音乐、程序代码、生物信息、合成数据等多模态训练数据，为解决人工智能和数字经济的数据荒问题，特别是解决多模态数据荒、中文数据荒、中国文化、中国价值观数据荒等问题提供强有力支撑。

◆A股公司中，中文在线（300364）致力于成为全球领先的中文数字出版机构。公司以版权机构、作者为正版数字内容来源，进行内容的聚合和管理。海天瑞声（688787）主营AI训练数据的研发设计、生产及销售业务，主要产品有数据资源定制服务、数据库产品、数据资源相关的应用服务。

9部影片破亿 7月总票房刷新中国影史纪录

今年暑期档已行至过半，多部国产影片表现超预期，并带热了今夏暑期档。悬疑片《消失的她》自6月22日上映以来，票房已超过34亿元。随后7月6日上映的《八角笼中》走势强劲，票房已超18亿元，打破中国影史点映票房纪录。在口碑发酵之下，《长安三万里》后劲十足，票房也超12亿元，该片也成为今年暑期档豆瓣评分最高电影。有业内人士预测，今年暑期档或成为史上最强暑期档。A股相关概念股主要有万达电影（002739）、金逸影视（002905）等。

四、公告信息

1、重大公告筛选

风范股份：中标产品为 500kV 交流变电站构支架钢结构、35kV-220kV 交流变电站构支架钢结构、500kV 交流角钢塔、35kV-220kV交流角钢塔、500kV交流钢管塔、35kV-220kV交流钢管塔、35kV-220kV钢管杆，中标金额约 4.47 亿元

2、异常波动公告

*ST园城：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12% 

3、停复牌公告

无 

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、Groupon, Inc.

是一家本土商业的全球领导者。公司使世界各个角落的人们能够容易地搜索并发现值得一看的贸易和货物。公司的目标是成为手机商务的开端,并占有世界上最大的无可匹敌的订单市场。 

2、格涅斯科公司

总部位于纳什维尔的专业零售商GenescoInc.通过美国,加拿大,英国和爱尔兰国的1,490多家零售店销售鞋类和配饰,主要品牌有Journeys,JourneysKidz,Schuh,SchuhKids,LittleBurgundy,Johnston&Murphy。

3、波音公司

是全球领先的航空航天公司。波音公司为150多个国家的客户开发、制造和服务商用飞机、国防产品和航天系统。该公司的业务包括商用飞机(BCA)、国防、太空与安全(BDS)、全球服务(BGS)和波音资本(BCC)。

4、盖普公司(“盖普”)

是全球领先的服装零售公司。盖普为Old Navy、Gap、Banana Republic、Athleta和Intermix品牌的男士、女士和儿童提供服装、配饰和个人护理产品。盖普是一家全渠道零售商,通过公司运营店、特许经营店、网站和第三方安排向商店和网上的客户进行销售。盖普在美国、加拿大、英国、法国、爱尔兰、日本、意大利、中国大陆、中国香港、中国台湾和墨西哥设有公司经营的门店。盖普还与非附属特许经营商签订特许经营协议,在亚洲、欧洲、拉丁美洲、中东和非洲经营Old Navy,Gap和Banana Republic商店。

5、夏威夷控股公司(HawaiianHoldings,Inc.)

是一家在美国特拉华州注册成立的控股公司。该公司的主要资产为夏威夷航空公司(HawaiianAirlines,Inc.)所有已发行和在外流通普通股的唯一所有权。

3、中概股

1、小鹏汽车有限公司

是中国领先的智能电动汽车设计及制造商之一,也是融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司。 该公司在中国设计,开发,制造和销售智能电动汽车。 

2、慧荣科技股份有限公司("慧荣科技")

是NAND Flash主控芯片的全球领导者,拥有超过20年的设计开发经验,为SSD及其他固态存储装置提供领先业界的高性能存储解决方案,应用范围包括智能手机、个人电脑、资料中心、商业及工控应用。对NAND Flash特性的深入了解让他们开发出最广泛的主控芯片IP组合,进而设计出搭载固件主控芯片平台的独特、高度优化配置的IC,以及完整的主控芯片Turkey解决方案。在过去十年,慧荣的NAND Flash主控芯片累积出货量超过50亿颗,居业界之冠。慧荣主控芯片相容性居业界之冠,支持Intel、Micron、Samsung、SK Hynix、Toshiba及Western Digital所生产的各式闪存,包括64层、72层、96层3D TLC及QLC产品。客户遍及全球,包括所有NAND Flash大厂、存储装置的模组厂、大型数据中心及其他OEM大厂。

3、爱点击互动亚洲集团有限公司(纳斯达克股票代码:ICLK)

是中国领先的独立网络营销和企业数据解决方案提供商。作为一个整合的跨渠道的门户,爱点击为营销人员提供创新的和经济有效的方法来优化他们的在线营销努力,在整个营销周期,并实现他们的品牌和绩效营销目标。公司整合的数据驱动解决方案帮助市场营销人员识别、参与和激活潜在客户,监控和衡量营销活动的结果,并通过PC和移动设备的不同内容分发渠道创建迎合潜在客户的内容。

4、优克联集团公司

成立于2014年,基于自主研发的Cloud SIM解决方案,创建了首个数据流量交易平台,为亿万用户提供全球移动数据连接服务。 “吉客猫(GlocalMe)”和“漫游超人(Roamingman)”为公司旗下两大品牌,分别对应销售和租赁两种不同的模式。

5、碳博士控股有限公司

是一家根据英属维尔京群岛法律于2010年11月19日成立的控股公司。碳博士控股通过其100%拥有的运营子公司和通过VIE协议控制的实体,从事各种竹制产品的研发、生产和销售,生产和销售电动汽车,以及采矿勘探。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

无

九、复盘学习

北向资金净流入5.15亿

龙虎榜上榜个股

空间板记录表

周三共38股涨停，连板股总数13只，13股封板未遂，封板率为74%（封板率降低了一些）。地产股荣盛发展8天6板、金科股份4板！！锦和商管3板！中南建设4天3板，基建板块东方园林6天4板！山水比德创业板3板！柯利达3板，券商股太平洋2板。周三收涨个股2049只，收跌个股2839只。

回到盘面

大盘没有跌破3215，属于正常的回踩

板块方面，汽车产业链走的不及预期，没有像样的抵抗。如果周四汽车能放量大反弹的话，汽车以‍‍继续留着，否则就离场

房地产全天领涨，下午有所回落，面临年线的压力。新能源方面由于会议没提，所以短期走的可能比较弱。

此外恒生科技指数、农业、种植、贵金属这些板块中期继续向上走的概率大，周四的行情主要看成交量，如果早盘成交量可以有效放大，则行情会继续震荡向上。如果早上的量还是比较小，则短期还是轮动行情

说说盘中的想法

东方园林6天4板，带动节能环保

 而法尔胜就是120日内涨停次数最多，有辨识度的最低环保，这也是他上板的原因

午盘有一条钛白粉涨价的消息

其实钛白粉涨价，虽然盘中只有一个企业发布信息，但盘后肯定还会有其他企业发布涨价消息，果不其然

午盘，有一个超导的新闻

这条消息也是助攻法尔胜上板的原因之一，既然超导这么强。肯定是要关注这条线的

而百利电气尾盘已经明显被资金点了

山水比德，清研环境，苏州规划都是新型城镇化的20厘米，带动此线

周四房地产大概率会派面，资金出来可能会选择化工，因为这两天期货的化工确实很强

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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