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7月28日三大报

小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2023-07-27 22:33:24

2023-07-28 中证快报（星期五）

【今日导读】

○我国破解水稻繁育难题为超高产创造可能

○下游需求旺盛牛黄厂商产能不足供不应求

○科技兴安安全应急装备三年行动计划编制

【中证头条】

我国破解水稻繁育难题为超高产创造可能

据报道，今年是中国攻克杂交水稻难关50周年，我国水稻基础研究取得新进展，成功破解水稻生殖隔离之谜，有望将杂交水稻单产水平在现有基础上提升15%，相关成果于7月26日以研究长文形式发表在国际期刊《细胞》上，将为培育超高产水稻品种提供理论和技术支撑，有望实现杂交水稻单产的再次飞跃。

点评：十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情。种子是粮食生产的根本和粮食安全的重要保障，是国家战略性、基础性核心产业。一粒种子可以改变世界，一个品种可以成就一个产业。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。我国已出台多项政策措施，下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。A股相关概念股主要有荃银高科（300087）、神农科技（300189）等。

【中证聚焦】

下游需求旺盛牛黄厂商产能不足供不应求

据报道，天然牛黄市场价格不断走高，带动体外培育牛黄市场需求大幅增加，市场供给出现较大缺口。业内生产商销售人士称：“现在都会提前一个月报计划，但也不是报多少有多少，因为产能不够，我们还会分配一下，砍掉一些订单。”据业内人士介绍，前两年体外培育牛黄价格在6万元/公斤左右，现在出厂价12.5万元/公斤，厂家一般直销，业内少有流通。

点评：牛黄是传统名贵中药材，具有清心、豁痰、开窍、凉肝、息风和解毒的功效。据不完全统计，有600多种中成药制剂原料中需用到牛黄，长期以来，天然牛黄药源紧缺，难以满足临床用药的需要，大量依赖进口。目前，随着市场供需变化以及天然牛黄价格上涨带动，体外培育牛黄价格较之前也已翻倍，但仍然具有较强的市场竞争力。A股相关概念股主要有健民集团（600976）、片仔癀（600436）等。

【要闻精选】

○金融监督管理总局相关负责人表示，采取一些针对性的措施，引导银行保险机构支持增加增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。

○工信部节能与综合利用司召开会议，加快推进工业领域煤炭清洁高效利用。

○德国大众汽车集团宣布，与小鹏汽车签订合作协议，并向小鹏汽车注资约7亿美元，以提高大众在中国的智能网联汽车研发能力。

○《2023年1-6月中国游戏产业报告》发布，中国游戏产业正逐渐走出低谷。

○德国政府26日通过新版《国家氢能战略》。该战略预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。

【产经透视】

科技兴安安全应急装备三年行动计划编制

据报道，工信部安全生产委员会日前召开会议，总结2023年上半年安全生产工作，研究部署下半年重点任务。会议强调，实施科技兴安，着力培育壮大安全应急产业，抓紧编制并推动实施《安全应急装备重点领域发展三年行动计划》。推进“工业互联网﹢安全生产”应用，提升数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。

点评：随着国家越来越重视安全应急体系构建，我国安全应急产业发展进入快车道，目前年经济规模已超过万亿元，也成为各地产业结构调整和工业转型升级的热门方向之一。A股相关概念股主要有华铁应急（603300）、中船应急（300527）等。

【公司动向】

○真视通（002771）与山东水发紫光大数据有限责任公司签署了《新一代智算中心战略合作框架协议》。双方以优势互补、提高效率与共同发展为目标，致力于新一代智算中心建设、运营、AI算力服务、销售、推广等领域建立深度的战略合作关系。

○依米康（300249）拟参与建设万达开先进计算中心（阿里站），预计总投资约3.8亿元。

○华胜天成（600410）与拓尔思（300229）签署战略合作协议，双方将发挥各自技术、资源优势，在智慧城市、智慧政务、智慧金融等领域共同推动人工智能、大数据、搜索型数据库等先进技术的发展。

○欣旺达（300207）子公司拟19.6亿投建匈牙利新能源汽车动力电池工厂一期项目。泓淋电力（301439）拟投资10亿元建设新能源产业园项目。

○力星股份（300421）拟发行不超6亿可转债，用于新能源汽车用钢球建设等项目。

○华民股份（300345）控股子公司签订1.7亿元单晶硅片销售合同。恒尚节能（603137）上半年新签项目金额9.98亿元，同比增加256.57%。

○赣锋锂业（002460）拟以14.24亿元收购蒙金矿业70%股权。

○铭科精技（001319）在互动平台表示，公司已成为小鹏汽车、一汽大众、赛力斯、比亚迪等知名品牌汽车的合格供应商，为其提供精密汽车冲压模具及汽车零部件。

○元隆雅图（002878）在互动平台表示，公司成都大运会特许产品销售旺盛，部分产品已断货。

【资金观潮】

○北向资金7月27日净买入37.47亿元。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别获净买入15.18亿元、7.8亿元、5.76亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为6.65亿元。

○山水比德（300844）7月27日涨13.81%，成交额6.98亿元，换手率72.18%，盘后龙虎榜数据显示，三机构净买入4630.16万元。

【新股申购】

○盟固利：申购代码301487，申购价格5.32元，发行市盈率29.02倍，公司主营锂电池正极材料。

○华勤技术：申购代码732296，申购价格80.80元，发行市盈率31.32倍，公司主营消费电子智能硬件产品。

○蓝箭电子：申购代码301348，申购价格18.08元，发行市盈率55.29倍，公司主营半导体封装测试业务。

2023-07-28 上证早知道（星期五）

【今日导读】

德国通过国家氢能战略产业发展呈现上下游并进
股权投资助力初创科技企业创投基金获多重支持
欣旺达、亿纬鲤能在海外投建动力电池生产基地
华大九天业绩大增多位百亿级基金经理开门迎客

【上证聚焦】
O德国通过国家氢能战略产业发展呈现上下游并进
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德国政府近日通过新版《国家氢能战略》，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时 (TWh) ，其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5GW提高到至少10GW。德国还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。
此前，美国也发布了国家清洁氢能战略和路线图，计划在10年内将绿氢价格降至每公斤1美元，并将清洁氢使用量增加5倍预计清洁氢的年产量将在2030年达到1000万吨，2050年达到5000万吨。在我国，年以来多地印发氢能与燃料电池汽车发展规划，如上海市提出，到2025年，力争实现燃料电池汽车总量超过1万辆，并完成不少于70座加氢站建设。
国泰君安证券认为，在制氢端，绿电降本叠加双碳压力，电解槽制氢加速装机;在用氢端，西氢东送配套沿途加氢站，氢能走廊初见雏形，氢能应用天花板将打开制氢和燃料电池企业有望充分受益。
华电重工(601226) 已掌握1200Nm3/h电解槽制氢技术，拥有气体扩散层自动化生产线，并且华电集团作为公司第一大客户，持续布局氢能领域;
大洋电机 (002249) 是具有空压机等关键BOP和氢燃料电池发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供应商

【上证精选】
O据国家金融监督管理总局介绍，今年上半年，个人住房贷款投放力度加大，92%用于支持购买首套房，合理满足刚需群体信贷需求。住房租赁贷款同比增长902%。
O上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%。上半年末，银行业金融机构不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点。
O截至6月末，保险资金运用余额26.8万亿元，同比增长9.7%。上半年，保险公司原保险保费收入3.2万亿元，同比增长125%。
O27日，多只港股市场ETF涨幅居前，汇添富恒生科技ETF涨2.49%;多只半导体行业ETF跌幅居前，国泰中证半导体材料设备主题ETF跌2%。
O27日，北向资金净买入37.47亿元，连续3日净买入。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别获净买入15.18亿元、7.8亿元、5.76亿元。

【产业情报】
O股权投资助力初创科技企业创投基金获多重支持
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7月27日，中国人民银行副行长张青松表示，股权投资是满足初创期科创企业资金需求的主要方式。要多方面拓展创投基金的中长期资金来源，引导创投机构加大投早投小力度，并不断丰富创投基金的退出渠道。将发展创投二级市场基金，扩大私募基金份额转让试点范围。活跃并购市场，在整个创投基金退出转化过程中发挥积极作用。
不久前发布的《私募投资基金监督管理条例》明确，国家对创业投资基金给予政策支持，鼓励和引导其投资成长性、创新性创业企业。创投业内人士表示，这有利于缓解“退出难”的问题，还会引导越来越多的长期资金“投早、投小、投硬科技”，推动科技成果转化成现实生产力，发挥出资本助力科技创新驱动发展的重要作用。
四川双马 (000935) 主业已变更为私募股权基金业务，目前管理规模250亿元，主要布局先进制造、新能源等硬科技领域;
大众公用 (600635) 拥有全资创投平台大众资本，并参股创投平台深创投、兴烨创投、华璨股权基金、大成汇彩等

【公告解读】
O欣旺达拟在牙利投建动力电池工厂
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欣旺达 (300207)子公司欣旺达动力拟通过其下属子公司匈牙利欣旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6亿元人民币。
O亿纬锂能拟在泰国投建电池生产基地
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亿纬锂能(300014)拟与EA集团在泰国共同组建合资公司，投建至少6GWh的电池生产基地。EA集团目前从事全系列可再生能源业务，包括生物柴油制造商、可再生能源电力开发商、电动汽车和电动汽车充电器开发商和运营商及鲤一次电池制造商。
O英集芯拟回购股份
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英集芯 (688209) 拟回购股份1500万至2000万元，回购价格不超过24元/股，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励
O依米康拟参建万达开先进计算中心
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依米康 (300249) 拟在达州数字经济产业园内合作建设“万达开先进计算中心(阿里站)”项目，预计总投资约3.8亿元。公司子公司依米康智云与达州市人民政府指定的市属国有企业云上智慧成立合资公司负责万达开项目。
O真视通签署新一代智算中心战略协议
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真视通 (002771) 与水发紫光签署《新一代智算中心战略合作框架协议》，将致力于新一代智算中心建设、运营、AI算力服务、销售、推广等领域建立深度的战略合作关系。
O华民股份签订单晶硅片销售合同
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华民股份(300345) 控股子公司鸿新新能源近日与先韦能源签署《单晶硅片销售合同》，先韦能源计划向鸿新新能源采购单晶硅片6000万片，合同总金额约为1.7亿元。
O永鼎股份获主流汽车公司线束项目定点
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永鼎股份 (600105) 孙公司金亭线束获得国内某主流汽车公司某款车型低压线束业务定点通知书，正式授权启动线束样件准备工作。项目生命周期为7年，销售额合计约为8.95亿元。
O泓淋电力拟投建新能源产业园项目
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泓淋电力 (301439) 拟在威海市中韩自贸区产业园投资建设新能源产业园项目，主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，项目总投资约10亿元。

【财报快递】
O华大九天上半年净利润翻倍增长
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华大九天 (301269) 上半年实现净利润8381.04万元，同比增长107.30%;实现扣非净利润1498.98万元，同比增长368.79%。O恒尚节能上半年新签项目同比大增
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恒尚节能 (603137) 2023年半年度累计新签项目数量27个，比上年同期增加35%;累计新签项目金额9.98亿元，比上年同期增加256.57%。

【资金观潮】
O多位百亿级基金经理“开门迎客
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近日，多位百亿级基金经理取消限购或放宽大额申购限制。例如，朱红裕管理的招商核心竞争力自7月26日起恢复大额申购取消A类份额50万元、C类份额20万元的限额要求;赵枫管理的睿远均衡价值三年持有自7月25日起开放大额申购，取消此前万元的限制;周海栋管理的华商甄选回报自7月17日起，单日申购限额由原来的30万元调高至2000万元。
展望后市，赵枫表示，从当前时点看，权益投资仍然是最有吸引力的方向，无论是低估值高股息标的，还是高成长标的，都有机会创造远超无风险利率的回报水平只是市场整体回报将伴随经济增速放缓而下降，因而标的的选择需要更加谨慎。O两机构席位买入国创高新
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27日，国创高新 (002377) 获2家机构席位合计净买入3134万元，占全天成交总额的10.78%。
国创高新预计，上半年亏损5500万元至8000万元，亏损额较去年同期大幅减少。其中，房地产中介服务板块 (该板块已于今年6月初整体剥离) 过渡期收入比上年同期大幅下降，亏损大幅减少;沥青板块业务收入与上年同期相比变化不大，但采购成本控制较好，毛利有所增加，亏损减少

【机构调研】
O望变电气 (603191) 表示，国内能够生产高磁感取向硅钢的企业较少，公司产量排名全国第三。随着光伏和风电行业发展，公司订单饱和，特别是输配电及控制设备订单已超出产能。未来随着“双碳”和变压器能效升级”等政策的发布，高牌号取向硅钢的需求将因节能变压器的需求增加而增加，更有利于行业可持续发展。
O水晶光电 (002273) 表示，公司是国内光电产业的领先企业，解决了AR-HUD阳光倒灌难题，是国内玻璃基激光雷达视窗片的主要供应商之一，也是微棱镜模块的最主要量产供应商。未来，公司将在跟捷豹路虎合作基础上，争取更多和欧洲、美国传统车企和及新能源车企的tier1合作机会，进一步推进越南公司的厂房基建和装修工作，快速提升产能。
O美埃科技 (688376) 表示，公司致力于空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售，目前在国内半导体洁净室领域位于行业首位，市场占有率30%，国际影响力逐年攀升。未来，公司将大力研发医用空气净化设备，努力开拓工业除尘、除油雾、VOCs治理市场，积极拓展海外半导体市场。

【交易闹铃】
O三只新股28日申购
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蓝箭电子代码301348，发行价18.08元，市盈率55.29倍，申购上限1.4万股，主营半导体封装测试。
盟固利代码301487，发行价5.32元，市盈率29.02倍，申购上限1.1万股，主营鲤电池正极材料。
华勤技术代码732296，发行价80.8元，市盈率31.32倍，申购上限1.7万股，主营智能硬件产品。

2023-07-28 时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】

>吉利百架订单开启飞行汽车商用新时代　这两家小鹏供应商均有飞行汽车项目布局

>全球最大体量绿色氢氨醇一体化项目开工　大规模项目下电解水制氢设备率先受益

>深城交：9月将上线城市级交通OS架构测试版

>威唐工业：公司在手订单较为充足

【今日头条】

>吉利百架订单开启飞行汽车商用新时代　这两家小鹏供应商均有飞行汽车项目布局

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据报道，日前，吉利科技旗下沃飞长空与华龙航空签署战略协议，沃飞长空将作为华龙航空核心电动垂直起降飞行器（eVTOL）提供商。同时，两家公司签署了首批100架AE200的采购协议。沃飞长空AE200是一款5～6座级倾转动力纯电动垂直起降飞行器/飞行汽车，能够以更大载重和航程满足城市群内/市域间零排放、低噪音、高频次商业运营的使用需求。此次合作，标志着国内电动垂直起降飞行器与公务航空领域的首次创新联合，开启了公务航空的eVTOL飞行时代。

据介绍，飞行汽车在经济性、安全性、环境友好性等方面优于直升机，且在大规模成熟应用条件下较地面出行可以实现综合效率成本的更优化。飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。随着技术的不断进步，飞行汽车的规模和高度也将不断提升，商业应用前景望逐步打开。Dataintelo此前发布报告显示，2020年全球飞行汽车市场规模为19亿美元，预计到2030年将超过178.4亿美元，复合年增长率达25.1%。

光洋股份（002708）目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。此外，公司全力开发新能源汽车客户，并布局汽车电子，与小鹏等厂建立紧密业务合作关系。森麒麟（002984）公司已顺利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目——小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格。此外，目前已经获得德国大众7个车型18个规格的配套资格。

【投资聚焦】

>全球最大体量绿色氢氨醇一体化项目开工　大规模项目下电解水制氢设备率先受益

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据媒体报道，7月26日，吉林省生态环境厅发布中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目环境影响报告书受理公示。该项目计划分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线，一期工程6月起已进入建设实施阶段，计划投资105亿元、建设20万吨绿氢合成氨、年产3.7万吨电解水制氢装置，预计于2024年建成投产。

该项目是目前全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目，也是吉林省首批“氢动吉林”大型氢基化工示范项目，一期58台碱性和4台PEM电解槽预计后续贡献共超300MW招标量。绿氢招标规划放量已成趋势，上半年电解槽招标量超1GW，预计2023年国内电解槽出货2.3GW，对应电解槽市场空间42亿元，预计2030年电解槽新增需求47GW，对应国内电解槽市场空间将达到565亿元。随着全球可再生能源的全面平价和大规模发展，全球能源结构转型加速，绿电制氢产业也影响进入快速发展阶段。政策支持带动绿氢项目建设提速，大规模项目下电解水制氢设备率先受益。

兰石重装（603169）布局核氢光储四位一体新业务，1000Nm3/h碱性电解水制氢装置已成功下线，并具备50-1500Nm3/h系列碱性电解水制氢装备的研发制造能力以及100台套/年的电解水制氢装备生产能力。华电重工（601226）积极布局绿氢制储用产业链，同时布局碱性、PEM电解槽，1200Nm3/h碱性电解槽已成功下线。

【独家参考】

>深城交：9月将上线城市级交通OS架构测试版

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深城交（301091）接受机构调研时表示，7月13日，公司预发布了城市交通OS平台。公司聚力打造开放共享、多元共建、行业赋能的城市级交通操作系统，城市交通多元参与者可以基于该操作系统，导入城市物联感知等数据运行，实现城市快速建模成型，并通过SaaS部署支持基础设施全生命周期管理、时空多层次运行调控等多业务协同应用。公司对于OS系统的推广将以推动行业数字化的应用，为城市交通高质量发展提供持续动力，助力智慧交通行业发展再上新台阶为宗旨，让各城市能够快速、低成本地初步接入该平台，并通过数据资产化、存算分离和隐私计算等确保客户数据安全与数据价值实现。

公司已完成了城市级交通OS部分模块研发及试运行，构建首个全市、全域、全要素城市交通孪生体信息库，融合自主研发的面向离散个体活动链的宏观建模软件TransPlan和面向大规模网络实时在线推演的中微观交通仿真软件TransSim，构建了一体化交通行业大模型，赋能全场景业务应用。2023年9月将上线城市级交通OS架构测试版、中微观交通仿真软件、宏观模型软件等产品，可替代国内行业通用的欧美公司仿真模型软件，随后陆续发布城市级交通OS分模块，2024年9月将全面应用城市级交通OS整体正式版。

【独家参考】

>威唐工业：公司在手订单较为充足

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威唐工业（300707）接受机构调研时表示，公司在汽车冲压模具领域深耕多年，主要客户群体为北美、欧洲等地区的汽车主机厂与一级汽车零部件供应商。目前公司汽车冲压模具业务基本覆盖了汽车用大部分冲压工艺生产制造的冲焊零部件，包括但不限于白车身结构件、大型覆盖件、地板系统、座椅系统、门系统、仪表盘系统等，公司的模具业务产品结构也在逐步调整提高，其盈利能力要远高于量产业务。

随着下游新能源汽车主机厂客户的新能源汽车的销量快速增长，公司新能源冲焊零部件业务也相应快速增长，零部件毛利率约保持行业平均水平，公司正积极扩充产能以满足下游快速增长的需求，同时不断提升技术创新能力，提升整体盈利能力水平。上半年度，公司在手订单较为充足，模具业务与零部件业务客户均储备丰富，生产经营情况稳健有序；公司将一如既往的加强订单的跟进,努力推进主营业务的发展。

【财经要闻】

>金融监管总局：将采取针对性措施，推动经济持续向好回升。

> 央行副行长张青松：鼓励更多的科创型企业发行上市。

>农业农村部：支持茶产业关键技术攻关。

>中国汽车流通协会：预计7月二手车市场交易量在157万辆左右，同比增长9%。

>我国无人驾驶航空器销量占据全球约70%市场份额。

>第八届储能西部论坛8月初在西安举办，将发布中国储能产业半年度数据。

【公告淘金】

>宝莱特（300246）上半年净利润同比增长728.2%；华大九天（301269）上半年净利润同比增长107.3%；亚翔集成（603929）上半年净利同比增加237%。

>亿纬锂能（300014）与EA签订谅解备忘录，拟在泰国投建电池生产基地。

>依米康（300249）拟参与建设万达开先进计算中心项目。

>华民股份（300345）子公司签订1.7亿元单晶硅片销售合同。

>恒尚节能（603137）上半年新签项目金额9.98亿元，同比增加256.57%。

>泓淋电力（301439）拟投资10亿元建设新能源产业园项目。

>浙江交科（002061）下属公司拟中标两项高速公路扩建项目，若项目顺利实施将对公司业绩产生积极影响。

【龙虎榜看台】

>资金流入中船系、汽车零部件等板块

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周四，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指跌0.20%报3216.67点，深成指跌0.41%报10923.77点，创业板指跌0.32%报2184.10点。两市共计成交7800亿元，较上个交易日缩量122亿元。盘面上，中船系、汽车零部件、钢铁、银行等板块涨幅居前，Chiplet、电商、CPO、半导体等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：金科股份(000656)获机构资金买入，总买入净额为2.27亿元；国创高新(002377)获江苏资金买入，总买入净额为6530.32万元；北方长龙(301357)获机构资金买入，总买入净额为5810.26万元；群兴玩具(002575)获机构资金买入，总买入净额为3693.17万元；鹏翎股份(300375)获实力游资买入，总买入净额为3209.56万元。