■即使在经济弱复苏背景下,产业结构调整释放更多外包需求,微观角度企业出于降本控费需求下灵活用工/外包偏好度提升,灵活用工仍存在结构性机会,我们始终维持之前观点,继续推荐Q2业绩超预期(且不排除下半年继续超预期)的北京人力+估值相对低位的科锐国际
■科锐国际:公司高频数据已经从4-6月份环比Q1开始改善;此外investigo持股比例后续预计将从62.5%提高至100%亦有望额外增厚一部分业绩,看好24年业绩弹性,公司目前当年估值23X左右,相对低位,继续推荐(来自韭研公社APP)
■北京人力:23H1归属于北京外企股东的净利润为4.88~5.27亿元(同增39%~51%,增速超预期,22H1数据未经审计),其中Q2归母为1.5~1.89亿元(预计同增11%~40%)。上半年业绩取得优异表现,公司外包业务带动业绩稳健提升,预计公司23年业绩有望实现9亿或以上,不排除三四季度继续超预期可能,继续推荐!(来自韭研公社APP)