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润达医疗大模型产品亮相华为全联接大会2023

题材逻辑挖呀挖呀挖

2023-11-07 00:38:56

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润达医疗——传统业务高增低估，华为赋能打开蓝海，下一个十倍股

[太阳]数据要素-华为赋能：公司自主研发AI慧检系统，留集并挖掘十年来千家医疗机构亿级用户医疗数据，具备高质量长时段的医疗数据，被华为看重，成为首家也是独家与华为盘古合作大模型的医疗公司！
[太阳]近期催化：
9.12华为发布会将更新介绍盘古大模型
9.14东方检验医学学术会议中“大模型在医学检验中的应用和价值”由润达董事胡震宁先生主讲
9.20华为全联接大会预计将公布“良医小慧”大模型
[庆祝]核心亮点：润达与华为联合打造的“良医小慧”参数超百亿，远超星火大模型，作为医疗模型参数对标综合大模型文心一言，是重磅级产品！
且为华为大模型首款TO C的大模型应用，惠及老百姓的同时将获得巨大用户，成为潜在利润爆发点。
[庆祝]对标十倍小康：小康汽车与华为合作前仅为一百亿小公司，被华为选中合作后一跃成为十倍牛股，目前市值仍有六百亿，较底部回报率超600%。
润达作为医疗领域首家与华为合作，同时面向大众，目前华为手机用户量超1.5亿，拥有比小康汽车更广阔的市场空间，后续再受益于数据资产入表政策，有望成长为华为链的下一个十倍股！

[太阳]国资引入
当前实控人为杭州国企，融资问题得到解决。与华为合作后，杭州政府将视其为杭州股权财政变革的标杆性项目，同时符合国家数字经济转型，数据要素发展政策，将成为杭州国资重点扶持项目。
[太阳]主业拐点：
（1）检查检验行业增速10%-15%，公司在20%，超过行业平均增速
（2）“关系依赖型”中小经销商代理模式将逐步淘汰，IVD综合服务平台型企业份额将提升
（3）公司集约化业务有高度可复制性，与国药的合作模式证实成功，未来有望在全国推广
（4）中标杭州16项SPD项目，目前服务的医疗机构达4000余家，核心受益于SPD反腐

[红包]估值：
主营业务预计收入23/24年121/144亿，净利润5/6.4亿，对应PE为17/13倍。
新业务预计未来超过1000家医院，每个医院400万则对应超40亿。大模型落地后，C端用户增量超千万，单用户平均年付费100都有几十亿营收，且这块毛利极高，预计明年净利润可贡献超10亿。即使只给20xPE也值400亿市值，目前市值仅八十多亿，明年的成长空间5倍！叠加数据资产入表，大模型后续渗透华为用户打开蓝海，未来成长空间超10倍！

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