一、热点前瞻

1、英伟达产业链｜根据财联社报道，英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。

浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份

2、智界S7｜①事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘空间。除此之外还运用了多款新技术和黑科技。②商务部部长：将持续推动新能源汽车下乡全链条促进汽车消费。

瑞玛精密、永贵电器、锦富技术、铭科精技、保隆科技

3、信创｜事件：11月9日，根据发改委官网消息，近日，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。

恒为科技、测绘股份、人民  网、云赛智联、立方数科

4、先进封装｜三星开发2.3D半导体封装技术 成本可降22% 三星为了加强和英特尔、台积电的竞争近日介绍了下一代（2.3D）半导体封装技术，可用于封装AI芯片等高性能半导体。据介绍，这种封装技术在不牺牲性能的情况下，可使成本降低22%。

富乐德、快克智能、甬矽电子、长川科技

5、AI电脑｜2027年中国人工智能市场IT总投资规模预计超380亿美元 AMD与IDC今日联合发布《AI笔记本电脑引发场景变革——终端AI化》白皮书。白皮书显示，2027年中国人工智能市场IT总投资规模预计超380亿美元。IDC预测，AI应用落地将拉动笔记本电脑市场在未来几年稳定增长，2025年在商用与消费市场出货量将分别突破1000万与2000万，市场总量将在2027年超过3400万，其中AI笔记本电脑的占比将达到86%。

四川长虹、浪潮信息、春秋电子、胜宏科技

6、无稀土电机｜①当地时间周三，通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。②今年3月，马斯克表示要搞无稀土电机。

万朗磁朔、新莱福、伟创电气、方正电机

7、半导体｜①香港计划于明年设立香港微电子研发院，引领和促进产学研合作，包括研究第三代半导体核心技术等。②中芯国际大幅上调全年资本开支指引，坚定看好半导体自主可控。

富创精密、北方华创、张江高科、广钢气体

8、存储｜业内消息人士称，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。

同有科技、江波龙、普冉股份、东芯股份

二、宏观新闻

国内

1、央行：发布中国区域金融运行报告(2023)

央行将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。兼顾好内部均衡和外部均衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

2、工信部：统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设

工信部党组成员、副部长张云明在数字经济引领现代化产业体系构建论坛致辞。张云明强调，要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设，加快构建智能化综合性数字基础设施，推动高品质通信网络向制造、金融、医疗等重点领域深度拓展，提升支撑体系的完整性。

3、国家统计局：2023年10月份，全国居民消费价格同比下降0.2%

其中，城市下降0.1%，农村下降0.5%；食品价格下降4.0%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.2%。1--10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。2023年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降3.7%，环比上涨0.2%。1—10月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。

4、央行：发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》

其中提出，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度，提高人民币金融资产的流动性，丰富风险对冲工具，提高外汇交易操作便利性，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。

5、商务部：正会同相关部门加快制定出台全国版和自贸区版跨境服务贸易负面清单

2021年7月，商务部发布了我国在跨境服务贸易领域的首张负面清单——海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单，明确清单之外对境内外服务提供者一视同仁、平等准入，实现了我国服务贸易管理模式的重大变革。为落实党中央、国务院决策部署，商务部正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。

6、证监会：高度重视数字化转型

证监会副主席李超在2023金融街论坛年会上表示，要进一步提升金融机构数字化水平，进一步提升数字化监管能力，进一步发挥标准的引领和规范作用。证监会坚持目标导向、问题导向，高度重视数字化转型，抓住先机，抢占未来发展制高点，以数字化智能化推动资本市场高质量发展。

7、商务部：将持续推动新能源汽车下乡

部长王文涛表示，将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费。家居方面，将聚焦绿色、智能、适老这三个方向，加快释放家居消费潜力。还将促进绿色智能家电消费、推动餐饮业高质量发展，更好满足人民美好生活需要。

8、工信部：召开光伏制造业企业座谈会

电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会，重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战，引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。据悉，此次召集的企业包括产业链各环节头部企业，初步计划11月13日进行，实际时间根据具体情况安排。

9、国家发改委：召开健全公共数据价格形成机制座谈会

价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会，后续将加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。

国际

1. 美联储-鲍威尔：如果必要将进一步加息；将谨慎行事；未来通胀的进展更多可能来自于货币政策而非供给侧、奥尼尔佩斯：不想排除在必要时进一步加息的可能性，关注经济表现、长债收益率并考虑对政策的影响、巴尔金：通胀取得实际的进展，是否需要进一步加息仍有待观察、隔夜逆回购使用规模两年来首次低于1万亿美元、博斯蒂克：政策可能已经足够具备限制性。

2. 拜登：支持UAW为特斯拉工人组织工会。

3. 印度和巴基斯坦：再次交火，一名印度士兵死亡。

4. 极氪汽车：在美提交IPO，今年上半年汽车销售额132亿元人民币。

5. 现货钯金：自2018年首次跌破1000美元/盎司、美股近两年的最长日线连涨遭终结。

6. 美国30年期国债：标售遇冷，得标利率高于预发行利率5BP，投标倍数亦低于近期平均水平。

7. 美国：表示以色列将在加沙部分地区每天休战四小时；以方面表示这并非停火，而是“人道主义走廊”。

8. 日本央行：行长植田和男暗示不会急于实现货币政策正常化，指出鉴于日本目前的情况，应对通胀率低于目标比高于目标更难。

三、行业新闻

1、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.61%，报1969.80美元/盎司。

2、原油：WTI 12月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.54%，报75.74美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.59%，报80.01美元/桶。

3、波罗的海干散货指数：上涨4.44%，报1598点。

4、国内期货：11月9日，国内商品期货收盘涨跌各异，纯碱涨超4%，液化气、焦煤、沪镍涨超2%，铁矿石、螺纹钢、热卷、苹果、工业硅涨超1%，纸浆跌超4%，原油、沥青、鸡蛋跌超2%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.2979元，较周三纽约尾盘跌108点，盘中整体交投于7.2806-7.3022元区间。

6、美元：周四（11月9日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.29%，报105.902点，日内交投区间为105.377-105.966点，美国财政部30年期美债拍卖结果出炉和美联储主席鲍威尔发表“毫不迟疑地紧缩”鹰派论调带来显著的两波上涨。

7、北向资金：净卖出0.63亿元。中国平安、五粮液、中兴通讯分别遭净卖出5.5亿元、1.93亿元、1.9亿元；长安汽车逆势获净买入3.1亿元。

8、融资融券：截至11月8日，上交所融资余额报8246.33亿元，较前一交易日增加31.07亿元；深交所融资余额报7443.3亿元，较前一交易日增加41.78亿元；两市合计15689.63亿元，较前一交易日增加72.85亿元。

9、国际金属：LME期铜收涨5美元，报8147美元/吨。LME期铝收跌21美元，报2242美元/吨。LME期锌收跌8美元，报2602美元/吨。LME期铅收平，报2190美元/吨。LME期镍收跌281美元，报17813美元/吨。LME期锡收跌8美元，报24839美元/吨。

10、美债收益率：集体上涨，2年期美债收益率涨8.4个基点报5.031%，3年期美债收益率涨11.4个基点报4.797%，5年期美债收益率涨13.7个基点报4.648%，10年期美债收益率涨13.9个基点报4.633%，30年期美债收益率涨15.4个基点报4.773%。

11、欧债收益率：集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报4.267%，法国10年期国债收益率涨2.8个基点报3.228%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.643%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报4.505%，西班牙10年期国债收益率涨3.4个基点报3.690%。

12、存储：业内消息人士称，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。在这背后的关键推手便是存储原厂，眼下内存整体市场价涨量缩，原厂主导价格态度强势，不配合涨价已拿不到货。业内人士认为，在这样的涨价氛围下，势必将推升终端成品调涨，唯有终端需求跟进复苏，才能支撑涨价能顺势调升。

13、减肥药：美国食品药品监督管理局声明称，批准礼来公司的商品名为Zepbound（Tirzepatide，替尔泊肽）的注射液用于肥胖或超重且至少有一个与体重相关疾病的成人的长期体重管理。Zepbound共有六个剂型，标价为1059.87美元（约人民币7721.47元），相较诺和诺德的减肥药Wegovy售价低了约20%。礼来预计今年底前将该药物投放到美国市场。

14、光伏：近期，国内光伏P型组件最低报价跌破1元/W，N型硅料价格下跌近20%。受市场环境、供需关系等影响，大全能源全资子公司内蒙古大全新能源有限公司二期年产10万吨高纯多晶硅项目宣布延期投产。一些相对落后的产能和在资金、技术、人才等方面准备不足的参与者将逐步被淘汰，行业将进入整合提升的新阶段。

15、VR：第三季度国内VR消费级市场低迷，销量合计10.0万台，同比销量下滑28.9%，环比下滑35.5%。第四季度将进入“双十一”等电商购物旺季，但VR市场表现仍不乐观。

16、折叠屏：三星计划明年将折叠屏手机推向中端市场，进一步降低价格壁垒，使其更广泛地被消费者使用。关于这款新机的命名以及配置，该机构并未给出答案。

17、英伟达：有消息称，英伟达将推出三款针对中国市场的AI芯片，以应对美国的最新芯片限售令。英伟达即将推出产品分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，分别基于英伟达的Hopper和Ada架构，送样时间在今年11月至12月，量产的时间为12月至明年1月。

18、AI笔记本：2027年中国人工智能市场IT总投资规模预计超380亿美元。AI应用落地将拉动笔记本电脑市场在未来几年稳定增长，2025年在商用与消费市场出货量将分别突破1000万与2000万，市场总量将在2027年超过3400万，其中AI笔记本电脑的占比将达到86%。

19、动力电池：上半年全球电动汽车电池容量销售规模同比增长54%，突破300GWh。在此期间，全球电动汽车销量也同比大涨43%。预计2030年电动汽车推动的电池总需求将达到4TWh。

20、瓦楞纸：10月瓦楞纸受到供应压制的同时，需求表现清淡，市场供需矛盾加剧，下旬价格由涨转跌。后市瓦楞纸供应或继续承压，需求表现或先弱后略有改善，11月价格或偏弱为主。如果后期需求有所改善，则价格仍存微幅上行可能。

21、楼市：杭州市规划和自然资源局新挂牌10宗住宅用地。此次挂牌出让宗地实行自由竞价，按照价高者得的原则确定竞得人。而杭州最近一次（9月27）挂牌的4宗宅地，设定了土地上限价格（溢价率不高于12%），这意味着此次杭州取消了地价上限，新挂10宗宅地恢复“价高者得”。

22、OpenAI：11月8日OpenAI的ChatGPT和API（第三方服务应用程序接口）突发严重停机，大量网友称无法使用。OpenAI公司回应称，正在努力解决“异常流量”问题，并表明黑客正试图使其服务陷入困境。

23、特斯拉：Model 3/Y长续航版售价正式上调。Model Y全轮驱动长续航版售价调整为30.24万元，此前为29.99万元，上涨2500元。Model 3长续航焕新版售价调整为29.74万元，此前为29.59万元，上调1500元。特斯拉表示，Model Y在10月1日已经完成了全系车型的进化升级，内饰新增了多色氛围灯，并在仪表台饰板及前门饰板选用了更新的科技织物材质，外观更新了19英寸双子星轮圈设计。

24、钛合金：方正证券研报，钛合金是以钛为基础加入铝、锡、钒等其他元素组成的合金，在化工、航空航天、海洋工程等领域具有广泛的应用。强度高、重量低的卓越性能是消费电子厂商选择钛合金的主因。保护手机性能和改善使用手感是手机厂商不断提升的地方，因此材质的选择尤其重要。相比传统不锈钢（硬但不轻）、铝合金（轻但不硬），钛金属能更好兼顾硬度和重量，做到又轻又硬，提升用户的使用体验。天风证券建议关注钛材加工的设备和刀具。

25、医药：A股市场医药板块持续走强。上市公司三季报显示，知名私募机构在创新药、化学制药和中药等细分赛道的配置热情高涨。超过20家百亿级私募三季度跻身30多只医药股的前十大流通股股东名单，期末持股总市值合计近百亿元，有10只个股获新进布局，冯柳、邓晓峰、林利军、夏俊杰、董承非等“顶流”私募基金经理均参与其中。

26、土地污染：“陆家嘴起诉苏钢集团索赔100亿”消息引发关注。苏州高新区政府相关人士称，土地污染实际上没有那么严重，本质上是房地产市场低迷引起的连锁商业纠纷导致。

27、民航：民航局透露，从11月9日起，中美间定期直飞客运航班再次增班，2023/2024冬春航季，有望从目前每周48班增至每周70班，双方航空公司每周各运营35班。

28、汽车：据中国汽车流通协会，10月份汽车经销商综合库存系数为1.70，环比上升12.6%，同比下降3.4%，库存水平在警戒线以上。10月底汽车经销商总体库存量约340万辆。

29、碳酸锂：据上海有色网最新报价显示，11月9日，国产电池级碳酸锂跌1560元报15.49万元/吨，续创逾2年新低，连跌15日。

四、公司新闻

公司聚焦

聚集一：

中芯国际和华虹公司披露三季报

中芯国际：发布三季报。2023年前三季实现营收33,098,244千元，同比下降12.4%；归属于上市公司股东的净利润3,674,784千元，同比下降60.9%；其中第三季度归属于上市公司股东的净利润677,519千元，同比下降78.4%。公司预计四季度销售收入环比增长1%-3%；毛利率将继续承受新产能折旧带来的压力，预计在16%-18%之间。

华虹公司：发布三季报。2023年前三季实现营业收入12,952,608,201.89元，同比增长5.64%；归属于上市公司股东的净利润1,684,552,665.08元，同比下降11.61%，基本每股收益为1.20元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润95,834,147.30元，同比下降86.36%。公司预期2023年第四季度主营业务收入约在4.5亿美元至5.0亿美元之间；主营业务毛利率约在2%至5%之间。

聚焦二：

顾家家居：实控人将变更为何剑锋 公司股票11月10日复牌

公司控股股东顾家集团及其一致行动人TB Home以及公司实际控制人顾江生、顾玉华和王火仙于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》。盈峰睿和投资以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home共计持有的241,838,695股顾家家居股份，占顾家家居总股本的29.42%，转让价格为42.5846元/股，转让总价款10,298,604,091.10元。本次交易完成后，公司控股股东将由顾家集团变更为盈峰睿和投资，公司的实际控制人也将由顾江生、顾玉华、王火仙变更为何剑锋。本次交易尚需通过经营者集中反垄断审查。公司A股股票将于2023年11月10日上午开市起复牌。

聚焦三：ST恒久因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

公司于今日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

聚集四：中国卫通：成功发射中星6E卫星

2023年11月9日19时23分，中星6E卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙增强型运载火箭成功发射升空，卫星按计划进入预定轨道。中星6E卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集团股份有限公司运营管理。中星6E卫星是我国新一代广播电视专用传输卫星，也是国内领先的具有数字透明传输功能的多波束商用卫星。该卫星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，星上设计了C、Ku等多频段广播通信载荷，可提供自主可控、安全稳定的广播电视传输及卫星宽带接入服务。

定增&重组

雅运股份：此前，公司公告，拟发行股份及支付现金收购四川美恒等58名主体持有的成都鹰明智通科技股份有限公司100%的股份，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式募集配套资金。为进一步突出标的公司换电主业，经公司与交易对方沟通，标的公司对其“汽车网联电子产品销售、汽车后市场业务”业务板块进行了剥离，保留新能源主业“新能源换电业务”。本次方案调整后，拟减少的交易标的相关财务指标占原标的资产相应指标总量的比例预计超过20%，预计构成对本次重组方案的重大调整。公司股票自2023年11月10日开市起停牌，预计停牌时间1个交易日，11月13日开市起复牌。

重要事项

阳谷华泰：公司控股股东、实际控制人王传华提议公司以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机用于实施公司员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元。

ST金时：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，回购价格不超过12元/股。

鼎龙股份：公司及下属子公司于今年相继收到多项光刻胶相关国家及省级重要项目立项通知，公司布局的三大领域光刻胶相关产品：集成电路晶圆光刻胶及核心原料、半导体先进封装用光刻胶、半导体柔性显示用光刻胶相关项目将获得项目经费支持合计不超过16,393.38万元。

鑫磊股份：公司与内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县人民政府经友好协商，同意建立合作关系，并就开展合作共同签署《投资合作协议》。双方将自协议签订之日起，建立稳固、友好的战略合作关系，内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县人民政府将公司作为重要合作伙伴。公司在内蒙古呼和浩特和林格尔县新建分布式光伏及热泵入户项目，租赁村民屋顶及庭院模式，周期为25年，计划投资20亿元。

星光股份：公司全资子公司广东星光发展控股有限公司拟以3,000万元投资设立全资子公司广东星光能源发展有限公司，主要从事分布式光伏电站项目的投资、开发和运维服务。公司表示，公司针对光伏发电相关业务进行了详细论证和前期准备，本次投资系公司基于整体业务规划及经营需要做出的慎重决策。光伏发电项目具有良好的市场发展前景和经济效益，本次投资有利于公司进一步扩大业务规模、提升盈利能力。

海印股份：为进一步拓展新能源项目业务规模，公司下属控股公司北海海恒新能源与公司控股股东海印集团全资子公司北海高科签署《分布式光伏发电项目能源管理合同》，北海海恒新能源将在北海高科屋顶建设分布式光伏发电项目，双方分配由该项目带来的节能效益，且北海高科以享受电费折扣的方式分享能源效益。

特锐德：公司成为龙源电力2023年-2024年新能源项目35kV箱式变压器设备框架采购公开招标项目标段一的第一中标候选人，预计中标金额50,887.76万元。

中矿资源：公司投资建设的“津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”，由全资公司Bikita Minerals(Private) Limited具体实施，经过有序的工程建设、设备安装调试及试生产等工作，目前两个项目已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量。

美锦能源：公司拟与唐山钢铁集团有限责任公司签署《股权转让协议》，公司拟将持有的唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司55%股权转让给唐山钢铁，股权转让价款为71,783.53万元。本次股权转让事项完成后，唐钢美锦不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。

天康生物：公司2023年10月份销售生猪23.14万头，销量环比下降2.07%，同比增长59.70%；销售收入4.11亿元，销售收入环比增长2.49%，同比增长11.08%。2023年10月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价14.32元/公斤，环比下降5.79%。2023年1-10月，公司累计销售生猪228.97万头，较去年同期增长38.72%；累计销售收入37亿元，较去年同期增长25.94%。

一汽解放：公司2023年10月销量22,866辆，去年同期为13,291辆；本年累计销量209,423辆，同比增长41.70%。

招商蛇口：2023年10月，公司实现签约销售面积87.25万平方米，同比增加4.92%；实现签约销售金额209.55亿元，同比减少15.96%。2023年1-10月，公司累计实现签约销售面积1,004.89万平方米，同比增加20.18%；累计实现签约销售金额2,472.64亿元，同比增加9.15%。

莱美药业：公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸雷莫司琼注射液（规格：2ml:0.3mg）的《药品补充申请批准通知书》，经审查，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。盐酸雷莫司琼注射液适用于预防和治疗恶性肿瘤化疗所引起的恶心、呕吐等消化道症状。

敦煌种业：2023年11月8日，公司收到酒泉市政府《关于无偿划转敦煌种业股份的批复》及酒泉市政府国资委《关于配合做好股权划转相关工作的通知》《关于无偿划转国有股权相关工作的决定》，同意将酒泉现代农业持有的5,370.51万股敦煌种业股份、酒泉市农业科学研究院持有的451.15万股敦煌种业股份无偿划转至酒泉市政府国资委持有。（简称“第一次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒泉市政府国资委将持有5,821.66万股敦煌种业股份，占公司总股本的11.03%。同意由酒泉市政府国资委作为主体，将其持有的敦煌种业股份5,821.66万股，无偿划转至酒钢集团（简称“第二次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒钢集团最终变更为敦煌种业控股股东，持股比例为11.03%。若无偿划转事项通过审批并完成相关程序，第一次无偿划转完成后公司控股股东将由酒泉现代农业变更为酒泉市政府国资委，实际控制人仍为酒泉市政府国资委；第二次无偿划转完成后公司控股股东将由酒泉市政府国资委变更为酒钢集团，实际控制人将由酒泉市政府国资委变更为甘肃省政府国资委。

中国人寿：公司于2023年1月1日至2023年10月31日期间，累计原保险保费收入约为人民币5,979亿元，同比增长4.1%。

伟思医疗：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2,000万元且不超4,000万元；回购价格不超90元/股。

四方光电：公司陆续收到1家国际知名汽车空调企业3个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级PM2.5传感器，根据上述客户预测，上述3个项目定点预计生命周期均为7年，总金额约为12,812万元（含税）。

中国人保：国家金融监督管理总局已核准赵鹏担任公司总裁、董事的任职资格。赵鹏担任公司总裁、执行董事、副董事长任职自2023年11月8日起生效，且自同日起，赵鹏担任董事会战略与投资委员会委员。

无锡银行：公司董事会近日收到公司执行董事、行长陶畅的书面辞职报告。陶畅因工作变动原因，辞去公司执行董事、行长及董事会专门委员会委员职务。陶畅的辞任自辞职报告送达董事会时生效，辞任后不再担任公司任何职务。公司董事会同意聘任陈红梅担任公司行长，并提名为公司第六届董事会执行董事候选人。

华扬联众：公司董事长苏同因个人原因申请辞去公司董事长职务，其辞职后仍继续担任公司董事、总经理、战略委员会召集人、提名与薪酬委员会委员等职务。公司董事会同意选举冯康洁为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

恒瑞医药：公司收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司钠钾镁钙葡萄糖注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。本品用于循环血量及组织间液减少时的细胞外液的补充；代谢性酸中毒的纠正。

上海医药：公司控股子公司上药禾丰收到国家药品监督管理局颁发的关于盐酸布比卡因注射液、重酒石酸间羟胺注射液、缩宫素注射液、盐酸去氧肾上腺素注射液的《药品补充申请批准通知书》，以上药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

国盾量子：公司拟与关联方中科大就1项专有技术签订1份专有技术实施许可合同，获得“一种低延时同步装置及方法”的专有技术实施许可，许可期限2年，并根据产品销售净利润的30%作为技术销售额进行提成。

协和电子：发布股票交易异动公告，公司目前与华为没有合作关系。公司目前生产经营活动一切正常，市场环境行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

科美诊断：公司近日获得国家药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，相关产品乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）测定试剂盒（光激化学发光法）用于体外定量测定人血清中的乙型肝炎病毒e抗原的含量。

东风股份：经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将于2023年11月15日起由“东风股份”变更为“东峰集团”，证券代码“601515”仍保持不变。

赛诺医疗：公司于近日收到欧盟公告机构通知，公司HT Supme药物洗脱支架系统获得按照欧盟MDR法规签发的欧盟MDR认证，可在认可欧盟医疗器械法规的区域范围内进行销售。本次获得欧盟公告机构批准的HT Supme药物洗脱支架系统，是基于公司首创的“愈合窗口期”理论为基础开发的新一类药物支架产品。该产品适用于改善因原发冠状动脉病变部位(长度≤35毫米)而导致的症状性心脏病病患的冠状动脉管腔直径，其中参考血管直径为2.50毫米至4.00毫米。

华鲁恒升：公司控股子公司华鲁恒升（荆州）有限公司园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目已打通全部流程，生产出合格产品，进入试生产阶段。园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目为华鲁恒升荆州基地首批项目，可年产尿素100万吨、醋酸100万吨、二甲基甲酰胺（DMF）15万吨、混甲胺15万吨。

平高电气：公司及子公司中标“国家电网有限公司2023年第八十三批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）”项目，本次共计中标26个包，金额合计7.28亿元，占2022年营业收入的7.85%。产品为组合电器、断路器、隔离开关、开关柜等。

东风汽车：2023年10月汽车销量14,014辆，去年同期销量11,468辆；2023年1-10月汽车销量合计127,648辆，同比增长15.67%。其中，新能源汽车销量24,045辆，同比增长52.81%。

瀚川智能：公司及控股子公司宁夏瀚维与昆仑绿能达成战略合作并签署了《战略合作框架协议》，基于三方达成的战略合作协议，公司控股子公司宁夏瀚维（乙方）与昆仑绿能（甲方）签署了换电站、充电桩、储能设备及车用动力电池总成等绿能交通相关产品的《委托生产合同》。甲方是由第一大股东中国石油天然气股份有限公司与宁夏众维新能源科技有限公司和昆仑信托有限责任公司共同出资成立的绿能交通领域科技公司。甲方委托乙方开展换电站、充电桩、储能设备及车用动力电池总成等绿能交通相关产品委托生产事宜签订合同。甲方在每月10日前向乙方提供下个月的委托生产订单，乙方按委托生产订单进行生产。合同有效期8年。本次签署的战略合作框架性协议和委托生产合同，不涉及具体金额和内容，对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。

通源环境：2023年11月9日，公司收到和县监察委员会出具的《解除留置通知书》，和县监察委员会已解除对公司实际控制人、董事长兼总经理杨明的留置措施。

百利天恒：公司全资子公司国瑞药业参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第九批全国药品集中采购的投标工作，国瑞药业产品丙泊酚乳状注射液拟中选本次集中采购。

增减持

容知日新：此前，公司披露，公司控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员及核心管理人员合计8人计划自2023年8月25日起6个月内增持公司股份，合计增持金额为不低于2,000万元且不超过4,000万元。截至本公告披露日，增持主体以集中竞价方式累计增持公司股份414,423股，占公司总股本的0.5077%，增持总金额为2,109.85万元，已超过本次增持计划下限金额，本次增持计划实施完毕。

信科移动：控股股东中国信科承诺，将自愿延长其所持信科移动首次公开发行A股并上市前取得的1,401,972,800股股份（占信科移动当前总股本的41.01%）的锁定期，自2026年3月25日限售期满之日起自愿延长锁定期6个月至2026年9月25日。

停复牌

复牌：顾家家居（603816）。

停牌：雅运股份（603790）。

五、环球市场及汇市