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机器人最强预期差!
老韭黄
2023-12-13 13:00:24
今日事件:特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人,二代相比之前,灵活性大幅提升,商业化落地进程有望加速。

 

灿瑞科技 688061:#公司作为磁感龙头发布了国内第一款3D霍尔传感器,智能机器人帝国的最后一块版图,霍尔3D位置传感器之王 #传感器是机器人的最底层核心。具身化是GPT-5的确定趋势,这一趋势对脑机接口和传感器提出更高要求。其中,仅苹果新品xr就载有多达23个传感器。机器人需要多传感器来保证灵敏度,各种传感器相当于工业机器人的手、眼、耳和鼻。在传感器收集的信息帮助下,控制器才可以发出相应指令,使机器人完成动作。 #位置传感器价值量高且是机器人行动的核心。根据特斯拉人形机器人硬件成本估算,力矩传感器与位置传感器价值量相当(各占7.6%),单机价值量3.5万左右,同属关键的内部传感系统。简言之,位置传感器使得智能机器人行为更加“丝滑”,动作“更有分寸感”,防止机器人工作时出现“横冲直撞”问题,是机器人行动的核心。目前,资本市场已充分认识减速器和力矩传感器等硬件,位置传感器尚属于未被真正认识的价值遗珠。磁感传感器是机器人中最为普遍的传感器技术之一,为移动关节的电机控制器提供电机换向反馈,每个关节、运动轴都会用到2个以上的磁感传感器。按照2美金/个价值量,2个/自由度,以特斯拉人形机器人40个自由度来估算,单机价值量将160美金。此外,再加上磁开关(控制档位速度),磁电流(电机驱动)等常用传感器,单机价值量有望接近400-500美金。

除了关注传感器标的外,市场之前没有挖掘的【力学求解器】索辰科技 688507

此次展示的,机器人深蹲、捏鸡蛋等精细化的泛化场景时,需要力学求解器完成力与运动结合的操作。力学求解器本质是结构力学、动力学等物理学的仿真模块,实现运动学和力学的耦合操作形态为一个软硬一体的模块,门槛极高,主机厂算法根本搞不定(本质是物理学),是一个从0到1的市场,单机价值毛利在2000-3000,对应200e~300e左右的空间。

 

 


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  • 只看TA
    2023-12-13 14:05
    灿瑞科技账上有20亿现金近,这个公司实际市值只有27亿,严重低估
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  • 只看TA
    2023-12-13 13:53
    灿瑞科技在VR和AR领域也布局进展很好,和华为小米合作,尤其是在oled驱动芯片上突破比较明显
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  • 只看TA
    2023-12-13 13:07
    谢谢分享
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