【今日导读】
>PSL重现净新增城市更新有望助力经济回升向好
>中泰两国有望互免签证出境游需求或进一步释放
>青云科技签算力服务协议 荣盛石化投新材料项目
>山外山等公司2023年业绩预增险资增加权益配置

【上证聚焦】
OPSL重现净新增 城市更新有望助力经济回升向好
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1月2日，人民银行发布的数据显示，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款 (PSL) 3500亿元。据统计，上一次抵押补充贷款出现净新增还是在2023年2月。同日，上海市举行全市城市更新推进大会。会议指出，加快推进城市更新，是提升城市核心功能的重要支撑是推动经济持续回升向好的重要抓手。广发证券认为，2024年抵押补充贷款使用的可能性较高，尤其是可能投向城中村改造和保障房建设两大地产相关领域。中信证券表示,抵押补充贷款投放将对稳增长产生积极拉动作用，假设新增5000亿元，不仅有望带动全年社会固定资产投资增长0.5个至0.7个百分点还有助于提振市场情绪，扭转部分投资者的悲观预期。
$华阳国际(sz002949)$ 参与的城中村改造项目遍布深圳、广州、合肥、长沙等全国多个超大特大城市核心地段，并中标中车基地上盖保障房设计等重大项目;
$城建发展(sh600266)$ 长期专注棚改项目和一级土地开发业务，2023年以来各棚改项目取得重大突破

【上证精选】
O证监会相关审批进度信息显示，易方达、华泰柏瑞等10家基金公司上报了中证A50ETF该指数从各行业龙头上市公司中选取市值最大的50只证券作为指数样本。
O上海市调整住房公积金个贷政策，降低了第二套改善型住房的最低首付款比例。专家表示，当前购房政策还有进一步放松的可能。
O私募排排网最新统计显示，1月份25%的基金经理打算增仓，环比上涨5个百分点，仅有2%的基金经理打算减仓，环比下降2个百分点。
O据@天风证券研究所 测算，上周普通股票型、偏股混合型基金仓位中位数分别为85.8%、82.9%，主要加仓了传媒、通信、交通运输、医药等行业。
O1月2日，多只能源行业ETF涨幅居前，国泰中证煤炭ETF涨3.46%;多只饮料行业ETF跌幅居前，鹏华中证酒ETF跌2.75%。

【产业情报】
O中泰两国有望互免签证出境游需求或进步释放
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外交部发言人汪文斌1月2日表示，中泰进一步加强人文交流，互免证符合两国人民的根本利益。目前，双方主管部门正就具体事宜密切沟通，我们期待有关安排早日落地生效。携程数据显示，元旦期间出境旅游订单量同比增长近4倍，出境机票预订量环比上月增长11%，同比去年增长265%，整体出境游数据同比快速提升。国金证券预计，随着出境团队游和机酒业务分批开放、航线供应量稳步爬坡及部分国家地区对华免签政策推出，出境游衣偿性需求将有进一步释放。该机构持续看好国内旅游、餐饮理性繁荣，出境游补偿性需求随供应量恢复仍有较大释放空间。
$众信旅游(sz002707)$ 去年前三季度已实现扭亏为盈，四季度主要推出冰雪产品以及反季节产品;
$岭南控股(sz000524)$ 旗下广之旅是业内领先的综合性旅行社，在出境游旅行社行业的市场份额位居前三。

【公告解读】
O青云科技子公司签订GPU算力服务协议
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$青云科技(sh688316)$ 控股子公司青云智算与客户签订《GPU算力服务协议》，合同费用总额1.7亿元 (含税)。青云智算将为客户提供75例的GPU算力服务，100T的存储。
O荣盛石化拟675亿元投建新材料项目
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$荣盛石化(sz002493)$ 子公司拟投建金塘新材料项目，预计总投资为675亿元。公司还与沙特阿美签署《谅解备忘录》，双方正在讨论公司拟收购沙特阿美朱拜勒炼化公司的50%股权，并拟通过扩建增加产能、提高产品灵活性、复杂度和质量等。
O科陆电子签订电池储能系统销售订单
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$科陆电子(sz002121)$ 子公司科陆美国公司于近日与STELLA ENERGY SOLUTIONS，LLC签订《Purchase Order-Dan Kearney BESS(电池储能系统采购订单) 》，将向该客户销售约480MWh的集装箱式电池储能系统和200MW的PCSSkid(箱式储能中压变流器)。
O国科军工子公司签订销售合同
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$国科军工(sh688543)$ 子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药2024年年度订货合同，合同金额为3.16亿元。
O天成自控获知名新能源汽车企业定点
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$天成自控(sh603085)$ 收到国内某头部知名新能源汽车企业选为其一乘用车座椅总成项目的定点供应商。项目预计2025年3月开始量产生命周期五年，周期内配套乘用车总量约27万辆。
O骄成超声投建先进超声装备产业化项目
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$骄成超声(sh688392)$ 计划投资建设骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目，总投资额不低于6.5亿元。
O东安动力获6家汽车企业定点
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$东安动力(sh600178)$ 公告，2023年四季度已收到6家汽车企业定点，公司成为以上客户对应的9个项目中动力总成或新能源增程动力、气体机、AT产品的供应商，生命周期内预计销量超45万台，其中涉及新能源项目2项，预计销量35万台。
O长高电新子公司中标国家电网项目
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$长高电新(sz002452)$ 旗下子公司分别在《国家电网有限公司2023年第一百零一批采购》和《国家电网有限公司2023年第一百零二批采购》中标组合电器、隔离开关、成套设备三大类产品，合计中标1.57亿元，占公司2022年合并营业收入的12.88%。

【财报快递】
O山外山等公司2023年业绩预增
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$山外山(sh688410)$ 预计实现净利润1.6亿至2亿元，同比增长170.10%至237.63%，因通过大力推进技术创新、新产品布局、性能提升等举措不断增强产品竞争优势，得到客户充分认可，品牌效应逐渐增强，实现产品销量增长。海光信息 (688041) 预计实现净利润11.8亿至13.2亿元，同比增长46.85%至64.27%，因公司始终围绕通用计算市场，保持着高强度的研发投入，不断增强产品竞争优势，在收入、毛利率方面持续提升。

【资金观潮】
O部分险资2023年第四季度增加权益配置
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据了解，部分险资在2023年第四季度增加了权益资产配置，主要集中在高股息，以及科技、生物医药等估值具有吸引力的股票标的。展望2024年，多家险资机构表示，基本面将迎来拐点、转而向上，预计2024年价值风格总体有望延续，但电子、医药领域景气改善或带来阶段性成长占优机会，市场风格轮动特征可能更加明显。可持续关注TMT、医药等具有革命性产业变化或竞争格局变化的产业。中长期可关注汽车零部件、电网设备、高端制造新兴消费品、文娱等中国优势产业的出海机会。
O三机构席位买入龙洲股份
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1月2日，$龙洲股份(sz002682)$ 获3家机构席位合计买入1.08亿元，占全天成交总额的5.50%。
东北证券认为，在国家应急管理体系的发展和全社会应急管理意识提升的趋势下，专用汽车的市场空间将逐步打开，具备良好的发展机遇。龙洲股份双管齐下深研精造专用汽车和新能车，控股子公司畅丰专汽积极拓展应急发电车和储能车业务，2023年上半年销售业绩取得了一定提升。

【机构调研】
O$格力博(sz301260)$ 表示，去年第四季度开始，已经有一些零售渠道客户向公司发来了采购订单，由此见下游零售渠道库存水平已经有所下降，整个行业的销售情况有望向好。今年如果美国通胀下降，则零售端需求有望转强将有利于公司毛利率的提升。
O$柏诚股份(sh601133)$ 表示，公司已发展成为我国洁净室行业头部企业之一，目前在手订单充足，承接项目不断增加，业务规模持续扩大，在中高端市场占据较为稳定的市场份额公司始终围绕半导体及泛半导体、新型显示生命科学、食品药品大健康等领域布局，对未来的发展持乐观态度。
O$阳光诺和(sh688621)$ 表示，公司提供专业的药物临床前及临床综合研发服务CRO，累计建立合作关系的医院临床基地超200家，在人源化动物、免疫学研究、生物药免疫原性分析等领域有较为领先的布局。未来，公司将从化学药延伸至生物药、中药等领域，加大多脑创新药和特色仿制药等研发力度。

2024-01-03 时报财富资讯（星期三）