【资讯导读】

>五部门开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作　产业链公司受益
>宁德神行超充电池上半年搭载装车　产业链公司受关注
>因赛集团：望有机会成为腾讯游戏直播生态的优质抖音服务商
>溯联股份：公司目前产能充足

【今日头条】
>五部门开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作　产业链公司受益
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工信部等部门发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知。其中提到，建设智能化路侧基础设施。实现试点区域5G通信网络全覆盖，部署LTE-V2X直连通信路侧单元(RSU)等在内的C-V2X基础设施。开展交通信号机和交通标志标识等联网改造，实现联网率90%以上。此外，鼓励在限定区域内开展智慧公交、智慧乘用车等多场景(任选一种或几种)应用试点。选取部分公交线路(含BRT)，实现全线交通设施联网识别和自动驾驶模式运行等。
“车路云一体化”涉及汽车、交通、通信等产业领域，市场规模巨大。去年以来智能网联等领域重磅利好政策相继落地，产业发展迎来全面提速，未来市场空间望进一步打开。根据赛迪顾问预测，2020年中国智能网联汽车产业规模达5911.8亿元，增速达46.7%，2025年中国智能网联汽车产业规模将接近17000亿元。
$高鸿股份(sz000851)$ 是车联网C-V2X标准的重要推动者，已经迭代开发了预商用C-V2X模组、车载设备（OBU）、路侧设备（RSU）、车规级C-V2X模组等C-V2X核心产品系列，拥有从模组、终端到整体解决方案的产业链条。
$万集科技(sz300552)$ 公司V2X系列产品，采用新一代C-V2X通信技术，支持5G移动网络通信，是实现交通系统中各个元素之间有效的数据交换。通过与平台端、基础设施的交互，实现车-路-云协同交互，为辅助驾驶及自动驾驶赋能。

【投资聚焦】
>宁德神行超充电池上半年搭载装车　产业链公司受关注
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宁德时代1月16日在互动平台上表示，“神行超充电池”自推出以来受到国内外市场的广泛认可，目前已经与广汽、奇瑞、阿维塔、哪吒、极狐、岚图等多家车企确定合作；预计2024年上半年搭载装车。
宁德时代去年8月发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池，通过超电子网正极、石墨快离子环、超高导电解液配方、超薄SEI膜、高孔隙率隔离膜等技术革新，为4C超充的实现打下基础。相较于传统快充电池，神行超充电池主要有三大优势：充电10分钟，续航400公里；全温域快充，低温性能不减；超长续航与超高安全保障。超充技术的普及，将有望很好缓解用户纯电里程焦虑，带动纯电动新能源比例及电池行业装机规模提升。头部电池企业的快充产品有望成为车企引流消费者的一张差异化名片，迎来大规模商业化导入。
快充电池的迭代技术来自材料体系的革新，A股中，可关注快充导电炭黑量价齐升，兼具国产替代和产品升级逻辑的$黑猫股份(sz002068)$ ，快充带来碳包覆用量提升，负极包覆材料龙头厂商$信德新材(sz301349)$ 等。

【独家参考】
>因赛集团：望有机会成为腾讯游戏直播生态的优质抖音服务商
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$因赛集团(sz300781)$ 互动平台表示，未来随着腾讯逐步打通与抖音之间的壁垒，游戏直播内容生态很可能会逐步从传统的游戏直播平台转移到抖音平台，抖音借助庞大的流量优势或将成为高粘性游戏内容的新聚集地。公司作为腾讯长期合作的品牌营销服务商，具备丰富的游戏品牌营销经验，同时正在整合具备游戏直播相关内容营销执行经验的团队；公司子公司影行天下作为抖音首批MCN机构（星图认证），业务覆盖达人孵化、达人营销、品牌账号直播代运营、直播策划等方面。若内部业务相互打通并联动发展，公司将有机会成为腾讯游戏直播生态的优质抖音服务商。

>溯联股份：公司目前产能充足
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$溯联股份(sz301397)$ 接受机构调研时表示，公司目前产能充足，由于公司总部和研发中心搬迁至新的区域，重庆一工厂近期进行了较大幅度的产能升级。加上预期在2024年2季度投入使用的江苏溧阳的过渡工厂，完全能够满足明年增长所需产能要求。公司的客户群体涵盖了国内外多家知名整车制造企业及汽车零部件制造企业。公司已与比亚迪、长安汽车等30余家整车厂商建立了长期稳定的合作关系。宁德时代一直是公司的重要客户，公司的产品广泛应用在宁德时代生产的各类型电池包中。公司是赛力斯的一级供应商，主要为其提供尼龙流体管路和精密注塑件等产品。

【财经要闻】
>新H社：金融持续发力支持实体经济健康发展。
>工信部：推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。
>五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作。
>商务部：鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场，探索与海外知名品牌开展深度合作。
>自然资源部：研究推动批量增加耕地，继续深入开展新一轮找矿突破战略行动。
>首届智能网联汽车创新发展上海论坛今日在临港开幕。

【公告淘金】
>$齐峰新材(sz002521)$ 预计2023年净利同比增长2555%-2968%；
>$无锡振华(sh605319)$ 2023年度净利润预增221.33%至264.59%；
>$泛亚微透(sh688386)$ 2023年净利同比预增171.18%—212.65%；
>$木林森(sz002745)$ 2023年净利预增120.20%-160.94%；
>$三雄极光(sz300625)$ 2023年净利同比预增100%-120%。
>$四方光电(sh688665)$ 收到2家国内汽车零部件公司2个项目定点通知书。
>$智光电气(sz002169)$ 子公司中标2.58亿元储能电站设备框架采购项目，约占公司最近一期经审计营业收入的10.97%。
>$开普云(sh688228)$ 承建中电数科西部算力中心项目。
>$捷邦科技(sz301326)$ 拟收购稳固实业股权。
>$中国中铁(sh601390)$ 中标合计约1223.38亿元重大工程，约占本公司中国会计准则下2022年营业收入的10.62%。

【龙虎榜看台】
>资金流入纺织等少数板块
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周三，大盘全天低开低走。截至收盘，沪指跌2.09%报2833.62点，深成指跌2.58%报8759.76点，创业板指跌3.00%报1699.62点。两市共计成交6376亿元，较上个交易日缩量472亿元。盘面上，纺织等少数板块上涨，飞行汽车、BC电池、MR、一体化压铸等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$平潭发展(sz000592)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.87亿元；
$澳洋健康(sz002172)$ 获实力游资买入，总买入净额为7940.14万元；
$泰山石油(sz000554)$ 获实力游资买入，总买入净额为7489.52万元；
$华金资本(sz000532)$ 获主力做T，总买入净额为1339.04万元；
$富临运业(sz002357)$ 获机构资金买入，总买入净额为1303.32万元。

【今日导读】

＞消费电子业绩频频预喜 产业链景气度上行可期
＞华为申请“太空探索”商标 卫星通信有望提速
＞政策推升行业景气度 氢能全产业链国标已立项
＞职教产教融合新进展 全国首部地方性法规出台

【中证视点】
　　编者按：2024年需求复苏、价格改善是盈利周期持续向上的主要推动力。当前，年报业绩预告密集出炉，具备稳定盈利或者逆势快速增长的绩优公司值得重点关注。

消费电子业绩频频预喜 产业链景气度上行可期
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　　经历了近两年的“寒冬”之后，消费电子市场回暖信号显现，多家消费电子产业链公司2023年业绩预喜。1月16日，洁美科技发布全年业绩预告，公司预计2023年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为2.42亿-2.82亿，净利润同比增长45.90%至70.01%；1月12日，玻璃防护屏厂商信濠光电披露业绩预告，预计2023年度归属于上市公司股东的净利润3700万元至5500万元，同比增长124.27%至136.07%，实现扭亏为盈。另外，传音控股则预计2023年归属于母公司所有者的净利润同比增长约121.15%。
　　根据IDC统计，在刚刚过去的2023年第四季度，全球智能手机市场有所回温，出货量同比增长8.5%至3.26亿部，高于预期的7.3%。该季度，全球出货量前五的手机厂商里，除三星之外，苹果、小米、传音、vivo都实现了正增长。在市场需求持续回暖、硬件创新以及政策助攻的多因素共振下，消费电子行业有望迎来景气度的上行，产业链有望受益，建议关注$顺络电子(sz002138)$ 、$安洁科技(sz002635)$ 等。

AI手机浪潮已至 三星Galaxy全球新品将发布
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　　北京时间1月18日凌晨2点，三星Galaxy全球新品发布会将正式召开，备受期待的Galaxy AI即将揭晓。目前三星商城已经开启了新品预约登记通道。此外，京东近期在站内也上线了“AI装备馆”，并将联合三星全球同步发售Galaxy S24系列手机，共同倡导AI手机新趋势。同时，京东将携手三星打造“先人一步”先行者计划，参与先行者计划的消费者，即可享受新品抢先发货权抢先尝新机，以及额外专属权益。
　　三星在每年年初的这场发布会总是能够带来不少惊喜，伴随新品而来的一系列全新特性和体验，也会成为引领智能手机发展趋势的风向标。因此，即将召开的这场Galaxy全球新品发布会引发了外界的诸多猜想。如今智能手机市场进入了存量时代，各家都在寻求新的创新机遇，国产手机今年在AI领域进行了密集的布局，也成为推动国产AI进步的强助力。根据IDC预测，到2026年，中国市场近50%的终端设备处理器将带有AI技术。
　　AI手机有望快速落地，或带来新一波换机周期，相关上市公司有望受益。1）$传音控股(sh688036)$ 提前布局数字人技术，建立了完备的全链路技术和工程化的自研能力。截止2023H1，公司同时推动多项AI+相关在研项目，包括变色龙虹彩技术、基于AI算法的新型语音识别系统、基于AIGC图像自动生成的内容理解平台、基于AI算法的用户个性化推荐平台等。2）$蜂助手(sz301382)$ 越来越多的厂商推出了AI大模型手机，这也对手机的算力提出了更高的要求，公司积累了云终端算力调度及5G核心应用技术，主要包括“云原生OS、端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎”等。

【热点聚焦】
华为申请“太空探索”商标 卫星通信有望提速
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　　据媒体报道，近日华为技术有限公司申请注册“太空探索”“探索家”商标，国际分类为科学仪器、珠宝钟表，当前商标状态均为等待实质审查。据了解，自华为Mate50系列开始，华为已有多款手机实现卫星通信。此前，华为在APC（光通信、光子学年度学术大会）2023大会上提出了“太空宽带”计划。
　　太空宽带可利用太空卫星网络实现高速数据传输，并全球范围内覆盖，其传输速度高达100Gbps以上，远超传统通信网络的极限，预计有望在2030年正式落地。华为表示，这一计划有望解决全球范围内的网络覆盖问题，特别是对于偏远地区和无人区，同时，该计划也将推动光通信技术的进一步发展，为未来的6G网络打下坚实的基础。
　　相关公司中，$华力创通(sz300045)$ 在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案；$四川九洲(sz000801)$ 为华为光网络终端产品的一级供应商，下属四川九洲北斗导航与位置服务有限公司作为面向全国的导航与位置服务运营商，打造了“北斗高精度导航与位置服务平台”。

【产业观察】
政策推升行业景气度 氢能全产业链国标立项
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　　近日，国家市场监管总局发布了《2024年国家标准立项指南》。在新能源重点立项领域，文件指出：加强电解水制氢装备、氢气压缩机、氢膨胀机、高压储氢容器、液氢装备、输氢管道、氢应用、氢电融合和氢安全等标准研制，制定氢品质检测、电解水制氢系统测试、临氢材料测试、氢储运装备测试、燃料电池和零部件测试等标准。
　　自2022年《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》印发以来，我国氢能产业的战略地位基本确立。此后全国多个省市相继出台本地区氢能发展规划，积极响应并支持氢能产业发展。目前，氢能正在经历蝶变，开始从制造端与使用端同时进行政策扶持与降本，其产业链从上游“制-储-运-加”环节到中游燃料电池系统制造环节都受到了政策的加持，并从由内而外进行技术迭代，使得国产替代化率提升，进而完成降本。
　　机构预计，2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速。布局上，可关注：
　　1）燃料电池车。2023年12月21日，国务院关税税则委员会发布公告，降低燃料电池关键零部件的进口关税。通过降本促进研发投入，解决关键卡脖子技术。燃料电池系统成本加速下探（从2020年15000元/kW降低至2023年3000元/kW），拓宽下游场景的想象空间，可关注$宇通客车(sh600066)$ 等。
　　2）加氢、氢储运关键装备。目前我国29省市出台了涉及加氢站发展规划的政策文件，到2025年各省市官宣累计建成加氢站数量将超过1200座，超过当前全球已建成加氢站总和。可关注$蜀道装备(sz300540)$ 等。

创新药国际化步伐加快 利好行业估值抬升
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　　据悉，美国临床肿瘤学会胃肠道肿瘤研讨会（ASCOGI）2024将于美国当地时间1月20日至22日举行，复宏汉霖将携2款创新产品最新研究成果首发亮相，加科思将口头报告KRASG12C抑制剂格来雷塞在胰腺癌和其他实体瘤患者中的初步有效性和安全性结果。此前不久，第42届摩根大通医疗健康年会（JPM）在美国加利福尼亚州旧金山举行，此次JPM大会有30多家中国药企参加，多家创新药企出席 JPM 大会并发表演讲深度参与了全球生物医药的国际化交流。会上还有多家国内药企达成授权出海合作，国产创新药越来越获得全球认可，国际化步伐明显加快。
　　据不完全统计，2021-2023年我国创新药License-out交易至少发生120起，合计交易总金额接近850亿美元。进入2024年，创新药出海再掀热浪，药明生物、迈威生物、安锐生物、瑞博生物等多家国内药企，纷纷宣布与海外药企合作，完成对外授权交易合计十余起，其中总金额超过10亿美元的交易超过四起。伴随着行业结构调整，预计2024年仍然将会是医药企业间交易、并购事件更加频发的一年，国产创新药越来越获得全球认可国际化步伐明显加快。
　　二级市场，多只跟踪中证创新药产业指数的ETF跌约2%，创上市新低。调整后或是长线布局良机，可关注$药明康德(sh603259)$ 、港股创新药ETF（159567）等。

【行业动态】
苹果推出Vision Pro应用商店 相关公司迎来机遇
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　　据媒体报道，苹果近日推出了适用于Vision Pro的应用商店，并且已经开始接收开发者的应用申请。据了解，开发者现在已经可以发布visionOS应用程序，在苹果完成审核之后，就会出现在visionOS App Store应用商店中。
　　Vision Pro被视为苹果公司近十年来最重要的产品之一。它的成功不仅依赖于硬件设计，还与软件生态直接相关。因此，visionOS应用商店的繁荣与否至关重要。通过visionOS应用商店，用户可以方便地下载各种与Vision Pro设备兼容的应用程序。对于开发者来说，visionOS应用商店的推出也是一个巨大的机遇。
　　相关公司中，$佳创视讯(sz300264)$ 有计划在Apple vision pro设备上部署相关内容应用，已向苹果公司申请vision pro开发者套件，目前内容应用开发及设备申请工作推进中；$丝路视觉(sz300556)$ 在VR/AR/MR领域已经深耕多年，目前公司的VR研发团队已向苹果申请Apple Vision Pro开发套件。

数字人民币应用加速扩围 细分龙头受益
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　　据微信官方消息，微信支付与数百家收单机构共同完成，进一步扩大微信内可以使用数字人民币的商户范围。此外，近日各地加快推进数字人民币应用的消息频出。福建省已实现数字人民币全场景缴纳税费；深圳市罗湖区发行全国首个“数字人民币商圈预付卡”；江苏省交出的“成绩单”则显示，2023年全省数字人民币消费金额全国第一，以数字人民币形式发放消费红包、补贴6亿元等。
　　数据显示，目前数字人民币试点范围已扩展至17个省市的26个试点地区。数字人民币应用场景拓展、使用体验升级的步伐正不断加快。据悉，数研所正按照“十四五”规划稳妥推进数字货币研发工作，在顶层设计方面，努力打造满足公众需求的数字人民币，建设可靠稳健、快速高效、持续创新、开放包容的国家金融基础设施，为数字经济高质量发展提供基础支撑和有力抓手。
　　数字人民币应用加速扩围，可关注$科蓝软件(sz300663)$ 、$立中集团(sz300428)$ 等细分龙头。

【信息追踪】
职业教育产教融合新进展 全国首部地方性法规出台
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　　天津市十八届人大常委会第七次会议近日表决通过了《天津市职业教育产教融合促进条例》，这是全国首部有关职业教育产教融合的地方性法规，自2024年3月1日起施行。
　　产教融合是职业教育的本质属性和基本办学模式，是加快构建现代职业教育体系的重要抓手。天津作为国家现代职业教育改革创新示范区、首批国家产教融合型试点城市，具有独特的区位、产业和教育优势，近年来，在职业教育产教融合方面积极探索创新，形成了许多可复制推广的经验做法。
　　另据了解，内蒙古自治区提前下达资金11.5亿元，支持职业教育发展。
　　点评：据教育部、人社部、工信部发布的《制造业人才发展规划指南》预测，2025年，信息技术产业、高档数控机床、航空航天装备等十大领域人才缺口将高达2900多万人。当前，市场对数字技术领域从业人员需求较大，优质人力资源供给严重不足。因此，国家把职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，以及经济转型升级和高质量发展的重要支撑。
　　据机构发布的《中国职业教育行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，由于受到国家一系列鼓励措施为职业教育提供有利的政策环境，加上就业市场竞争日趋激烈，以及就业市场对人才的需求随着技术进步和经济发展而不断变化，职业教育市场正在迎来前所未有的规模扩张。
　　可关注细分龙头$科德教育(sz300192)$ 、$传智教育(sz003032)$ 等。