异动
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240228
杨子贺Vincent
已经腰斩的老韭菜
2024-02-28 09:40:27
昨天成交总算过了一万亿,

国家队买入了接近4000亿,从各个ETF统计来看,这个数字相对靠谱,这个底部,确实是各方面真金白银买出来的。

上涨后期,逼空时,踏空资金会买:

1、回补TMT的大票,

2、逻辑可以的α品种


高标连板如果在这两天出现回调,两种走法:

1、要么是小盘集体回调

2、卡位的继续带动上行

取决于市场情绪以及成交量。

就目前看,还没有特别大的风险,除了一些妖股,大部分都还离开年有20%左右的空间。

题材:


1、AI:已经很强了,国产算力部分相对海外供应链,还是超跌的,所以资金来搞搞也正常。我个人一直坚持搞算力底座方向,对这种资金滞后于逻辑的状况,并不感到意外。晚一点涨,也是会涨的。

苹果砍掉造车项目的那个新闻,重点不在造车,而在要把这个项目转到AI上。实际上,这将直接加速AIPhone的落地。手机才是苹果的核心,如果将来苹果不能有自己的AI助手+模型,那么他手机的生态闭环就被打开了一个缺口。按照苹果当前的进度来看,AI手机会率先出现在安卓系统。鸿蒙系统和苹果一样,匮乏自己的大模型。

2、卫星:白皮书明确发射数量,之后便是招标和下一步实验星的发射,以及正式开始发射入轨。产业最后一块拼图是可回收的火箭,这个能见度也很高了。先期占轨的部分会先于回收火箭。逻辑很清晰,更多是市场如何深入挖掘和跟随重要事件波段操作。本来去年炒那么高,都认为今年没啥机会了,结果又都跌回来了。这个板块操作并不难,只需要复盘去年的过程就能比较轻松了解全貌。


3、游戏:版号,黑悟空也在内,8月发售。游戏和教育今年都是暖风。相对教育,游戏最近是滞涨的。从市场预期来看,之前那个征求意见稿应该会有较大范围的内容调整。所以要是看相对低位,这块也还行,起码目前看还是AI的受益者。

4、半导体:难得能全板块涨一天,忍住,看能否起个连续的趋势。


5、军工:一样狗不理的板块还有,也到每年猜军费的环节了。

从整个市场结构来看,看市场会不会出新的东西



个人目前的策略是以不变应万变持股,盘面如果不行再说,只是一般波动的话,那就忍着。
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    physical simulation(物理仿真):Sora真正核心技术(来自韭研公社APP)
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