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骏鼎达:以旧换新+设备更新核心底部标的!重大预期差!
一生所爱
2024-04-11 21:07:57


近期翻阅次新时,留意到一家做功能性保护套的公司


 

 

下游给汽车、工程机械、轨道交通提供相应的保护套


 


本以为是个平平淡淡的消行业,一看净利率常年维持在20%附近,在制造业里面实属高端行业了




在新能源车领域,直接客户是汽车线束厂,提供保护套,用于耐磨、防撞、降噪、电磁屏蔽等作用


 



在工程机械领域也类似

 

 

除此之外,高铁、数据中心都是他的客户

 

 

再看看他前5大客户



 

 

总结一下:


①量:行业受益于各种电气化浪潮下带来的线束、电线等电流、电压提升,进而导致电磁屏蔽需求增大,安全性要求提升(耐磨、抗暴、隔热,阻燃、耐腐蚀等等)


②:价方面,由于成本占比很低,但是又不得不用,近期核心原料铜锡原油涨价,有望顺利传到客户!


③短期催化方面:汽车的以旧换新+工程机械设备更新+火车的更新!均在路上,公司主要下游行业都覆盖了!



④估值:业绩方面,年1.8亿 25pe 炒到45亿 40%空间!底部!




 


更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备,包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备(车辆)

 

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骏鼎达
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真知无价,用钱说话
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  • 增的逻辑
    长线持有的机构
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    04-11 21:09
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  • 只看TA
    06-18 10:42
    骏鼎达—
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  • 只看TA
    05-11 13:56
    已经验证你的分析了,牛🐮!请问,现在又开始向医用导管进军了,往上空间还有多大
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