文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、政治局会议（央视）
4月30日，中央政治局召开会议
摘要
1、要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业
2、超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级
3、要积极发展风险投资，壮大耐心资本
4、实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出
5、要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本
6、要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景，更好满足人民群众多样化、高品质消费需要
7、要深入推进以人为本的新型城镇化，持续释放消费和投资潜力。要实施好政府和社会资本合作新机制，充分激发民间投资活力
8、要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益
9、统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展
10、要深入实施地方政府债务风险化解方案，要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展
二、八部门：改善交通出行体验 提升交通出行和支付便利化水平（东财）
近日，交运部、文旅部等八部门联合印发通知，对做好交通出行和支付便利化工作进行部署。通知要求，各地各部门聚焦交通出行和支付便利化的堵点卡点问题，健全工作机制，探索创新举措，完善保障措施，协同做好国际旅客列车、国际道路客运班线、国际邮轮、国际航线发展，提升来华交通便利化水平。完善线下线上售票服务，加强购票软件使用宣传，引导开发外文版应用程序，支持境内外银行卡支付，满足人民币现金使用需求，改善交通出行体验，提升交通出行和支付便利化水平。
三、两部门：做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作（界面）
4月30日，财政部、工信部联合发布关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知。其中提到，聚焦企业需求，加快中小企业数字化转型。以中小企业数字化转型为契机，促进数字经济和实体经济深度融合。优先将数字化转型需求迫切、具备一定数字化基础的专精特新中小企业纳入试点范围。围绕中小企业创新、市场、提质、降本、增效、绿色、安全等实际价值提升情况，满足中小企业不同场景、不同级别的数字化转型需求，切实解决中小企业“不愿转、不敢转、不会转”的问题。
四、科创板IPO新规出台：提高四项上市指标，未达指标四种情形也可上市（财联社）
4月30日，证监会发布《科创属性评价指引（试行）》修订版，新指引明确了科创板上市企业应满足的四项指标，包括研发投入金额、研发人员比例、发明专利数量以及营业收入增长率或金额。采用特定上市标准申报科创板的企业、已境外上市红筹企业和软件行业有不同的适用标准。对未达到前述指标但符合相应情形的企业也能申报科创板上市。
5月4日，一项新近发表在英国《自然》期刊上的国际研究表明，用一种新方法对半导体材料氧化亚铜进行“扭曲”后，发现其捕获光能后转化为可用电能的性能提升70%。这种方法有望制造性能更好的低成本光电材料。
研究人员表示，他们发现电荷在这种半导体材料中沿着对角线方向移动时，比沿着表面或边缘移动要远得多，而能让电荷移动得更远就意味着材料性能更好。他们发现，对这种新技术制造的氧化亚铜光电阴极的测试表明，与现有的电沉积氧化物制成的光电阴极相比，性能提高70%以上，同时晶体薄膜稳定性也显著提升。
九、减肥新药中期试验获积极数据，全球制药巨头安进大涨11.82%！（金融界）
美国制药公司安进减肥新药中期试验获积极数据，如果该药物获得批准，它将与诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound竞争。此前有媒体称，安进正在尝试一种全新的减肥药，作用机理与诺和诺德和礼来的产品存在差异，可以令患者即使停药，体重也不会反弹。截至周五收盘，安进盘初一度大涨近16%至322.6美元，最终收报每股311.29美元，大涨11.82%。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：金达威、蔚蓝生物、东宝生物
同花顺：鲁抗医药、海天味业、万丰奥威
东财：鲁抗医药、蔚蓝生物、川宁生物
淘股吧：南国置业、蔚蓝生物、百川股份
3、三大报要点
相关概念股：圣湘生物、富祥药业、华熙生物等
3、税收抵免限制有望放宽 利于负极材料企业进入美国市场
相关概念股：璞泰来、天赐材料、湘潭电化等
相关概念股：万华化学 、氯碱化工等
4、公司公告
1）重大事项
易瑞生物：控股股东、实控人拟5.59元/股合计转让6.59%股权（现价7.59元）
万通发展：嘉华控股和万通控股拟6.96元/股合计转让1.1亿股，占比5.53%（现价7.75元）
朗源股份：东方行知接受股东合计23.95%表决权，控股股东、实控人将变更为东方行知赵征
盛邦安全：拟不超3000万元取得天御云安不低于60%股份，标的卫星通信安全解决方案
中际旭创：拟1900万元认购凯风创芯的出资份额，持股7.6%
开创电气：拟5.91亿元投建年产200万台锂电电动工具生产项目
宇通客车：拟5亿元投资睿见7号基金
ST实华：拟申请撤销其他风险警示
交控科技：与中铁电气化局集团山东分公司签署1.5亿元系统集成设备采购安装项目合同
浩瀚深度：与中国移动签订1.08亿元供货框架协议合同
达实智能：与深圳小米信息签署1082万元智能化项目
朗科科技：与中兴康讯和南京中兴签署供货保证协议和合作框架协议
国晟科技：中标超5亿元中广核烟台招远400MW海上光伏项目（HG30）光伏组件采购项目
纳睿雷达：中标2.38亿元广东粤财金融租赁股份公司天气雷达设备采购项目，占2023营收112.13%
恒锋信息：中标7379万元漳州九龙江医院智能化工程项目
通光线缆：预中标1.65亿元国家电网相关采购项目
通达股份：预中标1.58亿元国家电网相关采购项目
永福股份：预中标6000万元户用光伏发电项目
赛力斯：4月新能源汽车销量同比增长302.89%
申联生物：猪瘟基因工程亚单位疫苗获批新兽药注册
苑东生物：优格列汀片单药治疗2型糖尿病的Ⅲ期临床试验达成预期目标
科兴制药：注射用紫杉醇(白蛋白结合型)通过欧盟GMP认证
普利制药：获得沙特阿拉伯食品和药品管理局GMP证书
乐心医疗：电子血压计医疗器械注册已通过美国FDA审批
万孚生物：呼吸道三联家用自测OTC产品获美国FDA EUA授权
葵花药业：复方聚乙二醇电解质散获上市许可受理
微芯生物：西达本胺联合R-CHOP治疗弥漫大B细胞淋巴瘤适应症获批上市
上海医药：注射用帕瑞昔布钠新增规格获得批准文号
东北制药：获注射用阿奇霉素药品注册证书
福元医药：乳果糖口服溶液获得药品注册证书
健友股份：注射用硼替佐米获国家药监局药品注册证书
葫芦娃：盐酸溴己新注射液、地氯雷他定片获得药品注册证书
天宇股份：沙库巴曲缬沙坦钠片获得药品注册证书
福安药业：喷他佐辛注射液、咪达唑仑注射液获药品注册证书
同仁堂：当归补血颗粒获得香港中成药注册证明书
卫信康：获得门冬氨酸钾注射液药品注册证书
睿创微纳：全资子公司被美国OFAC列入SDN名单（特别指定国民清单）
广哈通信：终止收购广东暨通信息发展60%股权事项
上海医药：终止I010项目、B002项目及B003项目的临床试验及后续开发
劲嘉股份：公司董事、副总经理被立案调查
联泰环保：公司及实控人之一黄婉茹因信披违规被证监会立案调查
恒润股份：前董事长、第二大股东因操纵股价、内幕交易被证监会立案调查
华西证券：收到行政监管措施决定书 被暂停保荐业务资格6个月
凯撒文化：因信披违法违规被证监会立案调查
远大智能：因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查
勘设股份：董事长张林被贵阳市监察委员会留置、立案调查
喜悦智行：实控人之一罗胤豪被青岛市公安局采取强制措施
ST世茂：未能按期支付累计120.55亿元债务
紫天科技：未按规定披露2023业绩预告，收到福建证监局警示函
中富通：业绩预告不严谨，公司及董事长陈融洁、财务负责人林琛收到福建证监局警示函
天创时尚：股权转让未及时公告，收到广东证监局责令改正的行政监管措施决定书
许继电气：信披管理不到位，收到河南证监局行政监管措施决定书
华策影视：董事夏欣才因短线交易收到浙江证监局监管谈话措施决定
迦南科技：财务支出不规范，公司及董事长、董秘、财务总监收到浙江证监局警示函
海通证券：违规转让股票，收到证监会行政处罚决定书（罚没776.45万元）
中信证券：违规转让股票，公司和孙公司中信中证资本收到证监会行政处罚决定书（罚没4841.07万元）
中核钛白：违规转让股票，实控人王泽龙收到证监会行政处罚决定书（罚没1.33亿元）
南京新百：控股股东及实控人收到证监会行政处罚及市场禁入决定书
宜安科技：公司及相关责任人收到东莞市应急管理局行政处罚决定书
2）增持、回购
盈康生命：控股股东拟6个月增持5000万元-8000万元
安孚科技：董事、高管人员拟合计增持490万元-600万元
友发集团：部分经销商增持公司股份计划提前终止（累计增持1296.84万股，占比0.91%）
胜利精密：拟不超2.59元/股回购2580万元至4300万元用于员工持股或股权激励
凡拓数创：董事长提议回购1500万元至3000万元股份用于注销或员工持股等
通威股份：4月30日，首次回购524.95万股，占比0.12%，回购均价21.72元/股
海联金汇：截至4月30日，累计回购6274.95万股，占比5.34%，回购均价6.22元/股
华懋科技：截至4月30日，累计回购565.72万股，占比1.73%，回购均价21.21元/股
万盛股份：截至4月30日，累计回购1022.38万股，占比1.73%，回购均价9.41元/股
博睿数据：截至4月30日，累计回购72.25万股，占比1.63%，回购均价27.64元/股
宇信科技：截至4月30日，累计回购1137.3万股，占比1.62%，回购均价12.22元/股
联翔股份：截至4月30日，累计回购155.55万股，占比1.5%，回购均价11.89元/股
吉宏股份：截至4月30日，累计回购494.15万股，占比1.28%，回购均价14.77元/股
盛新锂能：截至4月30日，累计回购1045.5万股，占比1.14%，回购均价19.99元/股
逸飞激光：截至4月30日，累计回购108万股，占比1.13%，回购均价27.76元/股
信安世纪：截至4月30日，累计回购192.2万股，占比0.89%，回购均价13.55元/股
天通股份：截至4月30日，累计回购832.69万股，占比0.68%，回购均价6.17元/股
天准科技：截至4月30日，累计回购121.3万股，占比0.63%，回购均价24.76元/股
天元股份：截至4月30日，累计回购100.78万股，占比0.57%，回购均价7.91元/股
银轮股份：截至4月30日，累计回购347.91万股，占比0.42%，回购均价16.6元/股
齐翔腾达：截至4月30日，累计回购1082.35万股，占比0.38%，回购均价5.04元/股
贵州轮胎：截至4月30日，累计回购539.61万股，占比0.35%，回购均价5.56元/股
天新药业：截至4月30日，累计回购136.83万股，占比0.31%，回购均价20.77元/股
金宏气体：截至4月30日，累计回购140.1万股，占比0.29%，回购均价23.05元/股
3）减持
凌志软件：华达启富、达盈智汇、华富智汇拟合计减持不超3.5%
极米科技：百度网讯、百度毕威拟合计减持不超3%
悦安新材：瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资拟合计减持不超3%
卓然股份：股东马利平及其一致人拟减持不超2%
建龙微纳：深云龙拟大宗方式减持不超2%
光洋股份：董事及其一致人拟减持不超1.93%
弘宇股份：部分董事、高管拟减持不超1.55%
敏芯股份：华芯创投拟减持不超1.5%
华塑股份：皖投工业拟减持不超1%
朗特智能：苟兴荣拟减持不超1%
日播时尚：胡博军拟减持不超1%
东杰智能：董事梁燕生及一致人拟合计减持不超0.91%
五洲新春：南钢股份拟减持不超0.51%
万丰奥威：4月24日-29日，百年人寿减持900万股，占比0.42%，完成减持
4）业绩、分红
无
5）停复牌
万向钱潮：拟购买万向美国持有的WAC100%股权，股票复牌
瑞联新材：筹划控制权变更事项 今起停牌
*ST越博：*ST园城：公司股票可能被终止上市 今起停牌
东旭光电：无法在法定期限内披露定期报告 股票停牌
东旭蓝天：无法在法定期限内披露定期报告 股票停牌
ST华铁：无法在法定期限内披露定期报告 今起停牌
威创股份：因无法在法定期限内披露2023年年度报告 今起停牌
普利制药：无法在法定期限内披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，股票停牌
*ST三盛：无法在法定期限内披露2023年年度报告及2024年第一季度报告 股票停牌
*ST宁科：子公司中科新材目前处于停产状态
6）个股异动
*ST明诚：6连板，公司影视业务团队已初步完成剧本改编工作
国盛金控：3连板，吸收合并国盛证券事项已完成公司内部相应的审批程序
蔚蓝生物：3连板，公司股价涨幅较大 敬请投资者注意二级市场交易风险
格尔软件：3连板，抗量子密码相关产品尚处于前期研究阶段 无销售项目落地
川宁生物：2连板，公司日常经营情况、内外部生产经营环境未发生重大变化
华远地产：2连板，目前经营活动一切正常 内外部经营环境未发生重大变化
豪能股份：2连板，公司及子公司目前日常经营情况正常
中海达：2连板，一直与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域有业务合作
国联股份：2连板，公司日常经营状况正常 内外部经营环境未发生重大变化
京能置业：2连板，目前生产经营活动一切正常
圣达生物：3天2板，不存在未披露重大事项
正丹股份：累涨达350%，产品价格波动的可持续性具有不确定性
溢多利：连涨超30%，近期公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
嘉必优：连涨超30%，公司近期日常经营情况正常 未发生重大变化
ST金运：连涨超30%，不存在未披露重大事项
我爱我家：连涨超20%，未发现近期经营情况及内外部经营环境发生或预计发生重大变化
富祥药业：微生物蛋白产品应用了合成生物学技术 接到订单1200吨
浙江震元：预计今年年底试生产合成生物学产品
科华数据：与科大国盾、玻色量子公司等开展合作
广联航空：目前已取得部分型号无人机的相关批产订单
广联航空：已承接部分厂商飞行汽车等飞行器结构件的研制业务
航天长峰：部分红外成像仪已应用于低空飞行器
中信海直：在低空飞行方面开展定制服务
中信海直：在低空飞行方面开展应急救援、航空医疗、低空旅游、跨境飞行等通航业务
中信海直：eVTOL方面，已与德国Lillium公司签署了合作备忘录。
神剑股份：在低空经济方面目前主要是提供无人机整机机体制造
光威复材：目前公司对接的客户包括电动垂直起降飞行器、直升机、无人机等。
信维通信：公司可为无人机提供天线模组等产品
北方长龙：公司项目已应用到无人机领域
隧道股份：拥有低空经济配套的投资、规划、设计、施工和运营的能力
紫江企业：参股公司昂际航电是C919航电系统供应商
航宇科技：公司是C919发动机环锻件主要供应商之一
爱乐达：承接了国产大飞机C919机型的机头、机身等部位零部件
引力传媒：已基于自有营销电商行业模型自研推出三大AIGC产品应用
四方精创：跟微软合作推出的Banking Copilot已完成概念验证测试
德方纳米：公司高性能辅助材料适用于固态电池体系
捷邦科技：公司可以定制开发应用于固态电池的碳纳米管产品
道氏技术：目前的三元前驱体产品、碳纳米管导电剂产品均可应用于固态电池领域
凯盛科技：有独立的研发团队研发用于固态电池的纳米氧化锆产品
清溢光电：使用DUV光刻机生产高规产品会增加掩膜版使用量
中际旭创：预计二季度800G和400G产品出货量环比进一步增长
迈为股份：全自动晶圆临时键合设备等产品可用于超薄片以及先进封装的相关工艺
中广核技：位于绵阳的质子肿瘤治疗系统生产制造基地预计2024年6月前后建成投产
翰宇药业：利拉鲁肽制剂及多种GLP-1原料药签约订单金额合计近6亿元
盛新锂能：萨比星矿山年产锂精矿约20万吨 已实现达产
壹石通：高纯石英砂项目处于小批量试产阶段
国联水产：公司与盒马的合作已开展 积极向盒马渠道供货
金新农：今年3月公司商品猪销售成本已降至15.2元/公斤
博腾股份：目前美国生物安全法案未对公司订单和业务开展产生实质性的影响
华明装备：今年电网变压器环节招标量是否还能保持增长目前无法判断
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
附：五一节后AH股中港股两天累计涨幅表现：
康希诺生物21.37%
浙江世宝15.6%
诺诚健华15.55%
赣锋锂业11.21%
长飞光纤涨10.17%
金风科技涨10.16%
天齐锂业涨10%
中国平安涨10%
山东墨龙涨8.18%
中国太保涨7.75%
中国人寿涨7.68%
昭衍新药涨7.58%
新华保险涨7.01%
东江环保涨6.29%
招商银行涨5.24%
比亚迪涨5.01%
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，纳指涨1.99%，周累涨1.43%；标普500指数涨1.26%，周累涨0.55%；道指涨1.18%，周累涨1.14%。苹果涨约6%，单日市值增加约1600亿美元；公司第二财季营收、净利润均超预期，将回购额外1100亿美元股票。英伟达涨逾3%，奈飞、微软、Meta涨超2%，英特尔涨超1%，特斯拉、谷歌、亚马逊小幅上涨。游戏驿站尾盘直线拉升，收涨近30%，创1月份以来收盘新高。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.73%，周累涨5.53%。新东方、携程网、网易涨超4%，贝壳、腾讯音乐、好未来涨逾3%，百度、阿里巴巴涨超1%，哔哩哔哩、京东、满帮小幅上涨。小鹏汽车、理想汽车跌超3%，蔚来、爱奇艺小幅下跌。
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+1.61%
883958昨日连板表现：+1.46%
883979昨日首板表现：+1.63%
3）一字板
南国置业（4连板）：一季报扭亏+租售同权+物管+国资
1、公司主营房地产的开发与运营业务。涵盖多种物业类型的综合性开发、运营等,具有房地产开发壹级资质，开发的商业地产已打造出“南国大家装、泛悦Mal1、泛悦汇、泛悦坊”四条成熟的产品线，业务布局已覆盖北京、深圳、武汉、重庆、成都、南京、西安等全国多个重点核心城市。公司实控人为国务院国资委。
2、公司与上海租后签署了战略合作协议。双方以推进长租事业发展为共同愿景，共同致力于国内住房租赁市场战略研究，市场开发与管理运营，积极促进符合双方发展战略的房地产开发及住房租赁项目。
蔚蓝生物（3连板）：合成生物+一季报增长
1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司主营酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售，荣膺”首批50家合成生物学领域上榜企业”，公司在合成生物学领域开展了多项工作，已构建了里氏木等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系。
华远地产（2连板）：拟重组+房地产+酒店+国资
1、4月26日盘后公告，公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东华远集团，此次交易预计构成重大资产重组。
2、公司主营房地产开发与销售、租赁。 是国内房地产行业的先驱企业,产品涉及住宅、写字楼、商业、酒店等多种物业类型，实控人为北京市西城区国资委。
凯中精密（2连板）：智能驾驶+新能源汽车+一季报大增
1、马斯克访华，传特斯拉将加速智能驾驶在国内落地，公司为数十家全球500强客户提供关键核心零部件一体化解决方案，其中包括新能源汽车三电（电机、电控、电池）、汽车轻量化、无人驾驶、汽车智能化以及航空航天等领域的关键核心零部件产品和技术。
2、公司是一家专注于核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业,致力于为客户提供核心精密零组件一体化解决方案。公司聚焦新能源汽车三电、智能驾驶、汽车轻量化领域、以及国内薄弱及空白技术和产品
3、4月28日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润2794.77万元，同比大增6885.78%；扣非净利润2555.7万元，同比大增1321.4%。
统一股份（首板）：一季报大增+润滑油+液冷+汽车热管理+国资
1、4月29日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3945.94万元，同比大增16842.4%。
2、公司主营润滑油脂、新能源产业链的润滑油液的研发、生产和销售，以及库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售业务。实控人为财政部。
3、 据公司官微：子公司统一石化推出数据中心专属液冷产品组合解决方案为数据中心长期、 可靠、 经济运行保驾护航，相关产品包括 统一石化数据中心专用低电导率热管理液NE100等。
4、公司有系列产品满足不同新能源车三电系统（电池、电机、电控）对热管理和安全性的要求，具体来说，有针对氢燃料电池车辆的热管理液NES，有针对锂电池电动车的低电导率热管理液NESO、NE100，有针对大功率直流快充点状的热管理液HPCF。
宁波精达（首板）：股权收购+工业母机+锂电设备+国资
1、今日复牌，4月29日晚间公告，拟不超3.6亿元收购无锡微研100%股份，标的公司主营精密制造、智能生产和智慧能源系统解决方案，核心产品包括空调翅片模具、汽车座椅滑轨模具、油冷器模具等为代表的精密模具及其零部件，高精度汽车零部件和新能源汽车关键零部件，微细孔电火花加工装备等，业务遍及中国、美国、欧洲、日本、东南亚等多个国家和地区
2、公司主营换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售，是一家全球布局的智能制造装备供应商，公司在国家“高档数控机床和基础制造”重大科技专项《3000KN 宽台面双驱四点超精密高速压力机》技术的积累基础上，新开发了基于新能源汽车的大功率电机马达铁芯生产线，即 3700 台面四点双驱顶置油缸式超宽高速压力机，填补了国内空白。公司实控人宁波市国资委。
3、2023年2月7日互动：公司4680成形装备已投放市场，量产设备加快研发并与大客户达成意向。用于麒麟3.0电池结构件的大吨位精密成形设备已投产。
4）T字板
国盛金控（3连板）:拟并购国盛证券+期货+国资
1、4月25日盘后，国务院相关报告提及集中力量打造金融业“国家队”,推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，推动头部证券公司做优做强等，公司主营证券业务、投资业务、金融科技业务，2024年1月13日公告，公司拟吸收合并全资子公司国盛证券,证券简称拟变更为“国盛证券”。
2、公司以证券业务为主，同时开展投资、金融科技业务，证券业务涉及类型包括证券期货。孙公司国盛期货是国内较早开展期货业务的专业期货公司之一，拥有国内全部期货交易所的会员席位， 公司实控人为江西省交通运输厅。
格尔软件（3连板）：量子通信+信创+网络安全
1、4月25日盘后媒体报道，中科院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”，刷新了国内超导量子比特数量的纪录。公司主营商用密码软硬件产品的研发、生产和销售及服务业务，是国内首批商用密码产品定点生产与销售单位，以PKI为核心。客户主要为国家部委、地方政府部门、军工企业等。
2、公司参与多家政企客户的密码服务平台、零信任安全体系等方面的安全规划及试点，并逐步转化为商业订单。公司与Web3.0应用相关的产品主要是IDaaS身份管理产品和分布式身份系统
3、公司为上汽前瞻建设了车联网无线通信技术安全证书管理系统，包含V2X和V2N安全证书体系.5、公司参股公司上海芯镇信息科技生产的芯片主要应用于智能网联汽车领域。
路畅科技（2连板）：智能驾驶+百度合作+机器人
1、马斯克访华，传特斯拉将加速智能驾驶在国内落地，公司的自动驾驶产品主要应用场景为特定区域景观车，具体产品包括智能车机、智能座舱、行车记录仪等汽车电子产品及T-BOX等车联网产品。公司已在智能驾驶领域布局相关产品
2、公司是Apollo计划首批合作伙伴，与百度车联网CarLife全面互联，共同推动车联网发展。
3、2023年1月16日公告：公司拟收购中联高机 100%股权，中联高机已成功开发出剪叉式、曲臂式、直臂式、伸缩臂叉装车、智能高空作业机器人等 5 大类、近百款高空作业平台产品。2022 年司推出自主研发的创新产品SkyRobots-D29高空除锈机器人和SkyRobotsV800 高空玻璃安装机器人拓展至更多智能高空作业场景。
中海达（2连板）：智能驾驶+百度合作+低空经济+卫星导航
1、马斯克访华，传特斯拉将加速智能驾驶在国内落地，公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/MU+GNSS的多种融合技术方案，满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。特斯拉或通过与百度在地图和导航功能方面合作，公司与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域合作。
2、公司研制的无人机已经产业化,主要为客户提供行业应用解决方案。公司无人机可在艰难的环境下高质量地完成飞行、航摄任务,可应用于航空制图、安全执法、海洋环境等航空测量领域，及河湖水域、地形、交通等低空场景,
3、公司是国内专门从事高精度 GNSS（全球卫星导航系统）软硬件产品的研发、生产、销售，并提供基于高精度GNSS系统工程解决方案及相关服务的龙头企业，已开发出测量型GNSS、GIS数据采集器、海洋探测设备、系统工程四大产品线十几个系列数十款产品，实现了从毫米级、厘米级、亚米级到米级等不同精度等级的覆盖，已掌握了卫星绝对定位等数十项核心技术。
荣盛发展（2连板）低空经济+房地产+物管+储能
1、公司间接持股美亚航空公司100%股权,美亚航空包含航空旅游、航空展览、飞行嘉年华、飞机销售、飞行培训、出租飞行、通用航空包机飞行、空中广告、航空摄影、空中巡査、海洋监测、空中拍照等业务。
2、公司主营房地产开发与销售,拥有住建部颁发的房地产开发企业一级资质证书。所开发项目先后获得"国家康居示范工程示范项目"、“省级园林式住宅小区"、"绿色人居环境社区"等称号。子公司荣万家作为综合性物业管理服务提供商，主要通过物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服三条业务线提供多元化服务。
3、2023年6月9日公告：公司拟收购荣盛盟固利新能源76.45%股权。盟固利主要业务为 新能源汽车动力电池及储能电池电芯及系统的研发、生产和销售。
3、龙虎榜
1）机构净买入
三人行（4249万 -10%）：多模态+数据要素+人工智能+飞书AI
1、公司主营整合营销服务的综合性广告传媒,是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,公司主要向客户提供数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务,能够为客户多场景、广覆盖、高效率地传播营销信息，代理飞书SAAS销售,是飞书AI产业链核心标的。
2、公司和科大讯飞战略合作,2023年公司推出的营销领域多模态AI产品“一个A!”,是依托科大讯飞星火大模型3.0技术及三人行二年专业营销经验和数据，在独家专业数据基础上行生出的垂类AI产品，能为客户提供从品牌战略、媒介策略、创意内容产生到媒介预算投放的全链条智能营销服务。
3、公司切入数据要素赛道，与贵阳数据交易所合作数据要素业务，落地在即
豪能股份（3日4134万 +9.97%）一季报增长+航天卫星+无人机+汽车零部件
1、4月24日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润7978.6万元，，同比增长84.19%；扣非净利润7806万元，同比增长102%。
2、公司主营汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造，已取得国内某知名新能源汽车厂商相关定点并实现量产，总成生产装配线将于今年Q1建设完成；全资子公司昊轶强有无人机零部件加工业务。
3、参股公司航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业;在卫星应用领域，突破了遥感解译、三维视频拼接、组网技术、卫通系统集成与控制等技术
浩丰科技（3090万 -7.56%）：量子通信+信创+大数据+网安
1、4月25日媒体报道，中科院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”，刷新了国内超导量子比特数量的纪录。公司主营向大型客户提供从基础设施到业务应用的综合数字化转型解决方案服务,公司一直致力于量子安全方面的研究,并不断尝试在金融客户中应用量子密码的落地工作。
2、公司联合国内头部的信创厂商,为金融机构提供国产服务器等产品解决方案，主要业务领域为数字金融、大型企业数字化转型、政府数字化创新等业务；公司的IT系统解决方案业务中包含网络安全及数据安全相关的业务。
3、公司全资子公司华远智德是国内优秀的大数据商业智能服务提供商，主要基于企业全量大数据技术为金融，制造，零售，快速消费品和政府公用事业等行业企业提供商业智能的咨询，方案，技术工具和实施等专业服务。
致尚科技（1931万 -7.92%）：光模块+消费电子+数据中心+虚拟现实
1、公司专注于精密电子零部件的研发和制造,致力于游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。公司光纤连接器又称“光纤跳线”属于一种光无源器件,是光通讯器件的重要组成部分,主要用于光纤线路的连接、光发射机输出端口/光接收机输入端口与光纤之间的连接、光纤线路与其他光器件之间的连接等。子公司福可喜玛致力于MPO/MT插芯、连接器，其产品可应用于800G光模块中。
2、公司光纤连接器产品包括单芯及多芯MPO,光纤跳线等,主要服务于4G/5G通讯，应用场景包括数据中心等。
2）其他
格尔软件：中建投安徽分公司及东财上海东方路主买，机构净卖4176万
国盛金控：申港深圳深南东路及国君河源越王大道主买，机构净卖3675万
王子新材：华鑫西安分公司及南京绍兴人民东路主买，机构净卖2141万
光洋股份：南京绍兴人民东路及中建投北京广渠门内大街主买，机构净卖1761万
富士莱：华鑫苏州总官堂路及麦高北京分公司主买，机构净卖1100万
奥马电器：国海中山东路及华鑫上海分公司主买，机构净卖749万
南华生物：华鑫上海分公司及上海温州谢池商城主买，机构净卖120万
川宁生物：国信烟台环山路及国君咸宁咸宁大道主买，机构净卖54万
天域生态：国新北京中关村大街及高盛上海世纪大道主买
朗迪集团：银河厦门嘉禾路及高盛上海世纪大道主买
西藏天路：海通上海福州路及申万上海世纪大道主买
艾艾精工：国海江苏路及瑞银上海花园石桥路主买
华远地产：东亚深圳分公司及东亚四川分公司主买
凌云股份：华鑫上海分公司及中泰常州惠国路主买
荣盛发展：国海分公司及中信西安朱雀大街主买
中海达：东莞湖北分公司及华鑫上海分公司主买
溢多利：中泰常州惠国路及华鑫上海分公司主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
科伦药业（市值543.7亿元）：合成生物/制药+一季报增长+注射剂+熊去氧胆酸
1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司控股子公司川宁生物于 2020 年推出以酶法合成7-ADCA，多个合成生物学项目进入中试阶段。
2、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润10.26亿元，同比增长26%；扣非净利润9.92亿元，同比增长25.67%。
3、公司主营大容量注射剂(输液)、小容量注射剂(水针)、注射用无菌粉针(含分装粉针及冻干粉针)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液、原料药等 24 种剂型药品及抗生素中间体,医疗器械等产品的研发、生产和销售。产品涵盖抗肿瘤、心脑血管、麻醉镇痛、精神、抗病原微生物、营养输液、呼吸、抗骨质疏松、男性专科、糖尿病、水电解质平衡、诊断造影、乙肝等疾病领域。
4、控股子公司川宁生物于 2019 年推出態去氧胆酸(粗品)
海信家电（市值536.9亿元）：一季报增长+家用电器+智能家居+空气泵热能+汽车热管理
1、4月24日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润9.81亿元，同比增长59.48%；扣非净利润8.38亿元，同比增长60.89%。
2、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销等。
2、子公司日立中央空调的智能化控制与管理精准到对每一个细微部件的精密操作，为用户提供更为便捷可控的智能化生活，打造全屋全感、智慧空气的定制空气解决方案。
3、持股75%的控股子公司"三电公司”主营热泵业务，客户包括国内外知名车企。控股子公司海信日立在中国热泵行业年会暨热泵热泵助力碳中和高峰论坛上，热泵技术获唯-一个"热泵干燥最佳应用奖”的企业。
惠泰医疗（市值336.8亿元）：一季报增长+医疗器械
1、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.4亿元，同比增长36.48%；扣非净利润1.37亿元，同比增长51.59%。
2、公司主营电生理和介入医疗器械的研发、生产和销售。是一家专注于电生理和介入医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业,已形成了以完整冠脉通路和电生理医疗器械为主导,外周血管和神经介入医疗器械为重点发展方向的业务布局。公司是国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先、具有较强市场竞争力的企业之一,也是能够与国外产品形成强有力竞争的为数不多的企业之一。
川宁生物（市值293亿元）：合成生物+一季报增长+智能医疗
1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司主营生物发酵技术的研发和产业化，产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体和熊去氧胆酸粗品、辅酶 Q10 菌丝体等。是国内生物发酵技术产业化应用规模较大的企业之一,是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。公司通过“生物发酵“和“合成生物“双轮驱动战略,大力布局合成生物学领域。
2、4月21日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3.53亿元，同比增长100.98%；扣非净利润3.52亿元，同比增长101.87%。
3、公司与金珵科技开展战略合作，合作打造生成式人工智能虚拟工程师，对公司抗生素中间体的生产全流程进行人工智能优化，建立原料、工艺、产量的生成式可解释的人工智能工程化平台。
艾力斯（市值279.4亿元）：一季报大增+创新药
1、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3.06亿元，同比大增777.51%；扣非净利润3.01亿元，同比大增1423.83%。
2、3月13日盘后网络流传《全链条支持创新药方案征求意见》文件，公司是国内非小细胞肺癌小分子靶向药物领先企业，专注于肿瘤治疗领域的创新药企业。
3、2023年8月22日公告，近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，伏美替尼适用于具有EGFR PACC突变或EGFR L861Q突变的局部晚期或转移性非小细胞肺(NSCLC)成人患者的一线治疗亚期临床试验获得药物临床试验批准；2023年10月30日公告，甲磺酸伏美替尼片用于EGFR 20号外显子插入突变NSCLC一线治疗获得FDA突破性疗法认定.
羚锐制药（市值144.3亿元）：一季报增长+中医药+芬太尼
1、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.9亿元，同比增长31.98%；扣非净利润1.81亿元，同比增长31.55%。
2、公司主要从事药品的生产与销售，主要产品聚焦于骨科、心脑血管、麻醉三大领域，主要生产、销售的药品有通络祛痛管、活血消痛配、壮骨麝香止痛膏等。是国家火炬计划重点高新技术企业。
3、公司的药品主要通过零售药店、医疗终端进行销售。电商渠道目前主要布局的有天猫、京东、拼多多、康爱多、健客等平台。
4、公司是国内唯一从事骨架型芬太尼透皮贴剂生产的企业,采用从德国引进的专利生产技术和全自动生产线,技术、设备、原辅膜材等与欧盟产品完全一致,杂质控制高于欧盟产品.
银都股份（市值136.8亿元）：一季报增长+餐饮设备+外销
1、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.65亿元，同比大增68.81%；扣非净利润1.58亿元，同比大增68.81%。
2、公司主营商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务,主要产品包括商用餐饮制冷设备、西厨设备和自助餐设备。商用制冷设备主要包括商用冰箱、展示柜、蛋糕柜、制冰机等,用于食品的展示、冷藏、冷冻以及制冰等。西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等,用于食品的加热和烹饪。自助餐设备主要包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等。
3、产品已出口至全球八十多个国家和地区,并已在美国、英国、德国、法国、意大利、澳大利亚、加拿大等国设立了自主品牌的销售子公司。2024一季报显示，公司外销占比90.19%。
华达科技（市值128.1亿元）：广汽埃安+一体化压铸+集成电路
1、据媒体报道，广汽埃安全新纯电SUV将在4月份举行的2024北京车展上首发，公司控股子公司江苏恒义电池托盘系统部件产能在年产80万套以上。配套车型包括:广汽埃安、上汽智己、荣威、名爵、飞凡等相关车型。
2、公司主营乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售。是国内汽车零部件领域具有较强生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力的专业厂家。直接或间接为东风本田、广汽本田、一汽大众、广汽丰田、广汽乘用车、上汽通用、特斯拉、上汽大众、东风日产、上汽时代、宁德时代、蜂巢、亿纬锂能、小鹏等整车及动力电池企业提供产品配套。
3、公司为特斯拉提供车身冲压件产品，已与特斯拉签署了Model3、Modelv等车型的供货合同。子公司江苏恒义是宁德时代电池箱托盘的供应商。
4、2019年8月，公司出资5000万元参与认购共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额。该基金主投中芯绍兴。
正丹股份（市值98.21亿元）：偏苯三酸酐+化工原料+锂电
1、近期TMA(偏苯三酸酐)价格快涨，网传美国英力士FHR工厂7万吨产能停产(约占全球产能25万吨的28%)，根据百川盈孚，TMA价格自2月底至2024年4月9日同比增长65%，环比增长14%，近日网传TMA有市无价，公司产能85000吨/年。
2、公司专注于碳九芳烃综合利用产业链，已成功开发出偏三甲苯、偏苯三酸酐等特种精细化学品,在我国甚至全球偏苯三酸酐市场都占据了领先的市场地位。乙烯基甲苯工业化生产技术填补空白,目前已拥有三十多项发明专利和实用新型专利。
3、2023年10月27日回复称,公司的F1698偏苯三酸酐产品有小批量应用于下游高端聚酰亚胺锂电池隔膜厂家
嘉益股份（市值80.86亿元）：保温杯代工+业绩高增长+外销占比高
1、公司是国内第二家不锈钢真空保温器皿上市公司，业务主要为保温杯壶代工出口(美国为主)，公司为S'well、Jordane第一大供应商，是美国 PMI、ETS、日本 Takeya等的主要供应商，公司外销占比高达94.68%，超过7成业务来自美国。
2、公司2023年度实现营收17.75亿元，同比增长40.96%，实现净利润4.72亿元，同比增长73.60%，净利创历史新高
4月30日，北向资金大幅净卖出86.17亿元。分众传媒、国电南瑞、贵州茅台分别遭净卖出5.28亿元、4.88亿元、3.62亿元。招商银行净买入额居首，金额为2.94亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
无
2）今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇东方盛虹(000301)表示，公司EVA装置今年以来生产保持平稳运行，满产满销。2023年光伏级EVA产品毛利率接近40%。2024年春节后随着下游需求逐步回暖，EVA粒子价格近期已经略有反弹。2024年新增装置供给有限，下游光伏等领域需求还在持续增长，预计行业仍将处于供需紧平衡的景气周期内。
〇格力博(301260)表示，今年一季度，客户品牌业务发展比较好，主要还是因为去年下游零售商去库存对这些客户的影响比较大，今年开始随着下游零售商补库需求，这些客户也开始进入补货周期，根据目前公司在手订单，我们预测客户品牌业务在今年会有大幅度的提升。
〇紫光股份(000938) 表示，今年，400G交换机在国内会成为主流产品。从客户需求来看，400G交换机会高速增长，互联网客户和头部企业需求更明显。公司800G交换机产品在国内有很强的技术领先性，2024年会有小批量应用，预计2025年会成为市场主流产品，成为数据中心的新引擎拥有巨大的市场潜力和发展空间。现阶段，公司“数字风洞”产品体系已在多个行业领域实现应用落地，并完成了收入“从0到1”的突破，接下来就是“从1到10”的成熟案例快速推广。
〇中微半导(688380)表示，随着电机应用团队重组成功，公司的电机应用服务能力得到加强，去年四季度以来，电机出货量持续增加。今年一季度，该BU营收占比从2023年的11%提升到17%。预计2024年电机控制芯片业务会有一个亮眼的成绩。
○水晶光电(002273)表示，DigiLens是全球首家实现批量化生产的全息技术方案商，作为其在国内的独家授权生产商，公司目前已经完成30°全彩体全息波导片的技术升级，以满足市场对于ARGO眼镜不断增长的需求，并与一线客户探索多重应用场景。ARGO眼镜是专为企业和轻工业市场设计的第一款独立AR/XR设备。
【个股参考】（时报财富）
光迅科技：1.6T光模块最快下半年正式商用
光迅科技(002281)在互动平台上表示，公司800G光模块已实现量产，1.6T光模块属于下一代的产品，预计最快2024年下半年正式商用，1.6T光模块目前正在送样验证阶段，在AI的驱动下，预计高速光模块出货有望在今年实现大幅增长，高端光模块产品的销售预计对公司业绩产生积极影响。目前，公司有量子通信相关的产品，主要是通过下属公司国迅开展量子密钥通信、量子测量系统所需的集成光芯片、光器件相关业务，相关产品已实现量产。
申菱环境：液冷订单增速明显提升
申菱环境(301018)接受机构调研时表示，数据中心液冷产品市场需求的高速增长趋势是明确的，未来占有率将持续上升，公司在第一季度的液冷订单增速也明显提升。增速的原因主要集中在：以昇腾为主的多种液冷服务器2024年将出货规模预计快速增长从而带动液冷产品的增加；液冷数据中心项目加快建设，2024年进入交付验收的项目较多。现阶段数据中心液冷仍处在起步阶段，客户更关注供应商对于液冷配套的项目经验、可靠性、技术对接能力；申菱介入数据中心液冷领域较早，项目经验充足，一直致力于为核心商业设备做配套工艺，每年公司也在该领域持续加大研发投入。
【机构策市】十大券商最新策略观点
【舆情热点】（网络整理）
【浙商证券】莱茵生物简评
①公司已掌握天然甜味剂部分高价值成分的生物合成生产技术，2024年将全面完成甜叶菊专业提取工厂和合成生物车间的建设，释放更大的产能与成本优势，莫定业务发展根基
②公司与海外大客户芬美意签署未来五年合作新协议，本协议累计目标收入金额为8.4亿美元，最低累计目标收入金额为6.8亿美元;
③2023年第四季度，甜味剂下游去库存压力缓解，市场需求恢复增长，2024年一季度公司实现扣非后净利润3957万元，同比增长372%，超市场预期
④浙商证券杨骥预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.80/2.56/3.45亿元，同比增长117.8%/42,3%/34.8%，对应PE分别为32.38/22.75/16.88倍。
【国投证券】信安世纪简评
①公司是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，2023年业绩受外部环境承压，但考虑到其涉及大量的核心数据和交易信息，或在更多业务场景下更早过渡到后量子密码体系，相关需求有望复苏
②低空共享无人机系统面临多种安全风险和加密需求，公司方案已入选工信部“工业领域典型案例”，有望全面解决无人机重要数据在全生命周期流转过程中的安全问题
③国投证券赵阳看好公司以密码技术为基础支撑，一季度业绩出现复苏，全年有望迎来业绩改善，预计2024-26年实现归母净利润0,92/1.30/1.67亿元，给予6个月合理估值21.4元股，对应2024年的50倍PE。
【国海证券】申通快递简评
①2024年快递行业投资逻辑更加清晰，相比低端制造业，快递需求空间大、出清阶段处于后半段、无新进入者，短期享受业绩和估值上修弹性，长期享受规模性服务业出清和提价的大空间
②一季度公司最终实现单票归母净利0.04元，同比上涨4.77%，而快递业务量更是同比增长36.68%，领先行业增速约11pct，实现量利齐升
③公司市占率从2021年以来持续提升，并持续推进三年百亿级产能提升项目，同时在多个平台的物流指数排名持续提升，基本面已进入上升通道，确定性强
④国海证券祝玉波看好公司"量、质、本、利"形成良性循环，通过合理的价格竞争实现量利双升，有望带来较大的业绩弹性，预计2024-26年实现归母净利8.06/12.6/15.85亿元，同比增长137%/56%/26%。
【海通证券】线控底盘简评
①5月1日，《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》正式施行，杭州成为除经济特区外，全国首个以地方立法明确自动驾驶车辆上路具体流程的城市，也是全国首个为低速无人车立法的城市
②海通证券刘一鸣认为，线控底盘是智能驾驶的最后一块拼图，据测算，线控制动、线控转向、空气悬架及CDC减振器合计市场规模有望分别在2025年、2030年达到462、1195亿元，2025-2030年复合增速为21%:
③当前线控底盘国产化率低，主机厂迫切需求one-box、EPB等领域进口替代，随着L2和电动车渗透率提升，国产线控制动产业进展有望加速，在控制动(EMB)、线控转向、主动悬架三大方向。
④建议关注:伯特利、保降科技、中鼎股份、富奥股份等
【中信新材料】川宁生物：抗生素中间体领军企业，打造合成生物学CDMO产业平台
⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立，是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一，主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新，借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势，将从资源要素驱动向技术创新驱动转变，重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军，将公司发展成为生物发酵领域具有全球视野、全球竞争力的创新型合成生物学企业。
⭕【抗生素中间体主业稳中有升】临床治疗对抗生素存在刚性需求，制剂的稳定增长确保了原料药、中间体的发展，经过上一轮行业出清，目前头孢类中间体、青霉素类中间体和硫氰酸红霉素的竞争格局趋于稳定且集中度较高，其中6-APA、青霉素G钾盐、硫氰酸红霉素的价格更是处于历史较高水平。 公司依靠“资源+技术+规模+环保”四大要素构筑护城河，在头孢类中间体、青霉素类中间体和硫氰酸红霉素市场的产能占有率分别位居第一、第二和第二，盈利能力处于行业前列。此外，公司结合菌种选育技术与基因工程技术，从源头优化发酵菌种，攻克全流程发酵酶法生产7-ADCA生产技术，有望改善头孢类产品盈利能力。
⭕【合成生物学新产品放量在即】公司通过“上海研究院研发项目”和“绿色循环产业园项目”，构建合成生物学研发、生产一体化的全产业链型公司，打造合成生物学CDMO产业平台。目前公司正在推动红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因等合成生物学新产品的商业化，预计公司红没药醇、5-羟基色氨酸产品在按照市场成本价销售的情况下，仍能取得约50%的毛利率，替代前景广阔。预计公司合成生物学新产品2023年形成收入，2024年开始明显贡献利润，将成为公司新的业绩增长点。
【西部传媒互联网】华策影视：影视行业AIGC领跑者，估值逻辑有望重塑，再度强call
影视AIGC垂直应用第一股。
公司积极拥抱AI技术，已建立文生文、文生图、文生音频、文生视频的实用型AI应用/工具矩阵，自研“有风”行业垂直模型。
公司拥有超5万小时正版影视版权库和150万分钟高清/超高清的原始拍摄素材，可通过清洗、标注、加工等技术处理后形成版权数据集，应用于垂直领域的多模态模型训练中。
业绩向下有底，核心主业趋势向上。
华策处于后期制作/审查或已进入备播的剧集项目共8个，计划年内开机10部电视剧，2023年完成预售签约19.81亿元，并将加大短剧方向的资本投入力度。
重申我们的观点，24年多模态AI进程加速，无论是IP和视频语料储备（国内最大的影视原创版权库和影视素材库）还是制作端（国内最大的电视剧制作公司，深耕短剧及出海）华策都将充分受益于AI带来的影视行业新机会。
再度强call华策影视！
欢迎联系西部传媒互联网团队，赵明扬1，冯海星，高悦欣，唐可馨
【开源化工】振华股份：VK3盈利好转，关注铬盐涨价与铁铬液流电池进展
铬盐：行业供需偏紧，铬盐价格或将继续上行
供给端，国内铬盐竞争格局稳定，行业集中度较高，生产企业开工或已处于高位，短期供给增量有限。需求端，金属铬作为铬盐下游重要需求来源之一，其出口需求旺盛，或为铬盐需求提供有力支撑。在此背景下，铬盐价格或将继续上行。据公司公告，2023年公司总产量（折重铬酸钠）约24.5万吨，其中三类主营产品（重铬酸盐、铬的氧化物、铬盐联产产品）销量合计16.4万吨。假设各类铬盐产品均涨价1000元，则可以增厚公司税前利润1.45亿元。
维生素K3：价格底部反弹，有望为公司贡献部分业绩增量
据百川盈孚数据，过去三年间，VK3均价高点为2022Q2，季度均价达到18.1万元/吨，此后VK3价格一路下滑，到2023Q4季度均价已跌至6.4万元/吨。但从2023年12月起，VK3价格开始底部反弹，2024Q1、2024Q2季度均价已分别回到7.9、8.6万元/吨，分别较2023Q4上涨25%、36%。据公司公告，公司拥有VK3产能合计2300吨/年，VK3价格反弹或为公司贡献部分业绩增量。
新能源：深入绑定下游客户，铁铬液流电池项目持续推进
公司依托铬盐产业链优势地位，持续进军探索铁铬液流电池项目。据公司公告，截至2023年4月，公司已向业内主流厂商交付关键电堆材料6个批次，对应装机功率约2兆瓦。同时公司液流储能研发中心建设有序推进，与公司自主研发的电解液方案相适配的电堆测试线已建设完成，进入试生产阶段。
看好公司铬盐盈利弹性，维持“买入”评级
公司为国内铬盐行业龙头，未来伴随铬盐行业需求复苏，公司有望充分享受价格弹性。同时公司铬盐联产产品VK3价格底部反弹，有望为公司贡献部分业绩增量。此外，公司深入绑定下游客户，持续推进铁铬液流电池项目，或将打开远期成长空间。我们维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为4.35、5.13、5.87亿元，EPS分别为0.86、1.01、1.15元，维持“买入”评级。
风险提示：
原料价格大幅波动、下游需求不及预期、项目投产进程不及预期等。
【浙商化工】VA价格有望大涨！
1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产，巴斯夫Q2停产VAVE，金达威1月事故后还未完全恢复，周日浙江医药装置事故。受此影响，昨日VA厂家停报停止接单，百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。
2、连续2年去库存，维生素库存整体降至历史同期低位，尤其VA由于易氧化不易保存，库存更低。Q1养殖盈利企稳回升，维生素里VA领涨。
3、DSM官宣拟出售维生素业务，新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强，供需改善背景下，预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
4、继续强推龙头新和成，关注金达威。新和成产能1万吨，金达威产能4千吨，每涨10元/公斤，年化净利润增厚0.75/0.3亿元。
详询 浙商化工李辉
【中信化工】MDI行业边际变化显现
【海外MDI装置不可抗力频发】据天天化工网，北美巴斯夫盖斯马40万吨/年（4月11日）、科思创德克萨斯贝敦33万吨/年（4月28日）遭遇不可抗力装置停工，产能共计73万吨/年，占北美MDI近一半产能。
【装置不可抗力或推涨MDI价格】全球遭遇不可抗力装置的产能与次月MDI价格变动具有一定相关性。据百川盈孚，2021年9月，全球82万吨/年MDI产能遭遇不可抗力，2021年10月国内MDI均价同比+7.3%。（万华化学深度跟踪报告《MDI成本优势遥遥领先，聚氨酯新兴领域大有可为》）
【国内低库存、稳需求】据卓创资讯，24Q1，MDI产量和表观消费量分别为88.4和67.1万吨，同比分别+32.0%和+58.7%，社会库存水平较低。据产业在线，5月冰箱内销和外销排产分别+10.6%和+9.7%，需求具有一定持续性。
【新增产能释放在即】万华化学福建MDI装置已完成从40到80万吨/年的技改扩能，在市场需求向好、海外供给紧张的情况下，我们预计新增产能有望于今年被消化。
中信证券研究部能源化工组，欢迎交流~
【天风电新】IRA更新：美国财政部对石墨负极等关键矿物FEOC要求暂缓2年
🌼事件
美国财政部于5.3日对就来自中国的一些重要微量矿物（例如石墨负极）的电动汽车税收抵免的电池矿物要求给予汽车制造商额外的灵活性。
该部门表示，将#要求汽车制造商在# 2027 年之前去除一些难以追踪的矿物质，例如负极材料中含有的石墨以及电解质盐、粘合剂和添加剂中含有的关键矿物质。
🌼分析
本次IRA政策更新是一次明显的放松要求，【直接将对负极材料的关键矿物要求延缓两年】。按照原政策要求：24年开始电池组件组装或生产涉及FEOC（中国在列），无补贴；25年开始电池中关键金属开采或加工涉及FEOC（中国在列）生产的，将无补贴。
而5.3日，美国财政部表示【#汽车制造商可以暂时将某些无法追踪的电池材料排除在 FEOC 合规范围之外，直到 2027 年】，只要他们证明他们计划届时如何遵守规定。这里的某些电池材料即指【石墨负极】、【电解质、粘合剂、添加剂中含有的关键矿物质】。
🌼投资建议
此次IRA对负极、6F材料关键矿物FEOC要求时间的放松，直接打开了负极、6F材料企业25-27年通过海外电池厂进军美国市场的大门，重点看好海外客户布局领先的【璞泰来】、【天赐材料】。
继续看好全球化布局较早的龙头【宁德】、【亿纬】、【科达利】、【天赐】、【璞泰来】、【中伟】。
【国盛化工】成长板块迎来绝佳配置窗口，强Call!
成长板块经过连续调整，目前处于过去几年来的低位，已经达到安全的估值水平。同时，#成长板块许多公司一季报基本已确认业绩拐点。基本面的上行趋势和当前市值存在显著背离，建议超配。
我们围绕景气赛道中，业绩成长性良好的标的，坚定推荐：
#万润股份：目前市值对应2023年净利润仅13倍PE，处于近年底部水平，深度低估。同时，公司进军半导体、OLED材料，正在导入，酝酿巨大成长动能，估值有望重塑。
#莱特光电：Q1净利润同比+85%，在中尺寸OLED渗透率提升、8.6代线投放、产品品类持续扩张的复合催化下，业绩迎明确拐点。
#鼎龙股份：公司发布股权激励计划，2026年激励目标值为10亿元。在下游长存、长鑫的扩产下，叠加公司产品平台化延伸，业绩拐点已至，Q1净利润同比+135%。
#雅克科技：存储景气复苏，国内晶圆厂材料自主可控趋势增强，公司业绩迎来拐点，Q1净利润同比+42%，我们预计全年利润10.4亿元
#新宙邦：3M海外产能退出带来巨大缺口，待库存消耗后公司氟化液有望加速放量。按照去年股权激励目标，2026年公司净利润有望超25亿元。
我们在年度策略中指出：当下，化工扩产情绪已显著退潮，化工板块盈利能力或已经筑底。待固定资产增速下行(传导周期一年半)，化工板块盈利有望迎来值得期待的新一轮上行。而市场股价表现或将提前反映基本面。
年初至今，化工中TMA、制冷剂等细分周期景气到来。站在当下展望，除了景气周期外，新材料国产化崛起有望成为化工的重要主线!
【民生电子】AI投资的下一阶段：GB200的预期差
领导好，我们连续两周在电话会议及周报重点强调关注云商资本开支及GB200，近期板块强力反弹，再度验证了我们的观点。具体原因我们分析如下：
Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设；
微软1Q24的Capex为140亿美金，超出Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。
我们多次强调建议领导高度重视GB200产业链，相较传统的8卡服务器有跨越式升级：
➠INT 8算力1979Tops→FP4算力20PFlops，进一步拉开差距；
➠80GB HBM2E→ 192GB HBM3E，性价比大幅提升；
➠8卡900GB/s互联→576卡1.8TB/s，大幅提升推理和训练集群性能。
结果是GB200 NVL72在推理性能上相较DGX H100提升30倍，客户采购意愿大幅提升。
建议关注：
工业富联：全球加速及AI服务器代工龙头，GB200方案领先
立讯精密：成功开发112G PAM4无源铜缆DAC、112G PAM4有源铜缆ACC，此外其224G新产品技术及布局处于全球领先地位
沃尔核材：乐庭智联单通道224G高速通信线已处于安费诺等大客户打样阶段
沪电股份：AI服务器PCB龙头，对重要客户实现批量供货；800g交换机产品批量供货
胜宏科技：NV、特斯拉核心供应商，AI服务器产品已在英伟达实现出货，新品有望突破
【风险提示】下游需求不及预期；行业竞争加剧；汇率波动
【华安机械】人形机器人产业链深度，特色标的推荐！！
事件：5日Tesla发布Optimus演示视频，仅靠2D摄像头、传感器便能精准执行任务。
我们的特色：始终自上而下推荐传感器行业，独家挖掘安培龙！！现阶段重点推荐安培龙/芯动联科，国产力/惯性传感器降本重要标的。
产业链：
1、执行部分，包括减速器、丝杠、电机等。
减速器建议关注公司，绿的谐波、中大力德、丰光精密等；
丝杠建议关注公司，北特科技、恒立液压（买入）、贝斯特（买入）、鼎智科技、五洲新春、丰立智能等；
丝杠生产设备建议关注公司，博杰股份（买入）、秦川机床（买入）、华辰装备、浙海德曼（增持）等；
电机建议关注公司，鸣志电器、步科股份、江苏雷利、雷赛智能、卧龙电驱、禾川科技、伟创电气、汇川技术等。
2、感知控制部分，包括IMU、力传感器、3D视觉、编码器等。
IMU建议关注公司，芯动联科（买入）、华依科技等；
力传感器建议关注公司，安培龙（买入）、东华测试（买入）、康斯特（买入）、柯力传感、华培动力等；
3D视觉及编码器建议关注公司，奥普特（增持）、奥普光电等。
【海通医药】医药仓位较低，重点关注三条主线
截至2024Q1，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓比为10.32％，较2023Q4降低2.84pp；全基医药股持仓5.92％，较2023Q4降低1.65pp，当前医药仓位较低。
寻找增量领域：存量产品短期客观因素制约难以高增长，增量领域容易超预期，重点关注：兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。
近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等，国企央企改革红利逐显积极关注：白药、国药、天坛、上药、华润等。
积极关注有变化标的：恩华药业（低预期下增长稳健持续＋新产品放量），微芯生物（微芯西达本胺联合治疗结直肠癌数据荣登Nature），泰格医药、诺思格（预期创新药行业相关政策落地带来景气度边际改善）。
【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络
1、蔚蓝生物：合成生物龙头首选，没有之一
2、川宁生物：合成生物技术平台优质，具备持续输出新品种的能力
3、圣达生物：前合成生物龙头，分时蔚蓝竞争关系，踏空资金首选？
4、百川股份：业绩叠加正丹股份TMA8.5吨吨，百川股份4万吨
5、贵绳股份：第三艘航母福建舰海试
6、鲁抗医药：合成生物GJD,中科院合作研发合作生物.全球首创合成生物学技术替代传统毒害增塑剂，合成生物健康增塑剂百亿产能正落地，替代全球1/10市场
7、南华生物：盘中传了个，干细胞的消息，后边删文了
8、振华股份：维生素是绝对的价值洼地，欧洲2厂家已经开始大幅减产
9、湘电股份：电磁弹射器（EMALS）是未来航空母舰核心技术之一
10、朗坤环境：参股深圳最大的合成生物平台公司
11、凯发电气：访欧逻辑，2023年顺利完成匈塞铁路二期综自 10 个所、直驱式 RTU 21 个所的生产、厂验及供货任务
12、新天地：合成生物，20cm股性好的小盘
13、溢多利：围绕生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品三大业务进行产业布局
14、富士莱：利用合成生物学酶法生产的 R-硫辛酸，硫辛酸可以清除自由基因其抗氧化作用
15、奥马电器：受益于欧洲冰箱能效升级+或存在TCL空调资产进一步注入
16、长虹美菱：空调排产景气度延续+出口维持较快增长,当前估值仅10X
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