昨日无量反弹后,今日全部收绿,无量反弹终归是海市蜃楼。现在关注度还算在量能,两市成交7400亿,又缩量了,4000多只股下跌。下面梳理下今天的题材的逻辑:
1、电力板块
电力板块逆市走强,众智科技3连板,九洲集团涨超15%,郴电国际、华银电力、明星电力、大连热电、百通能源、晋控电力等多股涨停。
明天应该又是老剧本,去弱留强切核心。短期内前排的几个核心电力股涨幅都不低,后面可能会模仿之前低空经济的模式,在几个人气股之间来回带队切换,以及挖掘低位其他分支的补涨。
逻辑1:主要逻辑还是电改预期,详情逻辑查看昨日的《投资日历:电力事件全梳理(涨价+改革+重磅会议多重催化)》。
2、半导体
昨日最强的半导体,今天分歧,冲高回落,台基股份、上海贝岭、瑞纳智能涨停,富满微涨超15%。
今日冲高给了第一时间上车早信的人不错的溢价,半导体整体都在位置低,但是暂时不在主流位,后续应该会有反复。
老逻辑:大基金三期成立于2024年5月27日,由财政部等19位股东共同持股。注册资本3440亿人民币,是前两期之和。
出海方向持续走强,电力设备出海细分领域前面稍微调整一下又都新高了,伊戈尔、金盘、神马电力等纷纷突破前期高点。
江苏华辰也是说订单暴增,出海板块业绩大概率继续超预期,6月份业绩披露,是个催化事件,叠加电力共振,这个方向依然持续看好。
出海的细分领域-航运,中远海控也继续新高。