事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高
苹果Intelligence:
1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能:
2. Apple Intelligence支持图像创建功能
3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作
4.ChatGPT跨Apple平台集成
发布会披露的各种细节看,在AI的进展包括和OPENAI的合作程度均没有超过市场的预期,未出现革命性颠覆的应用更新,如果放在国内品牌身上基本可以定义为一场失败的发布会,短期炒作苹果AI超预期的资金跑路,这也是发布会当天股价下跌的原因。
苹果区别于其他的创新公司,同样的功能大多数安卓先发布,苹果在原有的基础上优化更新,同样AI的功能,苹果可以做成更好的产品,更好的用户体验。
Phone手机至少搭载A17 Pro芯片才可以升级使用Apple Intelligence,目前仅iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max可用,下半年新机发布后,预计可以支持AI的型号会更多,这将拉动苹果手机的换机需求。
这也是发布第二天以后苹果股价大涨7%,创下新高的逻辑。
除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,
根据IDC数据,全球方面,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%。中国方面,预计2024年新一代AI手机出货量将达到4000万部,约占中国智能手机出货量的13.2%;预计2027年将达到1.5亿台,占中国手机市场的比例约51.9%。
AI 手机带来哪方面的变化?
AI算力芯片
AI 大模型的应用带动对手机移动终端芯片计算能力、计算功耗和计算成本的需求。
根据IDC定义,需高于30 NPU TOPS算力才算AI手机,截至2024年2月符合要求的仅有少数几款旗舰手机芯片。
AI手机提高手机内存容量和内存宽带的需求
我们都知道,AI算力服务器芯片厂商英伟达一直致力于提高HBM存储的应用,就是基于HBM带来内存带宽数据传输的能力。
为确保AI大模型在手机终端的正常运用,AI手机也将推动手机内存想LPDDR5迭代,并具备更高的内存,安卓可能要向20GB演进,苹果也需要8GB才能流畅运行。
从这个角度讲,存储的边际变化可能最大,将带来更好的业绩弹性表现。
近期摩根士丹利指出,由于近年来DRAM厂新增产能有限,叠加HBM消耗大量产能,DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”,明年标准型DRAM供应缺口高达23%,将比HBM更缺,为近年罕见,价格将一路上涨。大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估,由原预期8%和10%,上调至13%和20%,调升幅度高达六成以上。
去年11月国内的长鑫存储推出了LPDDR5产品也已经在验证,国内的存储厂商市场份额可能会提升。(存储逻辑和标的可以参考昨天的文章)
存储逻辑:半导体存储的市场预期差
存储的这波周期可能比想象中的更强,值得重点关注。
高算力带来手机散热能力的提升
高算力,高功耗必然带来散热需求的提升,散热材料升级或者用量必将增大,产业链个股受益,由于AI手机首先从高端渗透,苹果产业链最先受益。
传感器
AI应用带来了人机交互能力,手机与环境感知能力的提升,比如语音应用能力提升,图像视屏摄像头采集,3D智能摄像头,传感器元器件的智能化转变这些都会提升零配件的价值。
苹果在AI方面的创新是否符合预期?
苹果在WWDC2024上的AI相关作品和功能较为符合市场预期。苹果认识到AI的重要性并进行了重大突破,如将AI集成至自家产品中,推动了智能手机的智能化程度大幅提升。尽管外界对于苹果未大量投入云端AI研发有所遗憾,但此次发布会证明了苹果将继续把AI视为公司发展的重点。
苹果为何选择OPENAI模型?
尽管苹果推出了自研模型,但在某些性能指标上可能尚未达到业界领先水平,因此短期内需要依靠外部模型接口来补充支持。OPENVINO GP4O作为一款近期推出的行业内领先的模型,在多模态状态、响应速度及成本等方面表现出色。未来苹果还将继续增加对更多模型的支持,以进一步提升产品的智能化水平和服务范围。
新发布的iOS 18、iPadOS、macOS Monterey、watchOS和tvOS都有哪些值得关注的新特性?
iOS 18主要更新了个性化主屏幕功能、控制中心扩展、隐私模式、紧急卫星通话、游戏模式优化和图片应用视图改进等功能;iPadOS同样提供了个性化主屏幕和自定义控制中心,新增计算器数字笔记功能、书写自动美化笔记、远程控制涂鸦标签页栏设计以及计算器应用增强等;macOS Monterey则实现了iPhone镜像功能,可在Max或电脑上无缝操作iPhone;watchOS继续围绕运动、健康和连接三大核心展开升级;而tvOS专注于音频领域的改进。
苹果MR设备Vision Pro的产品现状和发展计划是什么?
Vision Pro已经在北美市场销售,并即将于6月28日在中国市场及日本、新加坡同步发售,随后在7月12日登陆澳大利亚、加拿大、法国、德国和英国等地。截至发布会,Vision Pro已经拥有超过2000个原生APP和150万个兼容iPhone和iPad的应用程序。Vision OS 2主要引入了机器学习技术将2D图像转化为3D空间照片,增添了新的交互手势,旅行模式支持火车场景,办公方面引入了投屏扩展功能,并通过一系列新的API和架构优化了开发者体验,此外,佳能相机也开始支持Vision Pro的空间镜头拍摄。
对于Vision Pro和AR眼镜这类新型终端,它们在未来可能会为我们带来怎样的体验?
Vision Pro可能为我们提供更佳的3D体验,适用于办公、娱乐等多种场合;而对于AR眼镜,它可能成为一种具有AI辅助功能的轻薄设备,满足日常生活中诸如查看信息、控制智能家居等需求,极大地便利用户生活。
这次发布会上苹果对AI的关注度如何?未来的变化会对苹果产业链产生怎样的影响?
在此次发布会上,苹果投入了大量篇幅讨论AI的介入及其对未来的影响。尽管当前受限于硬件芯片层面的迭代,但从软件层面升级的趋势来看,预计明年苹果手机会做硬件上的大幅改进,这将推动苹果产业链迎来投资机遇,并有望带动苹果手机销量上升。
苹果AI应用能否带来换机潮?
在过去几年,手机和平板电脑增速缓慢的主要原因是缺乏创新应用,如同3G升级到4G时引发了换机热潮一样,当前急需类似变革以刺激市场需求。AI技术的诞生有望为我们带来更方便、快捷的新一代交互应用,从而促使消费者更换更高性能、更适合AI功能需求的设备,从而打破目前产业链停滞不前的困境。
AI技术的发展是否会促使消费者换新设备以体验新技术?
苹果加入了AI功能,现有硬件已有相应要求,这意味着用户可能需要更换设备才能体验新的AI特性。此外,随着AI技术的深入应用,硬件也需要配合更新,创新功能将成为消费者换机的重要驱动力。
核心标的
散热材料:中石科技,思泉新材,飞荣达
存储:长鑫存储系,兆易创新,普冉股份,东芯股份,恒烁,聚辰等
封装封测:深科技,华天,长电,通富
其他:立讯精密,赛腾,领益智造,水晶光电,蓝特光学,鹏鼎控股,韦尔股份等
来源:作手德一