一、公社热议：

水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）

车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）

生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。2）礼来Zepbound向FDA申批治疗睡眠呼吸暂停最早有望年底获准。（南华生物、前沿生物、金凯生科、创新医疗、艾迪药业等）

5G-A：上海MWC24将于6月26日至28日在上海举行，华为确认参加，并将展示5G-A技术新进展。（吉大通信、本川智能、通宇通讯、硕贝德、武汉凡谷等）

芯片半导体：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（敏芯股份、联动科技、芯朋微、力合微、晶方科技等）

商业航天：1）我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。2）海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年6月可实现商业卫星发射。（上海瀚讯、隆盛科技、斯瑞新材、豪能股份、飞沃科技等）

大飞机：国航之后，南方航空99亿美元购买100架C919。（沃尔核材、爱乐达、中航西飞、立航科技、广联航空等）

华为鸿蒙：纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研，预计8月面向消费者启动Beta升级，四季度推出正式版。（软通动力、九联科技、润和软件、拓维信息、金财互联等）

液冷：中国国家气候中心首席预报员郑志海表示，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年，高温考验+算力需求，散热才是AI的终极挑战。（同星科技、光迅科技、锐新科技、工业富联、华铭智能等）

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二、大涨股解析：

佰奥智能：预中标约3.04亿元设备采购项目

2024年6月20日盘后公告，公司近日参与了国内某企业609-3项目、23R项目、23X项目的设备采购投标，金额合计约3.04亿元。公司2023年营收5.69亿，本次设备采购项目预计实施期限较短，中标金额占比去年营收53.4%，2023年毛利率16.46%，预计产生利润5000万元。（6月20日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

绿茵生态：洪涝灾后修复

公司具备水利水电工程施工总承包二级资质，涉及污水处理，2023年互动表示参与过河南地区洪涝灾后修复项目。公司作为生态修复行业的领军企业，参与了多项盐碱地治理、荒山矿山修复、水环境治理等生态修复项目建设。

三和管桩：水利+混凝土管桩+广东

2024年6月21日盘前媒体讯，广东梅州平远是此次洪灾受灾最严重的地区之一。此外广州水位分局预计6月22日珠江广州中心城区河段将出现超警潮位。公司地处广东省，水利业务产品有用于河道维护和治理的支护桩，用于河湖港等水系生态治理与修复工程的阶梯式护坡等。

舜宇股份：水利+污水处理+安徽

安徽省水利厅决定自2024年6月20日14时起，对合肥等多地，启动洪水防御Ⅳ级应急响应。公司地处安徽合肥，涉及水利、地下管网、污水处理相关业务，主要包括二次供水（营收占比50.47%）和污水处理（营收占比48.57%）。

澄天伟业：车联网+车规级功率器件

2024年6月20日盘后，同花顺新增公司车联网概念，新增原因为2022年年报涉及公司在宁波建立车规级功率器件和车联网安全实验室。

华锋股份：车联网+百度

公司是新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商，研发了智能网联整车控制系统。2022年4月公司与百度阿波罗智合作，双方成立自动驾驶电动专用底盘联合研发小组。

飞天诚信：车联网芯片（北京）+华为鲲鹏

1、2023年年报显示公司在研项目涉及开发一款超低成本超低功耗安全芯片，以满足车联网、ETC、T-box等市场的安全应用需求，已进入工程批设计流片阶段。公司地处北京。

2、飞天诚信国密Key产品完成与华为FusionAccess鲲鹏桌面云V8兼容性认证，公司正式成为鲲鹏生态中的重要一员。

前沿生物：艾滋病药物

2024年6月21日盘前消息，美国生物制药公司吉利德科学在官网宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。截至2023年末，公司艾可宁已覆盖全国28个省及直辖市内280余家HIV定点治疗医院以及180余家DTP药房，已被29个省及直辖市纳入医保“双通道”及门慢门特目录。

金凯生科：供货吉利德+司美格鲁肽

1、公司为国际一线药厂吉利德等公司提供多款药物中间体产品。

2、2024年3月8日互动，公司是司美格鲁肽口服渗透促进剂SNAC的中间体供应商，目前该业务在公司营业收入中的占比还较小。

满坤科技：HBM（PCB）+车路协同

1、公司专注于印制电路板的研发、生产和销售，拥有HBMPCB相关产品，PCB产品已广泛应用于数据存储行业。公司通过汽车零部件客户供应PCB产品，应用涉及比亚迪、理想等。

2、2024年6月20日盘后互动，公司产品在车联网相关产品应用主要是T-box,V2X,汽车网关等。

三、涨停简图：

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