早盘半导体芯片股强势上攻，上海贝岭涨停创年内新高，锴威特等多股涨停。

这波行情有多重催化：

1、美国拟长臂管辖日、荷企业，限制其向中国提供先进的半导体技术。

1）东京电子在涂胶显影设备领域占有全球89%市场份额，除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。日本设备厂商在炉管、离子注入、CMP、量检测设备均占有一定的全球份额。

管制重点：日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对华敞口不断扩大。

2）荷兰ASML主导了全球光刻机市场，拥有82.4%的市场份额。在高端浸润式DUV光刻机这个领域，ASML占有超过90%的市场份额；而在EUV光刻机领域，ASML更是拥有全球100%市场份额，因为全球仅有ASML一家能生产EUV光刻机。

注意：前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大。

2、多家半导体公司中报业绩大幅预增，展现出行业良好的复苏态势。

3、台积电公布2024年第二季度财报，第二季度销售额6735.1亿元台币，同比增长40.1%，第二季度净利润2478亿元台币，同比增长36.3%，超出市场预估。

4、ASML:预计下半年半导体行业将持续复苏。

总而言之，随着国产半导体大力支持进程的研发投入，目前对标相关替代设备的国产设备进度较好，潜在供应链风险势必加速国内替代与验证速度、国产替代势在必行，建议重点关注相关替代机会。

1、半导体行业最全产业链

2、供应链方面对标情况

1）日系东京电子设备对标主要包括：

➡东京电子CCP刻蚀（中微公司）；

➡日立/东京电子的炉管（北方华创、盛美）；

➡日立/东京电子的原子层沉积（微导纳米，拓荆科技）；

➡东京电子的显影涂胶（芯源微）；

➡东京精密的CMP（华海清科）；

➡日立的电子束（精测电子）；

➡泰镭光电的量检测（精测电子、中科飞测）；

➡迪恩士的清洗机（盛美、至纯，华创）；

2）荷兰主要为光刻设备

国内对标设备商有：

张江高科、奥普光电，茂来光学、福晶科技、波长光电、腾景科技等。

美国半导体设备商应用材料、泛林半导体、科磊等；

➡国产对标公司有：精测电子、中微公司、北方华创、拓荆科技等

码字不易

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