一、公社热议:
汽车芯片:市场预期汽车领域本土芯片采购占比有望大幅提升。年初,工业和信息化部曾印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》。(华培动力、格尔软件、雅创电子、大港股份、士兰微等)
铁路:中央财办副主任韩文秀表示,《决定》提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。(青海华鼎、今创集团、通业科技、神州高铁、铁龙物流等)
国产信创:微软发言人表示,微软了解到影响Windows设备的问题是由于一家第三方软件平台的更新导致,预计即将会有解决方案。(中国软件、麒麟信安、诚迈科技、软通动力等)
维生素:维生素D3报185元/kg,日内涨幅12.12%,月涨幅172.06%。近期,维生素多个产品报价持续走高,VA、VE、VB1等相继涨价。(兄弟科技、河化股份、花园生物、浙江医药、能特科技等)
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二、大涨股解析:
华培动力:汽车芯片
全资子公司盛美芯完成了多款车规级 MEMS 产品的设计流片,第一条封装测试产线正式投产,生产的二合一芯片和压力模组经全方位测试,能够满足车规级要求,已经被盛邦和盛迈克批量使用。
格尔软件:汽车芯片+网络安全
1、公司参股(1.58%)上海芯钛信息科技生产的芯片主要应用于智能网联汽车领域。
2、公司参与多家政企客户的密码服务平台、零信任安全体系等方面的安全规划及试点。公司为上汽前瞻建设了车联网无线通信技术安全证书管理系统,包含V2X和V2N安全证书体系。
神州高铁:高铁设备+央企
公司轨道交通运营检修装备与数据占收入比重91%,业务已覆盖车辆检修、信号控制、车载电子、钢轨线路、轨边检测等专业领域。公司实控人为国家开发投资集团,最终控制人为国务院国资委。
铁龙物流:铁路物流+央企
公司业务包括供应链管理业务(73.87%)、铁路特种集装箱业务(14.29%)、铁路货运及临港物流业务(10.88%)等。公司实控人是中国国家铁路集团。
天顺股份:物流
公司业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。
英诺激光:EUV光源技术
2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。
文一科技:扇出型晶圆级封装
2024年7月15日消息,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小量试产线。2022年3月互动,公司目前研制的12寸晶圆封装设备,适用于FoWLP形式的封装。
伟时电子:间接供货Meta
Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。VR是公司未来业务发展的重要方向,公司是Meta的间接供应商,提供Meta相关产品的背光显示模组。
兄弟科技:维生素+NMN
公司拥有维生素K3产能合计3000吨/年。公司医药食品主要包括维生素、香精香料、医药等相关产品,形成了维生素K3、B1、B3和B5四大维生素产品平台。公司已建成年产8000吨烟酰胺项目,烟酰胺用于合成NMN。
华英农业:禽类养殖
2024年7月19日盘中消息,近期巴西一家养殖场内发现了新的禽类病毒。巴西暂停了对中国等国家的鸡肉、鸡蛋和其他家禽制品的出口。公司聚焦鸭肉业务或替代受益。
三、涨停简图:
四、新股研究:
科力装备(301552):汽车玻璃组件
1、2021至2023年度,福耀玻璃一直为公司第一大客户,销售收入占比维持在四成以上且持续上升。2023年度,公司全球和国内汽车玻璃总成组件产品的市场占有率分别达到5.57%和14.49%。
2、公司用于新能源汽车零部件的产品成功配套特斯拉Model 3、Model Y、Model S车型、比亚迪元plus车型等数十款国内外新能源汽车。
3、公司预计2024年1-6月可实现营收2.6亿至2.9亿元,同比增长26.23%至40.80%;预计实现归母净利润0.72亿至0.8亿元,同比增长23.47%至37.19%。
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