不过，两市4000多家下跌，亏钱效应很大！

昨天强势的无人驾驶，今天除了几个连板，其余基本都是冲高回落或低开低走，一些资金回流有事件预期的军工、商业航天等方向。

昨天涨停潮的医保信息化，除了个别晋级连板，多数都是冲高回落一日游。

市场跌跌不休，建议监管部门还是多问计市场参与者（游资、散户代表），听听他们的意见和呼声。

商业航天、军工：

未来事件催化：

八一临近，以前每次八一前都有重磅考察和讲话，这次重磅会议决议全文，对军队国防改革，也做了重要部署。

8月5日，中国版星链即将发射，最近机构频繁预热。

今天媒体最新消息：

央地政策持续落地 商业航天领域融资不断  

商业航天领域迎来10亿元大手笔融资。日前，卫星制造企业微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资。此前，已有多家包括火箭制造、卫星制造等细分领域的企业获得超亿元以上的单轮融资。

大飞机也有最新消息：我国自研水陆两栖大飞机！鲲龙AG600“获签”：正式进入局方审定试飞阶段

液冷： 

今天板块异动，直接催化剂是：国家四部门7月23日联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》

根据计划，到2025年底，全国数据中心的整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，并且可再生能源利用率年均增长10%。将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。

另据媒体报道，马斯克19天建成世界最强AI集群！10万块H100「液冷怪兽」即将觉醒

今晚最新消息：英伟达独家液冷供应商Vertiv美股盘前涨近5%，公司2024年Q2营收19.53亿美元，同比增长13%

无人驾驶：

今天两极分化，冰火两重天。

今天消息面有三条：

国内：菜鸟正在筹备物流无人车新车型，并加速获取无人车路权

海外：谷歌50亿美元投向自动驾驶 马斯克称特斯拉FSD年底前有望获批

据杭州日报今天报道，率先拿到杭州首批智能网联低速功能型无人车牌照的新石器慧通（北京）科技有限公司，已在杭州投放60余台无人物流车，并与顺丰、邮政、中通、京东等物流企业完成技术和商业效率验证，无人配送业务覆盖多个营业点及中转场。接下来，新石器还计划在杭州扩大规模化部署，朝着数百台乃至千台的目标进发，让其成为智慧城市物流的新基础设施。

风电：

近一周时间内，广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出

果链：

今天苹果线利好不少：

苹果公司正在开发可折叠iPhone  预计2026年推出

7月24日，有消息称，苹果公司正在开发可折叠iPhone，预计2026年推出。最近几个月，苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。如果折叠式iPhone真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。

 富士康这个新闻，要结合其它新闻一起看：昨天有媒体报道，将生产转向印度不顺利，苹果将部分产能转回中国。

今天最新消息：深圳市委书记孟凡利 7 月 24 日与美国苹果公司首席运营官（COO）杰夫・威廉姆斯（Jeff Williams）一行会谈。杰夫・威廉姆斯表示，深圳是苹果公司持续深耕中国的重要区域和重要市场，我们愿与深圳进一步深化务实合作，实现共同发展。

 上述新闻说明，苹果可能进一步加大在中国的投资，对国链中国产业链，是个好消息。

低空：

一日内数个低空投资项目申报备案 投资金额超40亿元

媒体报道，仅7月23日一天内，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。

江西景德镇高新区低空经济产业实训基地项目方面，其目前处于已备案状态，开工时间在今年11月，并预计于2026年11月竣工，项目总投资21.94亿元。其二期建设内容包括国际交流中心、低空飞行体验馆等。

东莞市厚街镇厚山现代产业园的空天经济产业制造示范基地项目，已于7月23日备案申报并复核通过，项目当前处于办结（通过）状态，其建设单位为东莞市工业和信息化局。据悉，该空天经济产业制造示范基地项目总投资约为12.22亿元，项目专为航空航天、低空经济产业链上下游企业提供发展空间，打造空天产业链协同与集群化发展。投产后预计年产值不低于25亿元，年创税不低于1.2亿元。

武汉信息港低空数字产业园，其项目规划总用地面积41114.26平方米，主要建设新型工业厂房、办公楼、研发楼及相关配套用房等。项目总投资8亿元，项目建成后，预计年产低空数字产业智造通信产品3000套。该项目拟开工时间为今年10月。

今天，机构也有研报覆盖低空招标大单。

从上述中标项目看，虽然主要都是以低空基建项目为主，但这毕竟是最近几个月，低空首次出现数亿元以上的招标订单，之前车路云因为大金额招标，被资金认可；低空因为政策吹风多，真金白银投资落地不多，一度被市场忽略。

后续如果依然有低空大金额招标持续跟进，说明政府层面，确实也在给钱搞低空。

至于市场如何反馈，留待验证。

今天央媒接力在吹低空经济

设备更新：

         国家发改委明天举行主题发布会

周四15点，国家发展改革委将就加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况举行发布会，介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。

上周国常会刚通过了统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。本次国常会指出，优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新。

     关注发改委发布会，是否有上述两大方向具体支持政策细节发布。

此外，今天媒体最新消息：

日本6月来自中国机床订单额大增66％，连续三个月保持增长态势  

报道称，这一增长得益于中国政府提供的补贴等政策支持，4月份中国政府宣布了与设备更新相关的经济刺激政策，有效提振了市场。

长三角、上海：

     上海明天召开长三角地区一体化发布会  

最近上海本地股走势强劲，今天，叠加上海国改的题材股也板了四五个，既有大众交通连续大涨的刺激，也有上海国改前面提出市值管理的政策驱动，后面上海还有一些催化剂。

7月25日（周四）14:00，上海将举行《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024-2026年）》新闻发布会，邀请长三角区域合作办公室（三省一市发改委）、长三角区域生态环境保护协作小组办公室（上海市生态环境局）相关负责同志出席，介绍三年行动计划和长三角区域生态环境保护协作重点工作安排相关内容，并回答记者提问。

财闻君查询发现，今年6月5日至6日，2024年度长三角地区主要领导座谈会在浙江省温州市举行，会议审议并原则通过《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》。

明天，上海这个发布会，从会议议程看，主要就是发布和解读这个规划，这个规划，要么在明天发布会前发布，要么在发布会举行同时发布，关注这个规划有无超预期的内容。

从发布会出席领导有上海环保局相关负责人看，环保大概率是重点之一。

本月底，上海还有一件大事：十二届市委五次全会7月29日召开，将审议并通过全面深化改革在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用的决定。

芯片：

英伟达将开始在人工智能芯片中使用三星HBM3E内存

国改：

周五上午 国资委有专题发布会

今天盘中消息：新一批央企指数ETF获批

深交所·创享荟”举办合成生物产业专场活动 助力因地制宜发展新质生产力

希望市场早点回暖！