01 今日财经早餐·热点新闻
1）上观新闻：7月24日，智能驾驶企业赛可智能此前在世界人工智能大会上，获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。同时，赛可智能还将在8月投放20辆L3级别自动驾驶出租车，用于临港到浦东机场的运营专线。
2）杭州市交通局：公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施（征求意见稿）》意见。其中提到，取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制。放宽“久摇不中”类指标申请条件。取消指标竞价保留价，取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价，其他竞价规则不变。
3）科创板日报：全国各地正抓紧落地项目，加速竞逐万亿低空经济赛道，仅7月23日一天内，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。
4）证券时报网：由于去年印度厂组装iPhone15不顺遭到退货，还被迫大幅降价，苹果公司首席执行官库克还前往中国大陆重新整顿供应链。经此教训，今年苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂，比亚迪、立讯精密等大厂已加入iPhone16供应链，成为苹果最新的代工伙伴。此外，苹果的主要代工厂富士康开始旺季招工，其中郑州航空港的富士康工厂目前的时薪已经提高到25元。
5）券商中国：有消息称，苹果公司正在开发可折叠iPhone，预计2026年推出。最近几个月，苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。如果折叠式iPhone真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。此外，日前，印度宣布将手机、手机印刷电路板和充电器的基本关税由20%降至15%。有分析师表示，这将帮助苹果公司每年节省3500万~5000万美元关税。
6）美股：标普500指数收跌128.61点，跌幅2.31%，创2022年12月以来最差单日表现，报5427.13点。道琼斯工业平均指数收跌504.22点，跌幅1.25%，报39853.87点。纳指收跌654.94点，跌幅3.64%，报17342.41点。
7）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于8153.69点，较前一交易日下跌13.68点，跌幅为0.17%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7513.73点，较前一交易日下跌84.90点，跌幅为1.12%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18387.46点，较前一交易日下跌170.24点，跌幅为0.92%。
02 今日财经早餐·舆情热度
1）上海板块-上海市国资委召开市值管理工作座谈会，要求用好各类市值管理工具和资本市场平台（复旦复华、开开实业、申通地铁、太和水等）；
2）光伏-国家能源局发布数据显示，截至6月底，太阳能发电装机容量累计约7.1亿千瓦，首超7亿千瓦，同比增长51.6%（腾达科技、中旗新材、乐凯胶片等）；
3）液冷IDC-四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出，全国数据中心平均单位算力能效和碳效显著提高（川润股份、佳力图、英维克等）；
4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（海新能科、东方集团、世纪鼎利等）；
5）维生素-近期，多个维生素产品报价持续走高，饲料级VD3调涨至300元，VA、VE、VB1等相继涨价（天新药业、花园生物、浙江医药、兄弟科技等）；
6）风电-广西、上海、大连深远海推进，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等，短中长期需求指标陆续释放（祥明智能、永达股份、福事特、飞沃科技等）。
7)卫星导航-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月5日将在太原举行，根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网(铖昌科技、中国卫星、振华科技、北斗星通等);
优博讯（300531）携手紫光展锐推出搭载紫光展锐UNISOC P7885的全新智能手持终端DT50 5G。该终端拥有传输和识别能力，将广泛应用于金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗等应用场景。
英特集团（000411）拟10.5亿元投建浙江英特石塘医药产业园项目。
新威凌（871634）拟在江苏省南通市如东县洋口化学工业园建设年产25000吨超细高纯功能性锌基金属粉体新材料项目，项目计划总投资5亿元。
德尔股份（300473）固态电池产品已通过第三方机构针刺等试验。
电连技术（300679）在互动平台表示，适配毫米波的高频高速产品已向海外客户批量出货。
潜能恒信（300191）QK17-1-4井已完成全部钻完井和电缆测试及试油工作。
华策影视（300133）拟1亿元参与设立投资基金，与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台。
奥比中光（688322）拟以950万元购买深圳奥锐达30%股权。
杭钢股份（600126）子公司浙江省数据管理有限公司于近期中标算力服务采购项目，拟采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群。本项目总投资约3.74亿元。
模塑科技（000700）子公司沈阳名华模塑科技近日接到某头部豪华车客户发出的两个外饰件产品项目定点书，预计2027年1月开始量产，生命周期7年。项目1生命周期预计总销售量24万套，预计总销售额7.49亿元。项目2生命周期预计总销售量110万套，预计总销售额34.83亿元。
中鼎股份（000887）子公司AMK公司中国子公司安徽安美科近期成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，总金额约为7.57亿元。
科陆电子（002121）子公司科陆美国近日与美国某客户签订了《电池储能系统供应合同》，科陆美国公司将向该客户销售集装箱式电池储能系统合计约600MWh。
沃尔核材（002130）表示，近年来AI行业发展迅速，对数据传输速率要求越来越高，公司高速通信线产品将具备广阔的市场前景。公司已完成多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试，小批量已完成交付，尚需配套客户产品进行验证；后续供货情况需视客户需求而定，暂未形成批量销售。产能方面，乐庭智联已拥有绕包机一百四十多台，芯线机近二十台；仍有几十台绕包机和多台芯线机已下单。
利安隆（300596）表示，随着5G通信、柔性显示、人工智能等领域的快速发展，对高性能柔性PI材料的需求量进一步加大。目前，高性能电子级PI薄膜基本依赖进口。利安隆间接收购的韩国IPI公司具有成熟的YPI、TPI技术，公司未来在国内要做的是YPI、TPI电子膜，共同推进高性能电子级PI膜的国产化。TPI有两个应用领域，一是柔性电路版，可折叠可弯曲，二是芯片封装，目前无国内厂商，公司有机会成为国产第一供应商。
伟思医疗（688580）表示，上半年公司光电医美类产品取得了可观的销售收入。在研的皮秒激光具有治疗皮肤色素类疾病、去除纹身等功能，主要应用于皮肤科、激光科、医学美容科、医疗美容机构等，相关产品已在年初完成临床试验，产品效果反馈良好，公司正积极推进相关三类证注册流程。射频抗衰、射频溶脂也正在有序推进过程中。
旺能环境（002034）接受机构调研时表示，2024年上半年公司主营固废处理业务运行平稳，5月底签署澳门EPC+O项目，涉及厨余垃圾、油脂废水和厕所废水的处理；7月公司中标三门峡餐厨垃圾处理委托运营项目，这两个项目的实施将对公司未来业务发展产生积极影响。
四维图新（002405）公众号消息，公司旗下杰发科技车规级MCU芯片AC7801x功能安全产品落地，成功应用于开步电子CB350系列电流传感器，该产品已通过ISO26262ASIL C级功能安全产品认证。此次应用也是开步电子在车规级产品开发进程中的重要里程碑，显著提升了新能源汽车电流传感器的精度、稳定性和安全性能。本次合作将为双方带来更多市场机会，进一步推动新能源汽车产业的发展和升级。
04 今日财经早餐·题材挖掘
审议通过、首届电竞奥运会将于明年在沙特举办
据报道，当地时间23日，在法国巴黎进行的国际奥委会第142次全会上，一项备受关注的提案得到一致通过：于2025年在沙特阿拉伯举办首届奥林匹克电子竞技运动会。该提案通过后，双方将立即着手选定赛事的举办城市和场馆，并对比赛时间、项目和选手晋级程序等细节进行确认。国际奥委会在其官网称，“今天创造了历史”。
电子竞技作为新兴体育项目，近年来发展迅猛，已成为全球备受关注且具有巨大市场潜力的行业。2023 年，国际奥委会首次针对电子竞技的未来前景成立了全新的电子竞技委员会。同年，杭州亚运会首次将电子竞技纳入正式比赛项目。权威报告显示，我国电子竞技用户规模为4.87亿人，电子竞技产业上半年收入为759.93亿元，2024年全年收入预计超过1500亿元。
相关公司：智迪科技（301503）、恺英网络（002517）、漫步者（002351）、顺网科技（300113）等。
高品质更安全、厘米级细胞培养鱼肉首次制备成功
据报道，近日，中国工程院院士、中国海洋大学教授薛长湖团队首次成功制备了厘米级细胞培养鱼肉。团队进一步分析结果表明，由于含水量高，厘米级细胞培养鱼肉的质地比天然鱼更柔软，其含有较高的蛋白质和较低的脂肪含量，与天然黄金鲫鱼肉（NGM）的能量没有显著差异，而且厘米级细胞培养鱼肉具有更好的消化特性。
生活水平的提高将导致肉类消费量增加约一倍，因而消费者对更加安全、更高品质的肉类产品的需求更加迫切。作为一项新兴技术，细胞培养肉是在实验室中通过培养动物组织干细胞生产可食用肉制品的理想策略，可提供与传统肉制品相似的风味、营养和口感。根据研究报告，到2035年，技术创新与监管支持可能使替代蛋白的消费量从2020年的2%大幅增长至22%，创造出将近3000亿美元的巨量市场。
相关公司：双塔食品（002481）、双汇发展（000895）等。
二个月大涨85%、一货难求锗价连续创历史新高
据报道，生意社数据显示，目前区熔锗锭报价19800元/千克，相比5月份10600元/千克价格暴涨85%。锗是卫星、无人驾驶、红外、光伏、半导体等尖端科技必备材料，需求有增无减，而资源有限，开采困难，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展带动等因素影响，预计锗价将继续持续上涨，相关公司有望受益。
相关公司：云南锗业（002428）、恒光股份（301118）等。
深远海风电建设加速、机构预计今年竞配量超20GW
近日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会，会上提出，深远海风电是上海市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，已编制规划并获得批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。此外，广西、广东等地区的重点海上风电项目审批进度也在稳步推进中。
广发证券认为，国管深远海域开发潜力大，2024年浙江、上海已竞配8.3GW，预计江苏、福建、广西都有望在2024年竞配，合计竞配量有望超20GW，为“十五五”期间海风装机奠定基础。
开源证券表示，2024年海上风电市场招标量与装机量有望实现双线并涨，海内外多项目招标有望落地持续催化，市场格局向好。其中海缆作为海上风电产业核心板块，有望直接受益于海上风电产业发展。
相关公司：振江股份（603507）、电气风电（688660）等。
脑机接口领域顶尖会议将开、行业将迎大规模应用
7月24日，天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日和7日在中国上海合作举办BCI Society & Chen Institute Joint BCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议在创办25年后首次落户亚洲。本次会议邀请了国际顶尖科学家发表主题演讲，从技术、科研、临床等多个角度探讨交流脑机接口领域的最新进展和趋势。
国海证券认为，脑机接口是新质生产力和未来产业发展方向，政策鼓励脑机接口产业发展。脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜，侵入式BCI、非侵入式BCI、情感脑机接口等方面的国内外应用正在加速落地，马斯克旗下的Neuralink公司已于今年1月完成首例人体植入。据测算，仅考虑卒中康复领域的脑机接口康复设备，潜在市场空间在40亿元至375亿元左右。
相关公司：诚益通（300430）、国脉科技（002093）等。
美国正开发下一代超级计算机、这两家产业链公司受益超算持续高增长
据媒体报道，美国能源部上周发布了一项关于开发新超级计算机“Discovery”的招标书，这台超级计算机将取代目前全球已知最快的超级计算机——位于橡树岭国家实验室的“Frontier”。“Discovery”的提案截止日期为2024年8月30日。“Discovery”计划在2027年或2028年初之前超越现有“Frontier”的性能，提供三到五倍的计算吞吐量（例如8.5ExaFLOPS）。“Discovery”的计算能力将支持多个领域的科学研究，包括AI、气候变化、药物发现、核安全和绿色能源解决方案。
超级计算机又称高性能计算机、巨型计算机等，其运算速度可以达到每秒数亿亿次，是普通计算机的数千万倍。超级计算机在科研、工业、军事等领域具有广泛的应用场景，目前包括微软、特斯拉等巨头均有重磅布局。随着大数据、人工智能等技术的快速发展以及科研和工业等领域对高性能计算的需求不断增加，超级计算机市场迎来发展机遇。根据Frost&Sullivan预测，2022年至2025年我国超算服务市场规模复合增速约为24.1%，到2028年，中国超算服务市场规模将接近900亿元。
相关公司：华丰科技（688629）、崇达技术（002815）等。
外部不确定性增加、黄金整体上升趋势依旧被看好
自本周开始，美股二季报迎来了首个高峰，北京时间24日凌晨，谷歌、特斯拉两大超级巨头相继发布了财报。其中，特斯拉第二财季调整后每股收益0.52美元，远低于上年同期的0.91美元，低于分析师预期的0.60美元。受此影响，特斯拉盘后股价暴跌超8%。谷歌最新披露的财报虽然相对亮眼，但谷歌A盘后一度大涨超3%后迅速回落并转跌超2%。全球快递业巨头联合包裹（UPS）股价一度暴跌近14%，创2008年10月以来最大盘中跌幅，截至收盘，跌幅仍高达12%。UPS2024年第二季度营收、利润均低于预期。
除了业绩波动风险，当前全球金融市场正在高度警惕地缘政治风险。最新出炉的美银基金经理调查显示，地缘政治风险已超越了高通胀，成为了全球基金经理关注的最大尾部风险。加之，美国大选的不确定性，美国居高不下的债务和赤字率，美联储降息预期等均利好金价。
在上述背景下，机构看好黄金长期配置价值，尤其是黄金ETF基金。近期，黄金价格走势跌宕起伏，但多只黄金ETF基金的份额却逆势增长。数据显示，华安黄金易（ETF联接）为二季度新增规模最大的ETF联接基金，基金规模从一季度末的77.42亿元大幅增至二季度末的113.62亿元。此外，博时黄金ETF联接、易方达黄金ETF联接、国泰黄金ETF联接、富国上海金ETF联接、华夏黄金ETF联接等同样在二季度为标的ETF贡献了不小的规模。从全球来看，6月全球黄金ETF流入14亿美元，连续第二个月实现资金流入，对金价形成一定支撑。
相关公司：山东黄金（600547）、黄金ETF（159934）等。
国产大飞机稳步上量值得期待、可关注产业链个股
今年暑期，航空市场“热”度不减，国产大飞机C919执飞的航班更是受到旅客的“追捧”，平均客座率达86%。中国商飞董事长贺东风近日在2024中国联通合作伙伴大会上表示，国产大飞机C919已经交付6架，今年下半年将向国航、南航等客户交付C919，也正全力推进产能提升工作。此外，他还提到ARJ21支线飞机累计已交付139架，目前正在稳步推进ARJ21规模化发展和国际化开拓；同时，C929国产宽体大飞机也正在稳步推进设计和研发。
另据了解，在7月22日开幕的英国范堡罗国际航展上，中国商飞携1:20比例C919、ARJ21和C929基本型飞机模型，以及1:50比例ARJ21公务机、医疗机、应急救援指挥机、灭火机、货机，C919缩短型/高原型和加长型等系列化飞机模型参展。本次范堡罗国际航展期间，中国商飞还将开展专场推介活动，加强与客户和合作伙伴的洽谈交流。
我国航空装备产业发展目前已经形成了较为完整的产业链体系，以中国商飞为代表的民机制造业处于快速发展阶段，产业链受益。
相关公司：中航西飞（000768）、爱乐达（300696）、航发动力（600893）等。
全国铁路装备投资提升、零部件需求有望超预期
7月份以来，大秦铁路煤炭日运量超100万吨，秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤量保持在2400万吨以上，对口供应的300多家铁路直供电厂存煤可耗天数保持在20天以上，满足迎峰度夏电煤需求。而6月国家铁路货运多项指标创历史同期新高。今年6月，国家铁路发送货物3.32亿吨，完成货运周转量2665亿吨公里，同比分别增加6.1%、5.3%，创历史新高。其中，国家铁路煤炭日均装车8.35万车、同比增加5.6%，电煤日均装车5.9万车、同比增加3%，均创同期历史新高。
在全国铁路货运量向上以及国铁集团盈利能力提升的背景下，铁路投资不断向好。今年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.60%。上半年铁路投资不仅打破历史同期纪录，投资增速也是历史同期最高值，其中6月超千亿元的投资，环比增长149.54%，额度与增速均前所未有。加之，设备更替加速、动车组维修维保放量、机车新车招标交付提升，铁路行业有望再迎高景气周期。
相关公司：中国中车（601766）、中国通号（688009）等。
天然气消费持续复苏、气价仍有上调空间
根据日前发布的《中国天然气发展报告(2024)》显示，2023年，中国天然气消费量为3945亿立方米，同比增长7.6%。2024年上半年，中国天然气市场持续复苏，消费量达2108亿立方米，同比增长8.7%，预计全年天然气消费量预计达到4200亿-4250亿立方米，同比增长6.5%-7.7%。
今年上半年，深圳、成都、福州等多地发布居民管道天然气价格调整方案，居民管道燃气销售价格均有所上调。据统计数据显示，超130个市县发布了天然气上下游价格联动机制的通知或文件，居民燃气价格涨幅在5%-10%左右。据CEIC统计，2024年3月我国36个主要城市工业用天然气价格为3.57元/立方米，民用天然气价格为2.74元/立方米。我国居民燃气价较低，一方面是因为在实际的天然气价格联动中，非居民调价幅度高于居民调价，造成交叉补贴。另一方面，地方政府出于保供稳价目的，给予了财政支出补贴。中长期来看，居民燃气价格仍有上调空间，行业有望受益。
相关公司：蓝天燃气（605368）、贵州燃气（600903）等。
首个载人eVTOL运营标准体系将诞生、关联公司受益
近日，中国民用航空局正式受理了亿航智能旗下全资子公司广东亿航通用航空有限公司及其合资运营公司合肥合翼航空有限公司递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，这标志着全球首个载人电动垂直起降航空器（eVTOL）运营标准体系即将诞生。
作为全球首个获得受理的无人驾驶载人eVTOL OC审定项目，亿航智能的突破性进展意味着该公司在UAM领域取得了重要突破。此次申请的成功受理，不仅为亿航智能的未来发展奠定了坚实基础，也为整个行业的发展提供了有力支持。此次亿航智能的成功申请，将进一步推动我国低空经济的发展，为未来无人机运输行业的规范化和标准化提供有力支撑。
相关公司：岭南控股（000524）、国轩高科（002074）等。
填补国内空白、亚洲最大碳捕集装置通过验证
据中国能建集团，亚洲最大的年600吨级二氧化碳直接空气捕集(DAC)装置“碳捕块CarbonBox”成功通过百吨级模块满负荷可靠性运行验证。“碳捕块CarbonBox”由中国能建集团所属中能建(上海)成套工程有限公司联合上海交通大学共同研制，拥有完全自主知识产权。这一研发成果填补了我国在超大吨位高浓度工业级DAC工程装备领域的空白，标志着我国在二氧化碳直接空气捕集技术方面取得重要突破。
我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度，构建清洁低碳安全高效的能源体系。2023年，光伏、风电、储能等装机规模快速增长，国内碳交易市场整体稳健，碳配额价格较大涨幅，碳捕捉技术和示范项目逐步增多，随着欧盟碳关税机制启动，将进一步提升国内碳价水平，国内节能降碳行业在未来具备广阔的发展空间。
相关公司：远达环保（600292）、华光环能（600475）等。
中国东盟自贸区3.0加速推进、贸易便利望再提升
外交部长王毅将于7月25日至27日出席在老挝万象举行的中国—东盟（10+1）外长会、东盟与中日韩（10+3）外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会并正式访问老挝。
在当前全球经济增长放缓、地缘冲突延宕背景下，东亚形势总体保持稳定，区域经济一体化持续推进。让该地区继续成为发展的引擎、合作的高地，是地区各国人民的共同愿望和普遍心声。中国期待通过此次系列外长会进一步凝聚各方共识，为10月东亚合作领导人系列会议做好政治和成果准备。
无论东盟合作还是东亚合作，都是历史潮流。虽然全球化遭遇逆流，但东亚区域一体化锐不可当。广西作为我国面向东盟开放合作的门户和窗口，区域内上市公司将从中受益。上市公司:
相关公司：北部湾港（000582）、五洲交通（600368）等。
自动驾驶独角兽小马智行或9月赴美IPO，Robotaxi商业化拐点已至
据媒体报道，自动驾驶领域独角兽企业小马智行或最快于今年9月赴美IPO，目前已寻得有明确IPO投资意向的机构投资者。据悉，小马智行成立于2016年，主要业务包括自动驾驶出行服务、自动驾驶卡车和乘用车智能驾驶等。公司在全球范围内设有研发中心，包括硅谷、北京、上海、广州和深圳等地，并已获得中美多地自动驾驶测试和运营资质与牌照。
民生证券认为，Robotaxi商业化拐点已至，中美为行业第一梯队。Robotaxi提供L4-L5的自动驾驶服务，实现自动驾驶+共享出行的结合，能够实现高安全性，降本路径清晰，有望打开远期市场空间。海外特斯拉引领产业化进程，特斯拉高阶智驾技术端不断突破，FSD V12已实现“端到端自动驾驶”，Robotaxi将于10月发布，成为板块潜在催化因素。
相关公司：中通客车(000957)、永安行(603776)等。
魅族第二代AR眼镜曝光，支持车联网一体互联和AI多模态识别
据媒体报道，魅族第二代AR眼镜于近日曝光。新品有几大特点，包括：近视一体化方案、AI多模态识别和车联网一体互联等。而在7月19日新一期的“miaVerse在线沙龙”中，星纪魅族集团高级副总裁、XR事业部总裁卢勇围绕“AI眼镜未来的演进方向”进行了主题分享，深入解读智能眼镜的前沿趋势以及星纪魅族在智能眼镜方面的创新成果。
国金证券发布研报认为，智能眼镜一直是个百万量级的小众产品，23年9月Meta和雷朋的第二代产品Meta Ray-Ban横空出世，并于24年4月推出AI功能。此外，Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜，苹果预计在26年后推出AR眼镜，且目前正致力于将Apple intelligence引入Vision pro。据Statista，2023年全球眼镜出货量达10亿副，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。
相关公司：伟时电子(605218)、博士眼镜(300622)等。
我国载人登月火箭取得新突破
从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性，试验取得圆满成功。此次试验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。这是我国首个垂直高空模拟试验台，由载人航天工程支持、中国航天科技集团六院101所设计建设，是目前国际上试验时间最长的氢氧发动机高空模拟试验台，将大幅提升我国液体火箭发动机高空模拟试验能力。
今年以来，国内商业航天成果频出，根据《政府工作报告》，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，2024年，我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源。天风证券指出，当前我国商业航天或将迎来了重要的发展机遇期，我国商业卫星产业发展或将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，低成本卫星制造产业链有望优先受益。
相关公司：上海沪工(603131)、航天智装(300455)等。
AI服务器高集成度趋势下，该产品或成为重要组成迎来需求增量
摩根士丹利报告指出，英伟达GB200的能见度提高，Blackwell需求在2025年将更强劲，台积电在2025年的CoWoS先进封装产能可能倍增，以满足强劲需求。大摩预估，若以NVL36机柜为计算单位，GB200的2025年整体需求将提高到接近6-7万台。
为了保障传输效率以及高计算量和吞吐率带来的能耗问题，英伟达在GB200 NVL72中采用5000根铜缆（共计2英里长）连接GPU，并且采用液冷冷却设计，使得整体成本和能耗降低25倍。中信建投研报指出，无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成。
相关公司：沃尔核材(002130)、立讯精密(002475)、兆龙互连(300913)等。
超360亿，行业龙头向旗下自动驾驶汽车公司注资
谷歌母公司Alphabet首席财务官露丝·波拉特(RuthPorat)表示，公司将向旗下自动驾驶汽车公司Waymo注资50亿美元（363.7亿人民币））。
作为新质生产力的自动驾驶，既是人工智能的重要应用场景，也是智慧交通领域的重要创新技术，已成为全球科技竞争的制高点。不仅仅是中国的萝卜快跑，包括Waymo、Cruise在内的国外自动驾驶企业也在加快布局，以求抢占全球自动驾驶产业高地。我国自动驾驶测试和示范应用的进程正在加速。近期，从中央部委到北京、上海等一线城市也密集出台政策，支持自动驾驶汽车产业的发展。国盛证券刘高畅认为，我国在车、路、云各环节均具备突出优势，有望在L3及以上级别自动驾驶领域跻身世界一流，在此过程中本土供应链有望受益。根据灼识咨询的数据，2030年全球自动驾驶市场规模预计将达到17240亿美元，中国市场则有望达到6340亿美元。
相关公司：硕硕贝德(300322)、得润电子(002055)等。
05 今日财经早餐·股东增减持及业绩
东阳光（600673）控股股东提议拟2亿至4亿元回购股份。
英诺特（688253）实控人叶逢光、张秀杰提议以5000万至1亿元回购股份。
咸亨国际（605056）拟以5000万至6000万元回购股份。
永泰能源（600157）拟将回购股份5亿元—10亿元。
恺英网络(002517)实控人及全体高管完成2024年第一次现金分红增持股份，合计增持金额1100.95万元，增持股数129.41万股，增持股份占公司总股本的0.0601%。
香山股份(002870)公司持股5%以上均胜电子(600699)拟继续增持5000万元至1亿元公司股份
永创智能(603901)控股股东计划1000万元—2000万元增持公司股份
高能环境(603588)高管增持5万股公司股份
上海机场（600009）拟5.3亿元回购股份。
津投城开(600322)控股股东拟增持2000万元至4000万元公司股份
常宝股份(002478)拟以3000万元至6000万元回购股份
迈赫股份（301199）上半年净利同比预增162.74%—205.92%。
探路者（300005）上半年净利同比预增247.04%—339.59%。
片仔癀（600436）上半年净利同比增长11.61%；
嘉益股份（301004）上半年净利润同比预增87.06%-99.32%。
闻泰科技(600745)无锡国联集成电路拟减持不超1%股份
万胜智能(300882)万胜智和拟减持公司不超1%股份
润贝航科(001316)董事及多名股东拟合计减持不超0.93%公司股份
06 今日财经早餐·今日新股/新债
高含权前5名：
万凯新材：百元含权45，发行规模27亿
天润乳业：百元含权41，发行规模9.9亿
华康医疗：百元含权41，发行规模7.5亿
远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿
汇成股份：百元含权17，发行规模11.487亿
低规模前5名：
集智股份：百元含权14，发行规模2.55亿
伟隆股份：百元含权15，发行规模2.697亿
远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿
聚合顺：百元含权10，发行规模3.38亿
嘉益股份：百元含权4，发行规模3.979亿
已公告强赎或到期：
凯中转债：最后交易日7.25日，当前溢价率为-2.68%；
苏农转债：最后交易日7.29日，当前溢价率为9.72%；
景20转债：最后交易日8.7日，当前溢价率为-0.26%；
岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为29.99%；
接近强赎标准：
大叶转债：还差9天，当前溢价率7.33%
迪贝转债：还差9天，当前溢价率14.69%
世运转债：还差10天，当前溢价率5.05%
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