01   今日财经早餐·热点新闻

1）财联社：美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%不变。美联储主席鲍威尔表示，九月份降息“可能在考虑之中”，委员会的共识正逐渐接近于降息，最快9月份就会下调政策利率。

2）新H社：国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。《行动计划》明确，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。

3）外交部：拜登政府计划公布一项新规定，美国将进一步阻止日本、荷兰、韩国等一些国家向中国芯片制造商出口半导体和制造设备。对此，外交部发言人林剑表示，中方已多次就美国恶意封锁打压中国的半导体产业，阐明严正立场。遏制打压，阻挡不了中国的发展，只会增强中国科技自立自强的决心和能力。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的合法权益。

4）国家统计局：7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比6月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比6月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比6月下降0.4和0.7个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。

5）券商中国：日本央行宣布，加息15个基点，将政策利率上调至0.15%—0.25%，日本央行以7：2的投票比例通过利率决议。这一加息动作超出市场预期，市场预计7月加息可能性仅约40%。同时，日本央行公布缩表计划，每个季度减少约4000亿日元，到2026年第一季度月度购债规模将减少至3万亿日元（约合人民币1413亿元）。

6）国家药监局：印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知。其中提到，优化创新药临床试验审评审批机制，强化药物临床试验申请人主体责任，提升药物临床试验相关方对创新药临床试验的风险识别和管理能力，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。

7）国是直通车：人力资源和社会保障部正式增设网络主播为国家新职业。新职业的确定，能进一步增强网络主播从业者的职业归属感，相关从业者还将享受国家职业技能培训补贴和职业技能鉴定补贴等有关政策待遇，以及高技能人才与专业技术人才职业发展相关政策。

8）乘联会：7月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年7月同期下降3%，较6月同期下降11%；乘用车新能源车市场零售72.2万辆，同比去年7月同期增长31%，较6月同期下降5%。

9）央视新闻：近日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队在全固态锂电池领域取得新的突破。这项研究对开发高能量密度、长使用寿命的储能设备，为新能源汽车、储能电网、深海深空装备等提供安全、耐久的动力源提供了技术支撑，对开发新型储能体系等具有重要意义。

10）证券时报网：公安部、网信办日前就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。机构表示，网络身份认证有望推广加速，CTID平台是数字身份证的核心，有望实现百亿市场空间 ，CTID平台安全与终端查验设备厂商均有望受益。

11）证券时报网：近日国芯科技自主研发的新一代汽车电子高性能MCU新产品流片和测试成功，适用于智能化汽车辅助驾驶、智能座舱以及高集成度域控制器等应用。在汽车芯片领域，我国汽车和科技企业已开始布局追赶。有观点认为，国产整车操作系统的未来方向，大概率会采用“国产芯片+国产操作系统”的方案，从“缺芯少魂”到“有芯有魂”，立足从源头和底层技术实现关键性突破。

12）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨99.46点，收于40842.79点，涨幅为0.24%；标准普尔500种股票指数上涨85.86点，收于5522.30点，涨幅为1.58%；纳斯达克综合指数上涨451.98点，收于17599.40点，涨幅为2.64%。

13）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7月31日报收于8367.98点，较前一交易日上涨93.57点，涨幅为1.13%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7531.49点，较前一交易日上涨56.55点，涨幅为0.76%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18508.65点，较前一交易日上涨97.47点，涨幅为0.53%。

14）人民币：7月31日，在岸人民币北京时间16:30收报7.22610，较上一交易日涨211个点。离岸人民币北京时间18:00报7.22590，较上一交易日涨390.8个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为19点。

　

02  今日财经早餐·舆情热度

1）智能驾驶-7月29日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，百度网讯、万集科技、中信科智联等入围（日海智能、龙洲股份、兴民智通、江铃汽车等）；

2）商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月5日将在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨(腾达科技、航天晨光、大业股份、华菱线缆、航天长峰等);

3）医药-国家药监局局长李利7月30日主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评批试点工作方案》（百花医药、昭衍新药、香雪制药、通策医疗等）；

4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（众泰汽车、山子高科、吉视传媒、华闻集团等）；

5）芯片产业链-AMD上调AI芯片销售指引，AMD美股盘后一度涨超9%，表明算力行业景气度仍在上行（中晶科技、科德教育、汇成股份、欢乐股份等）；

6）机器人-英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人（中大力德、信邦智能、柯力传感、天奇股份、鸣志电器等）；

7）大金融-在业内人士看来，券商板块被公募基金低配已充分反映利空因素，后续流动性改善、利好性政策有望出台及行业并购潮将利好板块估值修复（锦龙股份、华鑫股份、天风证券、弘业期货、国盛金控、首创证券等）；

8）低空经济-中央政治局7月30日下午就推进现代边海防建设进行第十六次集体学习。会议提出要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展（华夏航空、四川九洲、宗申动力、上工申贝等）；

9）新能源汽车-上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见，持续加大对汽车等重点产业支持力度（上海汽配、申达股份、众泰汽车、兆威机电等）

10）MCN-网络主播正式进入“国家确定职业分类”，主要工作任务有6个方面（中广天择、遥望科技、天下秀、吉视传媒等）；

11）金融科技-东方证券研报指出，看好有望依靠AIGC实现C端业务弯道超车的券商系统供应商（恒银科技、天理科技、华信永道、财富趋势、同花顺等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

佐力药业(sz300181)拟以2亿-3亿元回购股份，回购价格不超过20元/股，用于后期实施股权激励计划。

埃夫特(sh688165)计划在安徽省芜湖市投资建设埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目预计总投资不超过19亿元，资金来源为自有资金和自筹资金。项目将分两期建设，预计一期建设完成后年产5万台高性能工业机器人，二期完成后年产10万台。

通化东宝(sh600867)公告，2024年5月，公司与质肽生物关于GLP-1产品司美格鲁肽注射液签署了《商业化授权及MAH合作协议》合作产品在中国大陆地区已完成I期临床试验，通化东宝已启动中国I期临床试验，并于近日成功完成首例患者给药。

雅博股份(sz002323)全资子公司中复凯新能源中标威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站EPC总承包项目，中标金额约2.46亿元，占公司2023年度营业收入的31.82%。

中国中车(sh601766)于近期(主要为2024年6-7月)签订了若干项合同，合计金额约459.9亿元，约占公司中国会计准则下2023年营业收入的19.6%。

北京低空经济产业发展联盟第一次全体会议召开，交控科技(sh688015) 当选第一届轮值副主席单位

金达威(sz002626) 全资子公司签订投资协议，合作投资虾青素产品，以及双方同意的其它合成生物 学产品及微生物发酵产品。

金山股份(sh600396) 证券简称8月6日起变更为“华电辽能”。

广和通(sz300638)表示，公司未来将大力发展“通信+计算”综合解决方案、端侧A1、智能机器人等新兴业务，以及开拓印度等东南亚新兴市场，实现公司的可持续增长。随着AI的发展，具身机器人是当下的热点，具备万亿级别的市场潜力。公司开发的Fibot已向某全球顶级的具身智能领域创业公司完成了送样并获得高度评价，后续有望批量发货。

恒玄科技(sh688608)表示，智能手表/手环芯片是公司上半年成长最快的业务，主要是因为公司近两年不断在手表/手环市场开拓新客户、新产品，市场份额快速提升。BES2800二季度已经实现量产，首发于三星Galaxy Buds3 Pro3耳机，其他客户项目也在陆续导入，预计下半年到明年将逐步上量。

莱斯信息(sh688631)表示，“十四五”期间，随着新一代信息技术与民航产业深度融合、空管系统自主可控的不断提高、新建和续建一批空管管制能力提升工程项目建设，我国对于空管系统投资规模对比“十三五”期间有所增长。机场建设需求旺盛，呈现稳中有升态势。预计“十四五”末，机场信息化建设相关规模或将达到700亿元，国产新一代机场管理系统市场面临着空前的发展机遇。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

新型城镇化战略五年行动计划印发 明确城镇化率目标

7月31日，国务院正式发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出了新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动城市更新和安全韧性提升行动等4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。计划提出，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。

银河证券研究所 认为，我国城镇化发展区域间分化明显，2022年共有19个省份的城镇化率低于60%。我国目前的城镇化率水平距离“瓶颈期尚有距离。解决区域间城镇化水平分化的内生变量主要为通过城改、城市基础设施建设等方式提高城市自身治理水平，进而带动城市的产业升级，释放住房需求。外生变量主要为通过经济发展中的城市产业结构变化带动劳动人口流入，提升当地城镇化率。头部房企在城中村改造、辅助城市建设等领域具备丰富的经验，有望展现优秀的运营能力。

相关公司：招商蛇口(sz001979)、保利发展(sh600048)等。

 

多地抢抓低空经济机遇 机构看好未来万亿级市场空间

7月31日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据介绍，贵州正抢抓国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城建设为平台以深化央企战略合作为抓手，以主机牵引配套为路径，加快推动贵州航空产业高质量发展。

此前在7月30日，上海市举行低空经济产业高质量发展推进大会暨重点低空经济企业走进上海系列活动。上海低空经济行动方案提出，重点支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右运营服务领军企业，集聚100家以上关键配套企业，打造30个以上标志性产品，实现“100+”低空飞行服务应用。

财通证券指出，国家高度重视低空经济发展战略地位突出。截至今年3月，全国共有17个省份将低空经济相关内容纳入政府工作报告的工作安排中。eVTOL具有便捷、高速、低成本、低噪音等优势，长期市场空间近万亿元关注飞控系统、电池等产业链。

相关公司：蓝海华腾(sz300484)、王子新材(sz002735)等。

 

方便快捷 电动汽车无线充电技术再获突破

据报道，近日，美国能源 部橡树岭国家实验室（ORNL）与大众汽车集团合作成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。该技术具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。

无线充电相对于有线充电，不需要用户去插枪这个动作，更加方便快捷。此前我国为支持和规范新能源汽车无线充电产业的发展，已发布多项国家标准和产业规划。国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。随着新能源汽车产业的发展，无线充电技术得到了越来越多主机厂的重视，据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪 等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。

相关公司：万安科技(sz002590)、安洁科技(sz002635)等。

 

超越华为 新势力车企全新设计超充投入部署

据报道，7月31日，小鹏汽车 在一场AI智驾技术发布会上公布了一项重要成果：全新设计的S5液冷超充站/桩已经投入部署。据悉，这款新充电桩的峰值充电功率达到了800千瓦，超越了华为液冷超充的640千瓦，最大输出电流达到800A、电压为1000V，可以在短短1秒内完成超过1公里的充电。此外，该充电桩还具备快速启动功能，在插枪后小于13秒即可开始工作。

目前，‌高压快充已成为电动汽车充电主流趋势，知名车企及华为等科技企业均在积极布局。‌此外，‌国家及地方层面的政策支持以及行业技术标准的持续完善也为高压快充技术的发展提供了有力支持。随着高压快充技术的不断进步和应用范围的扩大，‌电动汽车的高压架构也将得到进一步的应用，‌这将带动电池及电池材料、‌电机电控、‌充电桩等相关产业的技术更新和升级。‌未来，‌随着高压快充技术应用规模的持续扩大，‌新能源汽车的加速渗透，‌产业链多环节有望迎来广阔的发展机遇。

相关公司：伊戈尔(sz002922)、特锐德(sz300001)等。

 

新一代移动计算平台 AR智能眼镜将颠覆传统

据报道，当地时间7月29日，扎克伯格在SIGG RAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。援引Android Authority观点，Meta公司可能会在9月召开的年度Meta Connect大会上，公布新款AR智能眼镜。雷朋与Meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台，雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官近日表示，Meta已通知可能会入股该公司，Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前预计将发布全新的AR智能眼镜，其性能将远超目前的雷朋产品，有望彻底颠覆传统眼镜。

相关公司：欧菲光(sz002456)、卡莱特(sz301391) 等。

 

2024暑期档票房破75亿，电影市场持续升温

据媒体报道，灯塔专业版实时数据显示，截至7月30日18时35分，2024年暑期档(6月—8月)档期总票房(含预售)突破75亿元。《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。

暑期档影视作品持续上映，热门影片有望进一步激发观影热潮。开源证券表示，优质影片拉动电影大盘票房环比增长提速，电影暑期档景气度逐步提升，文生视频模型及应用不断突破，建议积极关注暑期档重点影片的主投主控方、影院院线方及拥有渠道优势的票务发行平台。

相关公司：幸福蓝海（300528）、金逸影视（002905）等。

 

华为Pura 70系列独家首发北斗卫星图片消息

华为在Mate50系列全球首发了北斗卫星消息功能，如今虽然各家都已经跟进了卫星通信，但北斗依然是华为独享。另外，华为Pura 70系列还独家实现了北斗卫星图片消息，能不仅支持发送文字、地理位置，还能发送图片信息，更直观。据介绍，这是因为华为通过极高效的压缩算法将图片压缩到800 Byte，相当于400汉字的空间就能传输一张照片。另外，华为Pura 70 Ultra甚至还支持双星系统，同时支持北斗卫星消息和天通卫星通信，能够自由拨打电话、发送消息。 

中信证券分析指出，随着卫星直连、通信终端等技术成熟，卫星通信面向C端的应用逐渐成熟，有望进一步提升卫星互联网系统的经济性，从而加速国内卫星通信系统的建设。下一代通信将迈向星地融合时代，手机直连有望成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点。随着卫星互联网建设加速，产业链核心标的有望持续受益。

相关公司：硕贝德（300322）、观想科技（301213）等。

 

渐冻症瘫痪患者成功使用意念控制VisionPro

近些日子风头正劲的美国脑机接口公司Synchron周二发布公告宣布，他们的BCI（脑机接口）产品又多了一个应用对象——苹果公司的头显产品VisionPro。身体不便的患者，现在能够做到使用意念来控制苹果的旗舰XR设备。目前全球一共有10名患者已经植入Synchron的脑机接口产品，患有肌萎缩侧索硬化症（渐冻症）的马克是此次的主角，通过植入马克大脑血管中的金属丝，他能够直接从大脑中发出信号，取代手势控制与VisionPro进行交互。

国内方面，脑机接口同样是新质生产力和未来产业发展方向。中信证券主题策略团队认为，脑机接口已接近产业化“奇点”，从长远来看，脑机接口技术将推动人类与机器的共同进化，这不仅将改变我们的生活方式，还将带来新的社会和经济结构。短期来看，行业催化将持续释放，有望助推全球市场关注度。

相关公司：东方中科（002819）、三博脑科（301293）等。

 

华为又有新品将发布，华为星闪笔支持隔空使用细分功能

华为终端官宣，将于8月6日发布包括全新MatePadPro在内的两款旗舰机型平板，同时上线天生会画App正式版并开放下载。华为何刚微博表示，正式版天生会画App搭配华为星闪笔，支持隔空绘画功能。此前天生会画App在公测期就已受到广大用户的欢迎，期待正式版带来创作力的进一步升级。

星闪技术本质为新一代无线短距通信技术，具备低时延、高可靠、高同步精度、支持多并发、高信息安全和低功耗等特性。华鑫证券毛正认为，星闪围绕应用场景核心痛点设计，满足万物互联时代激增的智能需求，包括智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等。目前星闪产业链上下游节奏稳步推进，已有部分现象级产品落地应用，预计2024-2025年，星闪技术有望在智能场景实现大规模的商业落地，无线短距通信替代市场广阔。有机构预计，未来星闪的市场规模将会达到3000亿。

相关公司：国芯科技（688262）、欣旺达（300207）等。

 

苹果AI系统已开始测试，机构称AI赋能下或带动新一轮换机潮

苹果CEO库克7月31日在X平台上发布消息称，AppleIntelligence将为用户打开一个充满新可能性的世界，很高兴看到开发人员开始使用它进行开发。此前媒体报道，苹果计划最早于本周通过iOS18.1和iPadOS18.1测试版首次向软件开发人员提供AppleIntelligence进行早期测试。

AppleIntelligence，是苹果最新推出的个人智能化系统。媒体报道称，为了在AI手机领域站稳脚跟，苹果与OpenAI合作、整合ChatGPT至苹果产品，形成了“AI全家桶”，包括智能助手、邮件摘要、图片修改、自动翻译等AI功能。在苹果眼中，AI手机的推出将推动苹果用户“换机潮”的出现，有效提振手机销量。除苹果外，三星、华为、小米、vivo、OPPO、荣耀等手机厂商推出AI手机。中原证券研报认为，新一代AI手机有望带动消费电子行业复苏。

相关公司：立讯精密（002475）、领益智造（002600）等。

 

国家发改委表示要体系化推进北斗广泛应用

据媒体报道，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁接受访谈时表示，加快培育壮大新兴产业。实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。

华西证券认为，北斗产业链成熟，规模应用加速。北斗系统作为我国自主建设运营的全球卫星导航系统，具备定位、导航、授时全球服务功能。自2020年7月31日北斗三号开通以来，北斗产业链（芯片、模组、天线等基础产品逐步完善，性价比提升），已经实现亿级量产规模，具备自主可控与大规模推广应用基础，规模化应用走进深水区。

相关公司：航天智装（300455）、观想科技（301213）等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

亚翔集成：上半年净利同比增长219.92%至2.37亿元

德新科技：上半年净利润同比下降94.40%

汽车之家：2024年第二季度净收入为18.73元，同比增长2.2%

华特达因：上半年净利润同比增长3.12% 拟10派5元

立华股份：上半年净利润5.75亿元 同比扭亏

保立佳：上半年净利润亏损2367.91万元 同比转亏

南京银行：上半年净利润同比增长8.51%

广州港：1—7月预计完成集装箱吞吐量1442.6万标准箱 同比增长6.5%

剑桥科技：股东CIG开曼和康令科技拟合计减持不超过2%股份

丸美股份：控股股东孙怀庆拟减持不超过3%股份

展鹏科技：股东奚方拟减持不超过1%

凌钢股份：控股股东拟合计增持公司不超2%股份。

佐力药业：拟以2亿元-3亿元回购股份

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股上市

博实结（301608）专业从事物联网智能化硬件产品的研发设计、生产与销售，公司以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。目前公司产品主要应用于智能交通、智慧出行及智能支付硬件三大领域。

投资亮点：公司智能车载视频行驶记录仪产品具备高级驾驶辅助系统(ADAS)、驾驶员状态监测(DSM)、盲区监测(BSD)等功能，可进一步提升商用车的智能化管理水平。基于“通信+定位”核心技术，公司持续开拓产品下游应用，将应用场景从车载逐步延伸至智慧出行、智能支付等领域。

数据一览：公司预计2024年上半年营收6.1亿至6.5亿元，同比增长6.01%至12.96%；扣非净利润9000万至9600万元，同比增长9.18%至16.46%。

可比公司：锐明技术、鸿泉物联、移为通信等

个人观点：给博实结2024年40倍pe，即合理市69.6亿，合理价格78.21元，考虑到虽然发行单价高，但流通市值较小，预估90元附近开盘，首日涨幅超50-100%。

 

2）今日新债申购

【松原股份】公告，4.1亿的【松原转债】将于2024.8.1日发行

初始转股价为28.7，当前股价26.75，转股价值为93.21。每股配售 1.8126 元可转债，552股可以配1手，市值约14800元，百元含权为6.8，新债按照130的价格计算的话安全垫为2%，可以申购。

 

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

万凯新材：百元含权47，发行规模27亿

天润乳业：百元含权42，发行规模9.9亿

华康医疗：百元含权40，发行规模7.5亿

汇成股份：百元含权20，发行规模11.487亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

 

低规模前5名：

集智股份：百元含权15，发行规模2.55亿

伟隆股份：百元含权15，发行规模2.697亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

豪能股份：百元含权13，发行规模5.5亿

 

4）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

景20转债：最后交易日8.7日，当前溢价率为-0.13%；

岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为23.48%；

 

接近强赎标准：

迪贝转债：还差9天，当前溢价率12.29%

大叶转债：还差10天，当前溢价率4.54%

世运转债：还差10天，当前溢价率7.6%