【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申
小蜜蜂
2024-08-05 09:01:41 山东省
#行情总结: 本周SW汽车零部件+0.5%，板块内部涨跌分化，覆盖个股中经纬恒润、旭升集团、亚太股份涨幅较多。
#板块更新 中鼎股份：公司上海鼎瑜成为国内某头部新势力品牌主机厂新能源平台项目空气悬挂系统的空气弹簧总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为4915.84万元。 均胜电子：公司发布2024年半年度业绩快报，业绩符合我们预期。2024H1实现营收270.80亿元，同比+0.24%，归母净利润6.38亿元，同比+34.14%，扣非归母净利润6.40亿元，同比+61.47%。
#投资建议： 2024H2汽车零部件优选【智能化增量部件+特斯拉产业链】两条主线。核心选股思路：1）2024年业绩兑现能力及估值合理性；2）中期围绕智能化/全球化增长空间。下半年核心催化剂：1）特斯拉/华为/小鹏等头部智能化最新版本迭代/Robotaxi发布/新车上市；2）特斯拉2025年新车定点进展。主线一：智能化增量部件【域控制器：德赛西威+华阳集团+经纬恒润+均胜电子等】+【线控底盘：伯特利+耐世特等】；主线二：特斯拉产业链【福耀玻璃+新泉股份+拓普集团】/【岱美+银轮+旭升+爱柯迪+双环等】。
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