【华泰消费|农业】新希望：定增继续推进，资产负债率有望改善
小蜜蜂
2024-08-05 09:02:53 山东省
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事件：继2023年12月发布定增预案后，公司近日发布第二版修订稿，将募集资金金额由73.5亿元调整至38亿元。主要用于猪场生物安全防控升级（27亿元）及偿还银行债务（11亿元）
✨若该定增顺利发布，则有望帮助公司降低负债率。同时考虑到公司去年年底完成了禽产业和食品板块的引战出表，以及Q2公司养猪、饲料业务或已实现较好盈利（估算分别盈利3.5、3.3亿元）。多重利好推动，预计公司资产负债表或持续修复
🐷公司养猪成本持续改善，估算24Q2为15.5元/公斤（环比-1.9元/公斤）。预计24H2仍有下降空间，叠加猪周期上行，看好公司24H2头均盈利提升。上调24年盈利至11.4亿元，维持25-26年不变。给予公司24E 1.85XPB，对应目标价10.55元，维持“增持”评级
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