【国盛军工】主机厂：军工成长高确定性的稀缺资产
小蜜蜂
2024-08-07 10:15:36 山东省
🔥军工主机厂具备极强的战略价值与商业价值。
战略价值：主机厂是保卫国家经济果实重要堡垒，具备不可复制性与稀缺性。
商业价值：主机厂是军工稀缺资产且具备垄断性产业地位，长期成长空间广阔。 1）军用航空产品生命周期长，产品迭代带来长期高确定性成长。 2）主机厂是军工行业高壁垒高、好格局的产业环节。 3）军转民带来更大成长空间。 4）军贸有望成为主机厂“十五五”的重要增长点。
主机厂未来盈利能力有望提升的几大理由： 1）航空装备是典型的制造业，批量生产下规模效应突出。 2）后端维修市场带来增量。 3）军品定价机制改革，利润率限制被打破。 4）武器装备低成本化发展趋势下主机厂议价权有望凸显。
🔥投资建议：军工主机厂是大国博弈背景下稀缺的核心资产，长周期稳健增长的确定性高，军转民、军贸拓展打开远期成长空间。
重点关注：航发动力、中航沈飞、中航西飞、洪都航空。
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