01 今日财经早餐·热点新闻
1）成都市住建局：成都市进一步优化住房交易相关政策。在本市范围内新购买住房，只核查购房人在拟购住房所在区（市）县范围内住房情况，无住房的，认定为首套房。在拟购住房区（市）县范围内有住房且正在挂牌出售的，住房套数相应核减。支持商业银行按认定的客户住房套数办理个人住房贷款业务。
2）每日经济新闻：8月12日，新冠防治概念股爆发。消息面上，世卫组织在日内瓦举行的记者会上警告，来自80多个国家的数据显示，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。此外，广东省疾病预防控制局公布的2024年6月和7月全省法定传染病疫情概况显示，6月份广东省新冠病毒感染发病数为8246，7月份为18384，增加了1万余病例。
3）财联社：知名苹果爆料人马克·古尔曼称，今年的iPhone 16系列较上一代产品变化不大，而苹果有望在明年推出Air版iPhone。虽然苹果智能收费传言四起，但三年内仍将免费。
4）每日经济新闻：一度爆火的无屏幕可穿戴设备AI Pin自今年4月正式发售以来，本体和配件销售额刚刚超过900万美元，但约有1000笔订单在发货前被取消，退货产品价值超过100万美元。而5月到8月期间，退货量比购买量还多。退货潮的背后是不佳的用户体验，不仅AI Pin，便携式AI助手RabbitR1也面临类似的差评，被认为是无用之物。
5）证券时报：近日，深圳中心城区传出“五折卖房”消息。经求证，号称“备案价打五折”的公寓并非传统的商务公寓，而是4.5米层高的商业性办公的商办产品。户型上，一些大面积的户型有阳台且通燃气，可以用个人名义购买。不过，房源多数为“工抵房”，价格是备案价的五七折到七折左右。
6）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌140.53点，收于39357.01点，跌幅为0.36%；标准普尔500种股票指数上涨0.23点，收于5344.39点，涨幅为0.004%；纳斯达克综合指数上涨35.31点，收于16780.61点，涨幅为0.21%。
7）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数12日报收于8210.25点，较前一交易日上涨42.15点，涨幅为0.52%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7250.67点，较前一交易日下跌19.04点，跌幅为0.26%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17726.47点，较前一交易日上涨3.59点，涨幅为0.02%。
8）人民币：8月12日，在岸人民币北京时间16:30收报7.18080，较上一交易日跌62个点。离岸人民币北京时间18:00报7.18041，较上一交易日跌78.3个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为26.1点。
02 今日财经早餐·舆情热度
1）芯片产业链-中芯国际业绩超市场预期，公司第二季度应收19.0亿美元，市场预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，市场预估7630万美元（盛剑科技、民德电子、盛景微、东方智造、中晶科技等）；
2）折叠屏-今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事长余承东在机舱利操作一款新机的照片，照片像是，余承东手持一台三折叠屏新机(星星科技、华映科技、凯盛科技、宜安科技等);
3）商业航天-我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功(深圳新星、华塑控股、欣天科技、航天机电等)
4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（东方集团、美尔雅、永泰能源、赤天化等）；
5）车路云-上海RISC-V数字基础设施生态创新中心”揭牌暨“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布活动于8月10日举行（勘设股份、华体科技、宇通重工、金溢科技等）；
6）核污染防治-扎波罗热核电站的冷却塔“因遭无人机袭击印发火灾，内部已被烧毁”。工作人员需要进行详细评估后才能确认修复所需时间（捷强装备、北化股份、实朴检测、中电环保等）；
7）AR眼镜-苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显（兆威机电、水晶光电、长盈精密、安洁科技等）；
东土科技(sz300353)孵化的我国第一颗列入工信部国产汽车芯片名录的车规级TSN交换网络芯片，近期获得国家新能源汽车技术创新中心10万片芯片订单，将规模化应用于车载网关，赋能新一代自主可控汽车网络通信架构。
中科创达(sz300496)受邀出席8月8日英特尔在深圳举行的AI座舱暨车载独立显卡发布会，并展示了基于英特尔车载SoC和最新独立显卡dGPU联合打造的下一代全3D HMI座舱——滴水OS智舱。
万马科技（sz300698）旗下优咔科技与江苏省常州国家高新区管委会正式签署投资协议，通过此次合作，优咔科技在自动驾驶领域进一步落地。
神州信息(sz000555)旗下企业级微服务平台连续赢得四川银行、贵阳银行、秦农银行和南海农商等多家金融机构认可，成功参与微服务架构平台建设项目。
杭可科技(sh688006)收到大众西班牙及大众加拿大的采购合同，上述合同标的为大众集团在西班牙和加拿大生产电池所采购的锂电池后道设备，合同总金额超过公司上一年度经审计营业收入的45%。
盛屯矿业(sh600711)全资子公司拟收购华玮镍业45%股权，本次交易完成后，公司全资子公司宏盛国际将持有华玮镍业100%股权，间接持有友山镍业65%股权。
标榜股份(sz301181)8月12日在互动平台表示，公司飞行汽车项目已经有向客户供货。
和胜股份(sz002824)8月12日在互动平台表示，公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机。
风范股份(sh601700)中标1.86亿元南方电网招标项目。
东方铁塔(sz002545)中标2.85亿元南方电网招标项目。
汉缆股份(sz002498)中标约5.77亿元南方电网招标项目。
奥飞数据(sz300738)签订10.89亿元数据中心建设和IDC服务合同。
海目星(sh688559)与欣界能源子公司江苏欣界签订了《设备采购框架合同》，将为江苏欣界设计开发2GWh电池自动化生产线设备，并负责设备的安装调试及售后维护工作。江苏欣界预计设备采购金额约为4亿元。
广电运通(sz002152)成为“广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目”的成交供应商，成交价为1198.65万元。该项目为公司承建广州人工智能公共算力中心的训推专区，通过结合现有100P算力，为专属客户提供训练、推理一体化服务。
澜起科技(sh688008)表示，今年以来，公司的PCleRetimer芯片出货量快速增长，一季度出货约15万颗，二季度出货约30万颗。根据截至7月22日的订单情况，预计第三季度交付的PCle Retimer芯片在手订单数量约为60万颗，环比进一步大幅成长。公司于今年4月在业界率先试产CKD芯片，该产品已从二季度开始规模出货，单季度销售收入首次超过1000万元，预计明年实现更大规模出货。
海能达(sz002583)表示，应急招标方面公司占相关的370M设备已开标的半数以上预计今年会贡献较大的收入增量。除370M之外，自组网、天通终端、应急通信车需求，也会对公司其他产品线有拉动。近期整个应急招标接近尾声，三季度起就会开始逐步体现收入。往后看国内业务的增量，随着铁路400M、公共安全单北斗升级、电力等行业的专用网络部署都会带来增长空间。
四方光电（sz688665）表示，受益于控制器人检测仪类产品的销量提升，公司预计暖通空调业务将保持较好的发展。2024年，公司在原有客户的新项目拓展以及订单转化上均有所突破，今年新增的汽车舒适系统配套传感器项目定点金额已超过6.9亿元，预计2024-2025年公司车载传感器相关业务将会有较好的增长。
昊志机电(sz300503)接受机构调研时表示，公司先后攻克了智能机器人用“高性能谐波减速器”、“高精度编码器”、“一体化关节模组”、“六维力传感器”、“控制系统”“低压驱动器”“DD 电机”等一系列核心功能部件技术，打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化。公司生产的谐波减速器、无框力矩电机和编码器等产品可应用于人形机器人。公司与客户共同开发的“按摩机器人”已成功应用于美业专业连锁机构。
英杰电气(sz300820)接受机构调研时表示，从之前签订的光伏多晶订单来看，2024年下半年有较多的光伏多晶订单要进入确认周期，所以下半年的营收和净利润应该显著高于上半年，之前几年其实也是这样的情况。之所以出现这样的情况，主要原因就是光伏多晶行业的订单单笔金额较大，脉冲性较强，却不是每月都有，因此收入确认也会对应存在一定的脉冲性。其他行业的收入确认周期相对短一些，订单月度连续性强一些，月度或季度确认就会连续性强一些。从目前公司海外订单的执行情况来看，是好于国内的，收款都是按照合同条款执行的，付款比例也比较理想。
04 今日财经早餐·题材挖掘
出台政策措施 加大种业优势企业扶持力度
据报道，农业农村部最新发布，今年以来，我国以农业生产急需品种为重点，加快种质资源精准鉴定和新品种选育，加大种业优势企业扶持力度，进一步强化种业知识产权保护，种业振兴行动取得一批基础性标志性成果。今年上半年，种质资源保护取得历史性突破，农业种质资源普查全面完成，新收集农作物种质资源13.9万份、畜禽和水产遗传材料119万份，加上原有保存资源，我国农业种质资源保存总量位居世界第一。
十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情。种子是粮食生产的根本和粮食安全的重要保障，是国家战略性、基础性核心产业。一粒种子可以改变世界，一个品种可以成就一个产业。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。我国已出台多项政策措施，下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。
相关公司：秋乐种业（831087）、冠农股份（600251）等。
国内首个氢能全产业链创新生态项目贯通
据报道，近日国内首个氢能全产业链创新生态项目——国家能源集团国华投资宁东可再生氢碳减排示范区一期项目成功产出合格绿氢，实现项目一次性投料开车成功，标志着国内首例集绿氢制储输运加用及氢气品质检测为一体的氢能全产业链创新生态项目贯通。该项目打造了国家能源集团首例纯可再生能源制氢、绿氢耦合煤化工示范项目，是国内首例集绿氢制、储、输、运、加、用以及氢气品质检测为一体的氢能全产业链创新生态项目。
今年全国两会，提出将加快“前沿新兴氢能”等新质生产力发展。8月11日，高层更是发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，推动传统产业绿色低碳改造升级，大力发展非化石能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。今年以来，绿色、低碳、可持续相关的产业政策不断，加之风光大发展，电力市场化，绿电价格尤其是谷电价格不断下行，绿氢制备成本不断降低。产业政策支持，财政资金注入，为氢能需求创造确定性条件，以空间换时间，加快氢能全产业链经济性的提升。
相关公司：创元科技(sz000551)、新奥股份(sh600803)等。
需求端出现边际好转 光伏开工率开启上行通道
据报道，机构最新研报认为，当前光伏板块处于基本面底和盈利底，但近期积极的边际变化正在发生。一方面8月国内项目陆续启动交付，预计9—11月组件排产将持续上升，行业需求端出现边际好转；另一方面，产业链盈利底部愈发明朗，测算7月N型产业链盈利底部已企稳，行业供给端改善提速。在光伏产业链中玻璃、TOPCon电池等环节供需格局相对较好。短期看好第三季度组件排产上行后边际改善明显的方向，中长期关注终端需求增速及上游库存、供需拐点。
相关公司：福斯特(sh603806)、阿特斯(sh688472)等。
外三元生猪突破21元/公斤 短期猪价或易涨难跌
产业链数据显示，8月12日，国内主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价上涨。全国生猪出栏加权日均价20.93元每公斤，相比昨天上涨0.98%。
业内人士分析指出，周末猪价持续偏强上涨经过周末，外三元均价突破21元/公斤。猪价长期高位运行，饲料育肥成本偏低，养殖端生猪存栏整体减少，加上立秋后气温逐步下降压栏风险有所降低，养殖端压栏惜售情绪依旧不变。同时需求端消费呈增长趋势，升学宴、旅游旺季对价格有一定支撑，短期猪价或易涨难跌。天风证券认为，本轮周期供应断档期已在近期体现，本轮猪价上涨并未结束，重视猪价高度及持续性预期差。
相关公司：牧原股份(sz002714)、新希望(sz000876)等。
realme真我手机将推320W超光速秒充 这两家公司受益快充功率提高
realme真我手机8月12日官宣，将于8月14日的真我科技嘉年华上发布320W超光速秒充，突破了此前官方预热的300W快充能力，也将是手机有线快充的新纪录。此前爆料的视频显示，realme真我快充从0%充至17%仅需35秒时间。
在各手机厂商“军备竞赛”推动下，快充已成为智能手机标配，目前电荷泵正逐步成为快充主流方案，据弗若斯特沙利文预测，2025年电荷泵方案渗透率有望达90%。据CounterpointResearch数据，智能手机快充平均功率呈逐步升高趋势，业内最大充电功率亦不断提高，120W以上快充需要使用2至3颗超高功率电荷泵芯片并联，因此快充功率提高有望带动电荷泵方案量价齐升。快充手机渗透率上升带动手机充电器向着快充、大功率发展，驱动手机充电器市场增长，QYResearch预计2029年全球手机充电器市场规模有望达558亿元，2022~2029年CAGR为3.2%。
相关公司：奥海科技(sz002993)、南芯科技(sh688484)等。
AI服务器产业链中，该关键零组件供不应求
AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。
快接头是用于连接Manifold与冷板的进/出液接头，一般公母配对使用（Manifold和服务器各有一个），技术难度主要在于防泄漏，快接头与服务器具备1:1的数量对应关系，一台液冷服务器匹配一对快接头，未来伴随高功率服务器出货提升，快速接头用量有望持续增加，Rationalstat预测到2030年快接头市场规模有望达到33亿美元。国盛证券认为，快速接头极有可能成为率先实现出海的液冷部件，一方面持续增长的液冷需求与短期无法扩张的欧美产能导致的供给缺口，会存在相当长一段时间，全球来看国内接头厂商众多且经验充足，有望借助此次“急货”窗口期突破海外供应链；另一方面，IDC基础设施厂商对系统安全和稳定的容错率极低，从可靠性角度出发，龙头企业凭借自身技术优势和经验积累在竞争中优势更胜。
相关公司：英维克（002837）、溯联股份（301397）、川环科技（300547）等。
全球首个！车路云一体化大消息
近日“上海RISC-V数字基础设施生态创新中心”揭牌暨“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布活动举行。众多行业专家、企业家、RISC-V及智能网联汽车产业链上下游伙伴汇聚于此。会上，RISC-V车路云协同1.0验证示范系统发布。这是全球首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同1.0系统。活动上，上海RISC-V数字基础设施生态创新中心正式揭牌，并与上海临港投控集团签署战略合作协议。
据亿欧智库预测，2030年中国车路协同市场规模有望达4960亿元，2021-2030年年复合增长率达26.64%。西部证券研报显示，“车路云”协同发展趋势，对路侧边缘计算基础设施的性能、存储、可靠性、软硬协同等方面提出了更高要求，拥有智慧交通综合解决方案能力的厂商有望受益。
相关公司：吉大正元（003029）、智微智能（001339）等。
2吨级商载能力，国产大型无人机成功首飞
据媒体报道，近日我国自主研发的大型双发无人运输机在四川自贡凤鸣通航机场进行了首次飞行试验，首飞取得圆满成功。首次飞行试验持续约20分钟，飞行过程中，各系统工作正常。这型无人机翼展16.1米、高4.6米，具备12立方米装载空间，2吨级商载能力，是国内目前按照市场需求研制的最大、全国产化的大型无人运输机。同时，飞机还具有易装卸、高可靠、高安全以及高度智能化等特点，为我国拓展航空货运新场景、打造低空经济智慧物流新业态提供支撑。
长江证券分析师赵超认为，国家放开低空空域，但航路建设有待地方政府投资，空管基础设施有望率先受益，制造环节具备适航认证的主机所及供应链订单也有望加速。在下游应用场景，具备时效性的需求（生鲜、商务物流）以及地面运输复杂的地区将会率先应用。
相关公司：万丰奥威（002085）、宗申动力（001696）等。
C919或有望2025年获欧盟认证
据报道，7月欧洲航空安全局（EASA）在上海对国产大飞机C919开展实地检查并给出“积极反馈”。中国相关民航机构对C919客机在2025年获得欧盟认证感到更加乐观。EASA在7月访问期间不仅操作和评估了飞行模拟机，还第二次登上了C919客机检查驾驶舱和客舱。这是EASA适航符合性验证四个步骤中的第三步，今年晚些时候或明年初C919还可能进行试飞。自2023年5月商业运营以来，已有7架C919客机在5条国内航线上，运送了超30万人次的乘客。
C919的成功研发和投运不仅代表了中国航空制造业的飞跃，也展现了大飞机产业链的全面升级。东吴证券认为，与竞品飞机（如空客A320、波音B737）相比，C919具备明显的后发优势与性价比，随着商业运营的常态化进行和产能的持续爬坡，C919有望进一步扩大影响力，市场渗透率有望逐步提升。
相关公司：航新科技（300424）、国机精工（002046）等。
广电、影视公司定增方案有序推进
8月9日，唐德影视定增方案获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，方案募资金额不超过4.1亿元，由单一大股东易通公司出资认购不超过1.05亿股。8月9日，华谊兄弟发布新版定增预案，此次方案发行股份数量不超过7.8亿股，资金总额不超过10.3亿元。
此前，《关于促进服务消费高质量发展的意见》指出需激发文化娱乐消费动能，丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费。中泰证券康雅雯认为，政策支持激发文化娱乐消费动能，看好相关公司定增方案持续完善优化，加速落地可期。
相关公司：唐德影视（300426）、中国电影（600977000892）、欢瑞世纪（）等。
16国发现高毒性超级细菌，可引发人类多种感染
据海淀疾控，近日，世界卫生组织发布一份报告称，一种能引起严重感染的耐药细菌正在全球蔓延，现在至少有16个国家和地区报告了该地区存在这种细菌，包括美国、中国、英国、加拿大、日本、印度和伊朗等。这种超级细菌被称为“高毒力肺炎克雷伯菌”（hvKp），是一种耐药细菌，会引起肺炎、脑膜炎、泌尿道疾病和其他疾病，其高毒力菌株即使在免疫系统健康的人中也能快速引起的致命感染。
肺炎克雷伯菌在1882年首次发现，它广泛存在于水和土壤等自然环境中，常定植在人体的上呼吸道和肠道（健康人群定植率>10%），是一种常见的条件致病菌。肺炎克雷伯菌通常存在于正常菌群中，通常毒力较弱，与宿主保持平衡，不会导致疾病。然而，当宿主的免疫功能受损，或是菌群之间的平衡被打破时，就有可能转变为致病菌，成为感染的主要原因。肺炎克雷伯菌可引发人类多种感染，如呼吸系统感染、泌尿系统感染、神经系统感染、腹腔内感染和血流感染等。世界卫生组织强调，由于目前对这些细菌的监测存在局限性，在全球范围内，“相关感染的患病率可能被低估了”。该机构指出，需要提高对这些感染的认识，并扩大监测，这对于追踪整个人群中的超级细菌以及治疗个体患者非常重要，因为正确识别细菌对于选择正确的治疗方案非常重要。
相关公司：之江生物（688317）、华大基因（300676）等。
05 今日财经早餐·股东增减持及业绩
通裕重工：拟1亿元—2亿元回购股份。
宝丰能源：上半年净利润同比增长46.44%。
晶华新材：上半年净利同比增长179.62%。
万华化学：2024年上半年公司实现营业收入970.67亿元，同比增长10.77%；归属于上市公司股东的净利润81.74亿元，同比下降4.6%，拟10股派5.2元
新洁能：2024年上半年公司实现营业收入8.73亿元，同比增长15.16%；归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，同比增长47.45%，拟每10股派0.53元。
中核钛白：2024年上半年公司实现营业收入31.51亿元，同比增长42.29%；归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比增长42.09%。
湘财股份：公司2024年营业总收入为10.93亿元，同比下降15.19%。归属于上市公司股东的净利润为7332.95万元，同比下降46.30%。
五洲交通：公司2024年上半年实现营业收入78965万元，同比增长2.90%；实现归属于上市公司股东的净利润35323万元，同比增长2.07%。
迦南智能：公司2024年上半年实现营业收入5.49亿元，同比增长51.20%；实现归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长69.38%。
新天地：公司2024年上半年实现营业收入3.97亿元，同比增长18.74%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长18.98%；基本每股收益0.40元，同比增长21.21%。
羚锐制药：公司2024年上半年实现营业收入19.06亿元，同比增长12.07%；实现净利润4.13亿元，同比增长30.30%；基本每股收益0.732元，同比增长30.02%。公司业绩增长主要得益于营业收入的增长和费用管控。
科伦药业：公司2024年上半年实现营业收入118.27亿元，同比增长9.52%；归属于上市公司股东的净利润18.00亿元，同比增长28.24%
永泰能源：公司核心管理人员拟第七次增持公司股票1300万股至1500万股之间。
日盈电子：股东韩亚伟计划减持不超过0.8924%股份
天秦装备：多位股东拟合计减持不超过1.4237%股份
申华控股：控股股东拟增持不超过5000万元股份
津荣天宇：董事赵红拟减持112.5万股
06 今日财经早餐·今日新股/新债
【伟隆股份】公告，2.697亿的【伟隆转债】将于2024.8.13日申购！
初始转股价为8.6，当前股价8.69，转股价值为101.05。每股配售 1.2573 元可转债，796股可以配1手，市值约6900元，百元含权为14.5，新债按照130的价格计算的话安全垫为4.3%。
2）今日抢权配售
【集智股份】公告，2.546亿的【集智转债】将于2024.8.14日发行！
初始转股价为23.54，当前股价23.48，转股价值为99.75。每股配售 3.1385 元可转债，319股可以配1手，市值约7500元，百元含权为13.4，新债按照130的价格计算的话安全垫为4%；
3）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
万凯新材：百元含权47，发行规模27亿
天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿
华康医疗：百元含权39，发行规模7.5亿
恒辉安防：百元含权20，发行规模5亿
航宇科技：百元含权15，发行规模6.67亿
低规模前5名：
集智股份：百元含权13，发行规模2.55亿
远信工业：百元含权14，发行规模2.865亿
嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿
恒辉安防：百元含权20，发行规模5亿
豪能股份：百元含权13，发行规模5.5亿
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