一、板块热议：

泛基建：随着超长期特别国债等举措加快落地，重大工程项目建设全力推进，有效投资持续扩大。（西藏天路、高争民爆、筑博设计、法兰泰克、盛景微等）

水利建设：央行决定新增12省支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作。（保利联合、中岩大地、冠龙节能、正平股份、苏博特等）

AR眼镜：苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显。（博士眼镜、亿道信息、时空科技、伟时电子、亚世光电等）

无人驾驶：吉林省公布8月采购意向，拟采购吉林省智能网联汽车“车路云一体化”应用暨产业发展研究项目。（勘设股份、宇通重工、好利科技、星网宇达、金龙汽车等）

养殖业：市场整体供应偏紧，季节性需求回升，猪价连续六周上涨，逼近21元／公斤。（正虹科技、牧原股份、温氏股份、唐人神、华统股份等）

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二、大涨股解析：

博士眼镜：AR眼镜+Rokid+眼镜零售

1、2024年8月8日雷鸟XR研发制造总部落地无锡，预计5年全面达产，年产100万台XR整机，年产值将超20亿元。公司是雷鸟创新战略投资方（间接持股约0.725%）并成立联合实验室。

2、公司与Rokid达成深层次合作，为Rokid Max用户提供定制化线上配镜服务；早在2021年公司与Rokid联合发布第一款面向C端用户的AR眼镜产品。（8月12日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

准油股份：油气服务

公司位于油气能源产业链上游，主要客户为中石油、中石化、中海油，石油天然气采掘服务业务占比100.00%。国际原油、天然气价格的涨跌直接影响油气行业公司的收入和利润。（8月12日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

亿道信息：AI眼镜+Rokid

1、2024年8月6日互动，公司今年计划推出的新品AI 眼镜也在稳步研发之中。公司自2015年即成立亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务。

2、公司在AR空间计算产品与Rokid保持紧密合作。公司的MR/VR/AR产品部分机型已量产。

伟时电子：VR+供货Meta

公司获得客户的VR订单已进入量产阶段，截止2023年底，VR产品销售收入实现1.43亿元，占公司营业收入约9.12%。VR是公司未来业务发展的重要方向，公司是Meta的间接供应商，提供Meta相关产品的背光显示模组。

西藏天路：西藏基建

公司主营业务为工程承包，水泥、沥青等生产销售，公司占西藏自治区水泥总产能的60%以上。此外，公司是西藏地区最大的公路桥梁施工企业。公司持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权。

高争民爆：西藏民爆

公司位于西藏自治区，民爆产品的生产与销售是公司主业。受益于西藏地区基建设施和矿山项目等逐步开工， 高争民爆2024H1主业民爆器材板块营业收入较去年同期进一步提升。

筑博设计：西藏建筑工程

1、公司注册地位于西藏自治区拉萨高新区，西藏筑先、筑就有限合伙合计持有公司总股本比例14.86%。公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质。

2、2024年2月，公司荣获深圳市人才安居集团“2023 年度方案（初步）设计优秀供应商”以及“2023 年度施工图设计优秀供应商”两项荣誉，为唯一一家两项兼得并且排名第一的供应商。

海南海药：签独家经销协议

2024年8月12日晚公告，公司与PHARMATHEN S.A.签署了《权益许可和经销协议》，获得PHARMATHEN研发生产的用于精神分裂症治疗的药品棕榈酸帕利哌酮长效注射液在中国境内的独家排他商业化权益。

康盛股份：战略投资进展+无人驾驶

1、2024年8月12日盘后公告，中植一客于8月12日收到了上海犀重和郑州绿港支付的第一期增资款，合计1.5亿元。据公司2024年6月互动，如完成本次股权转让，上市公司将持有中植一客45%股份，上海犀重新能源汽车(7月26日，总投资80亿元整车项目落地成都)和郑州绿港商贸将分别持有40%和15%股份。

2、2024年7月15日互动，控股99.4%子公司中植一客与通广网联、车路通合作研发的Robobus项目5.9米纯电动微公交车，系西南地区整车企业首次实现城市客运条件下的L4级无人自动驾驶，已稳定运行一年有余。

好利科技：车路云（RISC-V）

2024年8月10日，“上海RISC-V数字基础设施生态创新中心”揭牌暨“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布活动在上海临港举行。公司与中科数据智能研究院共同设计了基于RISC-V 指令集国产MCU产品应用方案，具备成熟的RISC-V技术。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（08.13）  

四、新股研究：

巍华新材（603310）：精细化工

1、公司是国内领先的含氟精细化学品制造商，在三氟甲基苯细分市场处于龙头地位。

2、公司持续强化股东合作，与闰土股份合作设立江西华聚、与横店集团全资子公司埃森化学合作设立方华化学，或助力公司延伸产品链及提升盈利能力。

3、公司产品销售至BAYER、BASF、FMC、Nufarm、SMC、联化科技等国内外知名企业，并成为大部分客户的重要战略合作伙伴。

4、公司2021-2023年分别实现营业收入14.24亿元/17.76亿元/14.86亿元，YOY依次为33.95%/24.69%/-16.34%；实现归母净利润4.31亿元/6.23亿元/5亿元，YOY依次为153.51%/44.48%/-19.82%。

5、公司预计2024年上半年营收6.3亿至7.1亿元，同比变动-28.07%至-18.94%；扣非净利润1.79亿至2.1亿元，同比变动-44.72%至-35.44。

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