小蜜蜂
2024-08-15 15:56:52 山西省
【浙商通信张建民】思科：业绩超预期，强调25财年AI收入10亿美金
1、业绩全面超预期，库存问题有所缓解
24Q2公司实现营收136亿美金，超出市场一致预期135亿美金。每股收益0.54美金，超出市场预期的0.52美金，主要受益于Splunk收购并表以及客户库存问题有所缓解。
2、强调以太网机会，带来25年10亿美金AI收入
迄今为止，思科已经与网络规模的客户签订了超过 10 亿美元的 AI 订单，#四大CSP中有三家部署了思科以太网AI交换网络。
10亿美金的订单，主要是后端网络，以太网和光学的结合。在数据中心领域，思科可能会提供一个白盒解决方案，出售集成系统，并将网络与光学器件结合。
除了CSP网络的人工智能机会之外，思科在企业客户中处于优势地位，#可以成为企业AI应用激增的主要受益者。
3、24Q3指引超预期 预计FY25Q1（24Q3）收入将在 136.5 亿美元至 138.5 亿美元之间。非GAAP每股收益预计在0.86美元至0.88美元之间，均略高于市场预期。
25财年预计收入将在 550 亿美元至 562 亿美元之间。非GAAP每股收益预计在3.52美元至3.58美元之间。
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