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8月19日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-08-19 07:11:53 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国务院：坚定不移完成全年经济社会发展目标任务（央视）

8月16日，国务院总理李强主持召开国务院第五次全体会议，会议强调，要以经济体制改革为牵引，聚焦财税体制改革、建设全国统一大市场、推进新型城镇化等重点领域攻坚突破，提升改革成效。要更加有力扩大内需，以提振消费为重点，针对性采取措施，畅通经济循环。加快服务消费扩容提质，有效促进大宗消费，根据不同群体需求制定差异化支持政策，充分释放消费潜力。要主动应变扩大高水平对外开放，拓展绿色贸易、跨境电商等新的外贸增长点，支持企业开拓多元化市场，更大力度吸引和利用外资，进一步提升外资服务水平。以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

二、国务院：地方政府不得为公司上市提供奖励，中介机构收费不得与IPO结果挂钩（证券时报）

近日，司法部会同财政部、中国证监会起草了《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，《意见》明确，证券公司保荐业务、会计师事务所审计业务不得以股票公开发行上市结果作为收费条件，律师事务所不得违反司法行政等部门关于律师服务收费的相关规定。同时规定，地方人民政府不得以上市结果为条件给予奖励。

三、商务部：进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制（东财）

8月16日，商务部国际贸易谈判副代表李詠箑在国新办新闻发布会上表示，吸引和利用外资，是我国对外开放的一个重要组成部分。商务部将继续放宽外资市场准入，尽快修订和发布新版外资准入负面清单，在全国范围内实现制造业领域限制措施“清零”，推动在电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序的扩大开放。推动开展服务业扩大开放的试点示范。进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制，拓宽外商投资的渠道，引导更多的优质外资进入资本市场长期投资。

四、商务部：第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台补贴翻倍（财联社）

8月16日，商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》。具体来看，这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。除了报废更新之外，这次政策还将置换更新也纳入补贴范围。国家直接向地方安排超长期特别国债资金，支持地方自主开展置换更新。

五、发改委：联合有关部门建立促进民间投资资金和要素保障工作机制（新浪财经）

8月16日，国家发改委联合自然资源部、生态环境部、金融监管总局印发通知，建立促进民间投资资金和要素保障工作机制，进一步促进民间投资发展。通知提出，国家发改委将滚动接续地向民间资本推介项目，并着力加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。对符合条件的全国重点民间投资项目，将通过安排中央预算内投资等加大政府投资支持力度。

六、证监会：上半年合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和（金融界）

据证监会网站消息，上半年，证监会查办证券期货违法案件489件，作出处罚决定230余件、同比增长约22%，惩处责任主体509人（家）次、同比增长约40%，市场禁入46人、同比增长约12%，合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和。

七、北京：年底建成超充站500座新建公共充电设施全面共享（同花顺）

8月18日，北京市发改委联合市城市管理委印发实施《本市加快推进新能源汽车超级充电站建设实施方案》，预计到2024年年底，全市将建成超充站500座，到2025年年底力争实现数量翻番，达到1000座。积极引导开放共享。已建成并投用的公共充电设施，鼓励引导其对外开放；对于新规划建设的公共充电设施，原则上须面向社会全面开放共享。

八、上海：到2027年联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市（财联社）

8月16日电，上海印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》。其中提到，到2027年，建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系，打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地，核心产业规模达到500亿元以上，在全球低空经济创新发展中走在前列。联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市，建成全国低空经济产业综合示范引领区，加快打造具有国际影响力的“天空之城”。支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右低空运营服务领军企业、3-5家行业领先的适航取证技术服务机构，集聚100家以上关键配套企业，建成研发制造、适航取证、飞行服务、场景应用全产业链。

九、新冠疫情回升，武汉疾控发布提醒（财联社）

8月18日讯，据武汉疾控消息，近日，中国疾病预防控制中心发布的2024年7月“全国新型冠状病毒感染疫情情况”监测数据显示，我国新冠疫情自6月底开始回升。

武汉市疾病预防控制中心新冠多渠道监测显示，武汉市自7月初哨点监测新冠阳性率和报告病例数逐渐上升，发生自新冠乙类乙管以来的第四波疫情，疫情规模未造成医疗机构接诊压力，目前已有见顶迹象，预计进一步大幅上升可能性较小。武汉疾控专家提醒，本轮流行的病毒感染后的大部分症状与之前的新冠病毒毒株相同，毒性和致死率并无明显变化，不必过于焦虑和恐慌，做好科学有效防护即可。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：田中精机、精达股份、阳谷华泰

同花顺：深圳华强、博士眼镜、力源信息

东财：深圳华强、力源信息、创维数字

淘股吧：博士眼镜、世纪鼎利、力源信息

3、三大报要点

1、汽车报废更新补贴金额翻倍中央资金支持力度加码

相关概念股：天奇股份、格林美等

2、《黑神话:悟空》即将上线多家评测机构打出高分

相关概念股：浙版传媒、致尚科技等

3、北京加快建设新能源汽车超充站数量有望一年翻番

相关概念股：通合科技、利和兴等

4、第二批动车组高级修招标大超预期　板块上行趋势望延续

相关概念股：思维列控、辉煌科技等

5、脑机接口技术取得重大进展　行业步入应用普及期

相关概念股：诚益通、三博脑科等

6、产业链受益美国大幅提升太阳能电池进口

相关概念股：泉为科技、威腾电气等

7、降本提效 3D打印制造业迈入智能制造时代

相关概念股：海源复材、博实股份等

8、低空通信新基建助推 5G-A商业部署有望加速

相关概念股：中兴通讯、四川长虹等

9、补贴翻倍新一轮汽车以旧换新细则来了

相关概念股：长安汽车、比亚迪等

10、“望舌诊病”成功率达98% 关注数智中医药发展

相关概念股：天士力、华润三九等

11、政策红利持续释放辅助生殖进医保再度扩围

相关概念股：达嘉维康、开能健康等

12、中国特医食品批准注册提速上市公司积极布局

相关概念股：海思科、新诺威等

13、氢能产业利好政策频出概念股有望受关注

相关概念股：富瑞特装、雪人股份等

14、欧洲天然气供应担忧升温概念股有望受关注

相关概念股：准油股份、招商轮船等

15、国际金价创历史新高关注黄金板块投资机会

相关概念股：中金黄金、赤峰黄金等

16、海工核心装备获重大突破亚洲首批风电运维母船交付

相关概念股：振华重工、中国动力等

17、苹果家用机器人震撼曝光：iPad+机械臂1000美元起售价

相关概念股：中大力德、贝斯特等

18、上海集成电路产投基金二期增资近1倍至145亿

相关概念股：中微半导、华亚智能等

19、以创新启未来！首届海思重磅会议即将召开

相关概念股：九联科技、罗博特科、广电计量等

20、苹果二季度市占率第一！AI催化或带动产业链迎戴维斯双击

相关概念股：达瑞电子、佳禾智能等

21、或于今年年底正式亮相，问界M8的最新路试谍照曝光

相关概念股：光峰科技、光弘科技、永鼎股份等

22、又一地将辅助生殖医疗服务纳入医保

相关概念股：圣诺生物、达安基因等

4、公司公告

1）重大事项

恒通股份：控股股东南山集团拟8.72元/股要约收购5%公司股份（现价8.32元）

惠城环保：控股股东拟30.97元/股协议转让5%公司股份（975万股）（现价36.55元）

岭南股份：中山市人才创新创业生态园筹划溢价15%收购岭南转债”不高于1000张

招商轮船：拟66.38亿元订造10艘新一代节能环保型油轮

赣锋锂业：拟5亿美元在土耳其合作建设年产5GWh的锂电池项目

华海清科：拟不超16.98亿元投资建设上海集成电路装备研发制造基地

新诺威：拟9亿元投建单抗大品种生产线建设项目及ADC新产品商业化生产线建设项目

锐科激光：拟4.9亿元开展光纤激光器产研能力提升建设项目一期建设

隆扬电子：拟不超1.2亿元投建泰国复合铜箔生产基地项目

海油工程：拟6800万美元增资全资子公司海油工程国际

三人行：拟2.5亿元参设先进装备制造基金合伙企业，持股占比50%

三未信安：拟1000万美元在新加坡设立全资子公司

兆新股份：拟1.02亿元转让所持中小微公司14.19%股权，预计减少年度净利润7903.61万元

中材节能：与GENSER ENERGY签署4587万欧元加纳GECS 5*22MW余热发电EP合同

宏润建设：与芜湖皖宏新能源签署4200万元光伏发电项目EPC工程总承包合同

京城股份：与关联方北京巴威签署334.32万元供货合同（关联交易）

东瑞股份：与广南行就2024—2025年供港活猪销售业务签订销售合同

格林美：与ECOPRO BM签署26.5万吨前驱体供应及全产业链战略合作备忘录

高德红外：中标1.7亿元湖北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目

建艺集团：中标1.21亿元机电安装工程

保利联合：预中标24.34亿元露天煤矿采剥(含穿爆)工程招标项目

中鼎股份：获17.87亿元国内某头部新势力品牌主机厂电池包液冷系统总成项目定点

百利天恒：BL-B01D1用于复发性小细胞肺癌III期临床试验完成首例受试者入组

万孚生物：芬太尼检测产品获得美国FDA 510(k)许可

人福医药：熊去氧胆酸片获得美国FDA批准文号

立方制药：帕利哌酮原料药上市申请获批准

*ST超华：*ST巴安：公司股票将于8月19日被摘牌

ST旭电：连续20个交易日收盘价低于1元，收到终止上市事先告知书

亚玛顿：终止购买凤阳硅谷智能有限公司100%的股权事项

金城医药：因涉嫌操纵证券市场实控人赵叶青被证监会立案调查

陕西金叶：公司实控人袁汉源被公安机关指定居所监视居住

ST亚联：财报虚增营业成本和预付款，被吉林证监局警告并罚款200万元

澄天伟业：财报数据不准确，被深圳证监局出具警示函

誉衡药业：业绩预告不准确，收到黑龙江证监局出具的警示函

浔兴股份：未按规定如实披露实控人有关情况，公司及相关当事人被证监会警告并罚款30万元

东华科技：法院终审判决公司向中国武夷支付工程款743.89万元和逾期付款利息

2）增持、回购

昊海生科：拟不超89.71元/股回购1亿元至2亿元股份用于员工持股或股权激励

巨星农牧：拟不超25.21元/股回购1亿元至2亿元股份用于员工持股或股权激励

高伟达：控股股东提议回购3000万元至3500万元公司股份用于注销并减少注册资本

3）减持

品渥食品：吴柏赓拟减持不超3%

中威电子：董事石旭刚拟减持不超3%

兰州黄河：湖南昱成拟减持不超3%

康鹏科技：多名股东拟合计减持不超3%

中国重工：国风投基金拟减持不超2%

巨星农牧：和邦集团拟减持不超2%

帝奥微：北京沃衍资管拟减持不超1%

航亚科技：伊犁苏新投资、南京道丰投资拟合计减持不超1%

方正证券：中国信达拟减持不超1%

神驰机电：西藏文储拟减持不超0.95%

4）业绩、分红

无

5）停复牌

ST瑞德：撤销其他风险警示，证券简称变更为奥瑞德”，停牌1天

6）个股异动

亚世光电：4连板，目前公司产品没有应用在AI眼镜相关领域没有签署相关协议或订单

亚太药业：2连板，公司无应披露而未披露的重大事项

深圳华强：2连板，公司是海思的主要授权代理商之一新产品推广进度存在不确定性

创维数字：2连板，公司AI眼镜业务尚处于研发测试阶段目前未有订单

津投城开：2连板，市场环境、行业政策没有发生重大调整

海辰药业：2连板，公司近期经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化

清研环境：连涨超30%，公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险

*ST景峰：连涨超12%，公司持续经营能力存在重大不确定性

华塑控股：连跌超20%，目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

联合光电：公司智能眼镜含有AI芯片目前该产品已有小批量出货

佳禾智能：参股工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔和光学显示模组的珑璟光电

共达电声：公司产品可用于AI眼镜方向

宜安科技：公司目前未批量生产AI眼镜零部件

美迪凯：在AR/MR业务方面与全球前三大光学玻璃材料厂商之一紧密合作小批量出货

佳禾智能：光波导AR眼镜2023年已出货具备AI智能助手等功能

格林精密：公司主要向海外国际知名品牌厂家提供手机、智能眼镜精密结构件

天键股份：目前正积极布局智能眼镜产品

荣旗科技：智能眼镜领域主要客户包括苹果、Meta

顺络电子：电感器产品可应用于AI智能眼镜

中科蓝讯：蓝牙音频芯片已应用于智能眼镜并计划提升市场竞争力

领益智造：与海外主流客户合作AI终端产品提供XR眼镜核心零部件

创维数字：公司的AI眼镜在研发测试中

亿道信息：今年计划推出新品AI眼镜目前正在稳步研发之中

奥飞娱乐：参投VR/AR类企业产品未涉及AI智能相关功能

奥飞娱乐：参股公司看到科技与PICO等平台完成技术对接合作

创维数字：与华为海思在4k超高清机顶盒、IPC摄影头、投影仪等产品有合作

金卡智能：目前星闪产品还在开发测试阶段未对上半年净利润产生影响

可孚医疗：三款猴痘病毒检测试剂盒已获欧盟CE证书

玉马遮阳：公司生产的抗菌面料对病毒或细菌在空气传播起到一定抑制杀灭或者隔离作用

晶华新材：公司折叠胶带已实现在折叠屏手机应用场景上的突破与量产

云涌科技：目前包括芯片在内的多款加密产品取得国密认证并形成销售

诺瓦星云：推出了核心检测装备和集成电路等产品，公司MLED相关收入快速增长

三超新材：子公司江苏三晶的半导体耗材产品减薄砂轮等均已实现本土替代有批量或小批量出货

永贵电器：公司液冷连接器已完成设计、样品制造和样品测试目前已送样客户

光庭信息：为小米汽车提供自动驾驶人机交互界面测试服务

阿尔特：已与英伟达合作积极探索自动驾驶芯片业务

豪恩汽电：4D毫米波雷达产品正处于开发阶段

复旦微电：公司MCU产品中有车规级产品，但体量较小

双林股份：进军行星滚柱丝杠领域样件制作和设备投资按计划推进

阿尔特：公司正联合英伟达技术团队将Omniverse引入机器人开发

双象股份：公司光学级PMMA产品广泛应用于液晶显示屏、LED照明、仪表盘、光学玻璃等领域

浙文互联：旗下派瑞威行与巨量引擎在数字人共建项目中取得突破性进展

永贵电器：大功率液冷充电枪目前已形成批量生产

灿勤科技：公司数款陶瓷基板已完成小批量交付验证

当升科技：磷酸（锰）铁锂材料已成功导入客户并实现大批量销售

华工科技：预计下半年公司单模及硅光占比将进一步提升

鱼跃医疗：公司经营节奏受社会公共需求波动有一定阶段性影响目前公司业务拓展稳定有序

鱼跃医疗：目前公司业务拓展稳定有序，品牌力及产品竞争力亦在持续得到强化

华夏幸福：实现1900亿元债务重组现金兑付金额55亿元

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，道指涨0.24%，周累计上涨2.94%；纳指涨0.21%，周累计上涨5.29%；标普500指数涨0.2%，周累计上涨3.93%。大型科技股多数上涨，英伟达、谷歌涨超1%，Meta跌超1%。贵金属、多元化银行板块涨幅居前，金田、科尔戴伦矿业、巴里克黄金涨超3%，花旗集团、富国银行、摩根大通涨超1%。猴痘概念股GeoVax Labs涨超110%，Emergent Biosolutions涨逾24%。半导体设备与材料走低，科磊跌近2%，阿斯麦、康特科技跌超1%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%，周累计上涨2.78%。京东涨超8%，理想汽车涨超6%，阿里巴巴涨超4%，微博、唯品会、哔哩哔哩、百度、蔚来涨超3%，爱奇艺涨近2%，小鹏汽车涨超1%，富途控股小幅上涨。腾讯音乐跌超4%，满帮、网易小幅下跌

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.38%

883958昨日连板表现：+1.28%

883979昨日首板表现：+2.73%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

亚世光电（4连板）：AI眼镜+VR+柔性屏+智能驾驶

苹果被曝正开发AI智能眼镜，平价版Vision Pro或将明年推出，2023年4月28日互动：公司产品应用广泛，可满足客户定制化需求。目前已有产品应用于智能眼镜及智能手表屏。

2、公司具备VR产品相关设计制造能力，为液晶显示模组的VR应用产品，主要应用于影院等，6月17日互动：公司柔性显示屏产品暂未应用于手机端。

3、公司应用于智能驾驶领域的产品包括车载自动变光遮阳板、汽车电子后视镜等众多车载显示产品,此外，公司产品可应用于液晶光阀，液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零部件。

3、公司主营液晶显示模组及显示屏，以中小尺寸的液晶显示屏及模组为主要产品，专注于工控仪器仪表、通讯终端等细分领域，产品较少涉及手机等消费电子。公司拥有硅基OLED模组生产能力。

卓翼科技（3连板）：AR眼镜+智能穿戴+机器人+华为

1、苹果被曝正开发AI智能眼镜，平价版Vision Pro或将明年推出，据2023年报，公司AR眼镜研发项目已完成，2023年达到量产状态，预计年销售额1000万元左右.

2、公司主营网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产制造与销售，是一家从事电子制造外包服务的企业，是华为消费电子代工,在深圳、河源、天津设有高度自动化的生产基地。

3、公司在智能穿戴业务深耕已久，智能穿戴产品包括智能手环、智能手表、 AR眼镜等

4、子公司卓博机器人自研生产的工业机器人包括多轴控制器、倒装SCARA机器人控制系统及硬件结构、并联六轴机器人系统及硬件结构等。

黄河旋风（首板）：超硬材料+培育钻石+国资

1、商务部、海关总署发文，9月15日起对锑、超硬材料等物项实施出口管制。公司是目前国内规模领先、品种最齐全、产业链最完整的超硬材料供应商，产能为(80-100万克拉)，约占国内市场三分之一

2、公司生产的超硬材料主要产品为各类规格的金刚石(如工业级金刚石、宝石级金刚石)等。公司在培育钻石方面从研发到量产有20年的技术沉淀优势，2020年公司的培育钻石量占全球培育钻石销售市场的20%左右，其中高端品质占50%以上.

3、公司实控人许昌市财政局，许昌市《十大产业集群培育计划》提出,力争”十四五“末培育形成超硬材料等5个500亿元级产业集群。

联合光电（首板）：AI眼镜+AR/VR+车联网+机器人+华为

1、苹果被曝正开发AI智能眼镜，平价版Vision Pro或将明年推出，8月15日互动，公司具备智能眼镜的技术能力和生产能力，目前已有少量产品供货。

2、2023年公司推动ARNVR一体机产品销量超30万台，业务订单稳定，保持积极发展势头。此外，公司新投项目中包含年产58万套VR/AR一体机。

3、参股公司小派科技（持股5.83%）致力于人工智能硬件VR头显的研发、生产和销售，是全球领先的高端VR头显厂商。

4、公司的毫米波雷达产品主要应用在L3自动驾驶领域，目前产品品种有角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达等

5、全资子公司武汉联一合立技术专注于无人系统、人工智能的研发和产业化，目前联一合立研制产品有智能消杀机器人、智能服务机器人、安保巡逻机器人等

6、公司为光学系统解决方案提供商，对华为提供机器视觉产品及智慧显示屏产品，华为系公司的核心客户,同时也是重要合作伙伴。

4）T字板

华钰矿业（首板）：锑+黄金+小金属

1、商务部、海关总署发文，9月15日起对锑、超硬材料等物项实施出口管制。公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，目前公司储量达万吨以上金属有铅、锌、锑、铜。截至2023年底,公司国内可控制有色金属资源量包含锑资源20.76万吨。

2、自公司持续开展黄金项目的收购,黄金储量持续增加,塔铝金业项目黄金资源量为48.008金属吨，埃塞俄比亚项目黄金资源量为9.475金属吨，亚太矿业项目黄金资源量为59.14金属吨。

3、龙虎榜

1）机构净买入

真视通（2518万 +10.03%）：华为金牌代理+VR+充电桩+液冷服务器

1、TechInsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同时，首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。公司是华为的“多产品金牌代理”,与华为昇腾共同探索”智能算力建设与运营“合作之路。

2、公司主营多媒体视讯系统建设与服务业务、数据中心系统建设与服务业务，其中，多媒体信息系统包括安全生产 VR（虚拟现实）仿真培训系统、一体化手术室与手术示教系统、军队模拟训练系统及智能建筑信息管理系统等

3、全资子公司真视通军融科技发展（苏州）有限公司布局了新能源汽车充电设备产品生产、销售和服务，产品可广泛应用于新能源汽车充电领域，目前已生产出交流、直流充电桩系列并已进行销售。

4、2023年，全资子公司数字科技与北京移动签署合作协议，公司作为北京移动数字北京算力服务产品合作伙伴，为北京移动提供GPU高性能计算服务、并行文件存储服务、机房液冷服务、算力网络服务等。

博士眼镜（2335万元 +19.99%）：AR眼镜+Rokid合作+眼镜零售

1、苹果被曝正开发AI智能眼镜，平价版Vision Pro或将明年推出，据公司2023年报，公司持续探索智能眼镜新赛道，扩大眼镜产业链布局，致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务和产品交付。目前公司已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、 ROKID、魅族建立稳定合作关系，通过定制化服务、线上线下联动售后为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案

2、公司与Rokid达成深层次合作，为Rokid Max用户提供定制化线上配镜服务;早在2021年公司与Rokid联合发布第一款面向C端用户的AR眼镜产品。

3、公司主营眼镜零售连锁经营，是一家专业从事眼镜零售连锁经营企业，与山姆、华润、天虹等大型商业机构建立了稳定的合作关系;与医院进行视光项目合作，开展验光配镜、近视防控以及近视和斜弱视康复训练等业务。

2）其他

真视通：华鑫成都交子大道及开源西安西大街主买，机构净买2518万

博士眼镜：申港江苏分公司及国君成都龙腾东路主买，机构净买2335万

普利制药：中信上海分公司及开源西安西大街主买，机构净买775万

格林精密：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路主买，机构净买561万

凯旺科技：中信杭州凤起路及海通深圳华富路主买，机构净买411万

惠伦晶体：华鑫上海分公司及麦高北京分公司主买，机构净买23万

好上好：中泰湖北分公司及中泰西安锦业路主买，机构净卖1114万

沐邦高科：中信上海分公司及中泰宁波首南西路主买，机构净卖666万

辰奕智能：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司主买，机构净卖38万

津投城开：华泰北京东三环北路及华泰深圳荣超商务中心主买

力源信息：中信西安朱雀大街及国君宜昌珍珠路主买

深圳华强：招商福州六一中路及华泰上海武定路主买

华映科技：中信西安朱雀大街及国盛宁波桑田路主买

创维数字：华福连江丹凤东路及广发郑州农业路主买

精达股份：中信西安朱雀大街及国海中山东路主买

合富中国：中泰湖北分公司及中泰常州惠国路主买

济南高新：华泰总部及银河如皋健康路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

工商银行（市值2.19万亿 +1.49%）：公、私金融服务+跨境支付+互联金融+一带一路+国资

建设银行（市值1.97万亿 +2.2%）：大金融+跨境支付+高股息+国资

中国银行（市值1.42万亿 +1.26%）：公、私金融服务+跨境支付+互联金融+一带一路+国资

深高速（市值240.5亿元 +1.01%）：高速公路+环保+风电+参股银行/券商+汽车拆解+国资

1、公司主营收费公路及大环保业务的投资、建设及经营管理。大环保业务领域主要包括固废资源化处理及清洁能源。公司实控人为深圳市国资委。

2、控股（51%）公司南京风电主要业务为风力发电系统的研发、集成、制造、安装、销售和维护，以及风电场的投资运营；参股（50%）公司乾泰技术主营退役动力电池综合利用业务和汽车拆解业务。

3、目前公司持有贵州银行（港股）4.29亿股，占比2.92%；持有万和证券3.11亿股，占比8.68%

博士眼镜（市值65.9亿元 +19.99%）：AR眼镜+Rokid合作+眼镜零售（详见上文机构净买入）

北向资金

8月16日电，北向资金今日大幅净卖出67.75亿元。比亚迪、宁德时代、美的集团分别遭净卖出2.06亿元、1.63亿元、0.76亿元。中国联通净买入额居首，金额为4.3亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇顺络电子(002138)表示，2024年上半年，通讯及消费电子业务呈现了淡季不淡的经营结果，新产品如功率电感、高精密电感、LTCC滤波器产品保持高速增长。随着公司提前布局的各类汽车领域的产品线持续推广，客户市场份额继续提升，未来发展大为可期。AI服务器和数据中心是公司提前布局的战略市场，产品可应用于AI服务器和数据中心中电源管理模块。

〇中科蓝讯(688332)表示，公司讯龙二代BT892X系列应用在时空壶翻译耳机，支持中英日德法等40种语言在线智能同传;讯龙三代BT896X系列芯片已应用在百度新推出的小度添添AI平板机器人的智能音箱中，能实现AI语音交互功能。未来，随着公司持续升级产品性能、打造优质品牌效应、推进市场拓展及应用，有望在越来越多的终端品牌客户获得运用。

〇海思科(002653)表示，环泊酚在美临床进展顺利，预计明年年中可以进行NDA的申报，最快2026年底能够获得NDA的批准。公司后续里程碑款主要有两个，一是前期出售户T控股暨TYK2产品的交易，预计今年会实现被授权方在美三期临床首名患者首次用药;二是HSK31858的里程碑款，根据公司与被授权方Chiesi的沟通情况，对方正积极准备HSK31858在美临床，非常有希望在今年年底启动。

【个股参考】（时报财富）

佳禾智能：为客户生产的光波导AR眼镜已经出货　具备AI智能助手等功能

佳禾智能(300793)在互动平台表示，公司为包括AR眼镜在内的智能硬件产品提供了灵活的接口设计，以适应客户对不同AI技术的需求。客户可以基于自身的特定需求和战略规划，选择并接入最适合的人工智能大模型。公司为客户生产的光波导AR眼镜在2023年已经出货，具备翻译、导航、口语陪练、提词及AI智能助手等功能。此外，公司在产业链上布局参股了工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔，参股了消费级AR眼镜核心部件光学显示模组的珑璟光电。

科华生物：猴痘核酸检测试剂已出口海外多个国家

科华生物(002022)8月16日在投资者互动平台表示，公司控股子公司天隆公司基于荧光PCR技术平台的猴痘核酸检测试剂已取得欧盟CE及英国MHRA等注册认证，该产品应用于国内部分省、市疾控中心及海关检验等单位，并同步出口海外多个国家。

【机构策市】十大券商周末策略观点

【舆情热点】（网络整理）

【西部证券】呈和科技：24Q2业绩符合预期，盈利能力维持高位

　事件：公司发布2024年半年报。公司24H1实现营收4.14亿元，同比+12%，实现归母净利润1.28亿元，同比+17%。其中24Q2实现营收2.23亿元，同/环比+12%/+16%；实现归母净利润0.66亿元，同/环比+15%/+7%；实现扣非归母净利润0.66亿元，同/环比+23%/+8%。

　　下游需求提升，公司盈利能力维持高位。据百川数据，24年4/5/6月合成水滑石主要下游PVC产量分别为184.9/195.3/192.8万吨，同比+2.93%/+6.51%/+11.04%。公司盈利能力维持高位，24H1公司整体毛利率/净利率为45.09%/30.84%，同比+0.27/+1.41pct；其中24Q2毛利率为44.71%，同/环比-0.20/-0.84pct，净利率为29.65%，同/环比+0.78/-2.57pct。24Q2销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别为3.64%/5.69%/3.98%/-3.31%，总费用率为10.00%，同/环比分别-2.03/+2.52pct。

　　多元化产品布局，高分子材料助剂即将投产。公司加强创新研发，24H1公司共取得3项发明专利授权，9项实用新型专利授权。加强市场推广，提高行业影响力。2024年4月公司参加了上海国家会展中心举办的Chinaplas2024国际橡塑展。丰富产品结构。公司通过整合收购公司科奥化学通用抗氧剂和特种抗氧剂研发生产与销售，保障了抗氧剂原材料，形成成本优化效应，同时切入了特种抗氧剂及相关复合助剂产业链条，公司市场竞争力与抗风险能力提升。该项目总投资1.08亿元，24H1公司已支付投资款人民币1,620万元，累计支付投资款人民币9,720万元。24H1子公司科奥化学贡献净利35.03万元。推动新产能投产。高分子材料助剂建设项目一期项目累计投入进度已达到53%，预计24年9月完成投产。

　　投资建议：高分子材料助剂需求高速增长，自给率不断提升。我们预计24-26年归母净利润为2.72/3.51/4.13亿元，对应PE分别为17.8/13.8/11.7x，维持“买入”评级。

　　风险提示：产能释放不及预期、原材料价格波动、下游需求不及预期。

【开源证券】江化微：2024Q2业绩环比增长显著，G5级产品加速导入

公司发布2024年半年度报告，2024H1公司实现营收5.22亿元，同比+4.54%；归母净利润0.57亿元，同比-12.17%；扣非归母净利润0.55亿元，同比-11.26%；销售毛利率26.17%，同比-2.02pcts。2024Q2公司实现营收2.78亿元，同比+1.68%，环比+13.81%；归母净利润0.32亿元，同比-17.03%，环比+24.06%；扣非归母净利润0.30亿元，同比-16.73%，环比+21.93%；销售毛利率26.61%，同比-2.60pcts，环比+0.95pcts。2024年上半年利润下滑的主要原因为：(1)中低端市场的竞争激烈，价格竞争压力大；(2)消费市场持续疲软，国内芯片行业在高端市场上表现出明显的复苏迹象，而中低端市场的复苏速度较慢。

　公司超高纯试剂、光刻胶配套试剂业务放量顺利，销售收入持续增长

　　超高纯试剂：2024H1实现收入3.30亿元，同比+1.33%，其中8-12英寸的半导体产品实现销售额达1.30亿元，实现了芯联集成、福建晋华、北京燕东、比亚迪半导体、湖南杰楚微等业绩持续增长。光刻胶配套试剂：2024H1实现收入1.74万元，同比+0.51%。公司光刻胶配套试剂业绩保持增长，其中G3-G4等级显影液、EBR在多家8-12英寸半导体客户持续增量。

　　公司三大基地协同发力，客户覆盖度及产能利用率逐步提升，未来可期

　　镇江江化微：一期项目中，5.8万吨/年的产能利用率不断提升，G5等级的盐酸、氨水稳步向高端半导体客户端逐步导入，目前已在华虹半导体、华力微、华力集成、长鑫技术、积塔半导体等公司取得阶段性认证成果。G5等级的硫酸已经在台湾高端半导体客户阶段性认证通过。二期项目主要设备已到位，处于安装调试阶段。四川江化微：2024H1实现销售0.90亿元；净利润720.54万元，同比+46.05%。该基地主要面对京东方等在西部的客户，整个项目在按计划实现产能爬升。

我们维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.17/1.38/1.56亿元，当前股价对应PE为43.6/37.0/32.6倍。我们看好公司湿电子化学品的长期发展，维持“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。

【浙商证券】贝斯特：上半年业绩稳健向上，直线运动部件业务进展提速

2024年上半年归母净利润同比增长10.9%，直线运动部件业务加速推进

　　1）2024年上半年：实现营业收入7.0亿元，同比增长10.1%；实现归母净利润1.4亿元，同比增长10.9%。单二季度：实现营业收入3.5亿元，同比增长9.0%；实现归母净利润0.7亿元，同比下降2.2%。

　　2）盈利能力：2024年上半年实现毛利率34.8%，同比+1.4pct；实现净利率20.6%，同比+0.1pct。单二季度实现毛利率34.2%，同比-1.8pct，环比-1.3pcts；实现净利率21.0%，同比-2.5pct，环比+0.8pct。

　　3）分业务：2024年上半年公司汽车零部件业务实现营业收入6.3亿元，同比增长8.1%，实现毛利率32.7%，同比+0.26pct。

　　涡轮增压器：节能减排驱动涡轮增压器渗透率提升，混动车持续贡献增量

　　节能减排驱动燃油车装配涡轮增压器，混动车放量带动涡轮增压器增长。公司凭借“机加+铸造+智能装备”三大产业互联互动的核心竞争力，进一步推进了战略客户对公司产品和服务的认可，进一步提高了公司在细分市场的占有率。公司已与盖瑞特、康明斯、博马科技、长春富奥石川岛、博格华纳、皮尔博格、宁波丰沃、上海菱重、三菱重工等著名汽车涡轮增压器和发动机制造企业稳定合作。

　　新能源车零部件：内生+外延齐发力，客户端进展持续突破

　　安徽贝斯特项目总用地面积约110亩，总建筑面积约7万平方米，已于2024年5月底竣工开业，重点布局新能源汽车轻量化结构件、高附加值精密零部件以及氢燃料电池汽车核心部件。公司围绕潜在或现有客户加快响应速度，为客户提供更高效和优质的服务、更稳定和优质的产品，进一步增强客户粘性，提升公司在新能源汽车产业链中的竞争力。

　　直线运动部件：全面布局开启广阔市场，先发优势奠定领先地位

　　公司设立全资子公司无锡宇华精机有限公司，全面布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”、“人形机器人”、“汽车传动”等新赛道。

　　1）工业母机：宇华精机生产的高精度丝杠副和导轨副产品已经应用于国内知名机床厂商的部分型号机床上，得到了市场的高度认可；

　　2）人形机器人：宇华精机自主研发了应用于人形机器人的线性执行器核心部件——标准式、反转式行星滚柱丝杠等；

　　3）汽车传动：宇华精机自主研发了应用于新能源汽车EHB制动系统和EMB制动系统的多款滚珠丝杠副。

　　盈利预测及估值：新能源车零部件小巨人，人形机器人+工业母机行业打开空间预计2024-2026年营收为16.0、19.1、23.4亿元，同比增长19%、20%、22%，三年复合增速达20%；归母净利润为3.1、4.0、5.3亿元，同比增长18%、30%、32%，三年复合增速达28%，对应PE为24、18、14倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：新能源车销量不及预期，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期等

【东吴证券】昊海生科：玻尿酸保持同比高增态势，扣非利润实现稳健增长

事件：公司公告，2024上半年，公司实现营业收入14.04亿元（+6.97%，表示同比增速，下同），归母净利润2.35亿元（+14.64%），扣非归母净利润2.30亿元（+22.66%）。2024Q2季度，公司实现营业收入7.58亿元（+8.10%），归母净利润1.38亿元（+11.03%），扣非归母净利润1.35亿元（+16.26%）。

医美板块同比增长25%+，玻尿酸同比增长50%+。

2024H1，医美板块共实现营业收入6.34亿元，同比增长25.72%。其中，玻尿酸系列产品收入4.17亿元（+51.30%），人表皮生长因子收入8123万元（+8.11%），射频及激光设备实现收入1.36亿元（-11.54%）。医美设备收入下滑，主要由于自2024年4月1日起，射频治疗设备产品的监管类别由第二类提升为第三类医疗器械，公司旗下射频设备产品线中的家用及生活美容级产品在中国大陆的销售受到较大负面影响。第三代玻尿酸“海魅”、“海魅韵”等高端产品系列收入快速上升，同时带动第一二代玻尿酸产品实现较快增长。2024年7月，公司第四代玻尿酸产品“海魅月白”获批，具有更好的远期安全性、更长效、可刺激局部胶原蛋白增长等特性，有望延续高端玻尿酸产品系列的高增速。

　　眼科整体收入增长承压，新品OK镜增势较好。2024H1，眼科板块实现收入4.52亿元，同比下滑6.02%。其中，人工晶体实现收入1.81亿元（-10.84%），英国子公司Contamac视光材料业务收入1.08亿元（-2.60%），视光终端产品（主要包括OK镜）收入9353万元（-2.26%），其他眼科产品收入1868万元（+25.99%）。人工晶体收入下滑，主要由于二季度开始逐步执行人工晶体集采；视光材料下滑主要与下游厂家对原材料备货的周期性影响有关；OK镜收入下滑主要由于老品牌“亨泰Hiline”受到消费疲软和市场竞争影响，新品牌“迈儿康myOK”和“童享”处方片2024H1收入分别较上年同期增长48.6%和189.9%。

　　骨科板块整体稳健，外科板块略有下滑。2024H1，骨科板块实现收入2.33亿元（+0.42%）。其中，玻璃酸钠注射液收入1.5亿元（-0.77%），新材料医用几丁糖（关节腔内注射用）收入8296万元（+2.65%）。外科板块实现收入6917万元（-2.49%），其中医用几丁糖（防粘连用）收入3062万元（-12.38%），影响幅度较大。

　　盈利预测与投资评级：维持预计2024-2026年公司归母净利润分别为5.11/6.32/7.61亿元，对应当前市值的PE分别为27/22/18倍。考虑到公司医美产品高速增长，眼科消化集采后有望恢复，维持“买入”评级。

　　风险提示：产品研发或推广不及预期的风险，市场竞争加剧风险等。

【申万电子】洁美科技：1H24公司归母净利润增速超20%，关注离型膜下半年进展

事件：1H24公司实现营收8.39亿元，同比增长17.75%；归母净利润实现1.21亿元，同比增长20.88%；扣非净利润达1.18亿元，同比增长达19.64%。2Q24公司营收达4.76亿元，同增17.66%；归母净利润实现0.68亿元，同比下降1.24%。中报业绩符合预期。

🏮【景气度向好】受消费电子下游需求复苏影响，以及新能源、智能制造、5G商用技术等新增长点的拉动，公司稼动率稳步提升，订单量持续回升并保持平稳。1）截至1H24，公司毛利率同比提升3.3pct，电子封装薄型载带同比提升3.57pct，封装胶带同比提升7.55pct；2）若剔除2Q23接近2000w的汇兑受益，2Q24净利润同比增长超20%。

🏮【离型膜打开成长空间】1）获三星小批量正式订单，预计下半年有望中批量稳定出货；2）已规划产能约10亿平米/年。广东肇庆离型膜产能由原计划的年产能 1 亿平米提升至2 亿平米，。离型膜一期年产能 1亿平米项目试生产后已经开始向周边客户进行送样测试，第二条离型膜生产线正在进行生产调试。

🏮【产品结构优化，海外布局持续推进】公司纸质载带全球市占率超50%+：1）已在马拉西亚设厂，23年7月在菲律宾设立全资子公司，积极布局东南亚。2）持续优化产品结构，持续增加高精密压孔纸带专用设备，提高高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。

申万电子团队：杨海晏/杨紫璇等

【华福AI互联网】Meta AI眼镜全球市场空间

🎈海外空间：Meta AI眼镜全球市场空间潜力巨大，目前Meta AI眼镜在美国用户市场占比70%，而均衡状态下美国市场占比应为13%。因此从主要地区用户占比角度来看，预计未来全球市场空间增长能达到目前的4-5倍。

🎈Meta AI 眼镜VS平价AI眼镜：对标无线耳机市场，AI眼镜也将出现平价AI眼镜市场。目前Ray-Ban Meta AI眼镜的IOS和安卓用户的比例接近5：1，一般AI应用的均衡状态IOS：安卓为1：2，因此从安卓用户（平价AI眼镜）增长的角度来看，用户增长空间预计至少是目前的2.5倍。

🎈用户口碑：已购买用户对Meta AI眼镜评价总体较好，评分四星以上人数占比77%，主要评价和关注词为“Great”、“Video”、“Camera”，“Picture”等。

【天风金属】锑出口管制点评

事件：8月15日，商务部、海关总署发布公告决定自9月15日起对锑矿及原料、金属锑及制品、锑氧化物、锑化合物、锑氢化物、锑化铟、金锑冶炼分离技术进行出口管制。

▪️影响的量有多大？

海关口径锑出口分四类：锑氧化物、锑制品与废料、锑矿砂及精矿、未轧锻铅含锑，23年出口分别为3.58万吨、0.53万吨、0.6万吨、0.38万吨，#整体折金属吨约3万吨+。锑出口近几年都呈下滑趋势，以氧化锑为例，21/22/23年出口量4.79/4.03/3.58万吨，同比+28%/-16%/-11%。

▪️管制的形式如何？

#出口管制不代表出口归零。以锗为例是增加了出口审批难度，如以前一批订单由省商务厅审核即可，现在需要每一笔订单单独报商务部审批。管制落地后，无疑会对出口量产生影响，今年上半年锗出口同比下滑52%，但也不代表出口需求消失。

▪️对价格会有什么影响？

#出口管制不一定对价格形成压制，取决于下游景气度。去年7月12日宣布镓锗出口禁令后，镓价在4个半月内由3285元/kg回调至1365元/kg，跌幅58%；而锗价则由0.98万/kg涨至23年末的1万/kg，而后在今年猛涨至1.58万/kg，涨幅61%。锗价表现较好主要源于，锗在去年与今年都有收储，且今年半导体、军工相关需求显著增加。我们认为，只要需求侧有较强的景气下游支撑，出口管制不会对价格产生太大影响。

▪️投资建议：我们认为，#锑的需求端依然有较强景气支撑，阻燃剂端近期随着铜价回调，家电排产预期向好，光伏端光伏玻璃运行产能仍在高位。从战略金属的角度，锑价具备较强军工属性，#出口管制的推出意味着锑金属的战略地位加强，利好长期价格走势。建议关注锑板块相关标的，及钨、钼、锡、稀土等同为战略金属板块可能的扩散。

🧑🏻‍欢迎联系天风金属

【浙商零售】培育钻石股价异动点评

出口管制利好超硬材料产业健康发展

#股价异动主要系超硬材料相关物项出口管制。8月15日，商务部、海关总署决定对锑、超硬材料相关物项实施出口管制。超硬材料相关物项包括：1）六面顶压机设备；2）六面顶压机专用关键零部件，包括铰链梁、顶锤、合成压力大于5千兆帕的高压控制系统；3）微波等离子体化学气相沉积法（MPCVD）设备；4）金刚石窗口材料；5）用六面顶压机合成人造金刚石单晶或立方氮化硼单晶工艺技术；6）用于制造已列管的六面顶压机设备的技术。

#出口管制有利于促进超硬材料产业有序竞争和健康发展。六面顶压机、MPCVD设备是生产超硬材料/培育钻石的关键设备，限制设备和技术出口将有利于保护国内超硬材料生产技术和相关产业，建议关注布局高温高压/CVD法生产人造金刚石的企业四方达、力量钻石、黄河旋风、中兵红箭等。

风险提示：政策不确定性/需求不及预期/竞争加剧等。

【德邦计算机】工业软件：质变，从国产化到全链路至规模化

✨ 工业软件研发驱动国产化，完成从“有”到“用”过程。我国工业软件整体面临“管理软件强、工程软件弱，低端软件多、高端软件少”问题。与此同时，我国工业软件厂商已通过自研初步形成系列产品，研发效益已初步体现。

✨ 工业软件发展史即并购史，我国并购活跃有望形成全链路布局。我国工业软件企业同样在并购活动中积极实践，其中以专业度更高的研发设计类EDA、CAE、CAD为主，同时靠拢行业国际龙头，海外并购崛起，加快全球化进程。

✨ 大工业+强政策+低渗透，我国工业软件企业有望实现规模化。1）2023年我国工业增加值占全球比例为20.26%。2）我国密集发布了多项政策支持工业软件的发展与应用。3）与大工业相对应的是我国工业软件市场规模占全球比重较低，同时MES等工业软件普及率较低。此外，伴随着我国向智能化、高端化转型，工业软件市场需求潜力庞大。

✨ 投资建议：我们认为，发展自主可控的工业软件是我国实现制造业转型升级的必经之路，我国工业软件行业将实现从国产化到全链路到规模化的逐步跃迁，整体将保持稳健增长态势，提高在全球产业链环节当中的竞争力。建议关注关键卡脖子领域的国产工业软件：华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、浩辰软件、索辰科技、柏楚电子、维宏股份、霍莱沃、中控技术、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、汉得信息等。

⚠风险提示：政策落地不及预期、地缘政治冲突、并购整合不及预期、研发投入不及预期。

【广发通信】Meta 800G需求即将起量，光模块25年指引逐渐兑现凸显AI需求仍极度景气

#Meta即将公布25年800G需求及份额，均符合我们之前预期。产业链信息，meta24Q4-25Q4的合计需求预计在300w，三家供应商份额预计4-3-3分法。虽然META实际订单符合我们预期，但意义重大。目前市场对于25年的需求判断远低于我们1800-2000w 800G和600-700w 1.6T的预期。我们认为，光模块可以作为全球AI需求的领先指标，去年此时对于24年需求的指引兑现度极高，现在对于25年的指引从目前掌握的信息来看也能交叉验证，市场目前大幅低估。

#英伟达/AWS/Oracle前段时间纷纷加单，25年AI需求可能被系统性低估。英伟达加单近两个季度800G，AWS 400G订单交付期延长，Oracle加单大量400G/少量800G及200G，说明无论是大型科技巨头还是美国中型企业的AI算力需求均比预期旺盛，25年需求可能被系统性低估。

我们认为，云厂商新一期季报AI capex的超预期引发了对ROI的担忧，特别是“英伟达下跌”“美国衰退交易”和A股整体面临较大挑战的背景下，这个担忧被放大了。#但现实是云厂商当期和未来一直两年的指引都非常乐观，#AI投资决心和耐心均在，A股市场预期被修复是时间问题。继续推荐#中际旭创/新易盛/天孚通信

风险提示：产业发展不及预期

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、华钰矿业：两部门：对锑等物项实施出口管制，9月15日起正式实施

2、力源信息：子公司代理华为海思芯片

3、盛剑科技：为华为武汉海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统

4、文一科技，半导体前道设备，国产替代

5、华映科技：已加入华为供应商体系。主要生产全系列手机及平板电脑显示屏

6、精达股份：GB200核心供应商，24Q2单季度业绩新高

7、比依股份：战略投资国内AR眼镜光波导模组生产规模最大供应商理湃光晶

8、好上好：子公司天午科技为华为海思代理

9、天邑股份：参股上海理湃光晶

10、辰奕智能：目前星闪遥控器处于研发阶段。海思官微：星闪遥控，吹响交互变革冲锋号