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【开源通信】宝信软件

小蜜蜂

2024-08-28 14:16:28 山西省

扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼，Q2毛利率环比大幅提升

🐯公司于2024年8月27日发布半年报，2024H1实现总营收67.43亿元，YoY +18.77%，实现归母净利润13.31亿元，YoY+14.56%，实现扣非归母净利润13.03亿元，YoY +17.91%，实现经营性净现金流15.92亿元，YoY +30.11%。

🐯2024H1分业务来看：（1）软件开发及工程：实现营收50.87亿元，YoY +27.23%；（2）服务外包：实现营收15.97亿元，YoY -1.49%；（3）系统集成：实现营收0.5亿元，YoY +3.38%。

🐯从单季度来看，2024Q2实现归母净利润7.41亿元，YoY+11.82%，QoQ+25.69%，实现扣非归母净利润7.17亿元，YoY+16.02%，QoQ+22.38%。

🐯公司2024H1实现毛利率36.13%，2024Q2实现毛利率39.61%，同比提升0.8个百分点，环比提升6.93个百分点。2024H1分业务来看，软件开发及工程、服务外包、系统集成业务毛利率分别为32.24%、49.08%、10.79%。

🐯公司发布公告与新钢集团合资设立江西宝信，不断完善全国性战略布局。公司上半年在关键核心技术、破解“卡脖子”难题、使命类产品研发等领域不断取得突破，2024H1公司全栈国产化 PLC 产品成功签约广西宏旺重点项目，完成自主可控 SCADA 产品易用性功能改进，优化完善实时数据库产品并在重点项目中测试验证。

🐯在算力中心方面，公司立足罗泾园区，持续推进续签工作，并策划智算中心建设方案；在AI大模型方面，形成包含知识语料库、通用大模型、专业模型等在内的“钢铁大模型”初版规划；在机器人方面，积极开展机器人首台套应用推广和国产化替代，在钢铁、有色、3C电子等行业实现规模化应用，推进人形机器人研发工作，四足机器人在钢铁生产现场实现示范应用，公司长期成长空间广阔。

🌹我们维持预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为30.7/40.1/52.9亿元，当前股价对应PE为27.2/20.8/15.7倍，维持“买入”评级。

☎️开源通信蒋颖/陈光毅/雷星宇团队@所有人

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