2、【豆包大模型用户量快速增长】 今年5月,豆包大模型产品家族正式发布,火山引擎总裁谭待透露道,截至今年9月,豆包大模型Tokens调用量提升超过10倍,其日均Tokens使用量超过1.3万亿。多模态方面,日均生成图片5000万张,日均处理语音85万小时,这相当于7万天广播节目的总时长。除此以外,豆包大模型产品家族还迎来三个新成员:视频生成模型、音乐生成模型、同声传译模型。
3、【字节算力采购需求有望提升,看好国产算力】 近期,国内大厂纷纷加入AI视频团战,2024云栖大会上,阿里云宣布了通义万相全面升级,AI生视频功能正式上线;此前快手发布了最新文生视频模型可灵1.5模型,在画质质量、动态质量、美学表现、运动合理性以及语义理解等方面均有显著提升。我们认为,豆包大模型使用量有望持续提升,多模态能力的加强也有望带来更强劲的训练、推理算力需求,在国内大模型积极向视频大模型跃迁时期看好未来国产算力的增长。
【相关标的】 海光信息、神州数码、寒武纪、中科曙光、浪潮信息等;
【风险提示】 下游IT预算不及预期、技术迭代不及预期、地缘政治冲突等。