1、本期硅料略有下降,单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%;2、7月组件排产有所提升,预计在产业链价格松动的背景下,7月份出货可能会超预期;3、目前产业链博弈拐点已经确定了,也已经看到硅料价格下降,随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整,产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友,本轮博弈过后,行业将继续景气发展;4、此外,建议关注光伏新的应用场景,即BIPV,建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外,BIPV还承担了建筑物原有的支撑、遮挡功能,且兼备建筑美学观。此前制约BIPV发展的三个因素都在改善,目前分布式试点省份已迅速增长,BIPV行业将迎来高速发展期。投资建议:BIPV:隆基股份、森特股份;一体化:隆基、晶澳;逆变器:锦浪科技、固德威;阳光电源;胶膜:福斯特、海优新材;电源:英杰电气。
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