周二A股重要投资参考（10月8号）-韭研公社

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周二A股重要投资参考（10月8号）

韭之阿蒋

自学成才的老司机

2024-10-07 23:14:17 四川省

国新办将举行新闻发布会介绍系统落实一揽子增量政策有关情况

10月6日，国务院新闻办公室发布采访通知：国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。

央行要求部分理财子报送产品净值及赎回情况有农商行收到交易商协会问询

央行多次提示的收益率上行风险也“照进现实”。记者从业内获悉，有农商行金融市场部近日收到交易商协会问询，内容是如何看待10年期国债收益率突破2.3%的后续影响和演进方向。还有理财子人士告诉记者，上周五，央行要求公司报送产品净值及赎回情况。此前有市场人士担忧国债收益率上升会引发赎回负反馈，重现2022年“债灾”行情。

事关境外来华人员支付便利性 8个城市试点来了！

市场监管总局、国家数据局日前联合印发《关于开展向平台企业开放信用监管数据试点推动平台经济规范健康发展的通知》，选取8个试点城市开放信用监管数据，支持移动支付平台核验个体工商户相关信息，以便捷开通网上商户、支持信用卡支付，有利于拓宽个体工商户的获客渠道，对于习惯信用卡支付的境外来华人员将进一步提升其支付便利性。

港股上周日均成交环比增37.9% 恒生指数全周上升10.2%

在政策利好刺激、外资担心踏空带动的增量资金推动下，港股上周继续高歌猛进，交投大幅增加，但日内波动开始明显加剧，上升节奏变得反复。恒生指数全周上升10.2%，收报22,736点。恒生科指全周大升17.4%，收报5,227点。大市日均成交金额按周增加37.9%至3,780亿港元，创出历史新高。

港股AH股溢价指数创4年多新低十一期间三大指数齐升逾9%

港股市场在2024年的十一黄金周期间迎来了一波显著的上涨行情。截至今日收盘，恒生指数在节假日期间累计上涨9.30%，报收23099.78点；科技指数和国企指数同期上涨13.36%、10.93%，报收5386.48点、8330.85点。

港股火爆近一周在港券商开户量、孖展等数据高增长

国庆假期港股正常开市，火热行情让近一周香港市场的开户量等数据也有一定幅度增长。国庆假期A股休市，也让更多投资者加紧交易在港上市的中资标的。据记者了解，近一周以来，华泰国际涨乐全球通每日下载量较平时多2倍；每日开户申请数量较平日翻倍；总孖展较前一周增长两成，日活用户比平时多1倍。但也有券商反馈称，由于中资在港券商不能在内地展业，也导致虽有增加但并不很多。

香港新一份《施政报告》将发表事关股票印花税

香港新一份《施政报告》将于10月16日发表。民建联发表《提升香港新股上市及融资中心的地位》建议书，当中提出六大建议，包括调低上市财务要求、订定审批回复双向指标、引入“试水温沟通”机制、调低股票印花税、港投公司旗下基金认购优质新股以及探讨优化监管架构及方针。其中，调低股票印花税这一议题特别引人关注。

商务部：中方已对加方的单边主义和贸易保护主义做法在世贸组织提起诉讼

加拿大对中国电动汽车加征关税生效实施并发布对中国钢铝制品加征关税的最终产品清单。商务部新闻发言人对此表示，中方已对加方的单边主义和贸易保护主义做法在世贸组织提起诉讼，并依法对加方有关限制性措施启动反歧视调查。中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业正当权益。

见证历史！中国期货监控10月7日“开闸” 线上预约开户量大增！

火热的中国股市，带动券商开户量大增，没想到还带火了期货开户。中国期货市场监控中心在国庆长假最后一天，临时开放期货互联网开户系统。

上交所：10月8日起延长接受指定交易申报指令时间

上交所：本所接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。本通知自2024年10月8日起施行，本所其他规定与本通知不一致的，以本通知为准。

上交所延长交易时间？新通知被误解到离谱！但凡理解下“指定交易”也不会中招

10月6日晚间，上交所发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》，一时间，误读四起。有些观点将此解读为延长了交易时间，让大家在牛市中多赚钱；也有解读称，这是取消了集合竞价。这些啼笑皆非的解读，实在让人摸不着头脑，从上交所通知的字面意思理解看，但凡理解一下什么是上交所的指定交易，也不会搞出这么多的误读。

三大证券交易所同日测试就在国庆长假最后一天！

国庆长假最后一天，即10月7日，沪深北证券交易所将进行全网测试！值得注意的是，此次三大证券交易所相关测试是节假日后的例行测试。但在9月30日A股全天成交额超过2.6万亿元（刷新2015年5月28日创下的历史最高成交额）的背景下，此次测试也格外引人注目。

中证金融：至9月30日转融券余额完全清零

9月30日，中证金融公司微信公号发布转融通和融资融券业务数据显示，截至9月27日，转融券余额降为0。今年7月10日，监管宣布暂停转融券业务，存量转融券业务不晚于9月30日了结。这意味着，市场存量转融券业务已经全部了结。

新股民“跑步入场” 中国结算提前开工应对开户潮

为应对国庆假期海量的开户申请，中国证券登记结算有限责任公司提前上班了。据了解，中国结算于10月6日起提前开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，支持网上开户审核。而该两项服务原定的开放时间是10月7日。不过，值得提醒的是，新申请证券账户仍要等10月8日才能完成，10月9日才可正常进行交易。

已有券商通知客户10月8日起将银证转账时间由9点提前至8:05

记者获悉，今日已有券商通知客户，为满足节后客户银证转账需求，已经联系相关银行提前开放银证业务时间，该券商提到的有三方存管业务的银行，包括中行、农行、交行、招行、中信、浦发、民生、光大、宁波银行等，确定提前开放至8:05分开始。而以往的银证转账时间一般为早上9点开始。

国庆后开市在即监管提前了解并指导券商业务开展情况

为应对开户需求以及节后开市可能出现的交易高峰，10月6日起已有券商复工，加紧部署及提早准备有关工作。记者最新获悉，有地方证监局近日靠前指导，了解券商业务开展情况和问题困难，收集促进行业发展的针对性建议。

券商10月6日起部分岗位全面复工开户复核提早进行

记者获悉，10月6日起部分券商岗位已全面复工，集中在财富、经纪条线，包括券商召开开市前动员大会，分管领导及分支机构负责人需要到位安排部署工作，核心安排在于开户、交易等事项。业内人士测算，近日行业累计开户数量需求在千万左右。

中国结算7日再度延长开户身份复核时间国庆期间新开户10月9日方可用于交易

记者获悉，根据此前工作安排，10月7日起，中国结算正式恢复开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，包括提供身份核查照片返回功能，支持网上开户审核。其中，为持续满足开户需求，身份信息核查系统反馈较平时特别延长3个小时，其他依照正常时间关闭。

史上首次！长假最后一天受理期货开户

多家期货公司提供的信息显示，因期货预约开户人数较多，中国期货市场监控中心拟于2024年10月7日（周一）8:30-17:30临时开放期货网开系统，投资者可以在10月7日完成网开手续。据悉，这是史上首次期货投资者可在“十一”长假期间办理开户手续。

有券商今天提早夜市委托时间从原20:00提前至16:30

记者最新获悉，部分券商7日提早夜市委托功能开启时间。其中，有券商夜市委托功能在10月7日已由原20:00提前至16:30，目前仅今天做此安排，未来是否常态化有待进一步通知。一般来说，夜市委托功能有助于投资者把握先机，因为A股成交原则是价格优先，时间优先，所以相同价格下，如果能够提前一天晚上进行挂单，就能在时间上有一定的优势。

部分券商与银行合作开通7x24银证转账服务

平安证券目前已与5家银行实现7x24小时银证转账服务，分别包括平安银行、邮储银行、建设银行、兴业银行、宁波银行；华龙证券与4家银行实现7x24小时银证转账服务，分别是交通银行、兴业银行、平安银行和邮储银行。同样，招商证券也与招商银行实现7x24小时银证转账服务，与其他银行的银证转账时间提前至8:05。此外，华源证券也对外宣称，华源证券用户通过绑定招商银行卡作为三方存管银行卡即可使用7x24小时银证转账服务，信用账户除外。据悉，银证转账的交易支持时间通常为交易日的8:30-16:00，部分银行规定可能有所不同，超出时间则不允许转入转出。目前A股市场的银证转账业务还没有实现全天候服务，但部分券商通过与特定银行合作，可实现部分时间段或部分渠道的24小时银证转账服务。

加强高频交易监管量化交易新规即将正式实施

10月6日，根据证监会此前公告，《证券市场程序化交易管理规定（试行）》将于2024年10月8日起正式实施。《管理规定》对证券市场程序化交易（市场通常称为量化交易）监管作出全方位、系统性规定，是强化市场交易行为监管的重要举措。

券商IT再扩容重要指标要达到历史峰值三倍以上

10月8日A股开市，交易端有望迎来久违的工作高峰，目前券商持续加强网络和信息系统安全保障工作。记者最新获悉，在国庆假期期间，有部分券商在节前已经扩容的基础上，再度扩容部分系统，确保系统性能容量充分，此外及时进行系统升级。

开户！开户！头部券商140万客户排队？最新回应来了！

值得注意的是，当前各种不实消息也满天飞。诸如，有网民称，中信建投后台审核有超140万客户在排队开户。对此，中信建投有关负责人告诉券商中国记者，该信息与事实严重不符。据了解，为确保投资者能够及时入场交易，券商等相关机构在加班加点处理投资者的开户申请。记者从券商处获悉，不少券商已确定会在国庆节期间加班办理开户事宜。

上海：国庆假日全要素旅游消费交易总额269.19亿元同比增长4.6%

据上海市文化和旅游局消息，2024年国庆假日（10月1日至10月7日）期间，据上海旅游大数据监测，上海市共接待游客1862.25万人次，同比基本持平（按可比口径，以下同）；上海地区含吃、住、行、游、购、娱等全要素旅游消费交易总金额为269.19亿元，同比增长4.60%；上海市宾馆旅馆平均客房出租率为59%，同比增长7个百分点。上海市主要旅游景区（点）七天累计接待游客773万人次。

住建部：50多个城市出台本地房地产市场优化政策多地商品房销量增长

10月5日从住房城乡建设部了解到，九月底以来，各地陆续出台房地产优化调整措施，市场积极反应。住房城乡建设部统计，据开展促销活动的城市普遍反馈，国庆节假期以来，参加促销的大部分项目到访量同比增长50%以上。

9月末我国外汇储备规模为33164亿美元环比上升282亿美元

国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年9月末，我国外汇储备规模为33164亿美元，较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。2024年8月，受主要经济体央行货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济运行总体平稳、稳中有进，经济韧性强、潜力大等有利条件没有改变，将继续为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

中欧技术团队10月7日将继续关税谈判

当地时间10月4日，欧盟就是否对中国电动汽车征收为期五年的反补贴税举行投票。欧盟委员会发布的声明显示，投票中欧委会对中国进口纯电动汽车征收关税的提议获得了欧盟成员国的必要支持。对此，中国商务部发言人就欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案回应称，中方坚决反对欧方的终裁草案，但也注意到欧方表达要继续通过谈判解决问题的政治意愿。中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判。

美国9月非农就业增加25.4万人远超预期

美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅，预估为增加15万人，前值为增加14.2万人。美国劳工统计局将7月份非农新增就业人数从8.9万人修正至14.4万人；8月份非农新增就业人数从14.2万人修正至15.9万人。修正后，7月和8月新增就业人数合计较修正前高7.2万人。

前三季度股票ETF净流入8776亿节后首日或见证4000亿ETF诞生

今年前三季度ETF资金变动情况出炉，年内股票型ETF资金净流入合计高达8775.62亿元。在超预期政策出台5个交易日（9月24-30日）以来，股票型ETF合计资金净流入1149.15亿元。境内ETF最新规模3.02万亿，首次突破三万亿大关，较年初增长47%。其中，A股最大的ETF华泰柏瑞沪深300ETF最新规模已经达到3975.45亿。业内预测，不出意外，节后开盘首日即可突破4000亿。

住建部、金融监管总局：扎实推进保交房工作采取有力有效措施尽快推动房地产市场实现止跌回稳

9月29日，住房城乡建设部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议。会议全面贯彻落实9月26日中央政治局会议精神和近期国务院专题会议部署要求，指导各地进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，扎实推进保交房工作，采取有力有效措施尽快推动房地产市场实现止跌回稳。

商务部新闻发言人就欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案答记者问

10月4日，商务部新闻发言人就欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案答记者问。对于欧盟对华电动汽车反补贴案，中方的立场是一贯的、明确的，中方坚决反对欧方在此案中不公平、不合规、不合理的保护主义做法，坚决反对欧方对中国电动汽车加征反补贴税。

加拿大对中国电动汽车加征关税并发布对中国钢铝制品加征关税产品清单商务部回应

中方注意到加方发布相关文件。一段时间以来，加方多次罔顾客观事实，无视国际经贸规则，不顾多方反对和劝阻，执意紧跟个别国家，对华采取单边打压措施。加方做法违反了市场经济和公平竞争原则，严重损害中加两国企业的正常经贸合作，严重冲击中加经贸关系，扰乱和扭曲了全球产业链和供应链。

中国贸促会：希望以价格承诺等方式解决中欧电动汽车经贸纠纷

10月4日，欧盟成员国代表投票通过欧盟委员会提交的欧盟电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税，中国贸促会新闻发言人就此发表谈话，中国工商界一直高度关注欧盟对华电动汽车反补贴案，在立案、初裁、终裁各个阶段均充分表达了意见，态度和立场是鲜明的。我们坚决反对欧方罔顾中欧电动汽车行业合作蓬勃发展的良好态势，坚决反对欧方无视相关事实与调查规则、拒绝纠正错误认定，坚决反对欧方对中国电动汽车加征反补贴税。

北京公积金中心：京籍二孩以上家庭购房最高可贷到160万元

北京住房公积金管理中心今日发布消息，为落实9月26日中央政治局会议精神，根据市委市政府要求，回应群众关切，公积金中心加大住房公积金贷款支持力度，对京籍二孩以上家庭购房，住房公积金可贷款额度将上浮40万元，最高可贷到160万，更好满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。

楼市新政后一线城市火力全开：中介放假改轮岗深圳二手房成交回升北京有项目连夜取消折扣

9月29日晚间，住建部会议明确，支持城市特别是一线城市用好房地产市场调控自主权，因城施策调整住房限购政策。随后，上海、广州、深圳等一线城市迅速响应，连夜出台一系列楼市新政。北京也赶在“十一”假期前对现行的房地产政策做出调整。可以看到的是，虽然多城新政从10月1日才正式开始执行，但政策发布后市场已经出现了明显的“银十”前兆。

厦门出台多项房地产利好政策：取消限售优化贷款政策、套数认定

厦门市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化我市房地产政策相关事项的通知》。全面取消住房限售，在厦门市购买的商品住房不再限制上市交易时间（土地出让合同另有约定的商品住房项目，以及政策性住房除外）。优化个人住房贷款政策，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，与首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例保持一致。优化住房套数认定，住房套数按拟购住房所在区辖区范围认定。

金九银十来了！多家造车新势力9月销量创新高理想超5万辆夺冠

多家造车新势力销量创历史新高。10月1日，理想、问界等造车新势力发布9月交付数据。其中，理想、零跑、极氪、小鹏交付量均创下新高，蔚来连续5个月交付过2万辆，小米连续4个月交付量破万辆。

国内航线燃油附加费10月5日起大幅下调

自2024年10月5日（出票日期）起，下调国内航线燃油附加费。其中800公里(含)以下航线每位旅客收取10元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取20元燃油附加费。相较于四个月前调整的价格分别降低20元和30元。

美股三大指数上周五集体收涨大型科技股普涨

上周五，美股三大指数集体收涨，道指涨0.81%，上周累计上涨0.09%；纳指涨1.22%，上周累计上涨0.1%；标普500指数涨0.9%，上周累计上涨0.22%。纳斯达克中国金龙指数收涨3.05%，上周累计上涨11.85%。

摩根大通和美国银行不再预计美联储11月将降息0.5个百分点

摩根大通公司和美国银行公司目前预计，当美联储11月再次召开会议时，将降息0.25个百分点，此前它们曾呼吁降息更多，但劳动力市场数据显示出美国经济具有韧性，因此它们放弃了之前的呼吁。

高盛将中国股市上调至“超配” 预计还能涨15-20%

高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”，高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力，将MSCI中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。这意味着，从当前水平来看，总回报率有大约15%—18%的上升空间。行业配置方面，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融（例如，券商、交易所、投资公司）上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。

摩根士丹利：财政措施推动下中国股市可能再上涨15%

摩根士丹利表示如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%。“进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上，这使得投资者很长一段时间以来首次从通货再膨胀的角度来看待中国，" 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang在接受采访时表示。"上一次投资者通过这个镜头来看待中国，实际上是在去年年初之后。当时全球投资者给出的估值是MSCI中国指数预期市盈率的12倍左右。”

花旗：将香港恒生指数于明年6月末目标调升至26000点

投行花旗周一称，把香港恒生指数和MSCI中国指数于明年6月末目标调升至26000点及84点，较现水平有约13%及12%上升空间；明年底目标分别在28000点及90点。该行调升消费板块评级至“增持”，房地产板块评级至“中性”。

国泰君安：股票继续停牌推进与海通证券重大资产重组事项

国泰君安公告，公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。公司A股股票自2024年9月6日起停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。

药明康德、药明生物回应出售业务传言：正评估运营选项定期业务审查

有报道称，药明康德和药明生物正在着手出售部分业务，其中药明康德将出售WuXi Advanced Therapies，讨论已经进行了数月，已接洽合同制造商对手以收购全部或部分资产。10月4日，药明康德方面向记者表示，我们正在评估继续WuXi Advanced Therapies（高端治疗业务）运营的选项，以符合我们的优先事项：我们的员工以及需要基本的、时间要求严格的、救命治疗的患者。

国庆假期全国主要高速公路、国道流量持续高位运行同比分别上升5.3%、11.3%

从公安部交通管理局监测的76条高速公路700个重要通道和52条国道300个重要通道节点流量看，假期期间全国主要高速公路、国道流量持续高位运行，与去年同期相比分别上升5.3%、11.3%。

因大幅溢价中银证券创业板ETF公告明日停牌至10:30

中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发布溢价风险提示公告及停牌公告：近期，中银国际证券股份有限公司旗下中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为保护投资者的利益，本基金将于2024年10月8日开市起至当日10:30停牌，自2024年10月8日10:30复牌。

罕见！10月A股解禁规模降至“历史性低位”

10月份A股市场解禁市值总计为1075.77亿元，成为今年解禁市值最小的月份。尽管如此，10月仍有120只个股面临解禁，解禁规模均低于百亿元。其中，15家公司解禁比例超过50%。

历史罕见！10月解禁市值规模仅有千亿元水平

整个10月，将有120家上市公司面临股份解禁，按9月30日收盘价计算，解禁市值总计为1075.77亿元，处于历史罕见低位。仅高于2016年10月和7月的解禁市值。

在历史上，解禁市值最小的月份为2016年10月，当月解禁929.9亿元。而自2015年以来，解禁市值规模最大的月份为2021年6月，当月解禁市值高达9175.09亿元。

政策扶持+市场需求双重驱动，行业整体景气度显著提升

2024年中国氢能产业大会将于10月18日在佛山南海樵山文化中心举办。据主办方中国国际经济交流中心介绍，2024年中国氢能产业大会主题为“氢能·全球绿色转型的未来”，主要内容包括开幕式、院士专题报告会、“一带一路”氢能国际合作研讨会和绿色金融与绿色氢能专题研讨会，还将同步开展系列产品发布、项目投运和签约等活动。

华安证券指出，2024年上半年，氢能产业在政策扶持和市场需求双重驱动下，呈现快速发展态势。政府工作报告首次提及氢能，地方政府相继出台利好政策，绿氢项目取得显著进展，下游应用领域持续拓展，整体景气度显著提升。展望2024年下半年，政策支持和补贴激励将进一步落实，绿氢项目有望加快落地，电解槽的招标规模有望达到3-4GW。氢能板块投资即将迎来窗口期，重点关注制氢、储运、燃料电池等环节。国金证券指出，国内顶层及应用政策打开空间，绿氢项目动工提振信心，各国能源转型带来氢能产业全球性机会，海外产能缺口下中国企业也将迎来出口机遇。制氢和燃料电池两条主线并行，关键在应用突破及经济性，重点关注政策驱动与新商业模式闭环。

上市公司中，昇辉科技(300423）已在站内制氢项目中获得制氢设备业务订单。

富瑞特装(300228）在氢能源方面有高压氢阀类产品对外销售并正在进行氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀、氢燃料电池系统部分零部件产品的研发工作，公司高压氢阀类产品可实现部分国产化替代。

科恒股份(300340）表示，质子交换膜作为氢燃料电池的核心部件，质子交换膜设备的市场需求随着氢能源产业的发展而持续增长。公司目前产能规划可以满足下游客户订单需求。

该技术委员会筹建方案公示，产业进入商业化落地初级阶段

工业和信息化部发布人形机器人标准化技术委员会筹建方案公示。根据产业发展和行业管理需要，有关单位提出工业和信息化部人形机器人标准化技术委员会的筹建方案。为进一步听取社会各界意见，现将筹建方案予以公示，截止日期为2024年11月6日。

近日，第三届全球数字贸易博览会（简称“数贸会”）在杭州举行。值得关注的是，今年数贸会首次设立机器人专区，实现35家以上机器人企业齐聚、60个以上智能机器人齐展、20个以上互动场景落地，涵盖人形、云端、工业等全模式机器人。其中，具身智能新产品凭借亮眼表现，占据人工智能展区的绝对“C位”。此前，工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。中航证券表示，人形机器人是AI技术落地物理世界的优质载体，近两年通用大模型的发展赋予人形机器人强大的泛化能力，产业进入商业化落地的初级阶段。据其测算，至2030年全球人形机器人需求有望达200万台，对应市场空间超5700亿元。

上市公司中，拓邦股份(002139）与客户在鸿蒙生态、新能源汽车等领域有直接或间接合作。公司的空心杯电机在人形机器人领域具有应用机会，目前已接到行业内客户需求，已向部分客户交样测试中。

江苏雷利(300660）在人形机器人领域形成了“空心杯电机+伺服电机+关节用一体化电机+无框力矩电机+减速箱+丝杆+传感器、编码器、驱控器等”的全系列产品布局，具备为客户提供运动控制系统定制化解决方案的能力。

鸣志电器(603728）的无刷电机、无刷无齿槽电机、无框电机、配套驱动与控制系统、精密直线传动系统及配套减速机产品在机器人中广泛适用。公司持续在机器人领域应用的研发和制造上投入资源，为客户提供电机+减速机+反馈三位一体的集成化方案。

国内首颗！返回式卫星实现多项技术突破

据媒体报道，从国家航天局获悉，9月27日18时30分，我国在酒泉卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗可重复使用返回式技术试验卫星——实践十九号卫星，卫星顺利进入预定轨道。实践十九号卫星作为我国“十四五”规划期间的重要新技术试验卫星，在可重复使用、高微重力保障、高承载比及再入环境试验服务等方面实现了多项技术突破，将显著提升我国返回式卫星的技术水平和应用效率，降低运营成本，为新技术验证与预研成果的快速转化提供有力支持。

民生证券认为，2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确，国内进展建议重点关注终端卫星功能应用演绎（手机直连等）+卫星招标+组网星发射+商业火箭升级迭代，海外建议重点关注后续SpaceX星舰飞行+端侧直连服务推进节奏，同时建议关注中央&地方政策强催化、行业标准协议制定等相关进展。

公司方面，上海瀚讯（300762）已深度参与相关低轨卫星星座建设。公司卫星业务已包括卫星通信载荷、地面通信系统、在轨验证平台等产品，2023年以来中标众多关键项目。

华力创通(300045）全面参与北斗导航、天通卫星移动通信的系统建设，是少数同时掌握“卫星通信+卫星导航”关键核心技术的企业之一。

提振市场信心，央行与一线城市齐放大招

9月29日，央行发布公告，首套、二套房存量房贷利率批量下调，预计平均降幅0.5个百分点左右。同日，上海再出7条楼市新政，其中提出，将个人对外销售住房增值税征免年限从5年调整为2年；首套住房商贷最低首付调整为“不低于15%”，二套调整为“不低于25%”。此外，广州发布通知明确，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策，通知自2024年9月30日起正式实施。

中银国际认为这是地产行业和板块出现显著拐点的时点。从当前的市场情况和政策的导向看，后续政策会持续性发力，倘若专项债或特别国债能够及时落地，预计能够对经济的修复起到明显作用，同时提振市场信心，预计能够带来一波房地产成交的复苏，建议重点关注地产板块。

上市公司中，中华企业(600675）为上海地产旗下最重要的竞争性企业，目前公司在浦东拥有逾40万平方米地理位置优越、市场前景良好的项目。

上实发展(600748）参股崇明东滩养老地产项目。该项目一期整体建筑面积约28万平方米，包含总建筑面积约11.5万平方米的持续护理退休社区（CCRC）项目和总建筑面积约16.5万平方米的活力长者社区（AA）项目两部分。

国内首个开源鸿蒙创业投资基金发布，相关联盟注册开发者数量5年增超10倍

据深开鸿官微，在2024开放原子开源生态大会上，深圳开鸿数字产业发展有限公司携手中软国际、粤科金融集团正式发布国内首个专注于开源鸿蒙生态的创业投资基金——粤科OpenHarmony创业投资基金，基金总规模达10亿元人民币。该基金的发布标志着开源鸿蒙生态体系的建设再迎重要突破，将为国内开源鸿蒙创新创业者提供更为强大的资本支持和服务赋能。

鸿蒙是面向万物互联的全场景分布式操作系统，支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏等多种终端设备运行。鸿蒙利用分布式技术，将手机、电脑、平板、电视等设备连接起来，实现设备之间的互联互通。2024年9月21日，华为终端云总裁朱勇刚表示，已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOSNEXT（原生鸿蒙）应用市场，覆盖了18个垂域，满足消费者99.9%的使用时长，标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。得益于蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等千余家伙伴助力，通过开放垂域创新，贡献mPaaS等中间件，470多款SDK正在适配原生鸿蒙，使得应用开发工作量最高可降低90%。目前，华为开发者联盟注册开发者数量已增长至675万，5年时间增长了10倍以上。

上市公司中，拓维信息(002261）与HUAWEI一直保持着深度的合作，是HUAWEI“鲲鹏/昇腾+行业大模型/云+开源鸿蒙”全方位合作伙伴。

诚迈科技(300598）作为开放原子开源基金会的银牌捐赠人、OpenHarmony项目组的B类捐赠人、是OpenHarmony社区“百人代码贡献单位”、“应用建设领航单位”之一，公司发布的HongZOS（鸿诚志远）商业发行版操作系统已经迭代至V2.0版，基于该发行版的解决方案已在工业、矿业、交通、教育、驾培、警务、政务、智慧城市等领域展开应用。公司“基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目”目前正常建设和进行，已取得一定收入。

蜂助手(301382）表示，在终端应用层面，公司与HUAWEI鸿蒙生态应用中的钱包合作，向其终端用户提供数字化虚拟商品一站式交易服务，供用户购买使用。

华为HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测　信创背景下鸿蒙生态将迎来更大市场空间

据报道，华为鸿蒙HarmonyOS NEXT系统将于明日开启公测，首批适配Mate60/X5系列手机、MatePad Pro13.2 英寸系列平板。目前，鸿蒙 HarmonyOS NEXT.0.0.71已面向Beta用户开始推送，该版本优化了部分应用显示效果、并新增预置小红书、快手等鸿蒙原生应用。此外，首款预装HarmonyOS NEXT的手机华为Mate 70系列望于下月登场。

HarmonyOS NEXT被称为纯血鸿蒙，全栈自研的系统底座，放弃了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用，是一个源自中国、自主可控的操作系统。目前，超1万个鸿蒙原生应用和元服务上架应用市场，覆盖18大领域，生态设备数量超9亿台。东财计算机认为，在目前信创背景下，华为生态的扩张在基础软件侧、行业应用侧、硬件配套及安全均会迎来更大的市场空间。

蜂助手（301382）公司在4月已经签约进入鸿蒙生态，蜂助手将充分利用HarmonyOS NEXT的原生互联等能力，丰富5G盒子系列产品、云终端系列产品能力，同时公司云终端业务后续也预计鸿蒙系统在未来进行适配。

润和软件（300339）在鸿蒙原生应用领域，作为HarmonyOS开发服务商，公司打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案。

港股市场芯片股全线暴涨　板块将迎来估值重估

10月7日，港股市场半导体板块延续强势走势，中芯国际继上一交易日暴涨近30%后，周一再涨近22%，成交额超110亿港元，国庆长假期间累计涨幅更是达到近60%；华虹半导体周一收盘涨超16%，国庆长假期间累计涨幅达56%；此外，半导体小盘股的涨幅更为迅猛，早盘一度涨近6倍的脑洞科技最终收涨275.94%。

美国半导体行业协会(SIA)10月5日宣布今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。

群智咨询数据显示，今年三季度，主要晶圆厂平均产能利用率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点;预计四季度各主要晶圆代工厂平均产能利用率恢复至81%-82%左右，代工价格也趋稳并寻求涨价可能。浙商证券认为，晶圆代工是半导体价值链核心环节，行业特性决定了供给相对集中，而国内头部FAB正持续扩充带有技术升级的产能，来满足国内甚至全球设计公司的高阶需求，最终实现的是国内头部FAB经营的质变。

华虹公司（688347）公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，公司有3座8吋晶圆厂和2座12吋晶圆厂（华虹制造项目在建），截至23年底，公司折合8吋月产能扩充至39.1万片，全年付运晶圆达到410.3万片。

中芯国际（688981）公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。

需求快速增长网络数据安全管理条例公布

《网络数据安全管理条例》，自2025年1月1日起施行。《条例》旨在规范网络数据处理活动，保障网络数据安全，促进网络数据依法合理有效利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。

网络数据安全市场是一个快速增长的行业，其驱动力来自日益增长的网络攻击威胁以及保护敏感数据和数字资产的需求。‌预计到2029年，全球网络安全市场规模将达到2842.4亿美元，未来几年年复合增长率为9.4%。在中国，随着政策和法规的推动，网络数据安全市场也在不断扩大。2024年，中国网络安全市场规模预计将达到721亿元。随着AI等技术的进步和需求的增加，网络数据安全市场将继续扩大。

A股相关概念股主要有电科网安（002268）、辰安科技（300523）等。

提升一致性多项智能网联汽车驾驶标准发布

据报道，近日，市场监管总局在广东省深圳市召开智能网联汽车驾驶辅助安全标准稳链经验交流现场推进会暨国家标准发布会。会议现场发布了《智能网联汽车组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法第1部分：单车道行驶控制》等6项智能网联汽车驾驶辅助推荐性国家标准，以及《汽车整车信息安全技术要求》等3项强制性国家标准。这些标准的发布，进一步完善了智能网联汽车标准体系，对提升智能网联汽车产品一致性、支撑行业监管、保障智能网联汽车安全水平、促进产业健康持续发展具有重要意义。

A股相关概念股主要有路畅科技（002813）、华阳集团（002906）等。

国庆假期开户火爆证券行业受益市场活跃度提升

据央视网报道，虽然国庆节假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。北京某券商的电话客服中心里，上百个工位座无虚席，7x24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高，线上开户咨询应接不暇，线下投顾热火朝天。

华泰证券研究所表示，在9月末的政策组合拳下，市场交易信心和预期修复带来券商板块弹性，推动行情推荐下载金股讯APP低位反弹。两融余额仍处于相对低位，后续有望伴随投资者风险偏好提升而放量。该机构认为，后续积极政策或仍有一定持续性市场有望保持较高活跃度，券商经纪业务直接受益，两融业务将伴随风险偏好提升而增长投资收入也将呈现较强弹性，推动市场从交易预期逐渐转向交易证券行业的基本面改善逻辑。

中信建投(601066) 是国内龙头券商之一，开户量及存量客户数位居前列;

东方财富(300059) 是以“东方财富网”为核心，集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网金融服务大平台。

openAl大举投资算力领域智能算力需求快速增长

openAl近日宣布，通过最新一轮融资筹集66亿美元，将用于提高计算能力，融资后估值达到1570亿美元。这是全球创业公司近年来规模最大的一次融资。另一家科技巨头Meta也在近日首次公开展示了AI视频生成工具MetaMovie Gen，这款工具对标OpenAl的Sora,功能包括文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。为了训练这一工具，Meta使用了多达6144台H100 GPU，每台热设计功耗为700W，并且都配备了80GB的HBM3.

当前，快手、字节跳动等国内视频内容巨头的AI视频生成模型也在加速推进。人工智能技术迭代加速，将持续拉动算力需求。中国信通院数据显示，目前我国智能算力的年增速已超过65%。

群兴玩具(002575) 转型发展算力主业，首期建设的包含90台H系列高性能GPU服务器的图灵智算中心已投产;

大名城(600094) 控股子公司名城数字基于算力业务发展需要，向福建智算公司采购先进计算技术服务，总额合计为7.6亿元。

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