【博主说】美国装机在全球占比约15%，而21、22年非新疆硅料有效产能分别25、38万吨，以硅耗2.9g/W+1.2倍容配比测算，分别对应装机72、109GW，明显超出欧、美、澳今明年装机需求，因此盘后和机构测算讨论后，大家认为即便悲观场景下事件扩散到欧美澳，也不会影响到光伏产业供需关系。

美国本土组件产能合计约7.5GW（其中2.5GW薄膜组件），但是大多只可生产M2组件（国内已淘汰的156尺寸），且无本土电池、硅片企业，因此美国装机需求中期仍依赖进口组件；即使后续在本土设立了全自动化的电池、组件厂，仍需大量外购高端硅片和各类辅材（产业链配套难以转移），成本远高于中国企业，不利于其主导的能源转型进程，除非拜登的新能源政策不搞了。

问:沈总曾经有句话很经典，晶硅技术才是转换率之母，电池技术只不过是补漏。看到这句话，不由的想起“格局”这个词。其实投资不光是买卖，更是一种人生观、方法论。刘备的三顾茅庐还不是被诸葛亮的三言两语点破天下大势的格局气度所征服，林彪的格局的决定他后段的命运(信仰不坚定，在革命最困难的时候被教员秉烛夜谈才坚持下来的)，有了格局，才会打开“上帝视角”，眼前的纷繁波动也不过是过眼云烟罢了。

答:美国装机在全球占比约15%，而21、22年非新疆硅料有效产能分别25、38万吨，以硅耗2.9g/W+1.2倍容配比测算，分别对应装机72、109GW，明显超出欧、美、澳今明年装机需求，因此盘后和机构测算讨论后，大家认为即便悲观场景下事件扩散到欧美澳，也不会影响到光伏产业供需关系。

美国本土组件产能合计约7.5GW（其中2.5GW薄膜组件），但是大多只可生产M2组件（国内已淘汰的156尺寸），且无本土电池、硅片企业，因此美国装机需求中期仍依赖进口组件；即使后续在本土设立了全自动化的电池、组件厂，仍需大量外购高端硅片和各类辅材（产业链配套难以转移），成本远高于中国企业，不利于其主导的能源转型进程，除非拜登的新能源政策不搞了。