【民生计算机】独家持续强调推央企CEC“国家队
夜长梦山
2024-11-06 15:41:48 山西省
独家持续强调推央企CEC“国家队”【中国软件】再次大涨，继续建议重视【中国软件】等央企“国家队”旗下领军企业
我们先前发布《科技打头阵、央企急先锋》、《国产AI算力：计算机牛市“利刃”》等报告，持续强推【中国软件】等央企“国家队”旗下领军企业，建议重视核心科技自立自强大趋势下，央企率先开启增持进程的相关机遇。今日中国软件再次大涨！
央企率先开启增持进程，核心“国家队”率先发力 2024年10月18日，《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》发布，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
同日，中电科旗下多家公司公告回购增持进程，包括海康威视、萤石网络、电科网安、国博电子等公司均发布增持计划。
信创建设不断加速，同时国企改革持续推进 9月解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》，其中提到“加快企业内外部同类业务专业化整合，充分发挥平台公司市值管理、推动存量股权等处置”。
2月中国软件发布20亿规模的定增预案，拟全部投入麒麟软件，5月定增内容源于微信KK152056预案得到中国电子集团的同意批复。
核心企业三季报业绩亮眼：2024Q3，达梦数据收入、归母净利润增速分别达到74%和59%，中国软件扣非归母净利润增速达到60%。
建议重点关注央企相关计算机上市公司：中国软件、达梦数据、中国长城、南京熊猫、海康威视、萤石网络、国新健康、电科数字、电科网安、普天科技等公司。
风险提示：技术落地不及预期，政策落地不及预期。
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