文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、五部门：鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作（财联社）

11月13日，国家发改委等五部门发布关于深化家政服务业产教融合的意见。其中提出，促进行业升级和融合发展。鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作，加强智能家居、家庭服务机器人等产品研发和技术升级，深化人工智能技术在家政领域应用。开展家政智能化教育培训，培养新型家政服务人才。推广家政数字化培训方式，鼓励地方政府、行业协会等制定统一的线上培训标准接口，促进数据互联互通与培训资源开放共享。支持具有家政运营和数字化能力的龙头企业，构建社区服务线上线下融合平台。鼓励各地吸引养老、托育、物业、酒店等相关领域大型企业进入家政行业跨界经营。

二、三部门：城市取消普通住宅标准后购房满2年再销售免征增值税（证券时报）

11月13日，财政部、税务总局、住建部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，公告明确，取消普通住宅和非普通住宅标准的城市，纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额20%的，继续免征土地增值税。北京市、上海市、广州市和深圳市，凡取消普通住宅和非普通住宅标准的，取消普通住宅和非普通住宅标准后，与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策，对该城市个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。

三、三部门:因地制宜将酒店电视终端纳入消费品以旧换新补贴范围（中新网）

11月13日 国家广电总局、商务部、文旅部联合发布关于做好酒店电视终端以旧换新工作的通知(下称“通知”)。通知提出，因地制宜将酒店电视终端纳入当地消费品以旧换新补贴范围、纳入当地家电以旧换新工作。综合当地酒店及客房总数、酒店电视终端保有量等因素，合理确定支持资金规模，为酒店电视终端以旧换新工作提供政策和资金支持。鼓励平台企业积极参与各地区酒店电视终端以旧换新。简化补贴审核流程，拓宽酒店电视终端以旧换新支付渠道。鼓励本地区酒店积极购买超高清电视终端设备，引导当地运营商面向酒店加强超高清内容供给，丰富酒店电视大屏节目，进一步改善宾客收视体验和酒店服务品质，促进广电和文旅高质量发展。

四、三部门：到2030年 我国饲草种子自给率力争达到75%（金融界）

11月13日，国家发改委、农业农村部、国家林草局发布关于推动饲草产业高质量发展的意见。意见提出，深入推进草种领域关键核心技术攻关，培育建设饲草育种相关全国重点实验室等科技创新平台，加强饲草基础研究，加快选育并推广一批高产高蛋白、抗逆耐盐碱的饲草新品种。完善草种管理制度，加快优质饲草品种审定推广。到2030年，我国饲草种业水平进一步提升，饲草种子自给率力争达到75%。

五、工信部：6G研发进入新阶段，将拓展国际合作新空间（上证报）

11月13日，工信部副部长张云明在2024全球6G发展大会上致词时表示，6G作为未来十年全球最重要的综合性数字信息基础设施之一，将引领产业数字化、网络化、智能化、绿色化发展，促进数字经济和实体经济深度融合，为全球经济发展带来新机遇。当前，6G研发进入新阶段，切实推进6G创新发展。一是共促技术创新，塑造产业发展新动能。二是共聚生态合力，把握数字化转型新机遇。三是共倡互利共赢，拓展国际合作新空间。四是共享发展成果，打造对外开放新典范。

六、教育部：部署加强市域产教联合体建设工作（央广）

近日，教育部印发《关于加强市域产教联合体建设的通知》，进一步提高市域产教联合体建设水平，丰富建设内涵，确保建设质量。《通知》提出，以产业园区为基础，聚焦区域主导产业，坚持以教促产、以产助教，深化产教融合、产学合作，着力加强市域产教联合体内涵建设，统筹规范现有市域产教联合体，有序培育建设新一批市域产教联合体，把市域产教联合体建设成为产教融合新形态、区域发展新机制。

七、小鹏汇天“陆地航母”在中国航展上批量预订超2000台（财联社）

11月13日，据小鹏汇天消息，小鹏汇天在第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。在低空经济展馆8号馆小鹏汇天展台上，小鹏汇天与来自全国各地不同行业的12家批量预订意向客户签署合作及产品预订协议。本次签约的新订单共计2008台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。参与此次签约的客户来自交通运输、旅游、地产、科技等多个领域。

八、广汽飞行汽车GOVE亮相2024珠海航展（每日经济）

11月12日，第十五届中国国际航空航天博览会在珠海开幕。广汽集团携自主研发的飞行汽车GOVE亮相，完成了飞行舱在底盘上精准起飞的首次展示。GOVE是广汽自主研发的纯电垂直起降飞行汽车，采用行业首创的陆空解耦分体式构型，飞行舱和底盘可自由分离或组合，以实现地面行驶、空中飞行、空地对接三大场景完美融合，为短途立体出行提供“优解方案”。

九、业务比动力电池“大十倍”！曾毓群盯上“零碳电网”（财联社）

11月13日，宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，并大幅削减开发电动汽车的成本，从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。他表示，宁德时代的目标是打造大型独立能源系统，足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。

十、阿里国际推出首个B2B AI搜索引擎Accio，正式入局AI搜索领域（贝壳财经）

当地时间11月12日，在欧洲最大科技峰会Web Summit上，阿里国际推出全球首个B2B领域的AI搜索引擎Accio，面向全球商家开放，正式入局当下火热的AI Search赛道。阿里国际站总裁张阔介绍称，Accio包含“AI驱动的搜索”“AI重构的商品百科页面”“端到端的电商平台”三大模块。其产品突破了传统电商的框架，主体为一个对话框，形态上与OpenAI的SearchGPT、硅谷明星产品Perplexit等AI原生搜索更像。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。

公社：黑猫股份、爱施德、沃特股份、晋拓股份、思美传媒

同花顺：供销大集、科大讯飞、有研新材、上海电气、黑芝麻

东财：科大讯飞、供销大集、上海电气、有研新材、欧菲光

淘股吧：有研新材、供销大集、赛力斯、粤桂股份、中国卫通

3、三大报要点

1、住房交易环节多项税率将降低 助力楼市止跌回稳

相关概念股：我爱我家、新城控股等

2、上海首例脑机接口植入手术完成 产业化持续推进

相关概念股：翔宇医疗、诚益通等

3、华为具身智能产业创新中心运营将启动　合作厂商受关注

相关概念股：高新兴、豪能股份等

4、全球飞行汽车领域最大订单落地　这两家公司是其重要供应商

相关概念股：华安鑫创、祥鑫科技等

5、英伟达联手软银 实现人工智能驱动网络自动化

相关概念股：武汉凡谷、普利特等

6、天工开源计划发布 推动具身智能技术加快落地

相关概念股：铭科精技、雷赛智能等

7、中国团队研发充退磁技术 助风力电机绿色再制造

相关概念股：卧龙电驱、中电电机等

8、开启大规模采购新篇章 中移动首次集采5G直放站

相关概念股：三维通信、普天科技等

9、西部陆海新通道五周年 或将再迎十五条支持举措

相关概念股：三羊马、重庆港、北部湾港等

10、操作系统大会即将开幕 华为欧拉合作伙伴引关注

相关概念股：诚迈科技、创意信息、天源迪科等

11、抖音内测“朋友圈”功能 深化社交电商布局

相关概念股：吉宏股份、环球印务等

12、应对禽流感爆发 香港暂停进口四国部分地区禽肉

相关概念股：仙坛股份、民和股份等

13、冬修水利黄金期 国家水网重大工程建设有望提速

相关概念股：中国交建、安徽建工等

14、工程基建景气持续回升 产业链有望受益

相关概念股：中工国际、中钢国际等

AI芯片推动下，台积电工艺产能利用率或将达到100%

相关概念股：芯源微、强力新材、上海新阳等

16、香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动，产业发展有望提速

相关概念股：西域旅游、渤海租赁等

17、中国稀土：适时推进内外部稀土资产整合重组

相关概念股：中国稀土、金力永磁等

18、对标百万销量爆款，小米计划推出新一代AI眼镜

相关概念股：博士眼镜、龙旗科技等

19、电商行业已经成为AIGC核心商业应用场景之一

相关概念股：彩讯股份、三态股份、青木科技等

20、Robotaxi在洛杉矶全面开放无人驾驶出租车服务

相关概念股：中海达、深城交、金溢科技等

21、重大突破！我国量子精密测量技术将国际探测界限提升50倍以上

相关概念股：国盾量子、光迅科技等

4、公司公告

1）重大事项

永杉锂业：控股股东部分股份被司法拍卖 公司实控人将变更为吴华新

多伦科技：控股股东拟7.56元/股协议转让5%公司股份（现价8.41元）

中贝通信：实控人拟22.65元/股协议转让5%公司股份（现价25.28元）

凌 云 光：拟1.03亿欧元收购JAI公司99.95%股权，收购范围包括其所有工业相机业务

综艺股份：拟1400万元投资新聚环保获其50.45%股权

康达新材：拟1053.33万元收购南平天宇实业10%股权，220.48万元收购福建康达鑫宇3%股权

京基智农：拟向控股股东等定增不超19.3亿元用于京基智农云浮生猪养殖一体化等项目

丰乐种业：拟向控股股东定增不超10.89亿元用于补充流动资金及偿还银行借款

ST 曙 光：拟向实控人定增不超3.39亿元用于补充流动资金

创力集团：拟定增不超2亿元用于补充流动资金

杭氧股份：拟1.35亿元投建青岛物元电子大宗气项目

秀强股份：拟7500万元在泰国投资建设生产线项目

苏州高新：拟16.75亿元参设苏新产业发展公司，持股67%

朗威股份：拟1亿元设立全资子公司，主营电子专用设备制造、网络设备制造等

武汉凡谷：拟投资不超1亿元参与武汉光钜微电子增资扩股

杭氧股份：拟4500万元增资全资子公司北京杭氧

常青股份：拟3000万元投资设立全资子公司合肥常汇汽车部件

国机通用：拟挂牌转让全资子公司安徽国通高新管业100%股权

*ST金时：与云南某公司签订1.34亿元液冷储能电池系统集装箱销售合同

华建集团：与上海市普陀区卫健委签署5695.37万元医疗中心新建工程设计合同

达实智能：与中建东方装饰签署1766.05万元智能化项目合同

松原股份：与国芯科技签署战略合作框架协议，共同推进汽车安全气囊核心芯片国产化应用

中航重机：与中航供应链签署战略合作框架协议，围绕民机转包业务领域开展合作

因赛集团：与CLICKSMOBI达成战略合作 共建AI驱动的出海程序化广告交易平台（非公告）

欣 旺 达：与意法半导体签署谅解备忘录，在汽车电动化、智能化方案相关领域开展合作（非公告）

中航高科：与沃飞长空签订合作协议，携手打造安全可靠、经济环保的低空飞行器（非公告）

中铝国际：中标27.99亿元通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目

金卡智能：中标7876.9万元燃气管道更新改造项目设备采购项目

棕榈股份：联合中标31.37亿元郑州航空港区项目施工总承包，公司承担12.66亿元

宁波建工：联合中标9.27亿元宁波-舟山港三期集装箱码头配套停车场项目二期工程

航天南湖：收到某客户4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单，占2023年营收67.91%

百 奥 泰：收到吉瑞医药1000万美元首付款及里程碑付款

普洛药业：甲磺酸普雷福韦原料药上市申请获批

同和药业：美阿沙坦钾原料药通过CDE审批

华润双鹤：格列汀原料药获得化学原料药上市申请批准

润都股份：厄贝沙坦片获得药品补充申请批准通知书

步长制药：复方硫酸钠片临床试验获受理

中红医疗：一次性使用无菌橡胶外科手套等取得医疗器械注册证

九强生物：白介素6测定试剂盒取得医疗器械注册证书

中国医药：注射用头孢西丁钠通过仿制药一致性评价

美邦股份：终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件

ST起步：业绩预告不准确、未按规定披露关联交易，收到浙江证监局警示函

2）增持、回购

东方盛虹：控股股东及其一致人拟6个月内增持20亿元-40亿元公司股份

亚盛集团：控股股东拟6个月内增持1.25亿元-2.5亿元公司股份

上海医药：新华保险及其一致人合计持股比例达举牌线5.05%

国药股份：新华保险及其一致人合计持股比例达举牌线5.07%

信 宇 人：拟不超24.93元/股回购2500万元-5000万元股份用于维护公司价值及股东权益

宝钢股份：拟注销7583.42万股回购股份，股本占比0.36%

3）减持

康华生物：济南康悦齐明投资等拟合计减持不超3.3%

御银股份：控股股东拟减持不超3%

力诺特玻：复星惟实及一致人拟合计减持不超3%

润本股份：股东JNRY VIII拟减持不超3%

索辰科技：杭州伯乐及宁波赛智拟合计减持不超2%

祥源新材：高富信创投拟减持不超1.7%

贵航股份：贵阳工投拟减持不超1%

东尼电子：股东张英拟减持不超1%

德展健康：美林控股所持1%股份因质押违约将被司法强制执行卖出

领益智造：控股股东、实际人自愿承诺6个月内不减持

国 科 微：截至11月13日，国家大基金累计减持1.2%

康众医疗：股东畅城及其一致人合计减持5%，持股降至10.06%

4）业绩、分红

华纳药厂：今年累计收到与收益相关政府补助2301.23万元

共进股份：获得与收益相关政府补助2000万元，占2023年净利润31%

鑫科材料：收到与收益相关政府补助合计693.71万元

5）停复牌

长盈通：拟定增+现金方式收购生一升100%股权，临停复牌

浩欧博：控股股东股权转让事项存在一定不确定性，无未披露重大信息，临停复牌

宝利国际：控股股东拟转让22.57%股份或致控制权变更 今起停牌（预计不超2个交易日）

6）个股异动

大千生态：7连板，滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平

日出东方：8天7板，全液冷超充站处于内部试用阶段 并未形成相关业务收入和收益

供销大集：7天6板，公司2016年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务履行完毕

有研新材：5连板，小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料 该产品营收占比较小

金桥信息：4连板，公司最新市盈率明显高于行业市盈率

启明信息：2连板，内外部经营环境未发生重大变化

上汽集团：2连板，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻

供销大集：2连板，公司经营情况正常

塞力医疗：2连板，存在两笔合计4.56亿元到期需归还的募集资金未能及时归还的情形

天准科技：连涨超30%，公司目前生产经营活动正常

春光科技：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

中国卫通：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大信息

赣锋锂业：连涨超20%，控股子公司旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期预计12月正式投产

互动平台、机构调研、业绩交流

超图软件：与摩尔线程共同打造“摩尔线程全功能GPU加速三维GIS全国产解决方案”

锐捷网络：与摩尔线程有技术交流 主要在云桌面产品领域

奥飞数据：与摩尔线程均为超燃半导体股东，公司持股5.6%

第一创业：公司未参与投资摩尔线程

云天励飞：公司作为创始股东成员之一参股深圳国创具身智能机器人

奥飞数据：公司未入股北京智谱华章科技有限公司

值 得 买：与智谱团队在进一步对接 探讨更为深度的合作

均胜电子：与华为共同推进基于鸿蒙操作系统智能座舱域控产品的研产销

超讯通信：与沐曦合作开展GPU业务 已获一些客户订单

光启技术：将于11月14日在珠海航展发布公司自主研发的首款超材料超性能无人机

华安鑫创：显示系统终端产品已获飞行汽车客户定点

北京君正：模拟与互联芯片毛利率一直保持在较高水平 三季度仍然保持在50%以上

北京君正：目前DDR4和LPDDR4的占比还不大

值 得 买：公司官方应用“什么值得买”已陆续接入多家大模型平台

松芝股份：为宁德时代供应储能电站电池热管理产品

和胜股份：主要供应的电池厂商客户有宁德时代、广汽埃安、比亚迪等

道氏技术：碳纳米管导电剂产品供应宁德时代 可用于固态电池

派能科技：2024年实现钠电产品小规模量产及交付

新铝时代：预计将于2024年内对宁德时代实现电池盒箱体产品的量产供应

丰元股份：对固态电池硫化物正极材料有一定技术储备 已参股相关固态电池公司

紫江企业：子公司紫江新材已与国内多家固态电池企业开展多种形式的合作

长安汽车：智慧新蓝鲸3.0让使用成本进入2时代

华安鑫创：积极布局低空经济领域 已在规划显示系统终端和卫星通信终端产品

天银机电：子公司华清瑞达已与某通信头部企业就“通感一体化”的仿真测试达成合作意向

西域旅游：正与合作伙伴推动低空浏览项目落地

铖昌科技：在卫星通信领域已进入量产阶段并在按计划持续交付中

光启技术：第四代超材料已量产，并在相关装备领域展现出了优异的性能优势

华阳集团：电子外后视镜、VPD、驾驶域控等新产品陆续开始量产

挖 金 客：持续加强6G相关技术提升 探索人工智能交互等业务场景

福晶科技：目前通讯光学的业务占比还比较小

网宿科技：目前液冷业务收入占公司整体收入的比例较小

创源股份：正在开发减压类卡片产品，计划年底推出

金 达 威：公司辅酶Q10改扩建项目按计划进行中

云南白药：美肤事业部报告期内重磅推出自主研发新原料—球药隔重楼

桂林三金：目前三金片的销量已经逐步赶上 西瓜霜系列销量也慢慢得到恢复

怡球资源：已关注到再生铝原料进口相关政策，并积极了解相关政策

海顺新材：目前在全力推动高阻隔复合材料项目产能释放

宝鼎科技：宝鼎小贷不涉及AMC业务

盛达资源：各下属矿山稳步开展探矿增储工作 预计未来两年会有较明显增量

广信材料：将适时募集不超1.5亿元继续支持龙南基地加速建设

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股多数上涨，英特尔涨超3%，亚马逊涨超2%，奈飞涨逾1%，微软、苹果、特斯拉小幅上涨；英伟达、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。Maplebear Inc.（CART）跌超11%，创该公司美国IPO以来最差单日表现。电动汽车制造商Rivian涨超13%，大众汽车将对该公司的投资提高至58亿美元。

热门中概股多数下跌，新东方跌超4%，向上融科跌超3%，小鹏汽车、腾讯音乐、爱奇艺跌超2%，知乎大涨超13%

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-0.26%

883958昨日连板表现：+1.21%

883979昨日首板表现：-1.27%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

4）T字板

个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！

3、龙虎榜

1）机构净买入

2）其他

科大讯飞：招商北京北三环东路及国君咸宁咸宁大道等主买，机构净买1.93亿

上汽集团：国君上海松江中山东路及中信建投杭州庆春路等主买，机构净买1.37亿（3日榜）

世纪鼎利：华鑫上海分公司及华泰天津东丽二纬路等主买，机构净买5008万

海天瑞声：中信上海溧阳路及中金财富宁波狮子街等主买，机构净买1412万

粤桂股份：招商福州六一中路及国联宁波战船街等主买，机构净买1297万

科恒股份：国君宜昌珍珠路及国君成都北一环等主买，机构净买1078万

中科金财：中信建投北京朝外大街及国君青岛松岭路等主买，机构净买735万

滨海能源：平安杭州杭大路及华泰天津勤俭道等主买，机构净买395万

值 得 买：国君上海松江中山东路及华鑫上海分公司等主买，机构净卖3706万

省广集团：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道等主买，机构净卖3370万

天准科技：瑞银上海浦东花园石桥路及中金财富广州分公司等主买，机构净卖3218万

启明信息：国君宜昌珍珠路及国君南京清凉门大街等主买，机构净卖1757万

天玑科技：国君宜昌珍珠路及中信东阳吴宁西路等主买，机构净卖755万

中国卫通：银河大连黄河路及东方上海浦东银城中路等主买（3日榜）

永福股份：国君上海松江中山东路及天风浙江分公司等主买

供销大集：中信建投北京朝外大街及中信上海溧阳路等主买

日出东方：东方上海浦东银城中路及东莞南京分公司等主买

洲际油气：方正宁波江澄北路及华泰成都锦晖西二街主买

大千生态：浙商杭州五星路及东亚前海上海分公司等主买

有研新材：国君咸宁咸宁大道及中信西安朱雀大街等主买

金桥信息：国君上海松江中山东路及国君总部等主买

唯 赛 勃：银河宜昌新世纪及国君深圳金田路主买

中国出版：国君宜昌珍珠路及开源西安西大街主买

华阳新材：长江上海东明路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

皖通科技：中标的秘鲁钱凯港项目在积极实施中

皖通科技(002331)公司全资子公司华东电子一直致力于智慧港口的建设，深耕全球港航信息化事业，已成功中标中远海运港口秘鲁钱凯港信息化与通信技术项目并在积极实施中。公司与鸿蒙生态团队合作，实现公司视频监控平台应用程序针对鸿蒙操作系统的适配开发，荣获其官方颁发的鸿蒙原生应用上架认证；同时，公司依托与其数据库生态伙伴云和恩墨的紧密合作，顺利完成对国产数据库MogDB的适配工作，并成功应用于公司数字化视频管理平台。有力巩固了公司在视频监控领域的技术实力和市场地位。

丰元股份：公司有固态电池硫化物正极材料技术储备

丰元股份(002805)接受机构调研时表示，公司对固态电池硫化物正极材料有一定的技术储备，会持续关注并紧跟市场发展趋势，积极推动研发成果的转化工作。此外，公司还参股了相关固态电池公司。目前公司枣庄生产基地、安庆生产基地和玉溪生产基地已建成磷酸铁锂产能共计22.5万吨，其中部分产能正处于试生产和爬坡阶段。在建磷酸铁锂产能共计7.5万吨，公司也会根据行业的发展趋势和下游客户的需求变化，在产能建设实施过程中进行实时调整。

【舆情热点】（网络整理）

【浙商证券】索辰科技简评

①、AI大模型正在与CAE软件深度加速融合。借助AI大模型技术，工业软件有望加快与行业经验、知识图谱、技术规范等深度融合，更快具备智能化辅助设计、仿真、制造及决策分析能力。在自动化生产、数据分析、人机协作等方面，AI大模型技术可为工业软件带来更高效能并提升智能化水平。

②、海外CAE龙头Ansys已推出基于AIGC的应用服务。将Ansys仿真的预测准确度与生成式AI技术相结合，能够以极高的速度运行并实现加速研发、缩短产品开发周期并提升创造力，AnsysSimAI解决方案旨在方便不具备编码经验或深度专业知识的用户使用，该应用可将所有设计阶段的模型性能预测功能提高10-100倍。

③、公司积极布局AI+CAE技术，生成式数字孪生领域已有产品应用。建立了专门针对风动力学、气动噪声等领域的生成式数字孪生模型产品，目的是帮助客户提升研发能力和优化产品设计。

【中信建投】阿特斯简评

①、Q3营收122.2亿元，同比下降6.10%;净利润7.16亿元，同比降21.99%。报告期内公司组件北美出货维持高增长，尽管受到201关税影响单W盈利阶段性下降，但本士工厂产能释放后预计单位盈利重回高位。Q3储能出货量、单Wh盈利创历史新高，Q3单季度出货1.8GWh，超出中报1.4-1.7GWh指引。

②、截止Q2末公司在手现金150.9亿元，应收票据+营业收入款项融资+交易性金融资产20.5亿元，应收账款75.1亿元，以上易变现资产合计246.5亿元，足以覆盖公司1年内应偿还+长期借款，现金流安全系数较高

【西部计算机】科大讯飞：AI Agent核心标的

①、保持高研发投入，持续加码讯飞星火大模型。公司持续加大星火大模型的研发投入和布局，坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控。讯飞星火大模型V4.0七大核心能力全面升级，在8个国际主流测试集中排名第一。

②、B端+C端双轮驱动，讯飞星火生态逐步繁荣。To B端，2024前三季度，公司大模型相关项目的中标数量和金额在行业里都处于领先位置，且8月份单月中标金额突破1.5个亿，行业排名第一。To C端，2024年前三季度，讯飞星火开发者数量持续高速增长，讯飞星火APP 在安卓端的下载量超过 1.9 亿次，在国内工具类通用大模型APP中排名第一。

③、教育场景是多模态大模型的核心应用，科大讯飞具有非常好的卡位优势。

【东财电新】德福科技：高抗高强铜箔匹配硅碳/固态，面向消费电子大客户，HVPL4代推进中

铜箔龙头公司、行业加工费回到合理水平。

截止24H1，公司铜箔总产能15万吨/年，24H1出货量4万吨，其中锂电铜箔出货量2.6万吨，电子电路铜箔出货量1.3万吨。上半年公司市占率13.6%，排名第二。24H16μ锂电铜箔加工费有两轮涨价，均价达到1.7-1.9万元/吨，但仍低于行业成本线。目前来看，11月铜箔行业开工率处于高位，加工费预计在年底可上涨至1.9-2万元/吨（6μm）。

2、高抗高强铜箔匹配硅碳/固态、匹配消费电子大客户。

高附加值产品占比高：24H1公司锂电产品中高附加值占比接近40%，电子电路产品中高附加值占比超16%。

消费类电池追求能量密度：选配硅碳负极后需高抗高强铜箔限制膨胀，目前月出货量已达百吨，附加值极高，适配高端手机、折叠屏、无人机等，下半年多款重磅机型采用该产品，导致供不应求。

硅碳/锂金属负极-固态技术路线提升需求：高抗高强适配硅碳，多孔+双面毛适配锂金属。24H1公司己送样30+电芯客户，发货10+吨&7000平米。

3、HVPL4代验证中，下游应用/客户繁多。高频市场进口替代，24H1出货约100t+；高速市场如AI服务器中，公司推进与浪潮、华为、中兴通讯等的认证；PCB端，已通过深南电路、胜宏科技等的验证，并在英伟达项目中应用。

投资建议：我们看好公司铜箔主业见底回升，并在高端下游如硅碳固态和HVPL等领域的应用从0-1。

【民生计算机】金桥信息：AI应用风云再起，AI+司法快速落地，重点推荐！

1、多元解纷平台案件处理量环比30%+速度增长。根据公司在公开频道交流，公司新兴业务中的金融法律科技业务整体发展速度较快，多元解纷平台月均接收案件数量环比增长在30%至50%，预计后续仍将呈现环比快速增长态势。

2、金融法律科技商业模式正式打通。控股孙公司金桥亦法拟向关联方蚂蚁智信收取技术服务费。本次日常关联交易仅涉及金桥亦法向蚂蚁智信收取技术服务费，不包含公司多元解纷平台的技术服务费。考虑到服务费结算周期的问题，公司前期平台运营收费模式已然正式落地。

3、持续AI+法律产品矩阵。根据公司中报，在自主研发层面，公司取得多项软件著作权，涵盖多元解纷、执前督促、OCR识别系统、智能语音机器人、异步调解机器人、人机结合外呼等软件或系统，进一步为相关业务发展赋能。考虑到公司与蚂蚁深厚的合作关系，二者在AI方面的结合有望加速。

【招商军工】航天南湖：大订单落地，内需外贸与低空经济或将迎来多点开花

事件；

公司公告，近日收到客户的相关任务需求订单，订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。

点评：

★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台，新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台，防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号，目前已有三项处于状态鉴定状态，一项处于工程研制阶段，一项处于样机研制阶段，新品进入批产或将带来新业绩的快速释放。

★ 乘外贸与低空经济东风，突破传统军工市场限制。公司目前军贸业务在手订单比较充足，2023年军贸业务实现收入 1.10 亿元。组建低空事业部，拓宽产业新赛道，低空领域产业化步伐全面加速。公司与松滋市人民政府签署战略合作协议，双方将围绕低空经济等产业领域展开密切合作，或将加速公司低空业务落地。进入四季度冲刺阶段，公司某型军贸产品通过设计鉴定，已启动履约交付程序。

★ 大股东技术背景强硬，或将持续赋能公司发展。公司作为北京无线电所唯一上市平台，北京无线电所是航天系统地面雷达中心骨干研究所，技术实力强硬。下属控股航天新气象科技有限公司是行业内产品链最全、单体规模最大的综合性气象探测仪器装备领军企。

【天风海外】Shopify超预期大涨，建议重点关注AI电商产业链

事件：

业绩：Shopify24年Q3营收22亿美元，同比+26%，其中商家解决方案营收为16亿美元，同比+26%；订阅解决方案营收为6亿美元，同比+26%。毛利为11亿美元，同比+24%，营业利润为3亿美元，同比+132%，EPS为0.34美元，同比+42%，自由现金流为4亿美元，同比+52%，自由现金流利润率为19%。

Q4指引超预期：公司预计Q4营收同比增速为25%～29%，Q4毛利同比增速接近26%，GAAP营业费用率为32%-33%，股权报酬为1.2亿美元，自由现金流利润率预计在16%左右。

观点：GMV同高频数据接近，大幅Beat一致预期，自由现金流大幅Beat，我们认为Shopify不仅独立站商户渗透超预期，在国际业务，B2B业务上有着第二增长曲线的潜力，并且AI结合进展顺利，本季度聘请前Bing Copilot CTO Mikhail作为新CTO，在广告与消费者搜索业务上迅速进展。

考虑到Shopify超预期，建议关注海外映射A股AI+电商产业链方向

1、电商导购平台及SaaS服务方向：考虑到导购平台有望丰富社区内容，增强用户互动体验，机器生产内容有望实现降本增效，建议关注导购平台类及SaaS公司，建议关注【值得买】、【返利科技】、【光云科技】、【微盟】、【有赞】等；

2、跨境电商相关方向：我们看好多模态大模型对用户需求挖掘能力的提升以及在选品、客服、营销、设计等方面的应用，建议关注【焦点科技】、【赛维时代】、【华凯易佰】、【吉宏股份】等；

3、电商代运营：我们看好AI赋能后电商代运营公司整体运营效率的提升，建议关注【青木科技】、【丽人丽妆】、【壹网壹创】等。

【交银国际】：10月中国电池装车量同比增51%；固态电池行业催化频发

1、　受益于新能源车销量增长，2024年10月动力电池装车量同比增长51%；磷酸铁锂装车量占比进一步提升至79%。10月新能源车零售销量录得119.6万辆，同/环比+56.7%/+6.4%，新能源车渗透率连续第四个月突破50%。

2、多家企业公布固态电池研发进度，行业催化频发。据晚点Auto报道，宁德时代固态电池近期已进入20Ah样品试制阶段，目前能将三元锂电池的能量密度做到500 Wh/kg。11月5日，华为公布了一项硫化物固态电池发明专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》，该技术涉及硫化物的掺杂，能够大幅提升锂离子电池的使用寿命。太蓝新能源与长安汽车发布可量产无隔膜固态电池技术，并表示，公司的无隔膜半固态电池计划于2026年实现装车验证，以满足新能源电动汽车的应用需求；无隔膜全固态电池计划于2027年实现批量生产。

3、投资启示：随着天气转冷和农民工逐步返乡带动中低端乘用车市场，叠加4季度新车上市潮和以旧换新政策推动，我们预计年末乘用车市场和动力电池装车量均有望保持同比高增态势。

4、建议关注具有成本和技术优势，以及出海布局领先的宁德时代。

【申港证券】：构筑AI汽车体系，小鹏汽车多箭齐发

“小鹏AI科技日”在广州举办。小鹏汽车展示了小鹏AI体系，包括AI汽车、AI机器人、飞行汽车三大板块的创新技术及成果，并首次披露小鹏鲲鹏超级电动体系、小鹏图灵AI智驾体系。

　　针对核心的AI汽车业务，小鹏汽车围绕“三电”、智驾、智舱三大领域，重磅发布小鹏鲲鹏超级电动体系、小鹏图灵AI智驾体系、小鹏天玑AIOS等全新技术方案。

　　小鹏鲲鹏超级电动体系：该体系基于全域800V高压碳化硅平台，搭载了5C超充AI电池、混合碳化硅同轴电驱、静音增程器（运行噪音仅为1dB），以及AI电池医生和AI动力功能。

　　小鹏图灵AI智驾体系：以AI大模型为核心，涵盖自研的云端和车端大模型、面向大模型开发的AI芯片和底层架构。自研的小鹏图灵AI芯片已跑通最新版本的智驾功能，仅用40天完成2791项功能验证。

　　小鹏天玑AIOS：基于自研的图灵AI芯片，由2颗芯片同时驱动。实现类GPT-4大模型上车，支持多语种实时对话。

投资建议：

汽车板块应关注低估值的整车和零部件龙头企业因业绩改善带来的机会，新能源电动化和智能化的优质赛道核心标的。因此我们建议关注：在新能源领域具备先发优势的自主车企，如比亚迪、长安汽车、吉利汽车、理想汽车等；业绩稳定的低估值零部件龙头，如华域汽车、福耀玻璃等；电动化和智能化的优质赛道核心标的，如华阳集团、德赛西威、瑞可达、科博达、伯特利等；国产替代概念受益股，如菱电电控、三花智控、星宇股份、上声电子、中鼎股份等；强势整车企业对核心零部件的拉动效应，如拓普集团、文灿股份、旭升集团等。

【国盛军工】民爆：西部大开发先锋，景气上行确定性高

为什么要重视民爆这个产业方向？

1、民爆产业景气向上：西部大开发上升为国家重点战略，民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，以新疆大开发、雅鲁藏布江水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动，将率先牵引民爆这一前置产业的发展，民爆产业景气上行确定性高。

2、民爆产业：需求端景气向上，供给端受管控限制，利于头部企业整合。

1）民爆是一门好生意：牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。

2）民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行业集中度。

3、投资策略：关注西部大开发或者新基建工程有战略布局的民爆龙头。民爆相关上市公司估值优势明显，在新基建等工程上马带动产业发展确定性提升的过程中有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。

🔥 关注：广东宏大、壶化股份、国泰集团、高争民爆

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、值得买：AI电商引领2024双十一消费大热！美股程序化营销龙头公司三季度业绩超预期，股价大涨

2、中科金财：公司已接入智谱ChatGLM等国内中文对话人模型和语言模型

3、省广集团：抖音海外，特朗普团队表示将兑现竞选承诺，努力解决TikTok问题

4、天玑科技：国安部-金融安则国安 全面增强金融工作本领和风险应对能力

5、兆威机电：入选华为(深圳)全球具身智能产业创新中心优选伙伴

6、洲际油汽：伊拉克石油部副部长会见洲际油气代表团

7、永福股份：曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍

8、世纪鼎利：传HW半导体业务独立了

9、海天瑞声：太牛了！豆包AI产品榜全球第二了！仅次于chatGPT

10、遥望科技：国民网红李子柒官宣回归

11、信德新材：包覆材料是负极添加剂，需求增速超过锂电行业。公司市占50%

12、万和电气：参股摩尔线程，参股国民大网红李子柒品牌运营方杭州微念

13、智立方：公司客户包括度亘核芯光电技术(苏州)、海S光电子等

14、回天新材：与H海S芯片封测合作，小批量供货

15、金禄电子：宁德时代第一大PCB供应商，有望受益储能新版图

16、麦格米特：台达电三季报业绩展望指出，麦格英伟达单量占比16.25%

17、赣锋锂业：澳洲锂矿山 Bald Hill 将停止矿场运营

18、上海谊众：创新药紫杉醇进医保后现有产能预期利润15.24亿

19、华自科技：宁德零碳工厂合作方

20、锂电：澳大利亚MinRes将暂停锂矿开采，锂矿期货大涨

 

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