笔记=
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-12-17 11:47:13 江西省
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- 第三篇不成立，和12月10日的环境差太多了，冰雪首次分歧赶上大退潮，凶多吉少10打赏回复投诉于2024-12-17 14:44:46更新查看2条回复
- 中央经济工作会议中提到，将全方位扩大国内需求放于年度任务之首，同时将大力提振消费放于扩内需之首。在政策预期的提振下，近期首发经济、银发经济、冰雪经济三大消费类主题，相继成为市场资金追逐的方向。 中央经济工作会议提出“积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济”，以上政策明确鼓励的消费细分板块有望成为2025年提振内需的新增力量。 目前热门的首发经济、冰雪经济、银发经济有哪些投资标的值得重点关注？临近春节，对消费板块的投资节点又应如何把握？
01
“首发经济”成提振内需新力量！商业百货、演艺、IP谷子等有望迎新机遇！
首发经济是二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中提出的一个经济概念。 首发经济一般指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动，同时包含首演、首展、首赛及内容新品首发等领域，是符合消费升级趋势和高质量发展要求的一种经济形态。 政策方面，根据浙商证券研究所的统计，2024年以来，重庆市、上海市、北京市均曾出台有关首发经济的重要文件。
“首店经济”作为“首发经济”的重要分支，最早于2015年上海率先提出。作为“首店经济”概念的提出地，上海近些年为了充分激发企业商家与消费者的互动与活力，提出了多项开放招商、补贴优惠政策。据中商数据历年披露情况显示，2021年至2023年，上海地区分别引进首店1078家、1073家和1100家。 发展至今“首店经济”不仅在上海火爆，在北京、广州、成都等一线、新一线城市，吸引新品牌、新门店类型入驻已成为城市商圈运营的“流量密码”。此外，山东、福建、贵州等地也纷纷披露，年内累计引入各类零售、餐饮、娱乐消费首店规模，从数十家至上百家不等。 近期商务部副部长盛秋平表示，商务部将加快出台推动首发经济的政策文件。开源证券表示，中央经济工作会议提出“积极发展首发经济”，在首发经济相关政策的助力下，商业百货、餐饮、演艺、展会、IP谷子产业等有望迎来新机遇。
02
政策支持不断加码！银发经济市场规模剑指10万亿！
近年来我国出台了一系列促进银发经济发展的政策，支持不断加码。12月11-12日中央经济工作会议举行，再次强调要“积极发展银发经济”，12月13日中国人民银行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》。 根据弗若斯特沙利文数据，中国银发经济市场规模从2019年的4.3万亿元增长至2023年的7.1万亿元，CAGR为13.4%，预计2028年中国银发经济市场规模将达到12.3万亿元，2023-2028年CAGR为11.6%。
银发经济是指涵盖为老年人提供产品与服务的各类经济活动，涉及面广、产业链长、市场空间潜力巨大。目前我国老年人购买力逐步提升，消费需求呈现多元化趋势，涵盖日常消费、医养消费、保健消费和精神消费等，共同构筑银发经济发展强引擎。 数据显示，截至2023年，我国60岁及以上人口近3亿，根据预测到2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，占比超30%。目前我国银发经济尚处于起步发展阶段，拥有良好的基础条件和巨大的增量空间。随着老龄化的加剧和消费需求的增长，我国银发经济产业规模将持续扩大。
三大方向值得关注。方向一：受益多元化养老金融产品创新的保险、养老服务机构；方向二：受益产业需求提升的老年用品和服务，看好医疗保健/可穿戴设备/日护和适老化改造基础设施；方向三：受益老年群体服务消费需求提升的旅游/教育等。
03
冰雪经济：亚洲冬季运动会举办在即！多部门发布支持政策！
“冰雪经济”是指依托冰雪资源，包括冰、雪、山地等自然条件以及与之相关的文化、民俗等人文资源，所发展起来的一系列经济活动和产业形态，涵盖冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备制造等多个领域。 近期“冰雪经济”政策利好不断出台，多部门相继发布支持冰雪产业的政策，进一步推动产业链的整合与发展。自9月份低位以来，相关概念股走势如虹，长白山股价上涨超过110%，大连圣亚股价上涨超过160%。 根据《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，中国冰雪产业规模从2015年的2700亿元增长至2024年的9700亿元，预计2025年将突破万亿元，达到10053亿元。 从旅游人次来看，2023-2024冰雪季我国冰雪休闲旅游人数超过3.85亿人次，预计2024-2025冰雪季有望突破5亿人次，冰雪休闲旅游总收入有望超过7000亿元。 另外冰雪装备相关企业数量亦从2015年的约300家增长到2023年的900家左右，销售收入从2015年的不到50亿元增长到2023年的约220亿元
01打赏回复投诉于2024-12-17 17:26:35更新查看1条回复
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