新能源汽车:大基建之后走得最有持续性的方向,从复工复产炒到汽车下乡,再到购置税,板块短期涨幅比较大,部分资金选择了兑现利好。利好是好还是不好,几个核心点:筹码结构、周期节点、消息的预期级别、位置的高低。板块淘汰赛,活口:8连板中通客车,4连板:福达股份,2连板:宇通重工、通达动力。首板:海马汽车、广汇汽车、远东传动、兴民智通、东华科技。大面的前三碗也来自这个板块:安凯客车、和胜股份、新泉股份。情绪退潮期非板块绝对的核心,后排跟风连板股一字加速必挂。至于板块能否继续走强,第一看趋势大票,比如:细分的比亚迪供应链,如果比亚迪的走势持续走弱,供应链的个股持续走强不是笑话么。第二是看这些局部的大面区域是否修复。对应的盘前消息:减征部分乘用车购置税,目前政策还未明确是否包含新能源车,新能源车是购置税免征的。如果600亿不包含新能源车,对燃油车是比较大的利好。根据机构测算,该政策可保证共有813万辆车型享受购置税减免的政策,对应所有燃油车直接现价打96折。如果600亿包含新能源车,那政策显然低于预期。因为只算新能源车减免已经超过600亿。燃油车占比较大的:奇瑞、东风、长城、吉利、广汽、长安、上汽、一汽。对于以新能源车为主的,补贴就几乎没有影响。延伸的逻辑,对于汽车零部件是利好的。包括不仅限于汽车玻璃,内饰,一体化框架,温控,汽车电子等。
其它板块:光伏:最高空间板中利集团开盘直接焖杀到跌停,漳州发展开盘强顶一字被炸到水下,不太理解漳州发展为什么还有人顶一字,早一天光伏板块的连板股顶一字已经被深度教育了。板块活口:4连板:海源复材。2连板:星帅尔、德力股份,板块的强趋势股横店东磁小幅振荡。食品板块:午后集体逆势大涨。中水渔业、青岛食品、西麦食品、安记食品先后涨停;欢乐家等集体大幅冲高。华鑫证券研报表示,随着上海分阶段推进复商复市,全国范围内的消费需求将加快复苏。休闲食品5月延续4月良好增长态势,考虑去年同期基数效应及消费复苏加快,业绩弹性可期。基建地产:6个首板,世荣兆业、荣安地产、美丽生态、侨银股份、顺控发展、钱江水利。盘前基建有利好消息,但是主流资金不认可,炒新不炒旧,开盘早一天相当有辨识度的地天板棕榈股份直接就焖掉了,发展和箭头尾盘也双双收跌停,板块短期亏钱效应严重,暂时吸引不了资金。医药板块:比较极端的走势,国产新冠药,vv116等来了好消息,随之而来的却是兑现,君实生物20CM跌停。阿兹夫定龙头新华制药创新高的2连板。
数据说一说:连板数量13家,最高空间板8连板,中通客车,次高空间板5板,中成股份。涨停家数43家,涨停被砸43家,炸板率55%,跌停家数29家,跌停打开12家,未出现地天板。截至收盘,沪指、深成指、创业板指分别收跌2.41%、3.34%、3.82%,两市仅280股上涨,共4378股下跌。