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高纯石英砂的炒作逻辑
思百得
一路向北的老司机
2022-05-26 08:05:41

石英股份近一年暴涨5倍,最近一个月更是一波大涨60%,创历史新高:


 

因此引爆高纯石英砂概念。

先通过石英股份的两篇研报摘要,简单了解一下高纯石英砂:



 由以上两篇研报,可以知道这样关键两点:

1,高纯石英砂用于做坩埚,品质仍有细分,分别做坩埚的内层、中层、外层。内层用的石英砂品质要求最高,目前依然主要靠进口。

2,国外两家高纯石英砂公司均采用的是美国同一矿脉的石英矿


再来对照参考一下3月份凯盛科技的一篇研报资料,具体全文:

凯盛科技研究报告:新材料百花齐开,UTG静待结果 


上边这篇研报中也提到了高纯石英砂的等级划分:

也一样提到了美国高品质石英砂矿山的垄断:

 

 因此,石英砂矿其实不缺,缺的是极高品质的石英砂矿。实际上,去互动易搜一下关键字石英砂,就能看到有石英砂矿的上市公司好几个。炒情绪可以,但最好别当真。


这里有两个经得起推敲的炒作逻辑方向:

一个是替代国外高纯石英砂矿

一个是用合成法高纯石英砂来替代矿物提纯


替代国外高纯石英砂矿方向,炒的就是中旗新材,公司4月27号的调研报告里有这样一句话:

 这句话诱发了市场对其石英砂矿品质的想象。具体还可以参考公社这篇文章:

关于机构疯狂买入中旗新材的逻辑思考 


另一个炒作方向,就是凯盛科技的合成法高纯石英砂,继续贴上边那个研报的资料:

 

凯盛科技的年报里,也明确提到合成高纯石英砂:

 

 

 

凯盛科技是国企,隶属中国建材集团。大股东十分重视高纯石英砂材料,就在上个月,凯盛科技的兄弟公司凯盛石英,完成了首批高纯石英砂的发货:

 

这个兄弟公司的高纯石英砂,走的是石英股份的矿石提纯路线。也就是说,中国建材集团属下两个公司分别发力高纯石英砂,一个走矿石提纯路线,一个是上市公司凯盛科技走合成路线。


另外,恰好昨晚刚出来个机构观点供参考:


 

最后,一定有不少人跟 @藏锋 老师一样,质疑合成路线的成本问题。这里也解释一下。

可以参考昨天公社这个专家交流纪要(文中的太平洋就是上市公司石英股份):

石英行业专家交流 


里边有这么一段:

 可见,进口高纯石英砂单价在5万到6万(进口砂用于内层),而凯盛科技的合成石英砂也可以用于内层,单价仅3万(光伏用)。几乎是进口砂价格的一半


其实,从凯盛科技合成高纯石英砂可以用于内层来说,凯盛科技或许不是对标石英股份,而是超越石英股份,对标进口料了。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2022-05-26 09:06
    迦南还没解套
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    于2022-06-09 09:58:27更新
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  • 无名小韭11380806
    买买买的小韭菜
    只看TA
    2022-05-26 08:09
    早上好老师,希望老师多挖掘好票,重振早日辉煌,让你的铁粉们多些信心。
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    于2022-05-26 08:12:35更新
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  • Egoist
    一路目送的机构
    只看TA
    2022-05-26 08:38
    关键是兄弟公司 有啥关系 只有想象
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  • 只看TA
    2022-05-26 14:25
    思老师,这两个价格应该不是一个东西,5-6万的是原材料石英砂的价格,而凯盛的3万应该是合成之后的成品价格,没法直接做对比
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  • 特力a666
    只买龙头
    只看TA
    2022-05-26 08:31
    新赛股份 500万吨 石英矿
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    于2022-05-26 08:44:37更新
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  • 青岛打板小公主
    追涨杀跌的萌新
    只看TA
    2022-05-26 16:36
    今天卖了,走势不及预期,干吹也就一天的行情
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  • 只看TA
    2022-05-26 09:23
    我记得石英股份的研报里说过,合成的成本是十倍,有理由相信是卖吆喝。实力不赚钱的。
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  • 只看TA
    2022-05-26 08:54
    在另外一个贴不是说母公司的,并非上市公司的?
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  • 不见兔子不撒鹰
    超短低吸的散户
    只看TA
    2022-05-26 08:43
    为啥不直接把石英股份顶一字?最正宗的
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    于2022-05-26 15:07:48更新
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    超短追板的机构
    只看TA
    2022-05-26 08:27
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