一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、工信部：在参加光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会时，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，工信部电子司将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，目前这一指导意见正在发布的流程中。

2、发改委：包括新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司、重庆市配售电行业协会在内的30家单位此前向国家发改委、国家能源局联名提交的《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施，解决增量配电网发展堵点的建议》已得到国家发改委答复。答复文件称，《建议》提出的持续深化输配电价改革，积极理顺省级电网输配电价结构等建议，对促进增量配电网业务改革试点具有重要意义，国家发改委正积极研究推进相关工作。

3、银保监会：新闻发言人、法规部主任綦相7月21日在国新办举行的2022年上半年银行业保险业运行发展情况新闻发布会上透露，金融稳定保障基金基础框架初步确立，首批646亿元资金筹集到位。綦相还在会上透露，养老理财认购金额已超过600亿元。此外，银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞回应保交楼的问题时表示，支持地方更加有力地推进保交楼、保民生、保稳定工作。关于楼房烂尾风险是否该取消期房预售的问题，綦相表示，需要住建部、人民银行等多个部门统筹政策协调。

4、商务部：商务部等27部门发布关于推进对外文化贸易高质量发展的意见。其中提出，到2025年，建成若干覆盖全国的文化贸易专业服务平台，形成一批具有国际影响力的数字文化平台和行业领军企业，我国文化产品和服务的竞争力进一步增强，文化品牌的国际影响力进一步提高，文化贸易对中华文化走出去的带动作用进一步提升、对文化强国建设的贡献显著增强。

5、国家卫生健康委：等十一部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》提出，依托全民健康信息平台和“金民工程”，建设全国老龄健康信息管理系统、全国养老服务信息系统，全面掌握老年人健康和养老状况，分级分类开展相关服务。实施智慧健康养老产业发展行动，发展健康管理类、养老监护类、康复辅助器具类、中医数字化智能产品及家庭服务机器人等产品，满足老年人健康和养老需求。

6、工信部：正式推出“一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”，用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。

7、教育部：部署2022年暑期专项行动，重点聚焦校外培训机构较多的省会城市和群众举报投诉集中的重点城市，严查学科类培训隐形变异，严查非学科类培训恶意涨价行为，有效化解群众“退费难”问题。

8、商务部：回应美方主导的“芯片四方联盟”：任何框架安排都应保持包容开放。日前有报道称，美国政府正要求韩国在8月前回复是否加入由美方主导的“芯片四方联盟”；韩国方面表示正在与美国就加强芯片制造合作方式进行讨论。在今天举行的商务部例行新闻发布会上，有媒体问商务部对于这一动态有何评论，以及如何看待该联盟可能对中国半导体行业造成的影响？商务部新闻发言人作出回应。商务部新闻发言人束珏婷：产业链供应链稳定是当前各方高度关注的全球性问题。中方认为，无论什么框架安排，都应保持包容开放，而不是歧视排他；都应促进全球产业链供应链稳定，而不是损害和割裂全球市场。在当前形势下，加强产业链供应链开放合作，防止碎片化，有利于有关各方，有利于整个世界。

9、国家网信办：查实滴滴违反多部法律法规，共存在16项违法事实，违法处理个人信息达647.09亿条。国家网信办决定对滴滴处80.26亿元罚款，并对滴滴董事长兼CEO程维、总裁柳青各处100万元罚款。滴滴出行称将引以为戒，进一步加强网络安全、数据安全建设。

10、国家气象局：6月以来我国气温创1961年以来历史最高

据国家气候中心消息，6月以来，全国多地出现持续性高温天气，平均气温22.1℃，为1961年以来历史同期最高。中央气象台预报显示，未来10天，我国南方地区高温范围再度扩大，强度逐渐增强，需防范高温对人体健康和生产生活的影响。

国内 地方  省市

1、河北省：上半年生产总值同比增长3.4%

根据地区生产总值统一核算结果，上半年河北省生产总值19823.7亿元，同比增长3.4%，高于全国0.9个百分点。其中，第一产业增加值1484.0亿元，增长4.6%；第二产业增加值7942.5亿元，增长3.9%；第三产业增加值10397.3亿元，增长2.8%。

2、杭州：楼市热度回落，首套房贷利率最低降至4.45%

目前杭州市场最新的首套房贷利率最低可达到4.45%，与5年期LPR持平，并且能落实这一房贷水平的银行越来越多。从各大行看，目前执行4.45%首套房贷利率的银行有中国银行、工商银行、民生银行、招商银行和浙商银行等。其他一些银行首套房贷利率普遍在4.6%，还有一些股份行和农商行执行4.75%的利率。

3、哈尔滨市：房展会期间购新房全额补贴契税

7月22日-31日举行的哈尔滨市第44届商品房展销会暨第25届二手房交易大会及线上房展会期间，将对个人在哈市主城9区内购买新建商品住房者给予全额契税补贴；对于购买二手房的给予50%契税补贴。参展范围为全市9区已取得商品房预售许可证的新建商品住房项目和二手住房。

4、河南、安徽：相继发布公告，启动对相关村镇银行5万元以上10万元以下客户本金的第二批垫付工作。银保监会表示，我国中小银行总体运行平稳，风险可控。上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。

5、北京：名校将消失，学区房可能不存在，全市所有区都将开展教师交流轮岗

据北京日报，7月20日，北京市政协举行“进一步推动‘双减’政策落地，构建良好教育生态”市政协主席年度提案办理协商会。北京市教委相关负责人介绍，“双减”以来，北京市有证学科类校外培训机构压减到357址，压减率超过80%。 今年9月秋季开学后，全市所有区都将开展教师交流轮岗。

国际动态

1、英国：国家统计局20日发布的数据显示，英国6月消费者价格指数(CPI)同比上涨9.4%，再创40年来新高。

2、美国债：当地时间7月18日，美国财政部公布月度国际资本流动报告(TIC)显示，今年5月，海外投资者持有美国国债规模环比减少337亿美元，降至7.42万亿美元，为去年6月以来最低。

3、亚行：下调亚洲GDP预测

亚洲开发银行下调了亚洲发展中地区国内生产总值(GDP)增速预测，该行预计该地区今年将增长4.6%，而之前的预测为5.2%。

4、欧行：将三大关键利率均上调50个基点

欧洲央行将三大关键利率均上调50个基点，市场预期加息25个基点，为11年以来首次加息，利率将从2022年7月27日开始生效。欧元区至7月21日欧洲央行主要再融资利率 0.5%，预期0.25%，前值0.00%。欧洲央行：按照对物价稳定的坚定承诺，欧洲央行采取了进一步的关键措施，以确保通胀在中期回到2%的目标。

5、欧洲央行：推出新购债计划以缓解高负债国压力

欧洲央行在宣布加息的同时决定推出一项名为“过渡保护机制”的购债计划。这一机制规定，在欧元区货币政策调整过程中如果发生意料之外的、无序的市场变化时欧洲央行可以出手干预，下场购买国债或其他公共债券。欧洲央行行长拉加德在当天的新闻发布会上进一步解释说，推出这一“过渡保护机制”是为了缓解意大利等负债率较高的国家在欧洲央行加息后的还债压力，避免欧洲再次发生债务危机。

6、IMF：大幅下调德国今明两年增长预估

IMF日前将德国今明两年的经济增长预测分别下调至1.2%和0.8%，俄乌冲突下能源成本飙升，为德国疫情后经济复苏踩下了刹车。今年5月，IMF曾预计德国国内生产总值（GDP）2022年将增长2%，2023年略高于2%。2019年，该国经济增速为2.9%。IMF给出的最新预测比德国央行的数据还悲观。德国央行今年6月预测，该国2022年和2023年的经济增长率分别为1.9%和2.4%。

7、日本央行：下调2022财年的GDP增速预期

2022财年GDP增速预期为2.4%（此前为2.9%）。2023财年GDP增速预期为2.0%（此前为1.9%）。2024财年GDP增速预期为1.3%（此前为1.1%）。2022财年核心通胀预期为2.3%（此前为1.9%）。2024财年核心通胀预期为1.3%（此前为1.1%）。

8、日本：连续11个月录得贸易逆差

日本6月贸易逆差为1.38万亿日元（约合100亿美元），连续第11个月录得贸易逆差，因能源价格飙升和日元贬值推高了进口成本。当月进口额同比激增46.1%，其中原油、煤炭和液化天然气领涨；出口同比增长19.1%。由于大宗商品价格居高不下，日元疲软，日本的贸易逆差很可能会持续下去。

9、韩国：7月前20天出口同比增加14.5%

据韩国关税厅（海关）21日发布的初步统计数据，韩国7月前20天出口额同比增加14.5%，为372.45亿美元。开工日数为15.5天，与去年同期持平，日均出口额同比增加14.5%。按品类来看，半导体（13.2%）、石油制品（109.7%）、钢铁制品（5%）、乘用车（15%）、汽车零部件（10.5%）出口均同比增加，无线通信设备（-12.2%）、精密仪器（-2.4%）、计算机配套设备（-12.1%）、家电（-2.3%）出口减少。

10、美国：首次申领失业救济人数升至八个月高位

随着越来越多的公司宣布裁员，美国首次申领失业救济人数连续第三周上升，创下去年11月以来最高，显示劳动力市场有所降温。美国劳工部周四公布的数据显示，截至7月16日当周，首次申领失业救济人数增加7000人至25.1万人。截至7月9日当周的持续申领失业救济人数增加5.1万，至138万，创下去年11月来最大单周增长。

11、美国：住房抵押贷款利率攀升至5.54%

房地美周四在一份声明中表示，30年期贷款平均利率从上周的5.51%升至5.54%。今年抵押贷款利率上升，再加上经济不确定性增加，已经开始使一些潜在购房者望而却步，导致美国各地的住房市场从过去两年的狂热状态降温。在截至7月15日当周，抵押贷款申请降至逾20年来最低水平。

12、机构：美国初请失业金数据

美国各州申请失业保险的人数连续第三周上升，达到去年11月以来的最高水平，原因是越来越多的公司宣布裁员，这表明原本稳固的就业市场出现了一些疲软。截至7月16日当周，首次申请失业救济人数增加7000人，至25.1万人。经济学家预期中值为24万人。截至7月9日当周，续请失业金人数增加5.1万人，至138万人，为去年11月以来最大单周增幅。

13、英国：将对从俄罗斯进口的煤炭和石油实施新制裁

英国政府网站7月21日更新的文件显示，该国将对从俄罗斯进口的煤炭和石油实施新的制裁，对俄煤炭进口禁令将于2022年8月10日生效，对俄石油进口禁令将于2022年12月31日生效。

14、韩国：新规8月起首套房贷比例可达80%

今年8月起，在韩国购买首套房时贷款比例最高可达80%。即便住房竣工后的价格超过15亿韩元，在中期款贷款范围之内仍能进行余款贷款。对于在监管地区贷款购房的情况，处理原有住房的时间将放宽至2年，并免除对迁入新住宅时间的强制规定。

15、土耳其央行：宣布维持基准利率在14%不变，为连续第七个月维持利率不变。南非央行将回购利率提高75个基点至5.5%，为近20年来最大幅度加息，市场预期上调50个基点。

16、日本央行：决定继续维持超宽松货币政策，把短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债使长期利率维持在零左右。同时，日本央行把2022财年日本GDP增速预期从2.9%下调至2.4%，核心CPI预期从1.9%上调至2.3%。

17、白登：美国白宫发表声明称，美国总统拜登新冠病毒检测结果呈阳性。拜登在白宫隔离，将继续履行职责。白宫还表示，拜登全程接种了疫苗，并接种了两剂加强针，症状轻微。按照白宫关于新冠肺炎病例的规定，拜登将继续在隔离中工作，直到检测结果为阴性。

18、世行新行长：宣布推选英德米特·吉尔为世行首席经济学家。当地时间7月21日，世界银行行长戴维·马尔帕斯宣布推选英德米特·吉尔（Indermit Gill）为世界银行首席经济学家兼发展经济学高级副总裁。英德米特·吉尔是印度人，目前是负责公平增长、金融和机构的副总裁。他将于2022年9月1日上任。

19、欧盟：公布对俄罗斯新制裁措施。当地时间21日，欧洲理事会公布了针对俄罗斯的新制裁措施，包括禁止进口来自俄罗斯的黄金和珠宝；增加了俄罗斯可用于军用的物资和技术禁运清单，增加了对俄罗斯个人和实体的制裁。

20、俄罗斯：和沙特强调加强“欧佩克+”机制下协调。 俄罗斯总统普京21日与沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼通电话，双方强调了在“欧佩克+”（OPEC+）机制下加强协调的重要性。据俄总统网站发布的消息，两国领导人在通话中对双边友好关系的发展水平给予积极评价，讨论了双边合作的重点问题，特别是扩大经贸互利合作。

21、印度女总统：穆尔穆获得64%选票 当选新一任印度总统。当地时间21日，印度民主联盟推选的候选人穆尔穆获得64%的选票，当选印度第15任总统。

二、行业新闻

1、原油期货：周四收跌3.5%

美国WTI原油期货价格周四大幅收跌，创一周以来的最低收盘价。能源交易商正在重新评估原油产品的短期需求前景。分析师称，目前美国的夏季驾驶季节令人失望，并且美国经济开始显示出进一步迅速走弱的迹象，这使得原油价格暴跌。纽约商品交易所9月交割的西德克萨斯中质（WTI）原油期货价格下跌3.53美元，跌幅为3.5%，收于每桶96.35美元，为7月14日以来的最低收盘价。

2、黄金期货：周四收高0.8%

纽约黄金期货价格周四收高，部分挽回了昨日损失。周三黄金期货创15个月来的最低收盘价。　纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨13.20美元，涨幅为0.8%，收于每盎司1713.40美元。周三该期货收跌0.6%，创15个月来的最低收盘价。

3、BDI指数：周四上涨

波罗的海干散货运价指数周四上涨，因巴拿马型船和超灵便型散货船运费增加，抵消了海岬型船运价指数疲软的影响。波罗的海整体干散货运价指数涨5点，或0.24%，至2118点，止住两日跌势。

4、LME期铜：收跌56美元

LME期铜收跌56美元，报7322美元/吨。LME期铝收跌10美元，报2420美元/吨。LME期锌收跌70美元，报2936美元/吨。LME期铅收跌20美元，报2012美元/吨。LME期镍收涨299美元，报21478美元/吨。LME期锡收涨150美元，报24841美元/吨。

5、大宗：内盘期货夜市多数收跌

螺纹期货夜盘收跌0.10%，热卷收跌0.45%；铁矿石期货收跌0.68%。焦炭夜盘收跌1.52%，焦煤收跌0.85%，动力煤收跌0.69%。棕榈夜盘收跌3.00%，低硫燃油、苯乙烯、玻璃、乙二醇、橡胶至多跌2.70%，国际铜夜盘收跌0.34%，沪铜收跌0.19%，沪铝收跌0.50%，沪锌收跌1.03%，沪铅收跌1.34%，沪镍收涨0.77%，沪锡收跌1.78%。不锈钢夜盘收跌1.20%。上期所原油期货2208合约夜盘收跌1.87%，报692.000元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.90%，沪银收涨0.26%。

6、钢筋：上半年中国钢筋产量同比下降14.1%

国家统计局最新数据显示，2022年6月份，中国钢筋产量为2006.1万吨，同比下降19.3%；1-6月累计产量为11769万吨，同比下降14.1%。6月份，中国中厚宽钢带产量为1694.9万吨，同比增长4.6%；1-6月累计产量为9600.3万吨，同比增长1.3%。6月份，中国线材（盘条）产量为1305.4万吨，同比下降7.8%；1-6月累计产量为7138.2吨，同比下降13.8%。

7、铁矿石：6月中国铁矿石原矿产量为9871.1万吨

国家统计局最新数据显示，6月中国铁矿石原矿产量为9871.1万吨，同比增长9.2%；1—6月累计产量为50121.1万吨，同比下降2.9%。

8、焦炭：6月份中国焦炭产量为4145.8万吨

国家统计局数据，2022年6月份，中国原煤产量为37931.3万吨，同比增长15.3%；1-6月累计产量219350.7万吨，同比增长11.0%。6月份，中国焦炭产量为4145.8万吨，同比增长5.3%；1-6月累计产量23950.3万吨，同比增长0.5%。

9、度纸：价格创下年内新低

数据显示，7月21日，国内废纸最高下调160元/吨。废纸价格指数为2161.6，环比下跌5.17%。废纸是指在生产生活中经过使用而废弃的可循环再生资源，瓦楞纸、箱板纸、黄板纸等纸品均属于废纸系纸种。数据显示，截至7月20日，国内瓦楞纸价格为3454元/吨，较年内高位3934元/吨，已下跌12%，创下年内新低。

10、石墨电极：欧盟终止对华石墨电极系统反补贴调查

据中国贸易救济信息网，2022年7月20日，欧盟委员会发布公告称，应申请方于2022年5月9日提交的撤销调查申请，欧盟决定终止对原产于中国的石墨电极系统（Graphite Electrode Systems）的反补贴调查。措施自公告发布次日起生效。

11、家电：2022上半年家电市场同比下滑9.3%

奥维云网发布2022年家电全品类半年报。报告显示，今年上半年中国家电市场实现零售额3389亿元，同比下滑9.3个百分点，市场规模相比于疫情最为严重的2020年上半年的市场规模仅稍高99亿元。分月来看，1月、3月、4月、6月规模下滑幅度均在10个点以上。报告分析，3月与4月的下滑主要归因于疫情，6月的下滑则与618大促的哑火有关。

12、动力电池：7月21日，2022世界动力电池大会在四川宜宾拉开帷幕。广汽集团董事长曾庆洪透露道，目前动力电池成本占到汽车总成本的40%、50%、60%，并且在不断增加。对此，他笑称道：“我现在不是给宁德时代打工吗？”曾庆洪希望国家层面加强对电池行业监督引导的建议，引起了业内的广泛响应。当日，奇瑞汽车董事长尹同跃在朋友圈转发了相关新闻，好似在隔空“声援”。

13、光伏：在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW.据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW.全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。

14、煤炭：生态环境部7月21日消息，去年10月煤炭保供工作启动以来，全国生态环境系统已审查审批煤矿项目102个，涉及产能5.1亿吨/年；今年上半年，生态环境部完成了20个煤矿项目环评审批，新增煤炭产能1.25亿吨/年

15、华为汽车：记者从北京汽车获悉，北京汽车旗下SUV魔方将于7月28日上市，新车为国内首款搭载华为鸿蒙智能座舱的燃油车，并采用了车规级华为麒麟990A高算力座舱芯片。

16、福特汽车：宣布了全球范围内一系列动力电池及相关原材料供应及合作的新进展，将通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应，达到60GWh动力电池年产能，确保公司2023年60万辆电动车的年化产能目标。福特汽车表示，明年起，北美市场的MustangMach-E将增加磷酸铁锂电池包版本，2024年起北美市场的F-150Lightning纯电皮卡也将配备磷酸铁锂电池包版本，均由宁德时代提供。

17、锂矿：过去一年多的时间里，原材料涨价让电池厂负重前行，如今，宁德时代却提出，矿产资源并非产业发展的瓶颈。这番话出自宁德时代董事长曾毓群在7月21日举办的世界动力电池大会上的发言。曾毓群表示，目前已探明的锂资源储量可以生产160 TWh的锂电池，随着锂资源继续探明后会更多。

18、科创板：迎来开市三周年。截至7月21日，标的股扩容至437只，总市值近5.6万亿元。其中23只个股涨幅超5倍，A股市场百元股贡献近半数，北上资金持股比例连续上升，海外机构青睐度显著提升。

19、公募仓位提升：二季度末公募基金整体股票仓位提升至74.47%

7月21日，公募基金2022年二季报披露完毕，天相投顾数据显示，2022年二季度末，公募基金整体股票仓位稳中有升。与2022年一季度末相比，在可比数据下，全部公募基金股票平均仓位从70.25%提升至74.47%，提升4.22个百分点。其中，股票型开放式基金平均股票仓位88.14%，一季度末这一数据为87.17%；混合型开放式基金平均股票仓位72.26%，一季度末为67.46%。

20、公募基金规模再创新高： 二季度盈利近7000亿元

据上证报，公募基金规模再创新高。数据显示，截至二季度末，公募基金总规模达到26.67万亿元。受益于基金净值上涨，二季度公募基金整体盈利近7000亿元。

21、中证期货：中证1000股指期货IM2208、中证1000股指期权MO2208于7月22日上市交易

中金所发布中证1000股指期货和股指期权首批上市合约挂盘基准价通知，中证1000股指期货IM2208合约定于2022年7月22日上市交易，IM2208合约的挂盘基准价为7018.8点；中证1000股指期权MO2208月份合约定于2022年7月22日上市交易。

22、公募基金：十大重仓股出炉

公募基金二季报基本披露完毕。天相投顾数据显示，贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能成为公募基金二季度前十大重仓股（统计口径为公布2022年2季报的积极投资偏股型基金，共4380只）。

23、郑商所：调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度

郑商所公告，自2022年7月26日结算时起，棉花期货2211及2301合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%；棉纱期货2211、2212及2301合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%。

24、百度：发布无方向盘无人车Apollo RT6，成本25万元。百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6，未来可以在全国部署上万辆。李彦宏判断，未来打无人车，要比现在打车便宜一半。

25、蔚来：将于第四季度计划交付150kwh固态电池，能量密度达360Wh/kg，届时ET7 的NEDC续航可突破1000km。蔚来还辟谣将发行蔚来币，称已启动法律程序。

25、支付宝：再推商家数字化平台助力举措，未来一年将投入100亿资金，重点用于对商家、服务商的费率优惠及返佣，以及提供免费公域流量激励。

26、哪吒汽车：宣布，哪吒汽车D3轮融资已关闭，本轮融资金额超过30亿元，公司D轮累计融资近100亿元，后续将加快完成股份制改制工作。

27、半导体：韩国政府公布半导体产业发展扶持计划，决定大幅扩大对半导体研发和设备投资的税收优惠，引导企业截至2026年完成半导体投资340万亿韩元。将重点支持下一代系统芯片研发，力争到2030年将全球系统芯片市场占有率从目前的3%提升至10%。

28、福特：发布动力电池新增产能计划，锁定电池上游原材料供应，稳步推进2023年60万辆、2026年200万辆电动汽车增长目标。

29、特斯拉：计划本季度在得克萨斯州超级工厂开始生产4680电池。特斯拉上海工厂扩产后，年产能将超过75万辆，成为特斯拉全球第一大超级工厂。

30、俄乌冲突：汇丰将俄罗斯子公司出售给当地银行Expobank，成为俄乌冲突后退出该国的最新一家国际银行。

31、波音：卡塔尔航空公司宣布订购25架波音737 MAX10客机，以及另外25架同型号客机的购买选择权。

32、大奔：梅赛德斯奔驰将投资约10亿美元，扩大位于匈牙利中部城市凯奇凯梅特的工厂，增加电动汽车生产线。

33、北溪天然气：“北溪-1”天然气管道结束年度常规维护并恢复供气，首日输送量约为最大输送量的40%，与维护之前输送量相当。德国副总理宣布新能源安全方案，将进一步收紧此前的天然气储备计划，新的目标是到11月1日之前完成95%的天然气储备；“褐煤发电”也将从10月1日起重新启动。

34、粮食：国际谷物理事会（IGC）发布报告，将2022/23年度全球大豆产量预测下调400万吨至3.86亿吨，维持全球大豆消费量在3.76亿吨不变，大豆期末库存下调200万吨至5400万吨，大豆贸易量预测则下调100万吨至1.65亿吨。同时，IGC将2022/23年度全球玉米产量下调100万吨至11.89亿吨，小麦产量上调100万吨至7.7亿吨。

35、阿斯麦CEO：若美迫使停止向中国出售主流设备 半导体供应链将中断。欧洲芯片设备供应商、荷兰阿斯麦公司周三警告称，如果美国迫使该公司停止向中国出售其主流设备，那么世界半导体供应链将面临中断风险。

三、环球市场

美股：道指收涨0.51%，标普500指数涨0.99%，纳斯达克涨1.36%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.44%。德国DAX 30指数收跌0.27%。法国CAC 40指数收涨0.27%。英国富时100指数收涨0.09%。

A股：沪指收报3272.00点，跌0.99%，成交额4207亿元。深成指收报12455.19点，跌0.94%，成交额5913亿元。创业板指收报2751.41点，跌0.50%，成交额1923亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨13.20美元，涨幅0.78%，报1713.40美元/盎司。

原油：WTI 9月原油期货收跌3.53美元，跌幅3.53%，报96.35美元/桶；布伦特9月原油期货收跌3.49美元，跌幅3.25%，报103.86美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨1.02%，纳斯达克100 QQQ收涨1.44%，黄金GLD收涨1.41%，金矿GDX收涨1.9%，白银SLV收涨1.22%，美国原油基金USO收跌2.77%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.9%。

四、公司新闻

1、宁德时代：与福特建立全球战略合作关系，合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。宁德时代将投资建设济宁新能源电池产业基地项目，总投资不超过140亿元。宁德时代董事长曾毓群透露，上半年宁德时代全球市场份额达到34%，动力电池出货量超过400GWh，全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代电池。

2、贵州茅台：公告称，2022年上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右，同比增长17%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润297亿元左右，同比增长20%左右。

3、高轩高科、杉杉股份公告：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士交易所监管局附条件批准。

4、华友钴业：公告称，与福特汽车、淡水河谷印尼签署合作备忘录，共同规划建设高压酸浸湿法项目。项目建成后，华友钴业将把镍产品转化为电池材料产品并供应给福特汽车。

5、比亚迪：宣布正式进入日本乘用车市场，并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车型，预计于2023年相继发售。

6、上汽集团：据上汽集团，智己L7开启批量交付，预计本月底将突破1000台；全国已开业的智己汽车体验及交付服务中心近70家，年底将达到120家。

7、中天科技（维权）：预计上半年净利润17亿元-20.4亿元 同比增加580%-716%

中天科技（600522）7月21日晚间公告,预计上半年净利润17亿元-20.4亿元,较追溯调整后同比增加580%-716%。上半年,公司紧抓海上风电高速发展机遇,在海底电缆、海洋工程等方面的技术创新与市场地位进一步巩固；光通信产业市场需求提升,公司在主要客户项目的中标份额较好,盈利能力明显提升。

8、上海洗霸业绩快报：上半年净利同比增长171.51%

上海洗霸（603200）7月21日晚间披露业绩快报,上半年实现营业总收入3.07亿元,同比增长25.85%；净利润5048万元,同比增长171.51%。基本每股收益0.29元。公司参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作,该部分业务收益抵消了疫情对公司部分业务的不利影响,并带动报告期内整体业绩同比增长。

9、西部黄金：重组事项获证监会核准批复

西部黄金（601069）7月21日晚间公告,公司收到证监会批复,核准公司向新疆有色金属工业（集团）有限责任公司发行1.44亿股股份、向杨生荣发行1.01亿股股份购买相关资产；核准公司发行股份募集配套资金不超过4亿元。

10、东港股份：中标国家税务总局增值税专用发票印制服务项目

东港股份（002117）7月21日晚间公告,控股子公司北京东港安全印刷有限公司和上海东港安全印刷有限公司分别中标"国家税务总局增值税专用发票印制服务项目（第1包）”和"国家税务总局增值税专用发票印制服务项目（第2包）”。上述两家公司将为国家税务总局提供增值税专用发票印制服务,服务期限为合同生效之日起2年。

11、振华新材：上半年净利预增330.29%-363.39%

振华新材（688707）7月21日晚间公告,预计上半年净利6.5亿元-7亿元,同比增长330.29%-363.39%。2022年上半年新能源汽车动力电池市场快速增长,公司下游客户对正极材料需求旺盛,随着义龙二期项目产能的释放,本期产品销量同比增长较快。同时2022年上半年上游主要原材料市场价格高企,带动公司正极材料销售价格相应提升。

12、翰宇药业：控股子公司取得工业大麻加工许可证

翰宇药业（300199）7月21日晚间公告,公司控股子公司翰宇大理近日收到云南省大理市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》,有助于公司在国内合法发展工业大麻深加工业务,实现公司的长期稳定发展。

13、惠发食品：拟1.5亿元设子公司 巩固并提升在预制菜产业竞争力

惠发食品（603536）7月21日晚间公告,公司拟在山东省诸城市设立全资子公司,注册资本拟为1.5亿元。新公司后续将主要围绕公司主营业务尤其是不断开拓公司预制菜产业链渠道,巩固并提升公司在预制菜产业的地位及竞争力,逐步推进全食材、全品类的餐饮食材供应链建设。

五、投资机会

1、能源电子丨工信部电子信息司副司长杨旭东表示，工信部电子司将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，目前这一指导意见正在发布的流程中。

IGBT是进行能量转换与传输的核心元器件，在新能源汽车、消费电子、光伏发电、工业控制、智能电网和轨道交通中均有广泛应用。新能源汽车和光伏是IGBT下游最主要的应用，市场需求占比超过40%。国融证券分析指出，在国家碳中和战略背景下，下游行业高景气提振IGBT产品需求，行业驱动逻辑已由涨价驱动向需求驱动转换，未来高景气度持续性有保障。

上市公司中，东微半导（688261）基于自主专利技术的650V、1200V及1350V新一代IGBT器件技术TGBT研发成功并实现量产出货。斯达半导（603290）表示，在光伏发电领域，公司使用自主 650V/1200V IGBT芯片以及配套快恢复二极管芯片的模块和分立器件在国内主流光伏逆变器客户大批量装机应用。

2、游戏丨事件驱动：商务部等27部门今日发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，其中第五条提出聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展，开展优化审批流程改革试点，扩大网络游戏审核试点，创新事中事后监管方式。

三七互娱：上半年面向全球市场发行的《斗罗大陆：魂师对决》《Puzzles&Survival》《叫我大掌柜》《云上城之歌》等多款游戏表现优秀，海外市场营业收入预计同比增长超40%。

完美世界：上半年出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，《梦幻新诛仙》手游于22年3月在海外多地同步上线，带动业绩增长。

游族网络：公司在德国、新加披、日本、韩国、印度成立办事处。

冰川网络：最近在香港同时成立了5家聚焦海外的公司。

世纪华通：点点互动是游戏出海顶尖发行商，主要代理FunPlus研发的游戏，20年1-4月FunPlus出海收入排行稳居前三。

3、智能座仓丨事件驱动：7月21日，有媒体报道北京汽车旗下SUV魔方将于7月28日上市，新车为国内首款搭载华为鸿蒙智能座舱的燃油车，并采用了车规级华为麒麟990A高算力座舱芯片。

相关公司

智能座舱中控屏等：德赛西威、华阳集团

智能座舱HUD：华阳集团

智能座舱软件：中科创达、虹软科技