地产近期事件比较多:上周五国常会提出要支持金
融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更加灵活的安排;中国房地产业协会将于7月26-27日在杭州举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”;根据之前恒大的表态,7月底可能会宣布初步重组计
划。
除此之外,最大的预期还是眼前的纾困政策,讨论比较多,比如鼓励 AMC 以及国资房企参与相关项目的收并购或重组等等。受益情况视纾困政策而定,但不管采取哪种方式,核心要解决的都是“保交付”,所以只要有纾困政策出台,地产后周期链条的受益确定性是最大的,所以今天政策预期提升后,率先反弹的是地产后周期产业链。另外就是上文提到的,即将出炉的会议是一个重要政策观察窗
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