一、宏观新闻

国内  中央  部委

1、中美元首电话会谈：国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调，当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链，无助于提振美国经济，也将使世界经济变得更加脆弱。

2、中共中央政治局：召开会议

中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额。货币政策要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，畅通交通物流，优化国内产业链布局，支持中西部地区改善基础设施和营商环境。要继续实施国企改革三年行动方案。要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。

3、银保监会：全力落实稳住经济一揽子政策措施

7月25日，银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作（电视电话）座谈会，会议要求，要把稳定宏观经济大盘放在更加突出的位置，更好发挥金融逆周期调节作用，全力落实稳住经济一揽子政策措施。加强稳企纾困，主动做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业企业接续融资安排。强化小微金融服务。开展涉企乱收费专项整治。引导加大对基础设施建设项目的金融支持力度。聚焦支持新市民安居乐业，推动创新金融产品服务。扩大出口信用保险覆盖范围。稳步落实金融业开放举措。

4、银保监会：支持地方做好“保交楼”工作

会议指出，要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。深入推进农信社改革。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。配合防范化解地方政府隐性债务风险。坚决打击非法金融活动。

5、交通运输部：上半年我国交通固定资产投资超过1.6万亿元

7月28日，交通运输部举行新闻发布会，发布了上半年我国交通运输经济运行情况。交通运输部新闻发言人舒驰介绍，投资继续保持高位运行。上半年，完成交通固定资产投资超过1.6万亿元（16758亿元），同比增长6.7%。其中，公路完成投资12704亿元，同比增长9.7%；水路完成投资739亿元，同比增长4.7%。

6、交通运输部：下半年交通运输经济将延续恢复态势

交通运输部新闻发言人舒驰介绍下半年交通运输在促投资、稳增长方面的具体安排。综合分析研判，下半年，交通运输经济将延续恢复态势。一是扩投资，积极做好扩大交通有效投资工作。二是保畅通，继续发挥好国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，坚持全国一盘棋，加强督办转办，坚决防止不通不畅问题反弹。三是保市场主体，加大力度做好交通运输助企纾困工作。

7、中国证监会：中国证监会副主席方星海与瑞士财政部国务秘书斯托菲尔共同宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通并致辞。中瑞证券市场互联互通存托凭证业务的开通，将开启两国资本市场合作的崭新篇章，对拓宽双向跨境投融资渠道，深化中瑞金融合作有着重要的意义。

8、应急管理部：公布《“十四五”全国道路交通安全规划》，在深化道路交通安全科技创新应用方面提到，研发推广机动车和非机动车电子标识等技术，构建车辆数字身份注册认证体系，推动可信数字身份在车联网、自动驾驶技术等方面的应用。国盛证券表示，电子车牌的推进和落地将极大地利好相关设备供应商，建设初期关注电子标签和读写设备相关的前端采集系统供应商，中后期建议关注服务运营相关标的。

9、中央纪委：据中央纪委国家监委，工信部党组书记、部长肖亚庆同志涉嫌违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

10、市场监督总局：7月28日上午，市场监管总局党组书记、局长罗文主持召开总局党组会议(扩大)，罗文要求，要大力推动全国统一大市场建设，强化市场制度规则统一、市场监管公平统一，不断增强监管的稳定性和可预期性，更好支撑服务构建新发展格局。要加快质量强国和知识产权强国建设步伐，深入实施质量提升行动，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，更好推动经济社会高质量发展。

11、香港金管局：将基准利率上调75个基点至2.75%。汇丰银行宣布上调美元储蓄存款户口利率24.9个基点，由0.001%调高至0.25%，香港最优贷款利率则维持在5.0%。

国内  地方  省市

1、上海：印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》明确上海市碳达峰碳中和工作顶层设计和总体部署，到2025年上海市单位生产总值能源消耗比2020年下降14%，非化石能源占比力争达到20%，森林覆盖率达到19.5%以上，单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标。

2、上海：印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出，作为我国汽车产业重镇，上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。要强化使命担当，积极掌握主动权，把加快智能网联汽车创新发展作为抢占新赛道培育新动能的关键举措，围绕核心技术攻关、平台建设、示范应用、基础设施等，加快推进实施一批重点项目。

3、浙江丽水：三孩家庭首套房贷款额度上浮20%

记者7月28日从浙江省丽水市住房公积金管理中心获悉，自2022年8月1日起，三孩家庭首次申请住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高限额上浮20%。同时，三孩家庭申请住房公积金贷款，不纳入轮候，优先予以发放。

4、东莞：第三批集中出让涉宅用地7宗，总出让面积约30万平方米，起拍总价约133.27亿元，7宗用地将于8月30日集中出让。

5、北京：住房公积金管理中心，2022年公积金缴存基数上限为31884元，如按12%缴存比例计算，最高每月可缴纳7652元公积金，比去年度的上限增加878元。

6、哈尔滨：“十四五”期间筹集保障性租赁住房3万套（间），其中2022年筹集保障性租赁住房1万套（间）,力争新增保障性租赁住房占新增住房供应总量比例的10%。

7、上海：第二轮集中供地收官，本轮土拍推出的34幅宅地全部成功出让，12幅地块底价成交，22幅地块溢价成交，其中13幅达到中止价进入“一次报价”阶段，总土地出让金约为780亿元。

8、乌镇：2022年（第四届）全球工业互联网大会在乌镇开幕。今年大会聚焦工业数字化转型，以“加快工业数字化转型推动经济稳中求进”为主题，并发布全国首个“工业数字化转型评价综合指数”。

9、杭州：市场监管局就低价恶性竞争等问题约谈美团、饿了么平台，要求相关平台落实食品安全管理责任、严禁餐饮商家低价恶性竞争。

10、珠海：出台氢能产业发展规划，目标是到2025年，氢能产业总产值达100亿元。

11、成都：四川成都成华区全面加强社会面管控。“成都发布”消息，成都市成华区新冠肺炎疫情防控指挥部发布关于全面加强社会面管控的通告。该通告自2022年7月29日0时起实施，暂定实施5天，后续将根据疫情进展和防控需要作动态调整。

国际动态

1、美国：经济进入技术性衰退

美国第二季度实际GDP年化季率初值 -0.9%，预期0.5%，前值-1.60%。美国第二季度实际GDP年化季率初值录得-0.9%，为连续第二个季度录得负值，进入“技术性衰退”。

2、欧元区：经济信心指数跌至17个月来最低点

欧元区的家庭越来越担心经济前景，消费者信心跌至历史最低点。欧元区19个国家中有11个对经济即将收缩的担忧加剧，达到疫情爆发以来的最高水平。

3、机构：评美国第二季度GDP数据

美国经济连续第二个季度萎缩，加大了经济衰退的可能性，数十年来的高通胀削弱了消费者支出，而美联储加息削弱了企业投资和住房需求。美国商务部周四公布的初步估计数据显示，美国国内生产总值年率化下降0.9%，今年前三个月的降幅为1.6%。作为经济最大组成部分的个人消费以1%的速度增长，较前一时期有所放缓。

4、机构：分析欧元区7月信心指数

周四公布的数据显示，由于俄乌冲突和通胀加剧，欧元区经济信心恶化程度远超预期，所有行业的乐观情绪均下降，消费者信心终值仍是纪录新低。消费者对未来12个月的通胀预期进一步上升，从6月的42.6微升至42.8，进一步恶化了市场情绪。然而，工业销售价格预期从6月的50.1降至45.1。

5、机构：评德国7月CPI数据

德国通胀出人意料地恢复攀升，加剧了缓和通胀的紧迫性。数据显示，欧洲7月份的消费价格较去年同期上涨8.5%，而上个月由于政府的临时救助措施，消费价格小幅下降至8.2%。除德国外，意大利和西班牙周五料将公布新的通胀纪录。对于整个欧元区来说，经济学家估计7月份价格增长加速至8.7%。

6、韩国：人口总量首次出现负增长

7月28日，韩国统计厅发布的一份数据显示，2021年（截至11月1日），韩国包括（在韩居住3个月以上的）外国人在内的总人口数量为5173.8万人，较一年前减少0.2%（即9.1万人）。韩联社报道称，这是自1949年开始相关统计以来，韩国人口数据首次出现同比减少。

7、越南：上半年越南与东盟贸易逆差近70亿美元

越南海关总局最新公布，今年上半年，越南与东盟贸易总额近420亿美元。其中，越南对东盟出口175.3亿美元，同比增26.1%，占越南出口总额的9.4%；自东盟进口244.3亿美元，同比增长14.8%，占越南进口总额的13.2%。因此，上半年越南与东盟贸易逆差近70亿美元。

8、德国：公共债务创历史新高

当地时间7月28日，根据德国联邦统计局最新公布的数据，截至2021年底，德国公共债务上升至约23000亿欧元，统计专家表示：“与2020年相比，2021年的公共债务增加了1483亿欧元，同比增加6.8%，达到债务统计历史上的最高水平。”根据联邦统计局的报告，截至2021年底，德国联邦政府共负债15485亿欧元，同比增长10.3%；各州政府负债达到6385亿欧元，同比增加0.4%。

9、德国：政府批准超1700亿欧元专项基金用于能源转型和气候保护

当地时间7月27日，德国联邦政府批准了一项总额约1775亿欧元的专项基金，用于能源转型和气候保护并减轻公民负担。德国联邦政府将原有的“能源与气候基金”升级为“气候与转型基金”，批准了该基金2023年的经济计划和截至2026年的计划草案。从2023年到2026年，联邦政府总共将提供约1775亿欧元，其中2023年的计划额度为354亿欧元。

10、泰国：上半年外贸出口同比增长12.7%

泰国副总理兼商业部长朱林27日在曼谷表示，今年上半年，泰国外贸出口总额达1491.8亿美元，较去年同期增长12.7%。其间，泰国进口总额为1554.4亿美元，同比增长21%。贸易逆差约62.6亿美元。今年6月份，泰国出口265.5亿美元，同比增长11.9%，为连续第16个月增长。

11、伊朗：2022年上半年伊朗对华非油出口同比增长31%

根据中国海关总署数据，2022年1至6月，伊朗对华非油出口达40.81亿美元，同比增长31%。同期，中伊双边贸易总额为82.63亿美元，同比增长23%。伊朗主要向中国出口食品和农产品，进口以机械、工业原材料、医疗设备、纺织物和汽车零部件为主。

12、美国：房价涨幅连续两个月放缓

当地时间7月26日，衡量美国房地产市场价格水平的重要指标标普/凯斯席勒房价指数显示，5月美国房价按年率计算上涨19.7%，涨幅连续两个月放缓。数据显示，由于抵押贷款利率上升以及对通胀担忧加剧，住房市场出现降温，房价涨幅连续两个月放缓。4月，标普/凯斯席勒房价指数按年率计算上涨20.6％。

13、澳大利亚：7日发布的数据显示，今年二季度澳消费者价格指数(CPI)环比增长1.8%，同比增长6.1%，同比增幅再创2001年以来新高。

14、美国：美东时间周三，美国参议院多数党领袖查尔斯·舒默和民主党参议员乔·曼钦意外达成共识，就一项名为“2022年通胀削减法案”的关键法案达成一致。这份关键法案计划拨款数千亿美元，用于加快电动车、太阳能电池板、风力涡轮机等清洁能源设施的生产，并为消费者购买电动车提供税收减免等。

15、世卫组织：超过9100万非洲人患有乙型或丙型肝炎根据世卫组织的数据，超过9100万非洲人患有乙型或丙型肝炎。

16、欧盟：数字化水平芬兰领跑，承认5G等处于落后地位

欧盟28日发布2022年“数字经济与社会指数”(DESI)，显示在欧盟27个成员国中，芬兰、丹麦、荷兰、瑞典的数字化水平名列前茅，但整体而言，欧盟在数字技能、中小企业数字化转型乃至5G领域处于落后地位。

17、越南：登革热疫情蔓延 死亡病例达40例

据越南卫生部28日公布的数字，该国今年登革热累计确诊病例截至27日已突破12.5万例，死亡病例40例，与去年同期相比确诊病例增加了184.3%，死亡病例增加了30例。

18、巴西：将制定猴痘疫苗接种计划

当地时间7月28日，巴西卫生部宣布，将成立应急行动中心（COE），制定猴痘疫苗接种计划。根据该国向泛美卫生组织（PAHO）提出的申请，近期预计将有5万剂疫苗运抵巴西。猴痘疫苗的接种将分两针进行，两针间隔期30天。

19、德国：七位市长发声：“放弃俄气或引发社会动荡，应快启用北溪-2”。

20、旧金山：猴痘疫情肆虐，美国旧金山宣布进入卫生紧急状态。 随着猴痘疫情在美国肆虐，美国旧金山市长伦敦·布里德7月28日发表声明宣布旧金山市进入卫生紧急状态。

21、德国：拟自10月1日起征收天然气附加税。当地时间7月28日，德国媒体援引政府内部人士的消息称，德国预计将于10月1日起向所有天然气用户征收附加税，通过这种方式，天然气供应商将可以把急剧上涨的天然气进口价格转嫁给消费者。

二、行业新闻

1、原油期货：收跌0.9%

美股原油期货价格周四收跌。分析师称，能源交易商正在权衡美国经济连续第二个季度萎缩以及石油输出国组织及其盟友（OPEC+）可能维持产量稳定或小幅增产等消息对原油价格的影响。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌84美分，跌幅0.86%，收于每桶96.42美元。周四早间，该期货价格最高曾上涨至每桶99.84美元。布伦特原油期货价格上涨52美分，涨幅为0.49%，收于每桶107.14美元。

2、黄金期货：收高1.8%

纽约黄金期货价格周四创3月以来的最大单日涨幅。白银期货价格大涨近7%，创一年来的最大单日涨幅。纽约商品交易所8月交割的黄金期货上涨31.20美元，涨幅为1.80%，收于每盎司1750.30美元。9月白银期货价格大涨1.27美元，涨幅为6.8%——创2021年2月2日以来的最大单日涨幅，报收于每盎司19.868美元。

3、LME期铜：收涨125美元

LME期铜收涨125美元，报7762美元/吨。LME期铝收涨34美元，报2456美元/吨。LME期锌收涨106美元，报3160美元/吨。LME期铅收跌16美元，报1997美元/吨。LME期镍收涨122美元，报21935美元/吨。LME期锡收涨9美元，报24353美元/吨。

4、BDI指数：跌至五个月低位

波罗的海干散货运价指数周四跌至逾五个月低点，因所有船型运价指数延续跌势。波罗的海整体干散货运价指数下跌62点，或3.1%，至1945点，为2月17日以来的最低水平。

5、大宗：国内期货夜盘收盘普遍上涨

螺纹期货夜盘收涨1.36%，热卷收涨1.34%；铁矿石期货收涨2.67%。焦炭夜盘收涨2.52%，焦煤收涨4.99%，动力煤收涨1.54%。国际铜夜盘收涨0.53%，沪铜收涨0.76%，沪铝收涨1.99%，沪锌收涨3.00%，沪铅收跌0.39%，沪镍收涨2.61%，沪锡收涨0.56%。不锈钢夜盘收涨0.19%。沪金主力合约收涨1.35%，报383元/克，沪银主力合约收涨4.49%，报4425元/千克，SC原油主力合约收涨0.59%，报679元/桶。

6、国债期货：10年国债期货主力合约收盘报100.715，跌0.14%；5年期国债期货主力合约报101.590，跌0.14%；2年期国债期货主力合约收盘报101.115，跌0.07%。

7、Shibor：隔夜shibor报1.0140%，上涨0.6个基点；7天shibor报1.5460%，下跌6.7个基点；3个月shibor报1.8540%，下跌0.9个基点。

8、7月28日，人民币中间价报6.7411，上调320点，上一交易日中间价报6.7731.在岸人民币兑美元7月28日16:30收盘报6.7450，较上一交易日上涨119点。

9、北向资金：7月28日，北向资金净买入27.33亿元。

10、南向资金：7月28日，净卖出0.62亿港元。

11、物流：上半年全国社会物流总额约160万亿元

中国物流与采购联合会28日公布了今年上半年物流运行数据。今年上半年，全国社会物流总额接近160万亿元（159.7万亿元），同比增长3.1%。

12、中基协：截至6月底证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.40万亿元。

13、深交所：将推动更多低碳领域基础设施REITs发行上市。

14、破净：沪深两市共有320只个股跌破每股净资产

7月28日，沪深两市共有320只个股跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、华夏银行市净率最低，分别为0.323倍、0.329倍、0.336倍。

15、绿债：绿色债券标准委员会拟发布《中国绿色债券原则》

经中国人民银行和中国证监会同意，绿色债券标准委员会拟于近期向市场发布《中国绿色债券原则》，绿色金融债、绿色债务融资工具、绿色公司债等多个绿债品种将同步使用该原则。

16、黄金：世界黄金协会表示，2022年二季度黄金需求表现疲软

尽管二季度表现疲软，但一季度黄金ETF的强势流入仍推动了上半年黄金需求的明显复苏。二季度全球黄金需求总量（不含场外交易）为948吨，较去年同比减少8%。

17、丰田：等日本8家主要车企上半年全球总销量同比下降11.4%

近日全球车企陆续发布上半年业绩。2022年上半年，包括丰田、铃木、本田、日产、斯巴鲁、三菱、马自达在内的8家日本乘用车制造商的全球总产量为1142万辆，较去年同期下降6%。

18、智能座舱：汽车智能化大潮汹涌而至。作为实现智能汽车差异化竞争的关键要素，智能座舱成为当下汽车业最为炙手可热的领域。特别是科技大厂纷纷杀入这个赛道，多种新技术的融合赋能，让智能座舱打开更具想象力的空间。据汽车专业调查机构IHS预测，到2030年，全球智能座舱市场规模将达到681亿美元；另据ICVTank预测，中国智能座舱市场将在2025年达到1030亿元规模，且按照目前增长速度来看，中国或将成为全球最大智能座舱市场。

19、5G：中国广电5G网络第二批9个省网试商用工作陆续启动，连同6月27日中国广电5G网络服务启动当天率先试商用的20个省份，全国已有29个省正式进入广电5G网络试商用阶段。

20、碳排放：中国汽车技术研究中心发布报告称，我国汽车行业全生命周期碳排放总量达到12亿吨，其中乘用车约占58%。相比较传统汽油车，纯电动车碳排放减少43.4%。预计到2060年，纯电动车全生命周期碳排放可达每公里23克，碳减排潜力巨大。

21、钨：国家发改委产业司一级巡视员夏农赴中国钨业协会调研。夏农指出，产业司将坚持新发展理念，持续推动钨行业高质量发展，维护我国产业链供应链安全稳定。

22、成品油：国家发改委数据显示，6月，全国成品油消费量3245万吨，同比下降7%，其中汽油、航空煤油同比分别下降11.5%和32.8%，柴油同比增长1.3%；全国天然气表观消费量288.7亿立方米，同比下降4%。

23、钢铁：中国上半年钢铁产量有所下降，生铁、粗钢产量分别为43892.7万吨、52687.7万吨，同比分别下降4.7%、6.5%。上半年钢材价格下降明显，6月末中国钢材综合价格指数为122.52点，环比下降8.01%；同比下降14.61%，连续三个月同比下降。

24、充电桩：住建部表示，前5个月老旧小区改造增设充电桩8940个。住建部昨天（28日）召开新闻发布会，对大家关心的居住社区充电设施建设，住建部表示，今年1到5月，各地在城镇老旧小区改造中增设充电桩8940个。

25、定增升温：有的出于巩固控制权需要 有的为了“输血”上市公司 大股东参与上市公司定增热情升温。据上证报记者统计，7月以来，已有42家公司发布定增募资计划，其中17家的定增认购对象名单中出现了大股东的身影，大股东参与比例约为40.48%，高于过去几个月约30%的平均水平。

26、纾困：记者从知情人士处获悉，近日，已有国有大型银行主动与部分资质较好的民营房企联系，洽谈投放流动资金贷款事宜，具体方案仍在协商

27、芯片法案：市场消息称，众议院已有足够票数通过芯片法案。

28、苹果：第三财季每股收益1.2美元，预期1.17美元。营收830亿美元，预期828.08亿美元。净利润194.42亿美元，预期189.76亿美元。

29、三星电子：最终核实，第二季度营业利润为14.1万亿韩元（约合人民币730亿元），同比增长12.18%。销售额为77.2万亿韩元，同比增长21.25%。

30、大众集团：二季度销售收入695.43亿欧元，同比增长3.3%；调整前营业利润47.35亿欧元，同比下降27.7%。

31、辉瑞制药：第二季度营收277亿美元，同比增长53%，调整后每股收益2.04美元，同比增长100%，均超出市场预期。

32、腾讯：有网友在社交平台爆料称，腾讯云数据库负责人林晓斌借钱一亿元用于炒股。对此，知情人士表示，金额不实，对于借钱的具体原因，尚不确定是否炒股所致。

33、油脂：近日花生涨2.46%，脱离油脂走出独立行情。新产季花生减种预期明确，中国花生网评估新产季花生减种幅度18.7%，面积大减情况下可以说新产季花生产量下降预期明确。东吴期货表示：后期来看，今年减种较多以及播种推迟8月份春花生上市较少，而当期下游面临中秋备货需求，仍有支撑。

34、央企改革：央企物流业务专业化整合提速，中国物流集团资产管理有限公司成立。

三、环球市场

美股：道指涨1.03%，标普500指数涨1.21%，纳斯达克涨1.08%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.09%。德国DAX 30指数收涨0.88%。法国CAC 40指数收涨1.30%。英国富时100指数收跌0.04%。

A股：沪指收报3282.58点，涨0.21%，成交额3959亿元。深成指收报12428.72点，涨0.23%，成交额6043亿元。创业板指收报2705.90点，跌0.31%，成交额2066亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨31.20美元，涨幅1.80%，报1750.30美元/盎司。COMEX 9月白银期货收涨6.8%，报19.868美元/盎司。

原油：WTI 9月原油期货收跌0.84美元，跌幅0.86%，报96.42美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.52美元，涨幅0.49%，报107.14美元。

ETF：标普500 SPY收涨1.25%，纳斯达克100 QQQ收涨0.98%，黄金GLD收涨1.22%，金矿GDX收涨1.84%，白银SLV收涨4.72%，美国原油基金USO收跌0.95%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.36%。

四、公司新闻

凯美特气：子公司签订4800万元氙气销售合同

四方达：签署培育钻石领域战略合作框架协议

奥飞数据：拟定增募资不超过13亿元

鸣志电器：公司移动机器人相关业务营收在公司总体营业收入占比较低

巨化股份：拟实施15万吨/年特种聚酯切片新材料项目

塔牌集团：上半年净利润1.75亿同比大降81%

一品红：上半年净利润1.55亿元同比增31.06%

和邦生物：上半年净利润26.35亿元同比增188.8%

北京君正：上半年净利同比预增36.88%–51.29%

陆家嘴：上半年净利润11.38亿元同比降44.66%

达安基因：上半年净利同比增长122.59%

立高食品：赵健拟减持不超过3%股份

海欣食品：实控人拟减持不超4.9%股份

天齐锂业：公司已结清全部并购贷款

五、投资机会

1、物流、基建丨政治局会议：宏观政策要在扩大需求上积极作为,财政货币政策要有效弥补社会需求不足

中共中央政治局7月28日召开会议。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。用好地方政府专项债券资金,支持地方政府用足用好专项债务限额。货币政策要保持流动性合理充裕,加大对企业的信贷支持,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力,畅通交通物流,优化国内产业链布局,支持中西部地区改善基础设施和营商环境。

相关概念股：中国铁物、永泰运、铁龙物流、北新路桥、龙建股份、新疆交建

2、电子车牌丨国内多个城市展开电子车牌试点 机构：对标ETC 千亿元产业空间待释放

今日，应急管理部公布《“十四五”全国道路交通安全规划》，在深化道路交通安全科技创新应用方面提到，研发推广机动车和非机动车电子标识等技术，构建车辆数字身份注册认证体系，推动可信数字身份在车联网、自动驾驶技术等方面的应用。

点评：今天《“十四五”全国道路交通安全规划》公布，带火了电子车牌。目前国内多个城市已经试点，一旦大面积构建车辆数字认证体系，市场规模相当可观！要知道，我们汽车保有量近3亿辆，极大地利好相关设备供应商。

相关标的：高新兴、千方科技、易华录、万集科技、金溢科技

3、机器视觉丨随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广阔的工业和消费领域，打开更大的想象空间。此外，8月8日华为将举行机器视觉大会、9月30日特斯拉将发布人形机器人Optimus原型机，届时行业有望迎来新的短期催化。

我们重点推荐已布局消费电子、PCB、半导体、汽车、光伏视觉检测，近期与地平线合作进军域控制器领域的工业AI平台型公司【天准科技】;拥有性能领先的国产视觉算法库，与工业富联紧密合作，在消费电子、显示、印刷包装领域视觉装备国内份额第一的机器视觉设备龙头【凌云光】:以光源为突破口实现核心软硬件全面国产替代、深耕锂电池检测环节与宁德时代深度合作的零部件龙头【奥普特】;受益于稳增长下智能电网投资额增加，巡检机器人全国推广渗透率提升的特种机器人领跑者亿嘉和】。

4、光纤短缺丨光纤短缺推高价格，已从创纪录低点反弹70%

据行业媒体报道，全球光纤光缆产能短缺，这推高了价格并延长了交货时间，危及全球电信基础设施的建设雄心。

据CRU的数据显示，欧洲、印度和中国是受危机影响最严重的地区，光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%，从每芯公里3.70美元涨至6.30美元。造成光纤短缺的原因是一些关键原材料价格上涨。例如氦气是光纤玻璃制造中的关键成分，但部分因为俄罗斯和美国工厂停产，导致氦气价格在过去两年上涨了135%。据CRU统计，今年上半年光缆总出货量同比增长了8.1%，中国占据其中的46%，规模最大。

上市公司中，长飞光纤（601869）是全球最大的光纤光缆供应商，也是唯一具备光纤预制棒外销能力的企业。通光线缆（300265）通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平，处于国内领先。

5、储能丨推动新型储能的试点和示范，储能装机容量或迎爆发

国家能源局电力司司长何洋表示，继续推动新型储能的试点和示范，指导各地因地制宜、多元化发展储能。

招商证券分析指出，全球储能正在经历从项目示范向市场化的过渡，尤其海外户用储能在传统能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下，需求激增。国内方面，新能源快速渗透带来了刚性需求，在碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降以及配套收益政策逐项落实的情况下，装机容量可能爆发，项目收益也将改善。

上市公司中，松芝股份（002454）主要直接向储能系统集成商或储能电池厂商供应储能电站电池热管理相关产品。高澜股份（300499）储能液冷业务已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统等技术储备和解决方案。