先来说下这两天发帖的两个票。

1-骆驼股份，周五发的，今天反包了7个点，这种按道理应该会沿五日线走个小趋势，但是可能不会直接上去，而是磨来磨去，进2退1。

逻辑没问题，新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。

2-美瑞新材。今天炸板了，发帖目的就是看公社还没相关的帖子，简单分享下逻辑，这个是今天早上涨停后发的，目的就是不要有人追高。

我发帖一般都是骆驼这种首板的。

像美瑞新材这种短期涨幅40个点的，就是真纯分享逻辑了，一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可能。

看下逻辑，就是特种异氰酸酯这个东西利润比较好，目前处于国外垄断状态。国内目前上产能的只有万华化学和美瑞新材。

看下榜柚子基本在锁仓，出货的都是烟台本地营业部，不是股东就是员工持股平台。

明天应该有反包，或者反包冲高预期。

缺点就是和新能源不沾边，属于独立小众股，也不排除直接闷，洗盘的概率。

二、三季度方向

目前看的就是

1-磷矿，这个价格一直横着没有跌，维持下去，三季度像云天化这种业绩股是要大爆的。

2-八月还有一个看点，就是看增速最快方向的欧洲户储龙头派能的业绩。

业绩如果不及预期的话（看最近股价很疲软），机构可能会寻找新的增速最快方向，这个调仓过程会带来很大的机会。

三、主线方向

1-储能

目前趋势还是完整的，包括最疲软的派能科技，趋势依然完整，低位的有拓邦股份，线依然好看。

2-机器人

趋势完整，比当时元宇宙更强一些。我持有绿地谐波。

3-能源革命的一些细分技术，细分材料。

比如PET铜箔，电池铝箔，濮阳惠城风电用的酸酐，光伏的钙钛矿，HJT等等。

这块着重于挖掘新方向，新细分。

四、一些纪要

浙商机械 邱世梁|王华君【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间 事件1：8月1日起，《深圳经济经济特区智能网联汽车管理条例》将正式实施，智能网联汽车（L3/L4/L5）可在深圳市公安机关交通管理部门划定的区域、路段进行无人驾驶。 事件2：深港澳国际车展2022中，小鹏P5、小鹏G9、蔚来ET7、蔚来ES7、理想L9等车型单车搭载有1-4颗不等的激光雷达，此外长城、广汽、上汽等车企也会陆续推出配备激光雷达的车型。智能化趋势下，激光雷达有望迎来量产元年。 预计公司2022-2024年归母净利润分别为15/17/20亿元，同比增长15%/18%/18%，对应P/E 16/14/12X。公司作为手工具龙头，积极开拓动力工具领域，维持公司“买入”评级。 激光雷达有望迎量产元年，将打开公司成长空间。公司子公司欧镭激光在车载激光雷达方面，目前开发有LR-16F实时3D多线束激光雷达，具有360°（水平）和±15°（垂直）扫描角度以及100米范围检测能力。 公司产品性能已达到国际先进水平，且受海外客户认可，2020年曾交付1000台小型激光雷达至北美大型的机器人（大脑）系统公司。 2、基本面向好：成本端压力减弱，盈利能力有望边际改善 汇率：截止8月1日，1美元约为6.77离岸人民币，较2021年同期改善； 原材料：截止7月29日，螺纹钢期货结算价约4014元/吨，同比下滑29%，环比6月29日下滑约8%，趋势向好； 海运：截止7月29日，CCFI美西航线指数为2529，环比7月22日下滑0.3%，同比2021年7月30日（1969）同比上升28%，预计海运价格对公司盈利影响将于Q4改善。 3、近期中美交流频繁，出口产业链预期有望改善。6月10日至7月10日，中美1个月内交流5次，7月28日中美两国元首时隔4个月再沟通，我们认为中美关系有望改善。后续如若关税豁免，对出口产业链相关标的将出现较大的利润弹性。 4、三大业务板块扩张稳中有进，动力工具将逐步成第二增长极。动力工具2021年实现营收10亿元，同比增长454%，近期电动工具获大客户采购，将逐步成第二增长极

建投化工】新能源+材料标的：技术突破α叠加下游需求β，成长性显著 双星新材：公司规划产能充足，已投产50万吨光学膜项目，后续仍有热收缩膜和新能源膜待投产，内生增长动能充足；PET镀铜膜产品在验证阶段，公司具有基膜-磁控溅射-水电镀一体化产业链和成本优势，卡位优质赛道未来有望快速占据市场空间。预计公司22-24年净利分别为19、26、33亿元。恩捷股份隔膜单平米净利润约1元对应2000亿市值，双星新材PET铜箔单平米预计净利润在1.5元以上，对标市值空间巨大。 东方盛虹：22年以来EVA需求持续景气，且供给端增量有限，公司36万吨产能盈利贡献增厚显著；大炼化5月中旬顺利投产，"油、煤、气"三头并举，抗周期性波动和产线协调能力进一步增强。预计公司22-24年净利分别为73、126、150亿元。 元利科技：被严重低估的环保型精细化学品公司，推进光伏银粉等新材料。二甲酯有望解除原料供给限制，符合循环经济理念，需求端潜在空间达数百万级。二元醇保持量价齐升，内需旺盛同时海外供应偏紧利好出口。积极推进产业链延申并储备光伏银粉及生物基可降解材料。预计公司22、23、24年归母净利为5.60、6.43、10.86亿元。 生物能源：欧盟生物柴油需求旺盛，政策持续推进，国内废弃油脂不与民争粮且碳减排值更高，资源禀赋领先，近期原材料价格下跌，整体价差进一步拉大。 嘉澳环保：东江能源产能10万吨，新增产能20万吨逐渐满负荷运转，23年再新增10万吨。二代生物柴油/生物航煤技术储备成熟，24-25年更有百万吨扩产计划（对标NESTE），成长空间巨大。预计22-24年净利分别为2.18、3.61、4.65亿元，25年净利润有望达20亿元。 卓越新能：生物柴油龙头企业，现有38万吨产能，新增10万吨预计四季度投产，未来2-3年将达到75万吨生物柴油产能与25万吨生物基材料衍生品产能（瞄准碳关税），同时公司HVO技术储备成熟，10万吨项目顺利推进中。预计公司22-24年净利分别为5.79、6.75、8.49亿元。 和邦生物：草甘膦、纯碱等主营业务高景气，二季度业绩维持高增，现有业务年化业绩超50亿，光伏布局亟待释放，重庆8GW光伏组件及封装材料、N型硅片启动项目2GW两大光伏项目将于今年三季度陆续投产，N型硅片总能评20GW，随着国内TOPCon/HJT产能的陆续释放，N型硅片前景广阔。预计22-24年净利分别为50.12、56.89、64.88亿元。 晨化股份：国内聚醚胺龙头，风电领域应用前景广阔，公司现有产能3.1万吨，规划4万吨，今年风电招标持续超预期，后续下游需求拉动下聚醚胺价格弹性巨大。预计公司22-24年净利分别为2.4、3.6、4.2亿元。

长江金属继续重点推荐【伟明环保】——1+X新能源黑马 1+X低估值新能源一体化黑马。伟明环保是新能源领域1+X布局的又一优秀企业，在传统环保业务维持20%+稳健增速的基础上，新能源布局通过和青山的深度绑定逐步加码，从4万吨火法镍冶炼到20万吨三元正极材料一体化项目，成长曲线逐步明晰。看好强强联合下，公司锂电材料布局的成本、客户竞争力以及高兑现度。 【1】公司环保业务主要是垃圾焚烧，收益主要来自于垃圾处置费及上网电价，行业合理收益率定价模式下，公司因成本及费用控制能力领先，盈利能力明显高于行业平均水平（毛利率60%+，ROE25%+），在未来行业并购整合层面占据优势。传统垃圾焚烧业务在手项目充裕，能够保障公司未来长期环保业务增长。短期来看，垃圾焚烧行业目前处于投运高峰期，相关设备及EPC收入仍处于较高水平的同时，运营业务规模将快速提升。 【X】新能源发力开启第二成长曲线，目前进展超预期。 公司目前新能源方面布局包括与Indigo合资的4万吨富氧侧吹高冰镍冶炼项目（持股70%）以及温州20万吨三元正极一体化项目（持股51%）。目前公司整体进展顺利，4万吨高冰镍项目已于Q2开工，预计将于明年Q2开始逐步投产；20万吨三元正极一体化项目也预计将于今年Q3开始开工，明年将逐步产能释放。 看好强强联合下，公司锂电材料布局的成本、客户竞争力以及高兑现度。一方面，伴随着锂电材料龙头企业的扩张，成本要素在市场拓展中的重要性正在逐步提升。伟明、盛屯、青山的强强联合将有效卡位锂、镍、钴三种资源，打造具备强成本优势的锂电材料产能。另一方面，下游生态乘青山新能源之东风，青山旗下瑞浦兰钧电池发展迅猛，2021年底形成25GWH产能，2021年实现国内装机量前十，2025年规划产能200GWH。20万吨三元正极将有望配套约125GWH左右的三元电池需求，成为瑞浦电池有效的原材料保障，同时公司也将积极扩展行业其他客户；同时瑞浦产能的快速扩张将成为公司锂电材料强有力的下游客户支撑，保障项目的销售及运营。  预计公司2023-2025归母净利将分别达30、44、54亿，2022-2025CAGR40%，其中镍-锂电材料一体化贡献6、17、22亿。伴随未来新能源业务逐步投产放量，公司有望享受估值+业绩双升，是当前新能源上游具备较大上涨空间的黑马标的，重点推荐！

洗澡去了，有好的再发评论区