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低估的新股【北路智控 301195】智能矿山龙头,60%空间
糯米团子
一路向北的机构
2022-08-02 17:06:48
深耕智能矿山领域的“专精特新”小巨人企业,毛利率60%,复合增速55%。北路智控主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域,为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案。19-21年公司净利润复合增速55%,毛利率60%,净利率25%。

煤炭行业高质量发展,智能矿山建设加速。已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约为 1.49-2.63 亿元,新建型矿井单矿改造费用约为1.95-3.85 亿元。结合全国数千座煤矿的存量,我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。

技术及创新实力构筑核心竞争力,绑定下游优质客户。公司掌握12项核心技术形成了立足于智能矿山系统产品领域的知识产权体系,其自有技术和持续创新能力构成了公司的核心竞争力。产品的主要客户群体为国内大型煤矿企业和知名煤矿装备企业,主要分布于山西、陕西、内蒙、河南等省份。 
 
盈利预测、估值。我们预计公司 2022-2024净利润为 2.1 亿元、 2.8 亿元、3.9亿元,对复合增速35%。公司为智能矿山领先企业, 参考可比公司给23年35XPE,对应现价60%空间。
 
近期券商将组织公司调研。
作者在2022-08-02 17:17:56修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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北路智控
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真知无价,用钱说话
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  • 资料分享官
    追涨杀跌的机构
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    2022-08-02 17:14
    华创昨天出了研报了,王文龙
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    于2022-08-02 19:14:43更新
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    2022-08-02 17:30
    打新破发走了
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    于2022-08-02 19:14:53更新
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  • 只看TA
    2022-08-03 05:42
    次新回暖,可以关注
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  • 梧桐dddd
    超短低吸的游资
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    2022-08-02 19:46
    架不住洗盘 可能会先跌50%
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  • 只看TA
    2022-08-03 11:47
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    2022-08-03 09:22
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    2022-08-03 08:57
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-08-03 05:35
    好文分享,值得推荐
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  • 只看TA
    2022-08-03 03:34
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    2022-08-02 23:27
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