8月3日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2022-08-02 22:16:33
2022-08-03上证早知道（星期三）
【今日导读】
国内三大股指集体收跌、机构看好中下游产业修复
石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善
汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇
天际股份加码六氟磷酸锂产能、黑猫股份获机构买入
【上证聚焦】
○国内三大股指集体收跌、机构建议关注中下游产业修复
——————
8月2日A股三大指数低开，随后低位震荡，盘中沪指、深成指一度跌超3%。截至收盘，上证指数收跌2.26%，深成指及创业板指分别收跌2.37%及2.02%。
中金公司王汉锋表示，当前全球资产处在衰退交易在进行中，但宽松预期还未强化的阶段。预计市场后续仍可能维持震荡偏弱的格局，配置上依然建议以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主，近期上游价格已经大幅回调，可逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。
华西证券策略团队则认为，当前A股市场估值处于合理位置，市场流动性充裕、宏观政策仍将呵护下半年经济复苏。8月份，A股风险偏好更多受“财报季”影响，后续更多将转向结构性行情，成长板块为布局重点。
【上证精选】
○据天风证券测算，截至7月29日，普通股票型基金仓位中位数为90.1%，相比7月22日上升1.3个百分点，偏股混合型基金仓位中位数为87.1%，较此前一周上升1.1个百分点。
○据上海有色网监测，截至8月2日，六氟磷酸锂价格连续5个交易日上涨，目前均价报25.7万元/吨，累计涨幅达1.2%。
○据报道，比亚迪将订造多艘大型汽车运输船，以满足新能源车与日俱增的出口需求。相关机构目前正在进行项目调研工作。
○北向资金8月2日净卖出23.11亿元。五粮液、通威股份、北方华创分别获净买入4.15亿元、3.32亿元和2.50亿元。
○教育部办公厅近日印发《关于遴选2022年全国儿童青少年近视防控基地的通知》，部署遴选和建设首批全国儿童青少年近视防控基地。
○中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站近日在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。
【产业情报】
○石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善
——————
据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。
华福证券认为，当前市场担忧行业属性错配，将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案，部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动，对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商，成本压力有望进一步减弱。
中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；
杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。
○汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇
——————
8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。
中泰证券王芳表示，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外，普通车载摄像头单价约150-200 元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升，产业链发展空间巨大。
联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；
韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。
【公告解读】
○天际股份拟投建六氟磷酸锂等项目
——————
天际股份（002759）与瑞昌市人民政府签订协议，计划投资约30亿元，新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
○宝胜股份7月份中标订单合计约17.72亿元
——————
宝胜股份（600973）及子公司2022年7月份中标/签约千万元以上合同订单合计约为17.72亿元。据查，宝胜股份是电线电缆领域头部企业。
○震裕科技拟投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目
——————
震裕科技（300953）拟分别在江苏太仓投建新能源汽车动力系统核心零部件项目，在广东肇庆投建新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为10亿元。
○瀚蓝环境拟投建生活垃圾焚烧发电项目
——————
瀚蓝环境（600323）拟以子公司瀚蓝（佛山三水）为投资主体，投资佛山市三水绿色环保项目之三水区生活垃圾焚烧发电项目，总处理规模1800吨/日，总投资约14.88亿元。
○云图控股旗下磷矿获得采矿许可证
——————
云图控股（002539）子公司雷波凯瑞磷化工获得四川省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。矿山名称：四川省雷波县牛牛寨北磷矿区东段，生产规模400万吨/年。
○鹿山新材拟发行可转债加码光伏胶膜
——————
鹿山新材（603051）拟发行不超过5.24亿元可转债，用于太阳能电池封装胶膜扩产项目及补充流动资金。
【资金观潮】
○四机构席位买入黑猫股份
——————
2日交易公开信息显示，黑猫股份（002068）获4家机构席位合计买入1.98亿元，占全天成交总额的18.41%。另有两家机构席位合计卖出3939.66万元。
黑猫股份日前公告投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”和“年产8万吨碳基材料一体化项目”。开源证券认为，随着公司自研锂电炭黑进度持续推进，有望实现国产高性能导电炭黑的突破。当前高性能的锂电导电炭黑呈现结构性供给紧张，价格持续上涨。未来随着导电炭黑项目投产，公司有望充分受益。
【机构调研】
○铭科精技（001319）表示，公司新能源汽车零部件总成业务已经订单在手，待生产生产基地投产后会持续放量，目前产能在逐步爬坡，第三季度将开始批量生产。
○云海金属（002182）表示，公司镁合金压铸件在汽车上主要提供方向盘、仪表盘支架、座椅支架、下摆臂、防撞梁、显示屏支架、中控支架等部件，另外也提供新能源汽车电池端板等部件。
【交易闹铃】
○两只新股8月3日申购
——————
源飞宠物代码001222，发行价13.71元，市盈率14.73倍，主营宠物牵引用具与零食。
海光信息代码787041，发行价36元，市盈率315.18倍，主营高端处理器。
2022-08-03时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
能源短缺促进欧洲能源转型加速、热泵迎来爆发期
燃料电池头部企业加速布局氢能重卡、产业链公司望迎来机遇
瑞玛精密：新接订单中新能源及混合能源订单合计占比超过70%
光庭信息：智能驾驶场景库数据业务发展良好
【今日头条】
能源短缺促进欧洲能源转型加速、热泵迎来爆发期
——————
据媒体报道，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。
能源紧张背景下，2021年欧洲热泵销量同比增长34%至218万台，增速创下近10年新高。2022年受到俄乌冲突的影响，欧盟各国加快了能源转型的步伐，纷纷推出购置补贴等刺激政策，促进热泵的销售。EHPA（欧洲热泵协会）预计，2026年欧洲热泵销量将实现实现翻倍，达到400万台。在欧洲能源持续紧张及高补贴的刺激政策催化下，欧洲空气源热泵需求强劲。我国是全球主要的空气源热泵生产国之一，空气源热泵出口从2020年开始已实现持续的高增长。2021年国内热泵出口规模翻倍至45亿元、2022H1国内热泵出口额大幅提升60%。考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔，我国空气源热泵出口依然有望保持强劲的高景气增长。凭借技术的扎实积累，国内空气源热泵整机企业以及上游零部件企业，有望进一步抢占欧洲市场的份额。
海立股份（600619）在节能热泵领域持续发力，推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统，全球首家推出旋转式热泵专用压缩机，深受国内外客户好评。
汉钟精机（002158）致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求使用。
【投资聚焦】
燃料电池头部企业加速布局氢能重卡、产业链公司望迎来机遇
——————
据高工氢电，7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务；7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付；7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。此外，氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展，即将推出超大功率电堆产品。
氢能重卡被认为是国内燃料电池最先实现商业化的细分市场之一，在长途重载领域用氢能重卡逐渐替代传统的燃油重卡已经逐渐成为行业共识。氢能重卡自2020年开始小批量落地示范，2021年氢能重卡的交强险上牌销量占比已达41%，仅次于氢能客车的55%，销量同比增长高达42倍。今年氢能重卡表现依然亮眼，6月氢燃料电池汽车产量环比增长342%，氢能重卡占比远超其他车型。当前氢能重卡正加快从示范运营到商业化落地，从产品导入期到行业成长期的转变。随着氢能重卡的批量投用，产业链公司望迎来机遇。
凯龙股份（002783）旗下参股企业格罗夫中极氢能汽车30辆49吨氢能重卡订单中的首批5辆交付市场化用户，投入高原地区商业化示范运营，这也是在鄂尔多斯市第一个市场化驱动的氢能重卡订单交付项目。
昇辉科技（300423）公司的氢燃料电池发动机可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆，适用飞驰汽车的氢能客车、重卡及物流车等。
【独家参考】
瑞玛精密：新接订单中新能源及混合能源订单合计占比超过70%
——————
瑞玛精密（002976）接受机构调研时表示，近两年来，公司汽车及新能源汽车领域新项目订单呈持续增长趋势，这些项目订单的生命周期为5-8年不等，基本上从第2年开始会逐步增量，且当前全球汽车及新能源汽车发展趋势、合资高端品牌车持续改款、提高性能配置及国产自主品牌汽车的发展等都利好汽车行业的发展，因此，预计公司汽车业务会保持着较好的增长。目前新接汽车项目订单中，新能源、混合能源汽车订单合计占比超过70%。公司正努力开发新能源电池盖板、壳体等精密结构件产品应用于新能源电池及储能电池上；现正与相关客户接洽及开发部分产品之中。
光庭信息：智能驾驶场景库数据业务发展良好
——————
光庭信息（301221）接受投资者调研时表示，现阶段，公司主要聚焦于智能座舱、新能源、智能驾驶等汽车领域的软件开发，具备全域全栈开发能力，可为客户提供专业、高效、安全的高品质汽车软件开发服务。公司充分利用人工智能、大数据、云计算、数字孪生等先进技术，已积累了超过65万公里的自动驾驶路测数据、100余万件自动驾驶样本数据、6万多件自动驾驶场景库以及4万多件失效样本数据、失效动态场景库2000余件，构建了有效的、前瞻的、稳固的全方位场景库平台，并给多家一线汽车整车制造商提供了专业高效的服务。公司还将采用大数据挖掘技术，并结合基于5G通讯技术下的车联网技术、传感器技术、高精度地图及定位技术等新型技术，持续积累自动驾驶路测数据，不断发展与完善自动驾驶场景库，逐步实现自L2级自动驾驶到未来L5级自动驾驶的全场景覆盖。
【财经要闻】
农业农村部：持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度 助力粮食生产降本增效。
国家网信办：截至2021年底 我国5G用户数达到3.55亿户。
中国首座兆瓦级氢能示范站实现错峰蓄能发电。
国内最大自动驾驶智算中心在内蒙古乌兰察布启动。
25.6%！中科院研制出最高效率钙钛矿太阳能电池。
机构：2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。
SNE Research：2022上半年六家中企占据56%动力电池市场份额。
江苏上半年注册新能源汽车占比超1/5，保有量已近70万辆。
【公告淘金】
贵州茅台（600519）上半年净利润297.93亿元，同比增长20.85%。
中国国航（601111）拟定增募资不超过150亿元。
天际股份（002759）拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目。
奥赛康（002755）子公司新药ASKG315在澳大利亚获得开展I期临床试验伦理许可。
瀚蓝环境（600323）子公司拟14.88亿元投建生活垃圾焚烧发电项目。
震裕科技（300953）拟20亿投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目。
宝胜股份（600973）7月份项目中标合同订单合计17.7亿元。
恒瑞医药（600276）获得HRS-4642注射液药物临床试验批准通知书。
云图控股（002539）雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证。
和而泰（002402）拟定增募资不超6.5亿元，用于汽车电子全球运营中心建设项目等。
正海生物（300653）研发项目钙硅生物陶瓷骨修复材料进入临床试验
【热点数据】
376股上半年净利润预计翻倍
——————
数据统计显示，截至8月2日，已经有1697家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司571家、预盈100家，合计报喜公司比例为39.54%；业绩预亏、预降公司分别有511家、400家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有376家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有218家。具体到个股看，九安医疗、天齐锂业等26只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元，同比增长27831.48%；天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%，增幅位列第二、第三。
分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业，分别有47只、37只、33只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股股中，主板、创业板、科创板分别有309只、49只、18只。业绩预计翻倍股4月以来平均上涨22.55%，表现强于沪指。个股来看，4月以来涨幅最大的是中通客车，累计上涨280.41%；牧高笛、景业智能4月以来分别上涨196.28%、151.50%紧随其后。
【龙虎榜看台】
资金流入玉米、中船系等板块
——————
周二，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌2.26%报3259.96点，深成指跌2.37%报12413.87点，创业板指跌2.02%报2733.74点。两市共计成交11812亿元，较上个交易日放量1873亿元。盘面上，玉米、中船系、减速器等板块涨幅居前，新型城镇化、教育、猴痘概念、土壤修复等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：航天发展（000547）获2家机构主买，买入净额为2.44亿元；大港股份（002077）获实力游资买入，买入净额为1.33亿元；黑猫股份（002068）获3家机构主买，买入净额为1.30亿元；银邦股份（300337）获2机构主买，买入净额为1.21亿元；广信材料（300537）获3家机构主买，买入净额为8944.22万元。
【新股申购】
源飞宠物：申购代码001222，发行价格13.71元/股，发行市盈率14.73倍。可比公司：浙江自然（605080）。
海光信息：申购代码787041，发行价格36.00元/股，发行市盈率315.18倍。可比公司：中科曙光（603019）。
2022-08-03-中证快报（星期三）
【今日导读】
○全世界最高效率 钙钛矿电池产业化再进一步
○全链条贯通 中国首座兆瓦级氢能示范站发电
○五大部门联手印发通知 为水运建设保驾护航
【中证头条】
实现世界最高效率 钙钛矿电池产业化再进一步
----------------
据报道，近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷（RbCl）等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。
点评：钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点，被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。该研究同时实现了钙钛矿太阳能电池的高光电转换效率和高稳定性，为钙钛矿电池的进一步发展以及产业化奠定了坚实的基础。A股相关概念股主要有京山轻机（000821）、西子节能（002534）等。
【中证聚焦】
全链条技术贯通 中国首座兆瓦级氢能示范站实现蓄能发电
----------------
据报道，近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。
点评：根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。
◆A股公司中，嘉化能源（600273）拟新设全资孙公司，推进公司氢能产业链延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。美联新材（300586）目前拥有全球首台套的2兆瓦氢能源发电站。
【要闻精选】
○8月1日上午，国家发改委召开上半年发展改革形势通报会，会议强调，促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力。
○中国人民银行发布的2022年第一季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。
○为服务乡村人才振兴，提升农民科技文化素质，中国科协、国家乡村振兴局日前印发意见，联合组织开展“科技助力乡村振兴行动”。
○新冠口服药阿兹夫定片在平顶山正式投产，未来制剂年产量可达30亿片。
【产经透视】
五部门印发通知 为水运建设保驾护航
----------------
日前，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设 进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。A股相关概念股主要有招商港口（001872）、南京港（002040）等。
【公司动向】
○云图控股（002539）雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证。东段磷矿的矿石资源量为1.81亿吨，资源储备规模为大型。
○丰元股份（002805）在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，磷酸铁锂正极材料方面已与比亚迪、鹏辉能源实现稳定合作关系。
○天际股份（002759）拟约30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目。震裕科技（300953）拟20亿元投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目。
○和而泰（002402）拟定增募资不超6.5亿元，用于汽车电子全球运营中心建设项目等。道森股份（603800）拟定增募资不超过15亿元，投向电解铜箔高端成套装备制造项目、铜箔产品及新材料研发。
○三安光电（600703）在互动平台表示，目前公司碳化硅MOSFET工业级产品已送样客户验证，车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试，碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破，各种产品的出货客户在持续增加。
【资金观潮】
○北向资金8月2日净卖出23.11亿元。大族激光、比亚迪、阳光电源分别被净卖出2.56亿元、2.15亿元、2.08亿元。五粮液获净买入额居首，金额为4.15亿元。
○航天发展（000547）8月2日涨停，成交额44.40亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入7080万元并卖出7547万元，两家机构席位合计买入1.31亿元，一机构席位卖出6222万元。
○东方盛虹（000301）8月2日涨停，成交额22.75亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入1.08亿元并卖出1.54亿元，三家机构席位合计买入1.3亿元，两家机构席位合计净卖出6883万元。
【新股申购】
○源飞宠物：申购代码001222，申购价格13.71元，发行市盈率14.73倍，公司主营宠物用品和宠物零食。
○海光信息：申购代码787041，申购价格36.00元，发行市盈率315.18倍，公司主营应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。
【今日导读】
国内三大股指集体收跌、机构看好中下游产业修复
石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善
汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇
天际股份加码六氟磷酸锂产能、黑猫股份获机构买入
【上证聚焦】
○国内三大股指集体收跌、机构建议关注中下游产业修复
——————
8月2日A股三大指数低开，随后低位震荡，盘中沪指、深成指一度跌超3%。截至收盘，上证指数收跌2.26%，深成指及创业板指分别收跌2.37%及2.02%。
中金公司王汉锋表示，当前全球资产处在衰退交易在进行中，但宽松预期还未强化的阶段。预计市场后续仍可能维持震荡偏弱的格局，配置上依然建议以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主，近期上游价格已经大幅回调，可逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。
华西证券策略团队则认为，当前A股市场估值处于合理位置，市场流动性充裕、宏观政策仍将呵护下半年经济复苏。8月份，A股风险偏好更多受“财报季”影响，后续更多将转向结构性行情，成长板块为布局重点。
【上证精选】
○据天风证券测算，截至7月29日，普通股票型基金仓位中位数为90.1%，相比7月22日上升1.3个百分点，偏股混合型基金仓位中位数为87.1%，较此前一周上升1.1个百分点。
○据上海有色网监测，截至8月2日，六氟磷酸锂价格连续5个交易日上涨，目前均价报25.7万元/吨，累计涨幅达1.2%。
○据报道，比亚迪将订造多艘大型汽车运输船，以满足新能源车与日俱增的出口需求。相关机构目前正在进行项目调研工作。
○北向资金8月2日净卖出23.11亿元。五粮液、通威股份、北方华创分别获净买入4.15亿元、3.32亿元和2.50亿元。
○教育部办公厅近日印发《关于遴选2022年全国儿童青少年近视防控基地的通知》，部署遴选和建设首批全国儿童青少年近视防控基地。
○中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站近日在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。
【产业情报】
○石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善
——————
据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。
华福证券认为，当前市场担忧行业属性错配，将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案，部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动，对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商，成本压力有望进一步减弱。
中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；
杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。
○汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇
——————
8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。
中泰证券王芳表示，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外，普通车载摄像头单价约150-200 元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升，产业链发展空间巨大。
联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；
韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。
【公告解读】
○天际股份拟投建六氟磷酸锂等项目
——————
天际股份（002759）与瑞昌市人民政府签订协议，计划投资约30亿元，新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
○宝胜股份7月份中标订单合计约17.72亿元
——————
宝胜股份（600973）及子公司2022年7月份中标/签约千万元以上合同订单合计约为17.72亿元。据查，宝胜股份是电线电缆领域头部企业。
○震裕科技拟投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目
——————
震裕科技（300953）拟分别在江苏太仓投建新能源汽车动力系统核心零部件项目，在广东肇庆投建新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为10亿元。
○瀚蓝环境拟投建生活垃圾焚烧发电项目
——————
瀚蓝环境（600323）拟以子公司瀚蓝（佛山三水）为投资主体，投资佛山市三水绿色环保项目之三水区生活垃圾焚烧发电项目，总处理规模1800吨/日，总投资约14.88亿元。
○云图控股旗下磷矿获得采矿许可证
——————
云图控股（002539）子公司雷波凯瑞磷化工获得四川省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。矿山名称：四川省雷波县牛牛寨北磷矿区东段，生产规模400万吨/年。
○鹿山新材拟发行可转债加码光伏胶膜
——————
鹿山新材（603051）拟发行不超过5.24亿元可转债，用于太阳能电池封装胶膜扩产项目及补充流动资金。
【资金观潮】
○四机构席位买入黑猫股份
——————
2日交易公开信息显示，黑猫股份（002068）获4家机构席位合计买入1.98亿元，占全天成交总额的18.41%。另有两家机构席位合计卖出3939.66万元。
黑猫股份日前公告投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”和“年产8万吨碳基材料一体化项目”。开源证券认为，随着公司自研锂电炭黑进度持续推进，有望实现国产高性能导电炭黑的突破。当前高性能的锂电导电炭黑呈现结构性供给紧张，价格持续上涨。未来随着导电炭黑项目投产，公司有望充分受益。
【机构调研】
○铭科精技（001319）表示，公司新能源汽车零部件总成业务已经订单在手，待生产生产基地投产后会持续放量，目前产能在逐步爬坡，第三季度将开始批量生产。
○云海金属（002182）表示，公司镁合金压铸件在汽车上主要提供方向盘、仪表盘支架、座椅支架、下摆臂、防撞梁、显示屏支架、中控支架等部件，另外也提供新能源汽车电池端板等部件。
【交易闹铃】
○两只新股8月3日申购
——————
源飞宠物代码001222，发行价13.71元，市盈率14.73倍，主营宠物牵引用具与零食。
海光信息代码787041，发行价36元，市盈率315.18倍，主营高端处理器。
2022-08-03时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
能源短缺促进欧洲能源转型加速、热泵迎来爆发期
燃料电池头部企业加速布局氢能重卡、产业链公司望迎来机遇
瑞玛精密：新接订单中新能源及混合能源订单合计占比超过70%
光庭信息：智能驾驶场景库数据业务发展良好
【今日头条】
能源短缺促进欧洲能源转型加速、热泵迎来爆发期
——————
据媒体报道，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。
能源紧张背景下，2021年欧洲热泵销量同比增长34%至218万台，增速创下近10年新高。2022年受到俄乌冲突的影响，欧盟各国加快了能源转型的步伐，纷纷推出购置补贴等刺激政策，促进热泵的销售。EHPA（欧洲热泵协会）预计，2026年欧洲热泵销量将实现实现翻倍，达到400万台。在欧洲能源持续紧张及高补贴的刺激政策催化下，欧洲空气源热泵需求强劲。我国是全球主要的空气源热泵生产国之一，空气源热泵出口从2020年开始已实现持续的高增长。2021年国内热泵出口规模翻倍至45亿元、2022H1国内热泵出口额大幅提升60%。考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔，我国空气源热泵出口依然有望保持强劲的高景气增长。凭借技术的扎实积累，国内空气源热泵整机企业以及上游零部件企业，有望进一步抢占欧洲市场的份额。
海立股份（600619）在节能热泵领域持续发力，推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统，全球首家推出旋转式热泵专用压缩机，深受国内外客户好评。
汉钟精机（002158）致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求使用。
【投资聚焦】
燃料电池头部企业加速布局氢能重卡、产业链公司望迎来机遇
——————
据高工氢电，7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务；7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付；7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。此外，氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展，即将推出超大功率电堆产品。
氢能重卡被认为是国内燃料电池最先实现商业化的细分市场之一，在长途重载领域用氢能重卡逐渐替代传统的燃油重卡已经逐渐成为行业共识。氢能重卡自2020年开始小批量落地示范，2021年氢能重卡的交强险上牌销量占比已达41%，仅次于氢能客车的55%，销量同比增长高达42倍。今年氢能重卡表现依然亮眼，6月氢燃料电池汽车产量环比增长342%，氢能重卡占比远超其他车型。当前氢能重卡正加快从示范运营到商业化落地，从产品导入期到行业成长期的转变。随着氢能重卡的批量投用，产业链公司望迎来机遇。
凯龙股份（002783）旗下参股企业格罗夫中极氢能汽车30辆49吨氢能重卡订单中的首批5辆交付市场化用户，投入高原地区商业化示范运营，这也是在鄂尔多斯市第一个市场化驱动的氢能重卡订单交付项目。
昇辉科技（300423）公司的氢燃料电池发动机可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆，适用飞驰汽车的氢能客车、重卡及物流车等。
【独家参考】
瑞玛精密：新接订单中新能源及混合能源订单合计占比超过70%
——————
瑞玛精密（002976）接受机构调研时表示，近两年来，公司汽车及新能源汽车领域新项目订单呈持续增长趋势，这些项目订单的生命周期为5-8年不等，基本上从第2年开始会逐步增量，且当前全球汽车及新能源汽车发展趋势、合资高端品牌车持续改款、提高性能配置及国产自主品牌汽车的发展等都利好汽车行业的发展，因此，预计公司汽车业务会保持着较好的增长。目前新接汽车项目订单中，新能源、混合能源汽车订单合计占比超过70%。公司正努力开发新能源电池盖板、壳体等精密结构件产品应用于新能源电池及储能电池上；现正与相关客户接洽及开发部分产品之中。
光庭信息：智能驾驶场景库数据业务发展良好
——————
光庭信息（301221）接受投资者调研时表示，现阶段，公司主要聚焦于智能座舱、新能源、智能驾驶等汽车领域的软件开发，具备全域全栈开发能力，可为客户提供专业、高效、安全的高品质汽车软件开发服务。公司充分利用人工智能、大数据、云计算、数字孪生等先进技术，已积累了超过65万公里的自动驾驶路测数据、100余万件自动驾驶样本数据、6万多件自动驾驶场景库以及4万多件失效样本数据、失效动态场景库2000余件，构建了有效的、前瞻的、稳固的全方位场景库平台，并给多家一线汽车整车制造商提供了专业高效的服务。公司还将采用大数据挖掘技术，并结合基于5G通讯技术下的车联网技术、传感器技术、高精度地图及定位技术等新型技术，持续积累自动驾驶路测数据，不断发展与完善自动驾驶场景库，逐步实现自L2级自动驾驶到未来L5级自动驾驶的全场景覆盖。
【财经要闻】
农业农村部：持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度 助力粮食生产降本增效。
国家网信办：截至2021年底 我国5G用户数达到3.55亿户。
中国首座兆瓦级氢能示范站实现错峰蓄能发电。
国内最大自动驾驶智算中心在内蒙古乌兰察布启动。
25.6%！中科院研制出最高效率钙钛矿太阳能电池。
机构：2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。
SNE Research：2022上半年六家中企占据56%动力电池市场份额。
江苏上半年注册新能源汽车占比超1/5，保有量已近70万辆。
【公告淘金】
贵州茅台（600519）上半年净利润297.93亿元，同比增长20.85%。
中国国航（601111）拟定增募资不超过150亿元。
天际股份（002759）拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目。
奥赛康（002755）子公司新药ASKG315在澳大利亚获得开展I期临床试验伦理许可。
瀚蓝环境（600323）子公司拟14.88亿元投建生活垃圾焚烧发电项目。
震裕科技（300953）拟20亿投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目。
宝胜股份（600973）7月份项目中标合同订单合计17.7亿元。
恒瑞医药（600276）获得HRS-4642注射液药物临床试验批准通知书。
云图控股（002539）雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证。
和而泰（002402）拟定增募资不超6.5亿元，用于汽车电子全球运营中心建设项目等。
正海生物（300653）研发项目钙硅生物陶瓷骨修复材料进入临床试验
【热点数据】
376股上半年净利润预计翻倍
——————
数据统计显示，截至8月2日，已经有1697家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司571家、预盈100家，合计报喜公司比例为39.54%；业绩预亏、预降公司分别有511家、400家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有376家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有218家。具体到个股看，九安医疗、天齐锂业等26只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元，同比增长27831.48%；天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%，增幅位列第二、第三。
分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业，分别有47只、37只、33只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股股中，主板、创业板、科创板分别有309只、49只、18只。业绩预计翻倍股4月以来平均上涨22.55%，表现强于沪指。个股来看，4月以来涨幅最大的是中通客车，累计上涨280.41%；牧高笛、景业智能4月以来分别上涨196.28%、151.50%紧随其后。
【龙虎榜看台】
资金流入玉米、中船系等板块
——————
周二，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌2.26%报3259.96点，深成指跌2.37%报12413.87点，创业板指跌2.02%报2733.74点。两市共计成交11812亿元，较上个交易日放量1873亿元。盘面上，玉米、中船系、减速器等板块涨幅居前，新型城镇化、教育、猴痘概念、土壤修复等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：航天发展（000547）获2家机构主买，买入净额为2.44亿元；大港股份（002077）获实力游资买入，买入净额为1.33亿元；黑猫股份（002068）获3家机构主买，买入净额为1.30亿元；银邦股份（300337）获2机构主买，买入净额为1.21亿元；广信材料（300537）获3家机构主买，买入净额为8944.22万元。
【新股申购】
源飞宠物：申购代码001222，发行价格13.71元/股，发行市盈率14.73倍。可比公司：浙江自然（605080）。
海光信息：申购代码787041，发行价格36.00元/股，发行市盈率315.18倍。可比公司：中科曙光（603019）。
2022-08-03-中证快报（星期三）
【今日导读】
○全世界最高效率 钙钛矿电池产业化再进一步
○全链条贯通 中国首座兆瓦级氢能示范站发电
○五大部门联手印发通知 为水运建设保驾护航
【中证头条】
实现世界最高效率 钙钛矿电池产业化再进一步
----------------
据报道，近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷（RbCl）等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。
点评：钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点，被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。该研究同时实现了钙钛矿太阳能电池的高光电转换效率和高稳定性，为钙钛矿电池的进一步发展以及产业化奠定了坚实的基础。A股相关概念股主要有京山轻机（000821）、西子节能（002534）等。
【中证聚焦】
全链条技术贯通 中国首座兆瓦级氢能示范站实现蓄能发电
----------------
据报道，近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。
点评：根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。
◆A股公司中，嘉化能源（600273）拟新设全资孙公司，推进公司氢能产业链延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。美联新材（300586）目前拥有全球首台套的2兆瓦氢能源发电站。
【要闻精选】
○8月1日上午，国家发改委召开上半年发展改革形势通报会，会议强调，促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力。
○中国人民银行发布的2022年第一季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。
○为服务乡村人才振兴，提升农民科技文化素质，中国科协、国家乡村振兴局日前印发意见，联合组织开展“科技助力乡村振兴行动”。
○新冠口服药阿兹夫定片在平顶山正式投产，未来制剂年产量可达30亿片。
【产经透视】
五部门印发通知 为水运建设保驾护航
----------------
日前，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设 进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。A股相关概念股主要有招商港口（001872）、南京港（002040）等。
【公司动向】
○云图控股（002539）雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证。东段磷矿的矿石资源量为1.81亿吨，资源储备规模为大型。
○丰元股份（002805）在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，磷酸铁锂正极材料方面已与比亚迪、鹏辉能源实现稳定合作关系。
○天际股份（002759）拟约30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目。震裕科技（300953）拟20亿元投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目。
○和而泰（002402）拟定增募资不超6.5亿元，用于汽车电子全球运营中心建设项目等。道森股份（603800）拟定增募资不超过15亿元，投向电解铜箔高端成套装备制造项目、铜箔产品及新材料研发。
○三安光电（600703）在互动平台表示，目前公司碳化硅MOSFET工业级产品已送样客户验证，车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试，碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破，各种产品的出货客户在持续增加。
【资金观潮】
○北向资金8月2日净卖出23.11亿元。大族激光、比亚迪、阳光电源分别被净卖出2.56亿元、2.15亿元、2.08亿元。五粮液获净买入额居首，金额为4.15亿元。
○航天发展（000547）8月2日涨停，成交额44.40亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入7080万元并卖出7547万元，两家机构席位合计买入1.31亿元，一机构席位卖出6222万元。
○东方盛虹（000301）8月2日涨停，成交额22.75亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入1.08亿元并卖出1.54亿元，三家机构席位合计买入1.3亿元，两家机构席位合计净卖出6883万元。
【新股申购】
○源飞宠物：申购代码001222，申购价格13.71元，发行市盈率14.73倍，公司主营宠物用品和宠物零食。
○海光信息：申购代码787041，申购价格36.00元，发行市盈率315.18倍，公司主营应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
京山轻机
工分
5.77
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 5
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1