一、指数周期：

指数周期四连阳，叠加昨晚芯片法案落地，理论上来说，今日指数会有一个上冲，目标是3250点，而隔夜美股下跌，叠加指数再次上冲会直接到达3250点上方，也是这轮指数运行的区间上沿，所以个人认为回落的概率大，故对于周三的指数，大概率是冲高回落的走势，这是对指数的判断！

二、情绪周期：

情绪周期周二接的分歧，但在周二的下午，芯片股资金的抢筹，让这个分歧有一些修复的意思，所以周三上午大概率会延续下周二下午的修复，即很有可能让芯片从修复直接转为一致，这样看的话，周三的芯片半导体买点不多。但反过来想，周二芯片下午芯片的修复，引起了共振，且带动了指数，所以周三上午的芯片股虽然买入机会不多，但也可以多看看，如果大港股份成功晋级7板，意味着新周期的开启，这样看的话，芯片方向的接力资金会变多，那行情还有得看，这是对情绪周期的判断；

而对于风光储、能车方向，我个人认为，不会直接结束，会一直反复，因为在即将到来的8月下旬，随着财报的公布，垃圾财报会越来越多，而风光储、能车、锂矿方向的公司财报很好，这就形成了鲜明的对比，会被动驱使资金进入业绩优秀的标的，故今日若芯片股分歧，可以考虑低吸业绩优秀的赛道股；

周三的话，重点关注两点：第一、关注大港股份能不能晋级7板，这点非常重要，如果大港股份成功晋级7板，意味着一个新的周期开启，这样看的话，此方向的低位一定有资金来参与补涨，到时可以重点考虑芯片方向的首板或者一进二，如果失败了，则是兑现预期；第二、如果芯片分歧，大港放量迟迟不上板，这时候可以考虑前期超跌龙头低吸，比如能车龙头、HJT龙头等，因为在没有明确主线出现的前提下，前期热门方向会一直反复；