一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中央：9月1日出版的第17期《求是》杂志将发表党和国家领导人在党的十九届五中全会第二次全体会议上的重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》。

2、国务院：总理主持召开国务院常务会议，会议指出，要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求，巩固经济恢复基础。支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。

3、国务院：副总理韩正出席2022年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会并发表主旨演讲。韩正表示，中国将构建高标准服务业开放制度体系，建设国家服务贸易创新发展示范区。支持北京等地在数据跨境流动等方面先行先试，打造全球数字经济标杆城市，以数字新业态新模式引领新型服务经济发展。

4、发改委：国家发展改革委等部门发布关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知。其中提到，将启动条件中的CPI单月同比涨幅达到3.5%阶段性调整为3.0%，同时保持CPI中食品价格同比涨幅达到6%的启动条件不变，满足任一条件即启动价格补贴联动机制。

5、教育部、国家发展改革委、国家能源局：联合发布《关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知》提出，聚焦我国对储能领域核心技术领军人才的迫切需求，创新产学研协同人才培养模式，为我国储能领域核心技术突破培养和储备一批创新能力强、具备国际视野和引领产业快速发展的领军人才，形成储能领域高层次人才辈出新格局，为实现我国储能领域高水平科技自立自强和关键核心技术自主可控的战略目标奠定基础。

6、国家统计局：8月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.4%，低于临界点，比上月上升0.4个百分点，制造业景气水平有所回升。8月份，非制造业商务活动指数为52.6%，比上月下降1.2个百分点，仍位于扩张区间，非制造业连续三个月恢复性增长。

国内 地方 省市

1、广东：广东省人民政府办公厅印发《广东省加大力度持续促进消费若干措施》，其中提出，持续优化汽车消费环境。广州、深圳进一步完善购车资格规定、增加购车指标。全面落实符合要求乘用车减半征收车辆购置税和二手车经销企业销售旧车交易增值税由2%下调至0.5%减税政策。支持老旧城区、学校、医院等重点场所通过改造、新建等方式，加大停车基础设施供给。2022年底前基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。

2、郑州：记者31日从郑州市政府举办的新闻发布会上获悉，为期三天的“2022中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会”将于9月20日在河南郑州启幕，大会聚焦卫星导航与位置服务等领域的创新应用等

3、安徽：印发《关于坚持高质量发展奋力在中部崛起中闯出新路的实施意见》提出，到2025年，经济总量稳居全国第一方阵，人均地区生产总值高于中部地区平均水平，成为中部地区高质量发展引领板块和东中部地区协同发展的战略枢纽。

海外

1、出口汽车：7月汽车商品进、出口金额均呈增长

中汽协数据显示，7月，与上月相比，汽车商品进、出口金额均呈增长，出口金额增速更为明显；与上年同期相比，汽车商品进口金额依然下降，出口金额继续保持较快增长。7月，汽车商品进出口总额为217.1亿美元，环比增长12.5%，同比增长16.3%。其中进口金额71.6亿美元，环比增长8.1%，同比下降12.0%；出口金额145.5亿美元，环比增长14.8%，同比增长38.3%。

2、亚太经合组织：2022年亚太经合组织第三次高官会发布会议成果

8月31日，在泰国清迈举办的2022年亚太经合组织（APEC）第三次高官会及相关会议发布会议成果。亚太经合组织第三次高官会取得了三个方面的具体成果：一、为所有群体创造经济机会。本次会议延续了5月APEC贸易部长会议的成果，讨论并制定了关于在后疫情时代推动落实亚太自由贸易协定（FTAAP）的长期路线图。二、促进便捷安全的跨境旅行。亚太经合组织成员间将建立信息交换系统，在保障应对危机的同时保持跨境旅行。三、促进包容、平衡和可持续增长。

3、欧元区通胀：创纪录新高

欧元区8月份通胀率从7月的8.9%升至9.1%。这高于9%的市场普遍预期。8月通胀高于预期使得将于下周召开的会议上加息75个基点的可能性进一步上升。一些欧洲央行管委会委员已公开表示应讨论加息超过50个基点的举措，而货币市场预测加息75个基点的可能性超过了60%。周三的数据公布后，投资者维持押注到年底欧洲央行将加息166个基点。

4、美国：8月消费者信心指数升至5月以来最高

世界大型企业联合会(Conference Board)当地时间30日公布数据显示，美国8月消费者信心指数升至103.2，为自5月以来的最高纪录。数据显示，8月美国消费者信心指数为103.2，较7月95.3的数值上涨了7.9。这是消费者信心指数在连续下降3个月后首次出现上涨。

5、韩国：敲定明年预算案

近日，韩国政府审议通过2023年政府预算案，敲定明年预算规模为639万亿韩元（约合人民币3.28万亿元），较今年增长5.2%，增幅创近6年来的最低水平。在经济面临多重严峻挑战下，韩国政府定下了确保财政健全性的政策基调，将集中投资重点产业，同时加强对社会弱势群体的财政补贴。

6、韩国：贸易逆差料创纪录

经济学家预计韩国周四将公布创纪录的贸易逆差，鉴于此，韩元可能会大幅跌破一项关键支撑位，并进一步落后于其他亚币。韩元周三收于1美元兑1338.10韩元。今年以来已累计下跌超过11%，是仅次于日元表现最差的亚币。

7、日本：2023年度预算概算超110万亿日元

据央视新闻，日本政府各部门向财务省提交的2023年度预算概算申请于当天截止。申请总额超过110万亿日元，相比2022年度的111.6559万亿日元有所减少，为历史第二高。其中防卫费用支出达到历史新高，为5.5947万亿日元。

8、日本：复兴厅2023年度财政预算概算创历年最低

据日本时事通讯社8月31日报道，日本复兴厅当天公布的2023年度财政预算概算为5292亿日元，相比上一年度减少8.6%，为历年最低。

9、日本：进一步放宽入境限制

日本首相岸田文雄31日表示，在现行的新冠防疫措施下，从9月7日起，将入境人数上限，从现在的每天2万人提高到每天5万人。此外，日本政府考虑进一步放宽对观光客的入境限制，或不再强制要求有导游陪同。

10、韩国：将从9月3日起取消入境前核酸检测要求

据新加坡《联合早报》网站31日援引韩联社报道，韩国将从9月3日起取消要求入境旅客出发前接受新冠检测的规定。 报道称，韩国在今年5月份取消了大部分与新冠相关的限制措施，但却保留了严格的边境措施，要求旅客在入境前出示新冠检测的阴性结果。 报道指出，目前，韩国规定所有入境者必须在入境前出示核酸检测（PCR）或抗原快速检测（ART）阴性证明。

11、高盛：欧洲央行下周将加息75个基点

高盛指出，今天欧元区CPI年率初值上涨9.1%，高于预期的9.0%，这主要是受能源价格飙升38%推动的。这是使高盛将欧洲央行9月加息幅度预期上调至75个基点的“最后一根稻草”（高盛此前预计欧洲央行将在9月加息50个基点），高盛还提到了近期欧元区通胀有上行风险。

12、原油：OPEC+将2022年原油供应过剩预期砍掉一半

OPEC+委员会：OPEC+委员会收紧对2022年和2023年原油市场前景的看法。OPEC+下调2022年石油供应过剩预期一半，至40万桶/日；转而预计2023年将出现30万桶/日的供应缺口。OPEC+背书支持沙特（能源大臣）关于（国际原油价格与基本面）脱节的看法。

13、俄气：通过“北溪-1”管道向欧洲进行的天然气供应已暂停

俄罗斯天然气工业股份公司通过“北溪-1”管道向欧洲进行的天然气供应已暂停。此前，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天，在此期间“北溪-1”管道将停止供气。

14、日本：呼吁投资240亿美元提高电池竞争力

日本经济产业省31日提出，日本需要来自公共部门和私营部门的约3.4万亿日圆（约合245.5亿美元）的投资，以发展出有竞争力的电池制造基地，从而提高在电动汽车和能源存储等领域的竞争力。

15、俄气：2022年上半年净利润达2.5万亿卢布

俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)日前表示，“尽管面临制裁压力和不利的外部环境”，该公司在2022年上半年实现了创纪录的2.5万亿卢布(417.5亿美元)的净利润，该公司2021年全年的净利润为2.09万亿卢布。

16、澳大利亚主权财富基金：年回报率跌至负值

澳大利亚主权财富基金资产已跌至2000亿澳元（约合1371.0亿美元）以下，在市场经历一个艰难的季度之后，该基金资产价值下降了约60亿澳元。澳大利亚未来基金周三表示，截至6月底的资产总额为1943.8亿澳元，而3月底为2006.6亿澳元，其资产价值在2021年12月底曾达2035.8亿澳元的峰值。该基金在截至6月的三个月录得-3.1%的回报率，截至6月的12个月回报率为-1.2%。

17、欧洲8国：国家元首或政府首脑及欧盟领导人，30日在丹麦首相官邸马林堡召开波罗的海能源峰会并签署“马林堡宣言”，同意加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8吉瓦提高至19.6吉瓦(1吉瓦等于100万千瓦)。

18、韩国：第二季度GDP环比增长0.7%，预估为0.7%；同比增长2.9%，预估为2.9%。

19、瑞银集团：指出，考虑到美国最近的经济数据，美国发生经济衰退的可能性已飙升至60%。这比该行6月份预测的40%的概率提高了20个百分点。瑞银对个衰退指标进行了追踪，以监测经济即将放缓的可能性。这三个因素包括硬宏观数据、美国国债收益率曲线和信贷数据。

20、澳洲：7月AIG制造业表现指数为49.3，前月为52.5。

21、土耳其：将电力和天然气价格上调50%。

22、七国集团：当地时间8月31日，美国白宫方面称，七国集团财长会将于9月2日召开，将讨论为俄罗斯石油设置价格上限的提案。

23、摩根士丹利：首席美国股票策略师Mike Wilson周二在接受采访时表示，投资者往后还有苦要吃，因美国股指尚未触及今年的底部。 标普500“指数通常是最后一个下跌的，” 提前预见今年股市抛售的Wilson说，6月可能是普通个股的低点，但我们认为指数还会超过6月的低点。

二、行业新闻

1、美国WTI原油：周三收跌2.3%

美国原油期货价格周三下跌并创两周来的最低收盘价。在整个8月份，美国WTI原油累计下跌9.2%。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2.09美元，跌幅为2.3%，收于每桶89.55美元，创8月17日以来的最低收盘价。按照最活跃合约计算，WTI原油期货在8月份下跌了9.2%，为连续第三个月下降，创两年多来的最长连续下跌时间。

2、纽约黄金期货：周三收跌0.6%

黄金期货价格周三收跌。美国继续激进加息的预期，以及美元与美国国债收益率的整体强势，收贵金属录得连续第五个月下跌。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌10.10美元，跌幅为0.6%，报收于每盎司1726.20美元。按照最活跃合约计算，黄金期货价格在8月份累计下跌约3.1%，为连续第五个月下跌，创2018年9月份以来最长连跌月数。

3、BDI指数：创逾两年最大月跌幅

波罗的海干散货运价指数周三下跌，并录得逾两年最大月线跌幅，因各种船型市场需求不佳。波罗的海干散货运价指数下跌52点或5.1%，至965点，为逾两年低点；月线跌幅录得近50%，为2020年1月以来最大单月跌幅，且连续第三个月下跌。

4、LME期铜：收跌62美元

LME期铜收跌62美元，报7802美元/吨。LME期铝收跌32美元，报2359美元/吨。LME期锌收跌22美元，报3460美元/吨。LME期铅收跌38美元，报1950美元/吨。LME期镍收涨42美元，报21411美元/吨。LME期锡收跌859美元，报22793美元/吨。

5、国债期货：普涨。10年国债期货主力合约收盘报101.435，跌0.03%；5年期国债期货主力合约报101.880，与前一交易日持平；2年期国债期货主力合约收盘报102.400，涨0.01%。

6、人民币：8月31日，人民币中间价报6.8906，下调104点，上一交易日中间价报6.8802.在岸人民币兑美元8月31日16:30收盘报6.8905，较上一交易日上涨75点。

7、国内期货：国内商品期货多数收跌，燃料油跌超4%，原油跌超3%，沥青、焦炭、焦煤、20号胶跌超2%，沪锡、铁矿石、乙二醇、沪银、豆一、硅铁跌超1%。沪镍涨超3%，不锈钢涨超2%，玻璃、纸浆涨超1%。

8、欧债：收益率普遍上涨；美债：收益率多数上涨。

9、8月份中国制造业PMI：为49.4%

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天发布的8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，较上月上升0.4个百分点，经济运行呈缓中趋稳势头。分项指数变化显示，企业生产活动持稳运行，原材料和产成品价格继续下降，消费品制造业持续较快增长。

10、信贷：多重信号显示信贷转暖

8月末，票据市场利率上演反转行情。昨日，票据利率没有按照往常“剧本”演绎下行走势，在多空拉锯后，利率先降后升。与往常月末收票方一票难求，甚至票据市场呈现“零利率”不同，在8月最后几个交易日，出票方力量增强，票据利率之所以大幅上涨。

11、乘联会：8月1-28日全国乘用车市场市场零售148.0万辆

乘联会数据显示，今年8月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均6.5万辆，同比2021年8月第四周下降2%，相对今年7月第四周均值降19%。8月1-28日全国乘用车市场市场零售148.0万辆，同比去年增长19%，较上月同期下降4%。

12、发电量：国家能源集团8月发电量历史首次达到1200亿度水平

据国家能源集团8月31日消息，8月份，国家能源集团日发电量首次并连续4天突破40亿度，月发电量历史首次达到1200亿度水平，火电燃煤供应量历史性突破5000万吨。

13、铁路：上半年全国铁路建成投产新线2043.5公里

中国国家铁路集团有限公司31日发布的数据显示，2022年上半年，铁路发展稳中有进，发送货物19.46亿吨，同比增长5.5%。全国铁路完成固定资产投资2853亿元，完成全年进度计划较去年多2.1个百分点，投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里。

14、中指研究院：前8月销售额超千亿房企10家

1-8月，TOP100房企销售额均值为477.6亿元，同比下降46.2%；其中销售额超千亿房企10家，较去年同期减少14家；超百亿房企96家，较去年同期减少48家。TOP100房企权益销售额均值为343.4亿元，权益销售面积均值为227.6万平方米，同比分别下降47.6%和51.2%。

15、汽车：汽车零部件企业订单排到明年

近段时间，随着汽车市场的恢复，国内汽车零部件行业也进入生产旺季。记者在安徽走访时发现，有企业24小时全线生产，订单已经排到了明年。数据显示，我国汽车零部件行业年销售收入规模由2015年的3.2万亿元增长至2021年的4.9万亿元，复合增长率达7.35%。

16、上半年4825家公司营收合计34.54万亿元

中国上市公司协会数据显示，截至8月31日，沪深北证券交易所4825家上市公司披露了2022年半年度报告（数据口径为截至2022年6月30日已上市的上市公司）。4825家上市公司上半年共实现营业总收入34.54万亿元、净利润3.25万亿元，同比分别增长9.24%和3.19%。

17、上半年上市公司实现净利润3.25万亿元

中国上市公司协会发布中国上市公司2022年半年报经营业绩快报。截至8月31日，沪、深、北证券交易所4825家上市公司披露了2022年半年度报告。数据显示，上市公司实现营业总收入34.54万亿元，同比增长9.24%。实现净利润3.25万亿元，同比增长3.19%，一、二季度增速分别为5.49%、1.16%。

18、公募基金管理规模首次突破27万亿元

数据显示，截至2022年7月底，公募基金资产净值合计27.06万亿元，较6月底环比增长1%，公募基金管理规模首次突破27万亿元“关口”。一位公募FOF基金经理表示，从近几年的情况来看，个别‘尾随佣金’极度偏高的现象已经迅速消失，有效地降低了基金公司的财务费用支出。

19、8月份中国钢铁PMI为46.1%

据中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI数据，2022年8月份为46.1%，环比回升13.1个百分点，显示钢铁市场连续收紧态势有所放缓，行业运行有所恢复。

20、国内航空公司消息：自2022年9月5日(出票日期)起，国内再次调整国内航班燃油附加费征收标准。调整后的国内航线燃油附加费收取标准为：成人旅客，800公里(含)以下航段，每名旅客60元；800公里以上航段，每名旅客120元。这是今年燃油附加费的第二次下调，相较于本次调整前的标准，均降低20元。

21、人工智能大会：2022年世界人工智能大会即将于9月1日-3日举行。作为其重要的一部分，金桥智能网联汽车测试示范区于8月31日正式启动，国内首条中心城区自动驾驶开放测试道路也同时启用。

22、逆变器传闻造假：受光伏逆变器行业销售数据造假传闻的影响，相关个股近期集体走弱。记者以投资人身份联系阳光电源投资者关系部门，相关人士称，海关数据与公司数据有交叉，但两者并不能完全对等。上述人士解释称，海关数据和公司出货口径可能存在不一致，不能单纯把海关数据和公司出货数据对等。对于逆变器数据是否造假，该人士称，就该公司而言，不可能数据造假，不存在这种情况。对其他公司不做评价。

23、富时罗素：宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的指数审核变更。该变更将于9月16日星期五收盘后(即9月19日星期一)生效。富时中国A50指数将纳入亿纬锂能、中国石油、陕西煤业；删除海螺水泥、中国太保、片仔癀。

24、但斌：市场传闻私募大佬但斌旗下有3只产品触及预警线，累计净值均跌破0.8元，浮亏超过20%，或将被强制减仓。经中国证券报确认，东方港湾确实有三只产品触及预警线，这主要与近期全球市场走弱有关，至于是否减仓，要依据产品合同的具体规定。公司表示，这三只产品规模并不大，即便减仓，预计也不会对市场造成太大冲击，依然看好下半年市场。

25、北向资金：尾盘再度抢筹，全天净买入79亿元，8月累计加仓127亿元。

26、南向资金：净买入3.92亿港元。

27、科创板：据上交所，科创板公司上半年共计实现营业收入5195.01亿元，同比增长33%；实现归母净利润585.58亿元，同比增长20%；扣非后归母净利润502.33亿元、同比增长29%。

28、大A：中国上市公司协会发布数据显示，2022年上半年，A股4825家上市公司实现营业总收入34.54万亿元，同比增长9.24%，远高于同期GDP增速，占GDP的比重进一步扩大。实现净利润3.25万亿元，同比增长3.19%。

29、公募基金：2022年半年报收官，基金公司全部持股也随之曝光。Wind数据显示，2022年上半年，公募基金持有A股市值合计达5.98万亿元，占A股总市值比重7.04%，占A股流通总市值比重8.43%，公募基金仍是持股市值占比最高的专业机构投资者。

30、据证券时报，日前，A股家禽上市企业均披露了上半年业绩。整体来看，受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响，上半年家禽行业整体较为低迷，业内多家公司出现了较大幅亏损。

31、安联神州：海外最大中国股票基金——安联神州A股基金披露持仓数据显示，7月份，该基金对其前十大重仓股均出手减持，其中，宁德时代、中信证券、隆基绿能、恩捷股份、美的集团、立讯精密、山西汾酒减持幅度在10%以上，贵州茅台被减持9%。

32、京东航空：获得民航局颁发的CCAR-121部《航空承运人运行合格证》。这意味着，京东航空将正式投入运营。京东航空将实现全国核心板块多个城市流向“夕发朝至”，“一地发全国”的特快航空覆盖率提升至95%以上。

33、固德威：受造假传闻打压，科创板大牛股固德威昨日放量跌停，盘后数据显示，四机构合计卖出4.79亿元，沪股通卖出1.82亿元并买入2.54亿元，两机构买入1.94亿元。固德威盘后发布澄清公告称，有关逆变器数据造假的文章报道内容不属实。公司严格按照会计准则要求确认收入，不存在数据造假的情况。

34、网易：宣布收购法国游戏开发和发行商Quantic Dream。交易完成后，Quantic Dream将成为网易游戏在欧洲的第一家工作室，并继续独立运营。

35、银联商务：正加速整合旗下支付牌照。近期上海联合产权交易所公告显示，北京银联商务拟转让90%的股权，转让价格约为3.46亿元，转让方为银联商务和北京京融信达。

36、万科董事会主席郁亮：短期看国内房地产市场已经筑底，但恢复是一个缓慢而温和的过程。住房的刚性需求仍然很强，依然是个十万亿量级的巨大市场。郁亮认为，当前房地产调控的三大目标“稳地价、稳房价、稳预期”中的前两者已经实现，“稳预期”还存在较大挑战。相比短期政策，万科更关注与未来行业长期发展有关的政策。

37、房企：Wind数据显示，上半年有87家上市房企净利润实现盈利，仅32家上市房企业绩实现同比增长，业绩分化特征明显。整体而言，今年上半年，受到疫情等因素影响，房地产行业盈利能力呈下行趋势。

38、购置税：国家税务总局最新数据显示，今年1-7月，新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元，同比增长108.5%，其中7月份免征车购税71.7亿元，同比增长119.1%。

39、网民：中国互联网络信息中心报告显示，截至今年6月，我国网民规模为10.51亿，上半年新增1919万，互联网普及率达74.4%，提升1.4个百分点。短视频用户规模增长最为明显，达9.62亿，上半年增长2805万，占网民整体的91.5%。

40、彩票：财政部数据显示，7月份，全国共销售彩票313.7亿元，同比下降13.5%，主要受上年同期欧洲杯赛事不可比因素影响。其中，体育彩票机构销售189.9亿元，同比下降24%。

41、中秋出游：携程《2022年中秋及秋游预测数据报告》显示，截至8月30日，中秋假期订单对比端午同期增长137%，其中交通品类领衔增长步伐，机票、火车票订单量分别增长近2倍、5倍。

42、特斯拉：中国官网显示，特斯拉Model Y后轮驱动版预计交付时间已缩短为1-4周，此前预计交付时间为4-8周。特斯拉已申请在加州弗里蒙特工厂新建一条电池生产线。

43、丰田汽车：宣布将在日本和美国投资高达7300亿日元（约合56亿美元），以将其在日本和美国的电池总产能提高到40GWh。

44、万科物业：披露文件显示，香港交易所已批准万科旗下的万物云在香港上市。

45、恒大地产：预计无法于2022年8月31日前按期完成2022半年度财务报告披露。

三、热点题材

1、事件：集微网新闻报道，美国芯片厂AMD英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片

CPU：海光信息、龙芯中科

GPU/加速卡：景嘉微、寒武纪

FPGA：复旦微电、紫光国微、安路科技

服务器存储：澜起科技、聚辰股份

EDA/IP：华大九天、芯原股份、概伦电子、广立微

2、事件驱动：今日盘后消息，欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能从目前的2.8GW提高至19.6GW增6倍，还规划从丹麦连接德国长约470公里的电缆。

海缆：亨通光电

管桩：大金重工

铸锻件：日月股份

风机：明阳智能

3、近段时间，随着汽车市场的恢复，国内汽车零部件行业也进入生产旺季。记者在安徽走访时发现，有企业24小时全线生产，订单已经排到了明年。

祥鑫科技   海联金汇   湘油泵   常熟汽饰

4、驱动：今日收盘，CRO概念板块震荡走高，睿智医药20CM涨停，个股大面积上涨，板块指数涨幅居于两市前列。

凯莱英：截至半年报披露日，公司在手订单金额达14.7亿美元。上半年来自大制药公司收入达37.04亿元，同比增长278.61%。

美迪西：1-6月新签订单16.68亿元，新签订单增长率达62.58%。

一体化产业龙头：药明康德、康龙化成。

4、广东：鼓励各地市开展家电“以旧换新”活动

相关概念股：格力电器、海尔智家、火星人、小熊电器、帅丰电器

5、三部门：逐步将用水权交易纳入公共资源交易平台体系。近日，水利部、国家发改委、财政部联合印发了《关于推进用水权改革的指导意见》。《意见》明确，完善水权交易平台。

相关概念股：中山公用、重庆水务、兴蓉环境、江南水务、渤海股份

4、国常会：扩大政策性开发性金融工具支持领域
会议指出，扩大政策性开发性金融工具支持领域，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入，尽可能吸引民间投资。

相关公司：鸿路钢构、科顺股份、中装建设、山东高速

5、广东：省人民政府办公厅印发《广东省加大力度持续促进消费若干措施》。其中提到，广州、深圳进一步完善购车资格规定、增加购车指标。全面落实符合要求乘用车减半征收车辆购置税和二手车经销企业销售旧车交易增值税由2%下调至0.5%减税政策。加快发展汽车后市场。2022年底前基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。

相关概念股：广汽集团、长城汽车、科陆电子、中国宝安、国电南瑞

6、8月31日，2022顺丰预制菜行业解决方案推介会在安徽合肥举办。会上，顺丰推出预制菜行业供应链解决方案，通过构建三位一体的解决方案打通预制菜产业的全链路，为预制菜企业提供从线上业务到线下场景的供应链解决方案，解决预制菜行业的食品安全、库存积压、运营成本等一系列难题，助力行业良性健康发展。

相关概念股：安井食品、三全食品、味知香、龙大美食、千味央厨

7、携程：订单量较端午大增137%，中秋有望成今年旅游复苏最好小长假

相关概念股：桂林旅游、西藏旅游、张家界、首旅酒店、曲江文旅

8、钴价创1个多月新高。据上证报，近期国内钴价不断上行。上海有色网数据显示，8月31日国内电解钴现货均价达35.75万元/吨，较月初上涨8%，创下了1个多月新高。中信证券认为，钴市备货期及3C消费旺季即将来临，上游供应商看好钴价，预计钴价将在短期内迎来上行周期。

相关概念股：中国中冶、格林美、华友钴业、盛屯矿业、中伟股份

9、《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》印发
近日，生态环境部等12部门联合印发《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》。

相关概念股：节能国祯、韩建河山、富淼科技、天源环保、倍杰特

10、问界第二款车型交付华为与赛力斯联合打造

博骏科技（300926）主营汽车精密零部件和精密模具，同时为华为汽车问界M5和问界M7供货。

中国汽研（601965）与华为在标准研究、场景仿真、自动驾驶开发、检测试验等。

11、全球对核能兴趣重燃我国核电迎来新一轮发展机遇

中核科技（000777）阀门行业的龙头企业。

沃尔新材（002130）公司相关产品在核电领域以及智能化领域均已取得突破，一些产品已替代国外产品。

12、我国网民规模破10亿短视频用户占比超九成

立昂技术（300603）公司目前着力于打造达人和短视频。

引力传媒（603598）累计签约并孵化了约百名具备优质短视频内容生产能力的网红达人。

13、COM域名9月1日起涨价关注国内域名代理商DoNews 8月31日消息：一些域名服务商如 Cloudflare 已经向用户发出通知，由于注册机构定价发生变化，9月1日起将调整部分域名的注册和续费价格。

三五互联（300051）国内四大域名注册商之一。

任子行（300311）子公司北京亚鸿主要产品包括DNS域名管控系统。

14、9月1日-3日，以“智联世界、元生无界”为主题的2022世界人工智能大会（WAIC）将在上海拉开序幕。作为大会的重磅一环，9月2日，由新一代人工智能产业技术创新战略联盟(AITISA)、中国人工智能产业发展联盟(AIIA)主办，华为承办的昇腾人工智能生态大会也将在线上线下同步召开。

中控技术（688777）完成现金收购石化盈科22%股权，双方有望实现优势互补。

拓维信息（002261）联合华为昇腾共同发布了“昇腾智行”行业解决方案。

15、长沙将建国内首个智能网联汽车创新应用示范区。近日，湖南湘江新区出台了《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案(2022-2025)》，将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，长沙将成为全国测试道路里程最长、区域最大的城市。

科创信息（300730）公司与北京百度智行科技有限公司签署了战略合作伙伴协议。

天泽信息（300209）是一家提供车辆远程管理信息服务及配套软硬件的高新技术企业。

16、锂电产业链延续高景气度下游加速向上布局

盛新锂能（002240）中国有色金属行业电池级碳酸锂标准的主要起草人之一。

融捷股份（002192）国内锂电材料全产业链的高科技领军企业。

17、乘联会前四周乘用车市场零售148万辆同比增长19%

长城汽车（601633）连续8年保持全国SUV销量前三、自主品牌SUV销量首位。

海马汽车（000572）汽车及发动机领域信息数据掌握及生产技术方面具备相对优势。

18、俄气通过北溪1号管道向欧洲进行的天然气供应已暂停。当地时间8月31日，综合法新社与英国广播公司报道，俄罗斯天然气工业股份公司通过“北溪-1”管道向欧洲进行的天然气供应已暂停。

新天然气（603393）新疆地区的城市燃气供应商之一。

水发燃气（603318）主营燃气装备、燃气运营和分布式能源综合服务三大业务。

19、全国首例数字人民币穿透支付业务在雄安新区成功落地近日，在雄安新区改革发展局、财政支付中心和人民银行雄安营管部联合指导下，中国建设银行河北雄安分行通过“雄安新区建设资金管理区块链信息系统”（以下简称“区块链系统”），成功落地数字人民币穿透支付业务，实现了数字人民币在新区区块链支付领域应用场景新突破，该成就在全国尚属首例。

恒宝股份（002104）从事智能卡、安全数字化、物联网、大数据、区块链的服务商。

海联金汇（002537）第三方支付牌照，数字货币龙头之一。

20、多款国产九价HPV正在研发最快2025年前申请上市2027年九价HPV疫苗(女性适应证)正式获批上市。也有疫苗行业人士对第一财经记者透露，在2025年前，就可能有国产九价HPV疫苗申请上市的了。

万泰生物（603392）国产HPV疫苗领域潜在领导者。

沃森生物（300142）从事人用疫苗产品研发，拥有全球两大重磅疫苗品种。

21、银河证券指出，目前，钙钛矿电池已步入商业化的关键节点，亟待推进供应链企业的合作开发以及行业标准的建立。

拓日新能（002218）国内非晶硅太阳能电池芯片龙头企业。

大族激光（002008）亚洲最大激光加工设备生产商。

22、短期钢厂继续复产供需有望逐步改善

新钢股份（600782）国内中厚板骨干企业和江西规模最大、品种规格最全的钢铁企业。

华菱钢铁（000932）全球最大的单体宽厚板生产商，国内第二的专业化无缝钢管供应商。

23、随着生猪供需格局逆转猪价有望逐步向上

新五丰（600975）生猪养殖、肉品销售以及饲料加工。

温氏股份（300498）以肉猪、肉鸡养殖为主的畜禽养殖龙头企业。

24、上半年全球元宇宙游戏下载量突破1.1亿

利亚德（300296）将通过输入、输出、平台工具和应用场景来参与元宇宙。

风语筑（603466）中国领先的数字化体验服务商。

25、新能源领域收入逐渐放量各玩家积极拓宽应用领域

奥普特（688686）随着智能制造的推进，将会有更多的行业引入机器视觉。

虹软科技（688088）全力切入智能驾驶赛道，加大全固态式激光雷达技术的研发。

26、全球各国不断加速脱碳进程新浮动波浪发电机带动高效清洁能源

华西能源（002630）专注于新能源、环保产业、清洁电站的设计制造及投资运营业务。

华光环能（600475）环保及能源一体化综合处理服务商。

27、苹果XR设备量产箭在弦上硅基OLED成亮点。韩国证券公司NH Investment&Securities今日发布报告指出，苹果即将问世的XR设备，预计将于11月左右启动量产、明年第一季亮相。另外，该机构预计价格落在2500-3000美元区间，出货量将达数十万台，若实际需求超出预期，这一数量将进一步提升。

激智科技（300566）国内特种薄膜材料供应的专业公司。

维信诺（002387）主营OLED产品的高科技企业，研发了全球首款AMOLED全卷曲显示屏。

28、国内首条自动驾驶物流专线即将到来全线运营无人驾驶的氢能重卡

福田汽车（600166）聚焦城市及干线物流产品和服务综合方案提供商。

中国重汽（000951）我国最大的重型汽车生产基地。

29、电池铝箔供不应求短期难缓解。

鼎胜新材（603876）从事各类铝及铝合金板、带、箔材及其深加工制品的研发生产。

南山铝业（600219）国内铝加工产品龙头企业。

30、据国家发展改革委8月31日消息，为进一步完善化肥储备管理工作，国家发展改革委、财政部对《国家化肥商业储备管理办法》进行了修订。新修订的《国家化肥商业储备管理办法》指出，粮食主产区氮磷及复合肥储备任务中，尿素占比不低于本地区储备规模的30%。

鲁西化工（000830）建设了产业链条一体化的智慧化工园区管理平台。

四川美丰（000731）以化肥制造为主的企业。

31、国际级电竞赛事落户上海自贸试验区临港新片区。8月30日下午，临港新片区2022年“文旅临距离”主题沙龙暨网易电竞《永劫无间》职业联赛落户仪式在临港“冰立方”场馆举行。

天娱数科（002354）电竞游戏与数据流量。

恺英网络（002517）从事网络游戏的开发运营，以及游戏分发。

32、教育部网站8月31日消息，教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知》

中国高科（600730）由北京大学、复旦大学等全国著名高校共同发起。

传智教育（003032）数字化人才教育培训。

四、公司新闻

祥鑫科技：收到项目定点意向书预计交易金额为50-60亿元

欧林生物：疫苗III期临床试验完成首例受试者接种

金花股份：股东世纪金花拟协议转让8.04%公司股份

弘亚数控：参股公司瀚秋股份正式挂牌新三板

小崧股份：子公司中标两个项目

星辉环材：与中海壳牌累计实施完成订单金额4.94亿元

福龙马：8月预中标4个环卫服务项目合同总金额915.71万元

浦东建设：子公司中标多项重大工程项目金额总计12.22亿元

久吾高科：股东拟减持不超3.77%股份

今世缘：股东上海铭大拟减持不超2%股份

北大医药：股东拟减持不超1%股份

北京利尔：增持子公司股份持股比例升至70.55%

天下秀：拟发行可转债募资不超14亿元用于新媒体营销培训基地等项目

五、环球市场

美国股市：美股三大指数集体收跌，道指跌0.88%，8月累跌4.06%；标普500指数跌0.78%，8月累跌4.24%；纳指跌0.56%，8月累跌4.64%。大型科技股多数下跌，苹果、亚马逊跌超1%，谷歌、微软小幅下跌，脸书涨超3%，奈飞涨超1%。银行股多数走低，美国银行、富国银行跌超1%，摩根大通、花旗小幅下跌，高盛、摩根士丹利小幅上涨。

欧洲股市：欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.97%，法国CAC40指数跌1.37%，英国富时100指数跌1.05%。

亚太股市：8月31日，日经225指数收盘下跌104.05点，跌幅0.37%，报28091.53点。韩国KOSPI指数收盘上涨21.12点，涨幅0.86%，报2472.05点。

国际期货：国际原油期货结算价日内跌超2%，美油、布油月线周期均三连跌。WTI 10月原油期货收跌2.09美元，跌幅2.28%，报89.55美元/桶，8月份累跌6.9%。布伦特10月原油期货收跌2.82美元，跌幅2.84%，报96.49美元/桶，8月份累跌超7%。COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.6%，报1726.2美元/盎司，8月份累计下跌约3%，连跌五个月，创2018年9月份以来最长连跌月数。