中信建投投策，市场点评
般念
不讲武德的散户
2022-09-09 13:13:05
【中信建投策略陈果市场点评： 整体稳中向好 ，而不是风格切换】 领导好！ 自我们上周末发布周报提示调整尾声，逢低布局以来，近日行情已经徐徐展开。我们认为这轮行情的特征是价值搭台，成长唱戏，而非风格切换。 我们认为本轮行情的性质是首先内需筑底，近期疫情多发，但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看，好于市场前期悲观预期,且随着出口下行，稳增长政策会边际加码，这个时间段风险偏好提升。 但整体经济弹性受限，大盘价值搭台之后，市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。 持续景气的逻辑，我们认为还是要围绕渗透率、替代率和供求缺口展开。因此经济相关的价值板块，煤炭有色好于金融地产，另外供求缺口中船舶值得重视。成长板块依然是储能基本面逻辑最强，其次 光伏、军工 ，机器人、VRAR 等依然值得继续把握。 顺祝领导中秋快乐，万事如意！
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中国船舶
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