一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、上交所：近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。

据上交所官方公众号，上交所就相关报道答记者问。近日，有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此，上交所表示，本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道，该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针，坚持市场化、法治化原则，深化资本市场改革，充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用，促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责，毫不动摇地推进资本市场健康发展。

2、深交所：未向券商、基金进行窗口指导

问：近日，有个别媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”，请问对此有何评论？答：我们关注到相关报道，该消息不属实，深交所未向券商、基金进行窗口指导。深交所坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，遵循市场化、法治化原则，严格依法合规履行监管职责，不干预市场正常交易行为，维护市场稳定健康发展。

3、中储棉信息中心：中国储备棉管理有限公司定于10月24日采购中央储备棉6000吨。

国内：地方 省市

1、贵州：在贵州省人大常委会官网10月21日公布的一批人大代表建议答复函中，贵州省卫健委就“增加产假”建议回应道，随着经济社会不断发展，养育观念发生变化，家长对儿童的陪伴和关心的诉求有所增加，但新设、延长生育、养育类假期直接涉及增加企业用工成本问题，也会导致部分企业岗位人员空缺影响企业生产经营，增加女职工假后返岗适应工作的难度等，进而影响育龄职工就业。

2、北京：第三十届中国北京种业大会将于2022年10月底在北京举办。据了解，中国北京种业大会是我国种业行业办会历史最久、最具规模和影响力的展会之一。本届大会将设置开幕式、种业论坛、系列展览展示与洽谈活动。

3、青海：《青海省矿产资源总体规划(2021-2025)》已获自然资源部批准。《规划》划定37个重点勘查区，聚焦国家紧缺矿种和青海省具有优势矿产，实施新一轮战略性矿产找矿突破行动，着力打造5个能源资源基地。

4、青岛：青岛市召开全市企业上市工作推进会, 发布青岛市推动企业上市和上市公司规范运作“十项工作机制”、青岛市上市和拟上市企业“白名单”。截至目前，共有117家企业纳入首批“白名单”。

海外新闻

1、英国：市场消息，英国前首相约翰逊声称退出保守党党魁竞选。

2、阿根廷：据阿根廷外交部消息人士透露，阿根廷、玻利维亚和智利（三国合计占全球锂资源储量的65%）正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织，从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议，该协议目前还在讨论阶段。

3、美联储：加速缩表会否引致新一轮流动性恐慌

鉴于准备金的充裕程度，本次缩表过程中或缩表完成后出现美元荒的概率较低。美国9月份CPI同比上涨8.2%，通胀数据再度“爆表”，美联储继续暴力加息的概率显著提升，伴随大幅加息的还有加速缩表。尽管加息与缩表分别属于不同性质的货币政策工具，即前者是常规性价格调控手段，后者属于非常规性数量政策安排，但在回收市场流动性方面二者异曲同工，甚至后者相较前者的回收效果更直接，正因如此，许多人担心缩表会再一次引起美元流动性短缺，进而导致市场恐慌。

4、日本：动用巨资支撑汇率

在日元跌破151.9的32年新低后，日本央行出手干预了日元汇率，但关于具体干预的金额，日本政府官员都拒绝透露。据交易员估计，日本当局周五可能已动用逾300亿美元，进行了一个月内的第二次干预，以支撑日元汇率。周五，日元兑美元一度最高触及1美元兑151.94日元。而至当天收盘时，日元兑美元短线拉升，最终报147.55。

5、日本总务省：食品价格9月涨幅创近41年来新高

近日，日本总务省公布的9月全国消费者物价指数(生鲜食品除外)显示，该数据较上年同期上升3.0%。除去消费税增税影响，升幅约为31年最大。不含生鲜的食品价格上升4.6%，涨幅约创41年来的新高。有日媒报道称，在加薪步伐未能跟上物价上涨的情况下，食品价格10月份加速上涨，家庭负担进一步加重。

6、德国：出台援助计划应对能源危机

当地时间21日，德国联邦议院正式通过2000亿欧元的一揽子计划，以应对能源危机。具体内容包括为电力和天然气价格设置上限以及援助企业等，该计划将持续至2024年。

7、德国：考虑对电力公司征收暴利税

德国政府计划对家庭和工业用电价格设置上限，以缓解能源成本飙升的影响。据悉，德国政府将参照限制天然气价格的方法，来制定限制电价的计划。电价上限机制将基于以前的年度用电量计算。为了筹集资金，德国政府正考虑对电力公司的超额利润征税。作为计划的一部分，德国政府考虑抽去电力公司90%的利润。

8、匈牙利：宣布将降低中小企业贷款利率

当地时间10月22日，匈牙利政府宣布，从11月15日开始，扩大现有抵押贷款利率上限政策的适用范围，向中小企业提供的浮动利率贷款也可享受该政策。匈牙利负责经济发展事务的部长纳吉·马尔冬表示，为降低中小企业的成本，这些企业的贷款利率将被限制在7.77%，该措施有效期至2023年7月1日。目前的利率为16.69%。

9、欧洲：车企为降低能源成本，考虑将生产线外迁

汽车行业研究机构“标准普尔全球移动”日前发布报告称，欧洲能源危机导致欧洲汽车行业面临巨大的能源成本压力，加之冬季来临前的能源使用限制或致使汽车工厂停产。欧洲企业为了降低能源成本，考虑将生产线外迁。根据外媒报道，大众汽车发出警告称，如果能源价格不能得到控制降下来，并稳定在一个合理的区间，大众汽车极大可能会将生产转移到其他地方。

10、德国：缓解能源危机 德国接收首批阿联酋氢

德国21日举行仪式，接收首批来自阿拉伯联合酋长国的氢，以期推动能源转型、缓解国内能源危机。德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克与阿联酋工业和先进技术部长苏丹·贾比尔当天出席在德国汉堡市举行的接收仪式。综合媒体报道，这批氢以液态运送，数量不多，为13吨。德国正致力于在国内建立氢生产网络。

11、韩国：承诺至少将提供50万亿韩元（347亿美元）的救市资金，以支持因利率上升而陷入紧张的债券市场，降低企业违约风险。此前韩国已经重启了1.6万亿韩元的债券稳定基金。

12、苏纳克发推：据报道，英国前财政大臣苏纳克发推文表示，他将接替特拉斯成为英国下一任首相。“英国是一个伟大的国家，但正面临深刻的经济危机”，苏纳克在推文中说，“这就是我为什么要站在保守党党首和你们的下一任首相的位置上”。据多家英媒早些时候报道，被视为苏纳克最大竞争者的英国前首相约翰逊当地时间23日宣布退出竞选。

13、德国：据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月初率团访华。

14、美股三大股指期货：走高，其中纳指期货涨超1%，道指期货涨0.65%，标普500期货涨0.85%。

二、行业题材

1、专项债：年内新增专项债发行3.69万亿元

数据统计显示，截至10月23日，今年以来发行新增专项债3.69万亿元（含部分2021年结转额度）。其中，9月27日至10月23日，四川省、重庆市、天津市、海南省、河北省、辽宁省等11地发行新增专项债1553.35亿元（部分地区使用了结存额度）。

2、国内油价：或迎下半年第二次上调

10月24日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。受国际油价变化影响，国内成品油价格或迎来下半年第二次上调。机构测算，截至10月21日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶90.38美元，变化率为1.14%，预计国内汽油、柴油上调幅度为每吨180元，折合汽油、柴油每升上调0.13-0.15元之间。

3、个人养老金：呼之欲出，多家券商加速抢滩万亿“长钱”

近日，中国证券登记结算有限责任公司完成了首轮个人养老金行业平台对接验收测试工作。据了解，中国结算将分别于10月12日至10月18日、10月19日至10月25日组织开展两轮系统验收测试。已经完成首轮验收测试的约有7家券商，均以头部券商为主。

4、外资增仓：近期，A股上市公司披露的持股数据显示，瑞银、摩根大通等外资机构三季度新进持仓多股，挪威中央银行、高盛集团等对其部分持仓股票进行了增持。总体来看，外资机构以“真金白银”增持A股，以新能源、消费等板块为主。

5、进博会：第五届进博会企业展招商全面落地

目前，第五届进博会企业展招商已全面落地。第五届进博会共组织39个政府交易团、近600个交易分团；届时，将有100个交易团到会参观、洽谈、采购。此外，第六届进博会招展工作也已全面展开。

6、中金公司：前三季度累计完成直接融资超2.7万亿元

中金公司公告，2022年前三季度，公司累计完成直接融资超2.7万亿元，协助科创企业股本融资约2135亿元，助力中小微企业融资超1700亿元；自科创板开板以来，公司在科创板累计主承销规模超2000亿元。

7、公募：9月末公募基金规模达26.59万亿元

日前，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，9月末公募基金资产净值合计26.59万亿元。公募基金数量继续扩容，9月末达10263只。今年前三季度，基金发行股债跷跷板效应明显，债基成为新发基金的主力军，规模持续攀升。

8、解禁：本周605亿元市值限售股解禁

本周共有50家公司限售股陆续解禁，合计解禁量32.55亿股，按10月21日收盘价计算，解禁市值为605.29亿元，较上周解禁市值536.69亿元上升12.78%。从解禁市值来看，10月25日是解禁高峰期，12家公司解禁市值合计187.12亿元，占解禁规模30.92%。

9、中证指数：将于11月14日正式发布中证新能源金属主题指数。该指数从沪深市场中选取50只业务涉及锂、钴、镍、稀土、铜和铝等广泛应用于实现新能源转化和利用、发展新能源技术的关键金属材料相关领域上市公司证券作为指数样本，反映新能源金属主题上市公司证券的整体表现。

10、新股上市：三季度共有133只新股上市，其中33只新股上市首日破发，破发率为24.81%，新股上市首日破发率较高。不过，各板块的破发情况却差别较大，其中沪深主板新股发行数量为25家，但无一家出现首日破发现象，且上市首日的平均涨幅达42.56%，在各板块中涨幅居首。

11、周应波：顶流基金经理周应波最近交出了奔私后的首份投资报告，从产业观察和行业配置角度看，电动车、储能、国产软硬件、VR/AR眼镜、精细化工这五大领域是周应波最为看好的方向。

12、基金自购：年内公募、私募、券商资管等机构自购金额已近100亿元。多家机构认为，当下沪深300整体估值低于过去均值水平，估值回升对市场影响或早于盈利回升，目前是提前布局时机，把握基本面好转和景气预期主线。

13、房企融资：“对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。”证监会日前的表态迅速引来市场回响。10月23日晚间，中国能建与东百集团两家“符合条件”的涉房企业双双披露非公开发行股票事项的提示性公告。

14、中证新能源金属主题指数将于11月14日发布。中证指数有限公司将于11月14日正式发布中证新能源金属主题指数。该指数从沪深市场中选取50只业务涉及锂、钴、镍、稀土、铜和铝等广泛应用于实现新能源转化和利用、发展新能源技术的关键金属材料相关领域上市公司证券作为指数样本，反映新能源金属主题上市公司证券的整体表现。

15、医疗影像：国家出台1.7万亿中央贴息贷款 医疗影像厂商最先获益。近期，国家出台1.7万亿中央贴息贷款，其中2000亿流入医疗设备更新，吹响了医疗器械设备新基建的“集结号”。这也给了深处集采漩涡中的医疗器械行业注入一剂“强心针”。利好消息发布后，A股医疗器械板块连日大涨，联影医疗、开立医疗、迈瑞医疗、康德莱、心脉医疗等一度涨幅领跑。

16、航空出行恢复情况日度跟踪：2022年10月22日

10月21日，中国国内客运航班架次为4166班；旅客运输量约为45万人次，同比21年减少66.8%，同比19年减少73.6%;

平均票价约为719元(含燃油附加费)，同比21年增加5%，同比19年减少4.5%；单日模拟国内行业收入较21年同比减少65.01%，与19年同比减少74.87%。

10月21日，北京两场旅客运输量约为15.21万同比19年降低40%；上海两场旅客运输量约为19.61万，同比19年降低20%。春秋、吉祥、九元和华夏的航班量分别为196、146、30和52架次。

17、造纸价格：2022年10月21日

纸浆系原料：针叶浆970美元/吨(持平)、阔叶浆794美元/吨(持平)、针叶浆现货价7596元/吨(-25元/吨)、阔叶浆现货价6770元/吨(-82元/吨) 、化机浆680美元/吨(-40美元/吨)、溶解浆8650元/吨(-50元/吨)

纸浆系原纸：铜版纸5650元/吨(持平)、双胶纸6675元/吨(+137元/吨)、白卡纸5340元/吨(+10元/吨) 、生活用纸8233元/吨(-50元/吨)

废纸系原料：国废1971元/吨(-13元/吨)、美废210美元/吨(持平)、欧废115美元/吨(-10美元/吨)

废纸系原纸：箱板纸4583元/吨(-12元/吨)、瓦楞纸3408元/吨(持平)、白板纸4380元/吨(持平)

18、油服：2022年10月21日

1.截止10月22日，北美活跃钻机数981台，环比减少4台，总量出现下滑(美国增加2台，加拿大减少6台)，同比去年增长38.95%。其中油井增长41.04%，气井增长31.18%。较2019年均值仍有97台左右的差距。

2.新钻井/完井指标：9月份新钻井数量为958口环比增长0.1%，同比增长48.53%。新完开数量969口，环比减少0.83%，同比增长15.1%。

3.库存井水平：9月份库存井(DUC)回落至4333口，同比下滑22.5%，环比下降0.2%。值得注意的是，DUC数据跌破了有该项数据以来的新低(13年12月份)，连续26个月下滑。

4.北美压裂车队数：截至10月22日北美活跃压裂车队数298个，环比增长1.02%，同比增长12.45%，较19年均值相差92台。

5.海上采油树订单：10月全球 YTD采油树(含再谈和意向中)数量同比增长57.5%，环比与上月数量相同;预计22-26年意向订单1560颗，较今年1月增长13.04%。

19、铜：全球最大大宗商品交易商之一托克集团警告称，全球铜库存已降至危险的极低水平：可能只够全球消费2.7天。国内方面，9月超1.5万亿元基建项目密集开工，基建投资进一步发力。同时，新能源汽车延续供需两旺，铜下游消费仍处旺季，铜价底部支撑较强。

20、黄金珠宝：在地缘政治、通胀及衰退预期的避险需求支撑下，黄金或有中期布局机会。另外，四季度是黄金珠宝的消费旺季，特别是接下来的“双十一”，更是网商的狂欢节，黄金珠宝的销售值得期待。

21、碳纤维：受益于风电叶片大型化、轻量化的发展趋势，同时随着2022年7月19日Vestas拉挤碳梁专利的到期，有更多的厂商使用拉挤工艺生产碳纤维主梁，碳纤维在风电叶片领域的渗透率将快速提升，碳纤维的需求也将快速增加。预计2025年我国风电叶片领域碳纤维总需求达7.32万吨，21-25年CAGR为34.3%，市场规模将达83.4亿元。

22、生猪：新牧网数据显示，截至10月21日当周，全国生猪出栏价为14元/斤，环比上月同期上涨约17%。另据博亚和讯数据，当前外购仔猪养殖利润为1213元/头，创下了2020年8月以来的新高；自繁自养生猪养殖利润为1228元/头，创下了2021年二季度以来的新高。

23、VR：卡塔尔世界杯足球赛将在11月20日正式开赛。体育直播被认为是撬动VR硬件的关键点之一。此次PICO在新机PICO4上市后参与足球世界杯直播，叠加全球主要VR厂商开启新一轮换代并引入Pancake、眼球追踪等先进技术，VR产业链明年出货值得关注。

24、煤炭：三季报盘点

据不完全梳理煤炭行业三季报(包括预告和业绩快报)，兰花科创、兖矿能源、陕西煤业、平煤股份、神火股份、盘江股份、山西焦煤、永泰能源、广汇能源和冀中能源等十家公司前三季度净利实现同比翻倍，但三季度净利环比表现出现分化，只有永泰能源和广汇能源环比实现正增长。

25、铁矿石：价格大幅回调

伴随季节性淡季临近，本周内外盘铁矿石期货价格同时下挫。截至目前，大商所铁矿石期货报685元/吨, 相较上周触及的745.5元/吨高点已累计下跌8.12%。新加坡铁矿石掉期也失守90美元/吨关口，盘中触及89.2美元/吨，创年内新低。

26、水泥：江西多数地区水泥价格继续通知上调

原燃材料价格上涨，水泥生产成本上升加之错峰生产，企业涨价意愿强烈。月初江西地区水泥价格普涨一轮15-30元/吨后，20日-21日起上饶、鹰潭、景德镇、南昌、吉安、抚州、宜春、新余等地区主导企业再次通知上调水泥价格15-30元/吨，落实情况有待观察。

27、面板：2021年下半年起，面板价格已连续15个月下跌，而今行业迎来转暖迹象，10月部分面板价格降势渐止，机构分析认为，四季度面板价格有望企稳回升，行业短期望迎结构性回暖，但面板行业的整体上行周期不会马上到来，因当前涨价基础相对薄弱。

28、造纸：进入传统季节性旺季，近期下游备货量增加。从造纸企业披露的产销数据看，部分龙头企业产销量出现一定放量，同时瓦楞纸、箱板纸等产品价格回升。银河证券认为，龙头纸企三季度频繁停机，削减了成品纸供应，推动行业供需格局改善。近期，多家纸企发布涨价函，成品纸价格得到提振，相关企业盈利能力有望改善，看好上市纸企下半年业绩持续修复。

29、双11：双11前夕，各大电商平台均在积极准备，而围绕着直播间，电商巨头之间也开启了新合作。有消息传出，淘宝联盟商品链接将逐渐恢复在快手直播间购物车、短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接。与此同时，快手电商的多个业务负责人再次进行了调整。此外，罗永浩、俞敏洪也将在淘宝进行直播。

30、造船：“缺气”，成了当下欧洲最紧要的难题。为了替代俄罗斯的进口天然气，欧盟国家不得不在全球范围内加速“补货”。今年前三季度，中国船厂LNG运输船的订单数量上升到的32笔，远超去年全年的13艘订单量。据悉，目前全球主流船厂的交船期已排到2027年。

31、疫苗：辉瑞公司（Pfizer）高管Angela Lukin近日公开表示，在美国政府的采购计划到期后，将大幅提高新冠疫苗的价格，每剂售价110美元至130美元，约为现行政府采购价格的4倍。

32、共聚聚甲醛：商务部公告，决定自10月24日起，对原产于韩国、泰国和马来西亚的进口共聚聚甲醛所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

33、钠电池：针对钠离子电池量产进度，宁德时代称，公司钠离子电池产业化进展顺利，供应链布局上需要一些时间，已与部分乘用车客户协商，明年将正式量产。

34、ETF：据证券时报，首只可投资于韩国股票市场的ETF来了。华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF今日正式发行，为场内投资者丰富资产配置、低位布局半导体龙头提供更多选择，该只产品成功推出也标志着国内QDII投资版图再次扩大，拓宽境内投资者基金投资范围。

35、房贷利率：走势牵动着每一个购房者的心。据贝壳研究院最新统计，在9月末阶段性调整差别化住房信贷政策的推动下，截至上周三全国已经至少有10个大中城市房贷利率降至4%以下，其他符合条件的三四线城市也不断跟进调整。

36、露营：《2022露营品质研究报告》显示，2021年1月至2022年3月，野奢露营的热度同比上涨182%。远离城市、回归田园、拥抱自然成为了当下年轻人的追求，短暂逃离大城市的喧嚣和压力，投入令人神经放松的自然中，新的需求催生新的消费场景。

37、取暖：随着北半球冬季临近，中国各地取暖设备迎来出口高峰。浙江绍兴是亚洲最大布匹专业市场，中国轻纺城所在地，同时培育了袜子、领带、伞等纺织产业。近期，该市电热毯、毛毯、打底裤等纺织类取暖“神器”走俏欧洲等地。

37、美元指数：北京时间周一(10月24日)亚市早盘，美元指数交投于111.74附近；美元上周五承压，一些官员对大幅加息以对抗通胀表示出更大的担忧。美元兑日元创8月10日以来最大单日跌幅，日本政府和央行在外汇市场通过购买日元、抛售美元进行了干预；金价录得周线上涨，油价手收高，对需求增强的希望和美元下跌盖过了对全球经济下滑和加息对燃料使用影响的担忧。

38、苹果：曝iPhone15 Ultra将采用钛金属外壳。 近日，据LeaksApplePro爆料称，iPhone 15 Ultra将使用钛金属材质的外壳。值得注意的是，今年Apple Watch Ultra就使用了钛金属外壳，iPhone 15 Ultra作为苹果下一代顶级旗舰配备钛金属外壳还是很有可能的。

三、热点聚焦

1、体育｜驱动：22年9月，国常会发布贴息贷款政策，覆盖高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造，贷款总体规模为1.7万亿。

体育设备：上述政策中包含重点支持经营性体育场馆、健身活动场所、训练培训基地等体育运动基础设施重大设备购置更新；支持户外运动、体育制造业、体育服务业投资运营主体重大设备购置更新。

鼓励国产：政策明确，鼓励项目单位更多购置国产自主品牌设备，如涉及购置进口设备的，应在项目申报材料中注明进口设备资金占比。

教育重叠：本次贴息贷款普校领域主要招标方向也包含体育。

相关公司：

舒华体育（涨停）：主营健身器材，营收占比100%。

金陵体育：主营球类器材等体育器材，体育设备营收占比约89%。

英派斯：体育健身产品营收占比99.75%，出口占比70.76%。

三柏硕：主营蹦床等健身器材，体育设备营收占比约91%，出口占比约91%。

2、中德合作｜德国总理朔尔茨明确11月初将访华，中德合作概念股下周有机会。

德国总理奥拉夫·朔尔茨周五宣布，他将于下个月率领政府代表团访华，这是自 2019 年 11 月以来首位访华的欧盟领导人。

能科科技（603859）能科科技作为西门子工业软件在中国最重要的合作伙伴，帮助很多装备制造业客户实现智能制造数字化的转型升级。此外公司在10月22日，最新公司网页上发表了最新的三项西门子奖。

克劳斯（600579）作为A股以德国企业为经营主体的上市公司，下游客户与德国工业转移重头的汽车和化工完全吻合。

京威股份（002662）公司为中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件。

002140东华科技：公司紧跟外资在国内投资项目，先后承揽了科思创MDI-2 设计服务项目，和林德工程亚太公司组成的联合体签约了巴斯夫湛江合成气装置EPC总承包工程合同。

605167利伯特：凭借优秀的项目业绩，公司取得巴斯夫、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学、液化空气、英威达等客户的高度认可，并获得了优秀服务商、卓越贡献等奖项。并且与巴斯夫有在签订单。

600096云天化：云天化股份大为制氨公司和德国巴斯夫股份公司合作的脲酶新品尿素成功投产。

001332锡装股份：与巴斯夫湛江基地项目有业务合作，主要为该项目生产制造高通量换热器等产品。公司为巴斯夫（BASF）的合格供应商。

002823凯中精密：公司通过德国子公司为国际知名品牌配套新能源汽车零组件等产品，目前在戴姆勒等核心客户及其电池厂附近已有三座工厂，未来可就近向客户提供产品及服务。中欧投资合作的强化为德国子公司业务发展提供了良好环境。

003010若羽臣：22年9月公司与德国生命科学企业拜耳签订电商渠道战略合作协议，双方将在电商渠道拓展、品牌数字化等方面开展深度合作。

603836海程邦达：铁运业务以中欧班列业务为主，中欧班列途经中亚五国、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等国家。

603569长久物流：公司开通东北到欧洲的国际铁路运输线路，以铁路为基础，在比利时、德国、法国、波兰、俄罗斯建立了业务网络。

002668奥马电器：德国老总访华，欧洲市场即将迸发，欧洲能源危机，正需要节能的奥马电器，奥马电器满足严苛的欧洲能效标准。

3、氢能｜近日，吉林省人民政府办公厅发布“关于印发“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）的通知”。规划提出，可再生能源制氢产能达到120-150万吨／年，建成加氢站400座，建成改造绿色合成氨、绿色甲醇、绿色炼化、氢冶金产能达到600万吨，氢燃料电池汽车运营规模达到7万辆。氢能产业产值达到1000亿元。

东吴证券研报认为，首个氢能产业发展中长期规划发布，对制氢-储运-加注-应用指明发展目标和着力方向，重点鼓励可再生能源制氢的攻关和规模化应用，加速全产业链发展。

相关公司：九丰能源、金宏气体；加注设备冰轮环境、厚普股份；氢燃料电池及整车亿华通、泛亚微透、腾龙股份、美锦能源、宇通客车。

4、数字货币｜近年来，人民银行扎实开展数字人民币研发试点各项工作，已先后选择15个省份的部分地区开展数字人民币试点，并综合评估确定了10家指定运营机构。截至今年8月底，试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。

楚天龙（003040）国内最具规模的智能卡及其综合安全解决方案的提供商之一。

新国都（300130）支付服务及场景数字化服务、电子支付设备及生物识别产品以及数据服务业务。

5、工业互联网｜近日，国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布2022年第13号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T 41870-2022《工业互联网平台企业应用水平与绩效评价》和GB/T 23031.1-2022《工业互联网平台应用实施指南第1部分：总则》2项国家标准正式发布，这是我国工业互联网平台领域发布的首批国家标准，对我国工业互联网平台标准化建设具有重要意义。

工业富联（601138）依托于工业互联网的全球知名电子设备产品智能制造服务商。

鼎捷软件（300378）主营以ERP软件为核心的企业管理软件。

6、核电｜近日，中核集团发布消息称，中国新一代“人造太阳”(HL-2M)等离子体电流突破100万安培(1兆安)，创造了中国可控核聚变装置运行新纪录，标志着中国核聚变研发距离聚变点火迈进了重要一步，跻身国际第一方阵，技术水平居国际前列。
　HL-2M即中国环流器二号M装置，为目前中国最大、参数最高的托卡马克装置，被称为中国新一代核聚变实验装置，是实现中国核聚变能开发事业跨越式发展的重要依托装置。新一代“人造太阳”等离子体电流运行超过1兆安，意味着该装置未来可以在超过1兆安培的等离子体电流下常规运行，对中国未来深度参与国际热核聚变堆(ITER)实验及自主设计运行聚变堆具有重要意义。

中国核建（601611）我国最高水平的核电工程建设领军企业。

中国广核（003816）国内核能发电的龙头企业，核能动力新技术开发和应用拓展的领跑者。

7、中药｜国家卫健委上月开展中医药健康促进专项活动，《实施方案》要求，到2025年，三级和二级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例分别要达90%和70%；公卫服务中，儿童中医药健康管理率要达到85%，65岁及以上老年人中医药健康管理率达75%。

浙商证券孙建在9月24日研报中表示，国家高度重视中医药创新发展与中医治未病干预，中医药疾病防治与健康管理已成必然发展趋势，利好政策频出下中医药行业迎来新一轮发展机遇。中信证券陈竹在研报中指出，持续不断的政策鼓励(包括2022年3月公布的“十四五”中医药发展规划)为中药公司业绩释放带来了比较确定的市场空间。

湘财证券许雯在9月15日的研报中指出，政策对于中医药行业的支持涵盖中医药全产业链，涉及上游中药材种植、中医药服务体系、人才建设、传承创新、开放发展、医保支付、审评审批等多个方面，中药行业迎来政策红利期。

以岭药业（002603）致力于中成药的研发、生产与销售的国家高新技术企业。

康缘药业（600557）拥有中药新药证书56个，在国内中药企业中处于领先地位。

8、光伏｜继硅料巨头协鑫科技敲定回A计划后，全球最大的光伏玻璃制造商信义光能也宣布了A股上市计划。公司拟在深交所创业板上市，计划发行不超过9.89亿股普通股。

根据公告，信义光能表示，公司此次所发行A股将在深交所创业板上市，发行数量将不超过9.89亿股普通股，不超过截至2022年9月底总股本的11.2%及不超过公司经扩大后股本的10.1%。按照计划，此次发行所得款项净额中约60%将用于信义江北光伏组件盖板项目，约10%将用于太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目，其余约30%用于补充营运资金。

旗滨集团（601636）国内规模较大的全玻璃产业集团。

北坡股份（002613）世界级玻璃深加工设备龙头。

9、造纸｜造纸行业进入传统季节性旺季，近期下游备货量增加。从造纸企业披露的产销数据看，部分龙头企业产销量出现一定放量，同时瓦楞纸、箱板纸等产品价格回升。银河证券认为，龙头纸企三季度频繁停机，削减了成品纸供应，推动行业供需格局改善。近期，多家纸企发布涨价函，成品纸价格得到提振，相关企业盈利能力有望改善，看好上市纸企下半年业绩持续修复。

山鹰国际（600567）国家大型造纸工业企业、国内特大型包装纸板生产企业之一。

晨鸣纸业（000488）中国造纸龙头企业，世界纸业10强。

10、融资扩容丨融资融券标的扩容、关注券商板块投资机会

近期券商板块利好不断。为促进融资融券业务健康长远发展，21日，经中国证监会批准，上海证券交易所扩大了主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只。同时，经中国证监会批准，深交所进一步扩大融资融券标的股票范围，将深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。上述调整将自2022年10月24日起实施。另外，10月20日，中证金公司发布公告，下调转融资费率40BP。对此，相关机构表示，当前市场悲观情绪已于估值中充分反应，目前证券板块的行情与18年四季度类似，后续有望开启反弹行情，叠加目前估值已处历史底部，板块投资价值凸显。

中信建投（601066）、华西证券（002926）、指南针（300803）、国联证券（601456）

11、生猪丨生猪养殖利润创两年新高、机构看好明年行业景气。新牧网数据显示，截至10月21日当周，全国生猪出栏价为14元/斤，环比上月同期上涨约17%。另据博亚和讯数据，当前外购仔猪养殖利润为1213元/头，创下了2020年8月以来的新高；自繁自养生猪养殖利润为1228元/头，创下了2021年二季度以来的新高。

浙商证券称，春节前生猪需求逐步转入旺季，屠宰企业平均开工率持续回升；饲料、疫苗等多组数据交叉印证产能去化足够充分。东兴证券称，在政策端多次提示风险、养殖户仍在弥补前期亏损的背景下，行业母猪补栏的情绪仍较为谨慎，预计明年市场供应增长相对温和，明年生猪养殖业有望保持相对景气和合理盈利空间。

牧原股份（002714）通过采购优势与饲料配方调整降低整体养殖成本，截至上半年已拥有247万头能繁母猪和100万头左右的后备能繁母猪；

温氏股份（300498）的能繁母猪群体规模稳中有升，母猪淘汰更新现已进入正常节奏，后续公司生猪出栏有望稳步增长。

12、钠电池丨宁德时代（300750）近日披露投资者关系活动记录表，公司钠离子电池产业化进展顺利，供应链布局需要一些时间，已与部分乘用车客户协商，明年将正式量产。公司最新发布的三季报显示，公司前三季度实现归母净利润175.92亿元，同比增长126.95%。

钠离子电池是锂离子电池的有效补充，有望在部分领域实现对磷酸铁锂等电池的替代。国泰君安证券认为，在高价碳酸锂与产品性能优化和成本优势的多重催化下，2023年钠离子电池产业有望迎来从0到1的商业化落地，行业整体出货量将达到5GWh左右量级，下游应用覆盖新能源汽车、两轮车以及基站备用电源等领域。2024年有望迎来大规模复制、上量的过程，整体出货量有望在2023年基础上呈现指数级别爆发式增长。

华阳股份（600348）与中科海纳深度合作的全球首批量产1GWh钠离子电芯生产线已正式投运；

振华新材（688707）的钠离子电池正极材料预计在今年四季度完成主要客户初步评估，进入小批量试用阶段。

13、造船｜日前，国际能源巨头壳牌公司以日租金40万美元的惊人价格租下了17.4万立方米的LNG船Yiannis号。而两个月前，LNG船的日租金还在7万美元左右。LNG船租赁市场火爆，造价也水涨船高。据中国船舶集团经济研究中心方面透露，今年10月初，LNG船新船价格已达2.45亿美元，较年初上涨14.5%，创下2014年以来最高水平。业内人士看好中国LNG船市场占有率在数年内大幅提升至35%-40%的水平。

除价格外，订单量也快速攀升。据克拉克森数据统计，截至10月初，全球今年以来订造的LNG船订单已达128艘，这是有统计以来的最高水平。在2018-2021年，全球LNG船新船成交量分别为77艘、60艘、53艘和86艘。另外，航运情报商VesselsValue数据显示，过去5年间，中国船厂斩获LNG船的订单数量从2018年的10笔上升到今年前三季度的32笔，远超去年全年的13艘订单量。今年以前，中国能够建造LNG船的造船厂仅有沪东中华造船厂。不过，中国今年有中国船舶、中国重工、扬子江船业和招商局重工4家造船厂先后取得相关资质，LNG船建造能力获得巨大提升。

中国重工（601989）、中国船舶（600150）、海兰信（300065）第一大客户和第一大供应商均为扬子江船业下属企业，可以借助扬子江船业下属船厂与船东之间的良好关系，将公司的产品更好地推广进入下游船东市场。

14、OLED｜各大巨头年内恢复资本支出 OLED国内总投资已超万亿元

据行业媒体报道，根据设备公司消息人士透露，显示面板厂商深天马、TCL华星预计将在年内恢复支出，并着手订购设备。其中，深天马有望在年内为TM18产线二期及TM19产线下单；TCL华星有望为T9产线二期开启采购。

据了解，深天马TM18柔性AMOLED生产线项目总投资480亿元，总建筑面积约126万平方米，其中工艺洁净区面积约60万平方米，是目前国内单体最大的柔性AMOLED单体工厂。据统计，目前，中国新建及拟建的OLED产线已达到20条以上，国内OLED面板总投资也已超过万亿元。机构指出，后续全球面板设备市场新增投资将逐渐转变为OLED市场设备为主，因此OLED面板特殊设备将具有更大弹性空间。

奥来德（688378）表示，在蒸发源设备方面，国内面板厂商已进行招标采购的6代AMOLED线性蒸发源，公司是唯一的国内企业。

联得装备（300545）已实现面板后段制程整线设备的独立研发与生产，公司已经向客户大量销售AMOLED新型行显示器件模组组装设备。

14、信创｜飞腾CPU已在32个省市和128个部委单位部署应用

“中国芯”在政务领域已进入大规模应用阶段。以飞腾CPU为算力底座的电脑和终端设备已经在全国32个省市和128个部委单位部署应用，覆盖了政务办公、电子政务、数字政府的核心应用领域。

天津飞腾主要致力于国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务，是国产CPU龙头之一，在CPU市场布局全面，从高性能计算芯片到桌面、嵌入式芯片均能提供产品，且保持高速迭代。机构指出，2021年，飞腾在党政信创市占率较高，随着疫情影响消散，2022年下半年，党政信创市场招标有加快，2023年党政信创市场有望迎来加速发展。

杰创智能（301248）产品广泛适配了国产的操作系统和CPU，包括麒麟、统信操作系统和飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光、申威的CPU等。

绿盟科技（300369）表示，大部分产品线都已完成与飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、申威等CPU的适配，形成信息技术应用创新产品矩阵。

15、禽流感｜海外禽流感仍在蔓延 鸡价拐点到来或早于预期

荷兰政府当地时间20日称在荷兰南部一处养殖场检测出高传染性禽流感毒株，将对那里的30万只鸡进行扑杀。荷兰卫生部门称，自去年10月26日首次检测到禽流感新毒株以来，荷兰已经在全国98个地点扑杀了包括鸡、火鸡以及各种水禽在内的约580万只禽类。

受禽流感影响，今年欧洲和美国鸡肉价格均出现大幅上涨。美国农业部数据显示，当前美国禽肉价格同比增幅达49%。海外禽流感对我国禽类养殖行业最大的影响在于阻碍了我国白羽鸡引种。机构指出，当前白鸡股价处于底部，市场对供需两端均有较大认知差，鸡价拐点到来大概率早于预期，预计明年下半年见到鸡价拐点，左侧配置时点已到。

晓鸣股份（300967）表示，至2021年，公司商品代雏鸡国内市场占有率已达到 14.95%，业务规模跻身行业前列。

圣农发展（002299）表示，目前具备1750万套父母代的供种能力，2022年是公司圣泽“901”父母代产品外销首年，产量将逐步释放加大。

四、公司公告

百合花（603823）拟向实控人定增募资不超11.77亿元，用于磷酸铁锂项目。

东威科技（688700）拟10亿元投建昆山东威新能源设备扩能项目。

华中数控（300161）子公司中标1.04亿元电池模组项目。

中颖电子（300327）拟以6000万元-1.2亿元回购股份。

雅化集团（002497）拟以2亿元至3亿元回购股份。

晨光股份（603899）实控人提议以1.5亿元至3亿元回购股份。

国芯科技（688262）预计前三季度净利润同比增加155.78%至172.17%。

科力远（600478）预计前三季度业绩同比增长323%。

凯莱英（002821）预计前三季度净利润同比增长约290%。

粤水电：联合中标69.91亿元光伏发电项目EPC总承包。

金固股份：收到美国通用阿凡达车轮项目合同。

佳都科技：截至9月30日在手合同订单为165.45亿元。

紫金矿业：前三季度净利同比增47.47% 拟以2.5亿元-5亿元回购股份。

长城汽车：拟与关联人共同投资设立芯动半导体科技有限公司。

麦格米特：控股子公司与宁德时代签订框架采购合同。

西昌电力：康坞水电站2号、4号机组投产发电。

太阳能：漳浦项目列入福建省2022年集中式光伏电站试点项目名单。

广汽集团：广汽埃安完成182.94亿元A轮融资。

完美世界：前三季度净利同比增长80.26%。

中国通号：前三季度净利同比预增7.97%。

北方稀土：第三季度净利同比增长35.13%。