【东亚前海计算机】调整充分，信创反弹正在酝酿中

■近期因疫情、台账等因素扰动，信创板块充分调整，目前北京等地第一轮疫情达峰后开始复工复产，因疫情暂缓的重要行业相关政策规划有望陆续出台，信创反弹正在酝酿中。

■在国家安全、科技自立自强背景下，信创产业趋势加速(政策+订单)，2023年党政、行业及央国企信创形成放量共振，信创投资机会将从政策预期转向基本面预期驱动阶段，党政及行业信创将于23Q2启动大规模招标23Q3、04持续兑现业绩，景气周期拉长是信创板块最大的逻辑变化。

目前计算机板块的业绩预期和成本控费预期均处于见底回升阶段，且板块配置&整体估值均位于底部：计算机以内需为主，2022年因疫情受损严重，2023年有望加速回暖、困境反转，看好计算机板块整体复苏。

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