元旦期间，高位消费股被监管，昨日消费高标纷纷核按钮，数字经济和信创涨停潮

今日信创方向分化是预期之内，资金回流消费，所以消费的分歧调整不是结束，而是分化。

但在出行链开始走弱兑现的情况下，市场扩散到地产和地产后周期，主要是因为有新的催化：

一方面各地地产政策不断出台

另一方面，市场传闻《优质房企资产负债表支持计划》将出台

所以，地产后周期成为新的消费方向，当然今日后周期主要涨的是受疫情压制的零售业务，而非工程业务，尤其是今日大涨的集成灶。因此，消费的细分一定需要持续不断的催化，才能催生细分方向的主线行情。