1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。
浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。
而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。
2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。
目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增量市场,这部分市场也给华为昇腾带来了弯道超车的机会,只要能吃下10%,带来增量弹性就会比浪潮更大。。
更何况一旦英伟达断供芯片,那么华为昇腾的份额将会指数型增长。不可否认ai给浪潮带来了很大的机会,但是对于华为昇腾来说,带来的弹性同样很大。
3.当前各大巨头已经入局ai,而华为仍未公布,华为不可能放弃这个赛道,相反,可能是在憋大招,后续一旦公布,对昇腾绝对是最受益的。
4.鸿博股份搭建了100p的算力中心,目前市值74亿,而拓维信息总共有1400p的算力中心,目前市值113亿,炒作交付也显著低估。
5,如果浪潮信息是以岭药业,拓维信息能不能成为新华制药呢?