氢能发展进入放量纪元,能源独立大背景叠加碳税落地,推动绿氢将进入平价阶段,电解水设备环节率先受益。国内招标侧拉动,规划量已超90万吨,海外需求侧拉动,欧盟25年绿氢产能规划超100万吨,电解水设备环节年复合增速超100%,24年新增超百亿,27年新增上千亿,关注行业贝塔拉动下电解水设备公司布局,以及相关公司订单状况。
燃料电池进入赛道投资阶段,头部企业走向资本市场,行业与业绩高确定性大背景下,年复合增速超80%,重点关注头部企业上市进度。
️投资建议:电解水设备“0”到“1”思路,昇辉科技、亿利洁能、华电重工、石化机械;燃料电池注重赛道思路:国鸿氢能、捷氢科技、亿华通、京城股份
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